См 5. Управление информационными системами в организации Практическая работа №4 Использование ису «Парус Менеджмент и Маркетинг» в деятельности турпредприятия. Часть III

Индивидуальное задание №4.

Задание 7.

1. Работа с разделом "Клиенты и потенциальные клиенты" - создайте в дереве каталога такие подразделы контрагентов:, "Обзвон", "Переговоры", "Партнеры".

2. Создайте в разделе “Клиенты” подраздел "Клиенты по турам по Украине и зарубеж", в котором занесите в “Организации” АО "Удача", руководство которого провело семинар в Святогорске с 11.02.2004 по 17.02.2004 при участии нашей организации (Отразить в “Примечаниях”). Эта организация является клиентом, она заказала 5 путевок в «Орленок», обслуживает заказ Леонова Н.И., последний контакт – 20.02.2004. Кроме того, она заказала 10 путевок в пансионат «Лесной», обслуживает заказ Игнатьева Т.П., дата контакта – 23.02.2004.

3. ООО «Рапид» является клиентом, заказало 10 путевок в Анталию, заказ обслуживает Долгов Н.Н., дата – 16.03.2004 (подраздел "Клиенты по турам по Украине и зарубеж").

4. «Аэросвит» и гостиницы «Simbel», «Corsar» (Анталия) являются партнерами.

5. АО «Первая линия» - клиент. Заказало:

7 путевок в «Здоровье» (Трускавец), обслуживает Леонова Н.И., 9.02.2004;

5 путевок в Карловы Вары , обслуживает Рязанова В.Е., 09.01.2004;

10 путевок на курорт «Золотые пески», обслуживает Долгов Н.Н., 14.04.2004.

Кроме того этому предприятию необходимы визы:

3 шенгеновские (обслуживает Дроздов В.Н.) и 3 визы для поездки в Швейцарию (обслуживает Павлова А.Г.)

6. Необходимо прозвонить организации ООО «Феникс», ЧП «Арамис», «Альфа-банк».

При заполнении подразделов Клиенты, Партнеры, Обзвон необходимо использовать данные по турам, визам, персонам, которые уже имеются в разделах системы.

Методические указания

12

Создание подразделов

Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → контекстное меню по папке Разделы в левом окне → к добавить → дать имя подразделу → подчеркнуть повторить нужное число раз

13

Внесение данных о клиенте

1. Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → раскрыть папку подраздела Клиенты по турам по Украине → контекстное меню в окне Организации → Добавить → заполнить поля вкладок формы (в поле Состояние - пользователь на свое усмотрение может присвоить данной организации вид состояния. Для данного задания целесообразно завести такие виды состояний организаций:

Прозвон (контакты с организацией еще не налажены, идет выяснение контактной информации), Переговоры (первичные контакты налажены, идут переговоры о сотрудничестве, решении о покупке, возможности сделать заказ и т. д.), Разовый клиент (организация, которая пока лишь раз делала заказ у нашей компании, что-то однажды купила и пр.), Клиент (организация, которая является нашим постоянным клиентом);

Поля Особая отметка и Тип организации заполняются таким же образом, как поле Состояние → кнопка Записать

2. Контекстное меню в нижнем окне Объекты обслуживания на вкладке Объекты → заполнить поля формы → кнопка Записать → Контекстное меню на вкладке Обязательства → Заполнить поля формы → Записать.

Задание 8. Просмотреть какие работы проводились с организацией АО "Удача". С помощью команды «Отобрать» получить информацию обо всех клиентах, партнерах и организациях которые необходимо обзвонить.

14.

Отбор выполненных работ по организации АО "Удача"

Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → раскрыть папку подраздела Клиенты по турам по Украине → выделить в окне Организации нужную строку → в нижней панели на вкладке Хроника будет отражена вся информация.

15.

Создание отчетов по организациям

Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → контекстное меню по папке Разделы в левом окне Организации → Печать документа → указать шаблон отчета (аналогично п.11 п.п. 2).

Примечание. Можно подключить следующие шаблоны ADDRESS, ORG_OLBLG, ORG_PERS, ORG_SOKR, orgrep.

Задание 9.

1 Работа в разделе Маркетинг и сбыт - Создайте такие подразделы в дереве каталога: "Обзвон", "Клиенты", "Партнеры", "Конкуренты".

2. Заведите в разделе "Обзвон" организацию ООО "Полет", сотрудники которой являются постоянными клиентами нашей организации. Во вкладке “Дополнительно” в поле “Телефонист” указывать Павлову А.Г.

3. Зарегистрируйте такие контакты для этой организации во вкладке «Хроника»:

05.10.2004 – обзвон, выполнил Долгов Н.Н, предложение весенних туров со скидками;

10 10.2004 повторный обзвон для получения ответа организации.

4. 07.10.2004 – обзвон «Альфа-банка» и ООО «Феникс» выполнил Ильин С.А. (поле «Телефонист») с предложением весенних туров в Испанию.

5. Заполните созданный подраздел Партнеры данными об организациях, внесенных в аналогичный раздел системы Клиенты и потенциальные клиенты, выбрав для заполнения поля «Телефонист» того менеджера, который отвечает за данное направление.

Методические указания

16.

Создать подразделы в дереве каталога

Учет → Маркетинг и сбыт → контекстное меню по папке Разделы в левом окне → Добавить → дать имя подразделу → подчеркнутое повторить нужное число раз.

17.

Введение данных по организации

Учет → Маркетинг и сбыт → открыть подраздел Обзвон → контекстное меню в окне контактные карты → Добавить → заполнить на вкладке Общие выделенное поле Организация через соответствующий словарь (не забудьте внести обслуживаемые объекты и обязательства) → на вкладке Дополнительные заполнить поле Телефонист (менеджер, ведущий переговоры) → Записать.

Контекстное меню в нижнем окне Хроника → заполнить поля формы → Записать → повторить подчеркнутое для других контактов.

18.

Перенести организацию АО "Удача" из подраздела "Автоматически созданные" в подраздел "Обзвон"

Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → раскрыть подраздел "Автоматически созданные" → левой кнопкой мыши перетащить АО "Удача" на папку Обзвон в левой части окна.

19.

Добавление данных по АО "Удача" после получения заказа

Учет → Клиенты и потенциальные клиенты → раскрыть папку Обзвон в левой части окна → контекстное меню по строке АО "Удача" в окне Организации → Исправить → довести необходимые сведения → Записать → внести необходимые сведения в поля вкладок нижнего окна (объекты, обязательства).

20.

Создание документов и отчетов по разделу.

1. Учет → Журнал учета рабочего времени → контекстное меню по папке Разделы в левом окне → От текущей все.

2. Для печати списка контактных карт клиентов:

Контекстное меню в окне Контактные карты → Печать документа → указать шаблон отчета kont_karti (аналогично п. 11 п.п. 2).

3. Для печати отчетов: контекстное меню в окне Контактные карты → Печать отчета → указать шаблон