3 Этап.

Выход из кризиса.

Для этого:

1) ЦБ провел операции многостороннего клиринга взаимных операций банков (взаимозачет задолженностей);

2) ЦБ снизил норму минимальных резервов с 0,1 до 0,05;

3) ЦБ предоставил стабилизационные кредиты ряду коммерческих банков;

4) правительство РФ ввело мораторий на возврат финансовых кредитов, полученных от нерезидентов, страховых платежей, дивидендов и т.д.

5) в октябре 98г. Создано агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Задача: отзыв лицензий ЦБ РФ у банков с отрицательным капиталом;

6) произведено повышение обменного курса рубля примерно в 4 раза и резко уменьшен импорт;

7) политический аспект: приход правительства Примакова.

Результат: в течение 99г. Банковская система в основном восстановилась (хорошо для такого серьезного кризиса).

В 2000-2004гг. рост ВНП был стабильным, резко возросли мировые цены на нефть => удвоение золотовалютных резервов (около 150 млрд.). но и началу 2004 год имел место основной недостаток банковской системы: она не выполняла свою основную функцию – инвестиции. Сбережения населения не трансформируются в производственные инвестиции. Структура привлечения средств: на 65% текущие счета (средства до востребования) предприятий со средним сроком депозитов меньше трех месяцев; сумма вкладов населения на 75% сосредоточена в Сбербанке; сумма денег на руках многократно превышает депозиты в банках.

Положительный момент: активно происходит страхование вкладов.

Основные тенденции: увеличение валютных резервов, укрепление капитала, увеличение доли рублевых вкладов.

Дата	Рублевые вклады (млн. руб.)	Влады в иностранной валюте	%
1999	148462	155586	104
2001	358430	337381	94
2003	753811	608515	80
2004	1234890	689198	55
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение

Как выросли крупнейшие российские банки после кризиса 1998 года

Место на 01.10.07 (место на 01.10.98)	Название банка на 01.10.07 (название банка на 01.10.98)	Город	Размер собственного капитала на 01.10.07 (тыс.руб.)	Сумма чистых активов на 01.10.07 (тыс.руб.)	Прирост капитала (тыс.руб.)	Прирост капитала (%)	Прирост активов (тыс.руб.)	Прирост активов (%)
1 (1)	СБЕРБАНК РОССИИ (Сбербанк России)	Москва	633468474	4488028425	615592876	3443,761	4293341201	2205,251
2 (2)	ВТБ (Внешторгбанк России)	С.-Петербург	275504218	1135659558	268689975	3943,064	1101317967	3206,951
3 (3)	ГАЗПРОМБАНК (Газпромбанк)	Москва	92275871	1170533259	88256334	2195,684	1146421069	4754,529
5 (12)	БАНК МОСКВЫ (Банк Москвы)	Москва	54915117	464741449	53884244	5227/05	456147767	5307,943
6 (11)	ВТБ 24 (Гута-банк)	Москва	45172385	251214991	44014424	3801,028	245853729	4585,744
7 (10)	МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК (Международный московский банк)	Москва	41255393	311774984	39927685	3007,264	294367010	1690,989
10 (18)	УРАЛСИБ (Башкредитбанк)	Москва	38152890	314316852	37305338	4401,54	310379298	7882,541
11 (23)	МДМ-БАНК (“Московский деловой мир”)	Москва	35109705	261483794	34441193	5151,918	259772963	15184,02
14 (25)	БАНК “ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД”	С.-Петербург	29066862	194148000	28501279	5039,274	188189869	3158,539
15 (7)	АК БАРС (“Ак Барс”)	Казань	27027571	145845331	24765047	1094,576	142676462	4502,441
16 (73)	ПРОМСВЯЗЬБАНК (Промсвязьбанк)	Москва	26234687	244189967	26068161	15654,11	243565262	38988,84
17 (8)	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Международный промышленный банк)	Москва	25799163	97643078	23731510	1147,751	75816324	347,355
20 (111)	НОМОС-БАНК (“Новая Москва”)	Москва	17457575	140307579	17351197	16310,89	139682941	22362,22
21 (6)	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК (Национальный резервный банк)	Москва	17391309	35580160	14680261	541,4976	21542284	153,4583
26 (26)	ГЛОБЭКС (“Глобэкс”)	Москва	12018599	76020938	11502332	2227,981	74995182	7311,211
27 (81)	ТРАНСКРЕДИТБАНК (“Транскредит”)	Москва	11954996	100837454	11805021	7871,326	100642711	51679,76
28 (191)	СВЯЗЬ-БАНК (связь-банк)	Москва	11676136	100284933	11616275	19405,41	99834702	22174,11
29 (85)	АБСОЛЮТ БАНК (“Абсолют”)	Москва	10726191	95148602	10580527	7263,653	94606187	17441,66
31 (104)	БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (Банк “Санкт-Петербург”)	С.-Петербург	10489654	94486819	10373346	8918,859	93116322	6794,362
36 (128)	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (Ханты-Мансийский банк)	Ханты-Мансийск	8633491	64575806	8540611	9195,318	63944595	10130,46
43 (56)	БИНБАНК (БИН)	Москва	6920463	64490405	6688252	2880,248	63831116	9681,811
46 (4)	СОБИНБАНК (Собинбанк)	Москва	6492003	60309611	2951778	83,37826	52916302	715,7323
47 (186)	СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС (СВА)	Москва	6341929	9781172	6280865	10285,71	9553742	4200,74
49 (190)	МАСТЕР-БАНК (Мастер-Банк)	Москва	5942481	31907315	5882396	9790,124	31655803	12586,2
52 (146)	ТРАНСКАПИТАЛБАНК (Транскапиталбанк)	Москва	5671496	39337299	5595436	7356,608	38909187	9088,553
54 (37)	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) (“Кредит Свисс АО”)	Москва	5587893	16367389	5241176	1511,658	11548592	239,6572
55 (14)	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (Московский индустриальный банк)	Москва	5249864	49890868	4315351	461,7754	46231932	1263,535
56 (156)	АВАНГАРД (“Авангард”)	Москва	5197179	35851186	5125657	7166,546	35565287	12439,81
60 (164)	ТРАСТ (“МЕНАТЕП Санкт-Петербург”)	Москва	4957699	55402596	4888875	7103,445	54672521	7488,617
61 (17)	ТРАСТ (Доверительный и инвестиционный банк)	Москва	4869860	17592730	3996689	457,7212	16067644	1053,557
62 (179)	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Московский кредитный банк)	Москва	4813520	34912325	4751377	7645,876	34511140	802,301
68 (138)	ИНВЕСТСБЕРБАНК (Инвестсбербанк)	Москва	4287948	51269288	4204069	5012,064	50990707	18303,73
69 (60)	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (Металлинвестбанк)	Москва	4162994	17189452	3958846	1939,204	16286918	1804,577
74 (48)	ЗАПСИБКОМБАНК (Запсибкомбанк)	Тюмень	3866949	38953941	3611617	1414,479	37851387	3433,064
76 (39)	ПРОМБИЗНЕСБАНК (Промбизнесбанк)	Москва	3475642	34343645	3146219	955,0696	33177477	2845
77 (54)	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (“Российский капитал”)	Москва	3402697	17724542	3162122	1314,402	17383469	5096,7
80 (66)	БАЛТИЙСКИЙ БАНК (Балтийский банк)	Москва	3386169	37574933	3213040	1855,865	36507814	3421,157
83 (76)	БАНК ВЕФК (“Петровский”)	С.-Петербург	3244951	38787814	3083625	1911,425	36624899	1693,312
85 (35)	ДЕВОН-КРЕДИТ (“Девон-Кредит”)	Альметьевск	3168590	16767922	2814136	793,9355	16106485	2435,075
88 (84)	ЛОКО-БАНК (Локобанк)	Москва	3038653	24063598	2892783	1983,124	23846648	10991,77

Крупнейшие банки России по размеру собственных средств

Место	Название банка	Город	Собственые средства (тыс.руб.) по состоянию 01.10.07
1	Сбербанк России	Москва	633468474
2	ВТБ	Санкт-Петербург	275504218
3	Газпромбанк	Москва	92275871
4	Альфа-банк	Москва	59458094
5	Банк Москвы	Москва	54915117
6	ВТБ 24	Москва	45172385
7	Международный московский банк	Москва	41255393
8	“Райффайзенбанк Австрия”	Москва	39429837
9	Россельхозбанк	Москва	39055099
10	“Уралсиб”	Москва	38152890
11	МДМ-банк	Москва	35109705
12	“Русский стандарт”	Москва	32227323
13	Росбанк	Москва	31478200
14	Банк “ВТБ Северо-Запад”	Санкт-Петербург	29066862
15	“Ак Барс”	Казань	27027571
16	Промсвязьбанк	Москва	2634687
17	Международный промышленный банк	Москва	25799163
18	УРСА банк	Новосибирск	23202785
19	“Петрокоммерц”	Москва	18075626
20	Номос-банк	Москва	17457575
21	Национальный резервный банк	Москва	17391309
22	Банк “Зенит”	Москва	14552566
23	КИТ Финанс Инвестиционный банк	Санкт-Петербург	14033060
24	“Возрождение”	Москва	13575101
25	Ситибанк	Москва	12843244
26	“Глобэкс”	Москва	12018599
27	Транскредитбанк	Москва	11954996
28	Связь-банк	Москва	11676136
29	“Абсолют банк”	Москва	10726191
30	ХКФ банк	Москва	10518708
31	Банк “Санкт-Петербург”	Санкт-Петербург	10489654
32	“Российский кредит”	Москва	10228013
33	“Союз”	Москва	9606362
34	Импэксбанк	Москва	9482873
35	ИНГ Банк (Евразия)	Москва	8699257
36	Ханты-Мансийский банк	Ханты-Мансийск	8633491
37	Русь-банк	Москва	8568764
38	Московский банк реконструкции и развития	Москва	7736540
39	Еврофинанс Моснарбанк	Москва	7561908
40	АбН АМРО банк	Москва	7208660

Таблица 1

Число банков	На 01.01.11	На 01.12.10	На 01.01.10	На 01.01.09
Действующие кредитные организации	1012	1023	1058	1108
Из них банки	955	965	1007	1058
И банковские КО	57	58	51	50
Число кредитных организаций с иностранным участием	220	225	226	221
Из них со 100%	80	81	82	76
И свыше 50%	31	27	26	26

Таблица 2

Динамика числа банков	за декабрь 2010 г	за 2010 год	за 2009 год	за 2008 год
Действующие кредитные организации	-11	-46	-50	-28
Из них банки	-10	-52	-51	-34
И банковские КО	-1	+6	+1	+6
Число новых КО	0	+1	+9	+12
Число кредитных организаций с иностранным участием	-5	-1	+5	+19
Из них со 100%	-1	-1	+6	+13
И свыше 50%	+4	+1	0	+3
Число присоединенных банков	+1	+19	+14	+5

Итоги 2010 года для банковского сектора

1. Объем депозитов физических лиц в 2010 году вырос намного больше, чем это ожидалось (более чем на 30% в номинальном выражении) и достиг почти 10 трлн. руб.

2. В начале 2010 года очень быстрый рост депозитов выглядел вполне логичным, так как депозиты впервые за многие годы стали по-настоящему «прибыльными» в реальном выражении. В этот период ставки по вкладам в банках были на высоком уровне (9-13%) на фоне замедляющейся инфляции (к лету инфляция снизилась ниже 6% в годовом исчислении). Во второй половине года макроэкономическая ситуация несколько изменилась, и цены стали бурно расти, но ставки при этом быстро снижались. Если в январе 2010 года максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций составляла 12.97%, то в конце декабря 2010 года – 8.35%. Несмотря на заметное снижение ставок, рост депозитов не приостановился.

3. Еще одним позитивным итогом 2010 года стало заметное улучшение качества кредитного портфеля банков. С лета 2010 года ситуация стала достаточно быстро улучшаться, и больше всего уменьшилась доля просроченной задолженности по ссудам некредитным организациям – за год она сократилась на 0.8 процентных пункта (с 6.1% на 1 января 2010 года до 5.3% на 1 января 2011 года).

4. Следующим положительным итогом 2010 года стал рост прибыльности банковского сектора. В абсолютных величинах прибыль банков за 2010 год составила 573 млрд. руб., что на 13% больше предыдущего рекорда по итогам 2007 года и почти в 3 раза больше итогов 2009 года. Но, несмотря на рост суммарной прибыли, рентабельность банковского сектора пока в 1.5-2 раза хуже докризисных лет, а число убыточных банков по-прежнему велико.

5. Характерной особенностью 2010 года стал рост объемов кредитования юридических лиц. Портфель кредитов некредитным организациям вырос на 12.1%. Вероятнее всего, заметное оживление кредитования юридических лиц связано с постепенным пересмотром рисковых стратегий банков в отношении реального сектора – с очень консервативных до более мягких, что обусловлено улучшением кредитного качества заемщиков.

6. Нельзя не отметить действия Банка России, который в условиях снижения инфляции 4 раза за год снижал ставку рефинансирования, доведя ее значение до 7.75%. Это снизило доходность банков по безрисковым операциям и немного снизило стоимость фондирования. В конечном итоге снижение ставки рефинансирования явилось одним из стимулов повышения внимания к кредитованию реального сектора.

7. В конце 2010 года и в начале 2011 года Банк России озаботился проблемой избытка ликвидности в банковской системе и предпринял первые шаги по ужесточению денежного регулирования (были подняты ставки по депозитным операциям и увеличены нормы обязательных резервов).

8. За 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4% против роста на 21.2% в 2009 году. Если в 2009 году рост капитала в первую очередь определялся вынужденной существенной поддержкой банков акционерами, то динамика капитала в 2010 году определялась процессами реорганизации и ликвидации ряда банков, вложениями банков в дочерние и зависимые организации, а также довольно высоким уровнем достаточности капитала большинства кредитных организаций.

9. 2010 год ознаменовался существенным повышением информационной прозрачности банковской системы. 27 декабря 2009 года вступило в силу Положение №345-П, которое фактически обязало все банки раскрыть информацию о конечных собственниках. В соответствии с Письмом ЦБ РФ №72-Т от 25.05.2010 банки стали публиковать дополнительную ежемесячную отчетность (формы 134 и 135) на сайте ЦБ РФ.

10. 2010 год стал первым годом, когда банки стали функционировать в условиях применения новых требований ЦБ РФ к капиталу. С 1 января 2010 года собственный капитал банка не может быть меньше 90 млн. руб. По данным ЦБ РФ, на начало 2010 года 22 кредитные организации не соответствовали минимальным требованиям

11. В 2010 году произошло сворачивание важной антикризисной меры – механизма беззалогового кредитования, реализуемого в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П. Если в начале года задолженность по беззалоговым кредитам составляла 190 млрд. руб. (максимум 1920 млрд. руб. на 19 февраля 2009 года), то в конце ноября 2010 года она находилась на нулевом уровне. Причем механизм беззалоговых кредитов закончил свое функционирование фактически естественным путем.

12. Число действующих кредитных организаций сокращалось, при этом действующие банки продолжили свое планомерное развитие (увеличение числа офисов, оптимизация региональной сети и т.д.), восстанавливаясь после кризиса. Но среди отдельных событий следует отметить достаточно крупное банкротство. Лицензия была отозвана у ЗАО «Международный Промышленный Банк», который входил в число 30 крупнейших банков.

13. В 2010 году в банковской системе РФ активизировались процессы консолидации и укрупнения – были завершены и анонсированы несколько крупных сделок по слияниям и поглощениям. Среди завершенных сделок можно отметить приобретение Промсвязьбанком Ярсоцбанка, слияние дочерних банков с банком «Открытие», приобретение КБ «Восточный» Городского ипотечногобанка и Сантандер Консьюмер Банка, приобретение НОМОС банком крупного пакета Ханты-Мансийского банка и другие.

14. В 2010 году в банковской системе России продолжилась тендеция к сокращению числа банков. За год число действующих банков сократилось на 52 единицы и на 1 января 2011 года составило 955 единиц. В 2009 году наблюдался аналогичный масштаб сокращения числа банков (на 51 единицу). Причем стоит отметить, что в 2010 году декабрь стал месяцем с максимальным сокращением числа банков (число действующих банков сократилось на 10 единиц). Для сравнения, за весь 2008 год число банков сократилось на 34 единицы.На 1 января 2011 года число действующих банков в России составляло 955 единиц. В 2010 году число действующих банков сократилось на 52 единицы. Отличительной особенностью 2010 года стало то, что на рынок практически не выходили новые игроки. За прошлый год в стране появился только один новый банк (ООО «Фольксваген Банк РУС»), хотя еще в 2009 году было зарегистрировано девять новых игроков.

15. Иностранцы сохранят свое присутствие в российской банковской системе- иностранные лидеры (Райффайзен-банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, Сосьете Женераль), еще больше закрепились в России.

16. В 2010 году темпы роста активов банковской системы в 3 раза превысили уровень 2009 года (15% и 5% соответственно). Однако по сравнению с докризисным периодом темпы роста остаются на невысоком уровне. Кроме того, рост был нестабильный, его темпы от месяца к месяцу сильно менялись, а в январе и феврале 2010 года вообще наблюдалось сокращение активов.

17. Суммарные активы российских банков на 1 января 2011 года составили 33.8 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2011 года к ВВП за 2010 год составило 75.9%, против 75.4% по итогам 2009 года. Безусловно, в последние годы достигнут большой прогресс в банковской системе, и отношение активов к ВВП выросло более чем в 2 раза (отношение активов на 1 января 2001 года к ВВП 2000 года составляло всего 32.4%). Но в 2010 году фактически рост прервался, то есть банковский сектор не обгонял в своем развитии экономику страны, что постоянно наблюдалось в предыдущие годы. С одной стороны, это связано с относительно высокой инфляцией в 2010 году, что значительно увеличивало номинальный ВВП. С другой стороны, государство изъяло из банковской системы более 1 трлн. руб. за 2010 год (сворачивание беззалогового кредитования и других форм поддержки банковского сектора), которые были предоставлены банкам в 2008 и 2009 годах. По сравнению с развитыми и развивающимися странами российский банковский сектор выглядит явным аутсайдером, так как в большинстве развитых стран отношение активов к ВВП находится на уровне 200-400%.

18. Характерной особенностью российской банковской системы является то, что четверть активов номинирована в иностранной валюте. За 2010 год произошла частичная девалютизация активов российских банков – доля активов в иностранной валюте снизилась на 4 процентных пункта до 24.1% на 1 января 2011 года. Высокая доля валюты в активах продолжает оставаться фактором риска, в особенности в условиях высокой зависимости экономики и валютного курса от цен на энергоносители

19. Структура активов в 2010 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь стоит отметить резкий рост доли ценных бумаг с 14.6% на 1 января 2010 года до 17.2% к концу года. Эта тенденция началась еще в 2009 году, когда доля ценных бумаг в активах банков фактически удвоилась (с 8.4% на 1 января 2009 года до 14.6% на 1 января 2010 года). В абсолютных величинах объем портфеля ценных бумаг вырос за год на 35%. При этом вложения в долговые ценные бумаги выросли меньше, чем в долевые (31% против 55% соответственно). Таким образом, в 2010 году у банков значительно вырос рыночный риск.

20. Всего в 2010 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств вырос на 11.6% или на 2.29 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались ниже темпов роста активов, что и предопределило сокращение этого компонента в структуре активов. Также следует отметить, что темпы роста номинального ВВП были выше, что означает сокращение доли кредитов в ВВП. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит не превышает 50% ВВП, и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

21. Устойчивый рост кредитного портфеля реального сектора начался только во втором квартале 2010 года и продолжался весь 2010 год. Но, несмотря на это, локальный максимум (был показан 1 февраля 2009 года) с учетом инфляции не был достигнут. Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, на 1 января 2011 года составил 18.1 трлн. руб., что в реальном выражении меньше исторического максимума более чем на 10%, хотя номинально это и является рекордом.

22. В 2010 году портфель по кредитам физическим лицам вырос на 14.3% (для сравнения в 2009 году наблюдалось сокращение на 11%). Благодаря столь заметному росту в 2010 году кредитный портфель физическим лицам обновил максимум. На 1 января 2011 года он равнялся 4.084 трлн. руб. против 4.083 трлн. руб. на 1 ноября 2008 года (предыдущий рекорд), но, учитывая инфляцию за этот период, в реальном выражении кредитный портфель физических лиц был все еще на 20% меньше предкризисного максимума.

23. На начало 2011 года российский банковский сектор накопил большой объем избыточной ликвидности. По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», на 1 января 2011 года в банковской системе России накопилось порядка 2-3 млрд. руб. свободной ликвидности, в том числе из-за сезонного фактора (значительные бюджетные расходы в декабре каждого года, а также 13 зарплаты). Большая часть ликвидных средств сконцентрирована на счетах в ЦБ РФ, в том числе на депозитных счетах в Банке России, объем средств на которых в январе 2011 года составлял в среднем почти 900 млрд. руб. В начале 2011 года наблюдается высокое положительное значение сальдо операций Банка России, что также указывает на большой объем свободной ликвидности в банковской системе. На 11 января 2011 года положительное сальдо составило 589 млрд. руб. (локальный максимум), а в среднем за январь 2011 года – 360 млрд. руб. Для сравнения, в кризисном 2009 году в среднем сальдо операций Банка России было отрицательным (-100 млрд. руб.). Анализ банков по нормативу текущей ликвидности выявил, что у 70 банков значение данного норматива находится на невысоком уровне, а 14 банков испытывают дефицит как мгновенной, так и текущей ликвидности.

24. Важным итогом 2010 года стало восстановление прибыльности банковского сектора. Однако доля убыточных банков по-прежнему находилась на очень высоком уровне, и, хотя и был побит рекорд 2007 года (в 2010 году прибыль составила 573 млрд. руб. против 508 млрд. руб. в 2007 году), рентабельность как активов, так и капитала оказалась намного ниже. Рентабельность активов в 2010 года была почти в 1.5 раза ниже результатов 2007 года, а рентабельность капитала – почти в 2 раза. По итогам 2010 года насчитывался 81 убыточный банк, то есть 8% от их общего числа. По сравнению с 2009 годом этот результат – явный прогресс, так как в 2009 году доля убыточных банков была на уровне 11.3%. Но до результата 2007 года еще очень далеко (1%).