3.2. Основные модули системы Monitor crm

Прежде чем приступить к работе в системе Монитор рекомендуется ознакомиться с основными блоками данной системы, назначение и функционирование которых даны в пунктах 1 – 13 данного раздела. Назначение и функции блоков приведены в сокращенном объёме, необходимом для выполнения задания по лабораторной работе.

Первоначальный вид окна при входе в систему представлен рис. 2.1. Через пункты главного меню пользователь получает возможность воспользоваться функциями, заложенными в системе.

3.2.1 Общие правила работы с программой

Добавление элементов (в справочник, реестр, перечень клиентов, окна выбора в отчетах и пр.)

Возможно с помощью клавиши Insert, кнопки «Добавить» на панели элементов, пункта главного меню «Правка» или всплывающего меню при нажатии правой клавиши мыши.

Изменение (редактирование) элемента

Необходимо выделить элемент и воспользоваться одним из следующих способов: клавишей Enter, кнопкой «Изменить» на панели инструментов, пунктом главного меню «Правка» или правой кнопкой мыши вызвать меню, а затем выбрать пункт «Из­менить».

Удаление элемента

Необходимо выделить нужный элемент и воспользоваться одним из следующих способов: клавиша Delete, кнопка «Удалить» на панели инструментов, пункт главного меню «Правка» или правой кнопкой мыши вызвать меню и затем выбрать пункт «Удалить».

После этого откроется окно, где нужно будет выбрать, как поступить с данными программы, которые связаны с этим элементом. Нужно выбрать - удалить все эти записи или только удалить их части, очищать соответствующие поля или удалять.

Выбрать вариант обработки связанных позиций можно двумя способами:

- кликом на названии позиции или на варианте обработки, который соответствует этому названию - вариант обработки из­менится на противоположный;

Рис. 2.1

- правой кнопкой мыши кликнуть на названии позиции или на ва­рианте обработки, который соответствует этому названию - от­кроется окно с контекстным меню.

Печать

Вывести на печать можно с помощью кнопки «Печать» на панели инструментов, пункта меню «файл» или правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и затем выбрать пункт «Печать». В обоих случаях появится окно, в котором выбрать страницы и количество копий.

Экспорт данных

Данные из Monitor CRM можно экспортировать в Excel, текстовый файл и файл формата WMF. Для выполнения экспорта можно на панели инструментов нажать кнопку «Экспорт», воспользоваться пунктом меню «файл» или находясь в нужном окне правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и затем выбрать пункт «Экспорт». Далее появится окно, в котором выбрать тип экспорта, выбрать наличие или отсутствие заголовка (ставим или не ставим галочку в пункте «Название отчета»). При экспорте в текстовый файл, так как в нем не будет колонок, необходимо указать символ для разделения содержания колонок.

Настройка внешнего вида таблиц

Пользователь может настроить удобный для себя внешний вид спра­вочников, реестров, списков и любой другой таблицы. С помощью настроек можно изменить порядок вывода колонок или часть колонок вообще не выводить, их ширину, сделать границы колонок подвижными, из­менить шрифт, выделить цветом, изменить выравнивание, отступы, сде­лать подчеркивание строк.

Пользователь настраивает внешний вид для себя, другие пользовате­ли программы этих изменений не увидят.

Для выполнения настройки можно:

- нажать кнопку «Изменение вида таблицы» на панели инструментов;

- воспользоваться пунктом меню «файл»;

- правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и затем выбрать пункт «На­стройка».

В результате откроется окно настройки внешнего вида таблицы.

Поиск

Для того чтобы найти необходимое наименование в справочнике, списке контрагентов, реестре можно воспользоваться инструментами По­иска. Система контекстного поиска предусмотрена в справочниках, реест­рах, окнах выбора, табличном отчете и т.п. Чтобы панель «Поиск» ото­бражалась на экране необходимо в меню «Вид - Панели инструментов - Поиск» поставить галочку.

Автоматический поиск.

В справочниках и списке контрагентов есть система поиска, которая позволяет быстро искать необходимое наименование по его первым бук­вам. Для запуска системы автоматического поиска достаточно установить курсор на поле «Наименование» и набрать первые буквы наименования. Они будут отображены в специальном поле, находящемся в верхней части окна справочника или списка контрагентов. Курсор автоматически пере­местится на наименование, первые буквы которого соответствуют на­бранным буквам.

Для быстрого поиска организации, если известен ее сотрудник или телефон, предназначена Адресная книга.

Для сложного поиска в реестрах и журналах (два и более параметра) можно воспользоваться кнопкой на панели инструментов.

Для выбора параметров для поиска данных следует установить флажки слева от соответствующих наименований и ввести значения для фильтрации. Для контекстного поиска необходимо ввести строку, для по­иска по конкретному значению - выбрать его из справочника. Для число­вых значений указывается интервал.

Можно формировать комплексный запрос по условиям, используя переключатель И / ИЛИ / НЕ между параметрами, а также указывать па­раметр НЕ для каждого из параметров.

После выбора параметров фильтрации нажмите кнопку ОК. Для снятия фильтрации нажмите кнопку “фильтр”. еще раз и выберите "Отменить фильтр”.

Быстрый доступ к карточке контрагента

Имеется возможность быстро открыть карточку контр­агента, работая в других блоках программы. Если Вы работаете в Ежедневнике, одном из Реестров или в Выборке, и выделена запись, в которой указано название Контрагента, то кнопка на панели инструментов «Контрагенты (открыть карточку)» позволяет быстро открыть карточку данного контрагента.

Группы элементов

Элементы в некоторых справочниках (Менеджеры, Города, Призна­ки, Товары и услуги), а также в списках Контрагентов и Проектов могут быть объединены в группы.

Для добавления новой группы (подгруппы) нужно кликнуть на на­звании группы, куда будет добавлена подгруппа (для добавления группы - на «Все») или вызвать меню, кликнув правой кнопкой мыши, и выбрать пункт «Добавить».

Аналогичным образом можно изменить название группы (пункт «Изменить», удалить группу (пункт «Удалить»), а также распечатать на­звания групп (пункт «Печать»), экспортировать названия групп в Excel (пункт «Экспорт») и настроить внешний вид перечня групп (пункт «На­стройка»).

Даты, время, интервал дат на панели инструментов

При работе с реестрами и отчетами на панели инструментов задается интервал дат.

По умолчанию отображается «стандартный интервал» и текущая дата. Дату можно изменить не­посредственно в окне ввода или воспользоваться «Календарем». Имеется возможность с помощью кнопки выбрать один из «стандартных интервалов». Время можно изменить непосредственно в окне ввода, воспользовать­ся с помощью мыши «стрелками» для уменьшения/увеличения времени или воспользоваться «Часами» .