1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:

- Подготовка текста решения о выпуске облигаций эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста проспекта ценных бумаг (облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста отчета об итогах выпуска облигаций для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

2. Подготовка и представление на утверждение эмитенту в согласованные с ним сроки проектов решений уполномоченных органов, необходимых для организации выпуска облигаций и подготовки отчета об итогах выпуска облигаций.

3. Консультирование по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

4. Консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

5. Предоставление эмитенту иных услуг, которые, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/ПС должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг на дату заключения настоящего Договора. В том числе Финансовый консультант предоставляет следующие услуги:

- Подписание проспекта ценных бумаг эмитента;

- Осуществление проверки раскрытия эмитентом информации о принятии решения о размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;

- При размещении облигаций: утверждение по итогам конкурса - сводного реестра заявок на покупку, по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку облигаций, а по окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку облигаций, которые составляются организатором торговли;

- Подписание отчета об итогах выпуска облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении)).

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вэб-инвест Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 078-04511-100000

Дата выдачи лицензии: 18.01.2001г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже.

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Приобретение Андеррайтером Облигаций выпуска не предусмотрено.