![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
Пр.1 Памятка по работе в CRM
.pdf![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j31x1.jpg)
Планирование следующих контактов с клиентом и завершение визита
На данном шаге запланируйте следующий контакт с клиентом и завершите визит.
При необходимости |
Завершите визит |
|
перейдите к |
||
|
||
планированию |
|
31
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j32x1.jpg)
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Вернуться к оглавлению
32
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j33x1.jpg)
Для отправки заявки в Транзакт перейдите в карточку заявки.
В Транзакт из CRM можно отправить
только предодобренный кредит (ФК Группа 139, ФК Группа 161 и т.п.)
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j34x1.jpg)
Перейдите на вкладку «Анкета»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j35x1.jpg)
Укажите данные паспорта, с которым Клиент обратился в ВСП (!Внимание система может заполнить поля неверными данными).
Необходимо их проверить и
скорректировать в случае необходимости)
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j36x1.jpg)
При наличии штампа на 19 странице паспорта, укажите данные предыдущего паспорта
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j37x1.jpg)
Отметьте, если Клиент менял ФИО
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j38x1.jpg)
Нажмите кнопку «Отправить в Транзакт»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j39x1.jpg)
Если кнопка Отправить в Транзакт неактивна Проверьте поле Статус
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
![](/html/2706/558/html_2jj6qO6avV.bAbQ/htmlconvd-oF6o2j40x1.jpg)
Проверьте поле Статус, для отправки в Транзакт его необходимо перевести в значение «Ожидание решения клиента»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт