- •Пример pest-анализа рынка страховых услуг Северо-Западного Федерального Округа в 2006 году.
- •Детальное описание факторов: экономика
- •Прогноз развития отрасли
- •Обоснование выбора Северо-Западного Федерального округа.
- •Страховые премии (взносы) по договорам страхования и сострахования, по договорам, принятым в перестрахование и страховые платежи по омс в разрезе субъектов рф, 2005 год, тыс. Рублей
- •Специфика отрасли
- •Экстраполируя тенденцию для данных Северо-Западного фо получим примерный размер рынка в 400-450 миллионов долларов.
- •Уровень инфляции
- •Инвестиционный климат в отрасли улучшается
- •Сезонность / влияние погоды, климата.
- •Основные рыночные тенденции
- •Состояние платежеспособного спроса потребителя страховых услуг
- •Рентабельность
-
Уровень инфляции
-
Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году ВВП России увеличился в реальном выражении на 6,4%. В текущих рыночных ценах ВВП России в 2004 году составил 21665,0 млрд. рублей. Индекс дефлятор ВВП (характеризующий изменение цен на все компоненты ВВП и являющийся наиболее полной и точной характеристикой инфляции в целом по экономике) в 2005 году по отношению к ценам 2004 года составил 119,7%, в 2004 году - 118,6%.
-
-
Инвестиционный климат в отрасли улучшается
-
Одними из ключевых направлений инвестирования для крупных страховщиков являются региональная экспансия (в том числе вложения в покупки других компаний) и корпоративные информационные системы.
-
Лидеры отрасли намереваются инвестировать в развитие значительные средства.
-
за последние 3-4 года „Росгосстрах" осуществил инвестиции на сумму порядка $200 млн.;
-
„Ингосстрах" ежегодно инвестирует $20-30 млн., как в российский рынок, так и в „дочерние" зарубежные компании.
-
Акционеры „РОСНО" в 2005-2006 гг. планируют вложить в развитие компании около $90 млн., помимо этого компания на неденежной основе использует экспертизу и технологии Allianz.
-
-
-
Макроэкономические индикаторы развития рынка страхования в сопоставлении с развитием мирового рынка страхования. Хотя российский рынок страхования является одним из самых быстрорастущих в мире, однако, по своему размеру в обозримом будущем страховой рынок России едва ли достигнет уровня, сравнимого с развитыми рынками. Тем не менее, высокие темпы роста способны привлечь крупные западные корпорации.
-
Точка насыщения. По оценкам экспертов, российская страховая отрасль еще очень далека от точки насыщения, что позволяет оптимистично оценивать потенциал рынка страхования в России на ближайшие 5-10 лет.
-
Доля рынка в мировом. В 2003-2004 гг. российский реальный рынок страхования составлял менее 1% от мирового рынка. Россия генерирует в 130 раз меньше страховых сборов, чем США. Российский рынок сопоставим с польским, притом что экономика и население Польши в несколько раз меньше, чем в России.
-
Доля реального страхового сектора в ВВП. Если в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы (ВВП на душу населения - порядка $5-8 тыс.) доля страхового сектора в ВВП составляет порядка 2-4%, то в США, странах ЕС и Японии (среднедушевой ВВП - порядка $30-40 тыс.) она достигает 7-15%. При этом Россия существенно отстает даже от таких стран, как Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 г. доля реального конкурентного страхового сектора в ВВП России составила менее 0,8%, что в 3-5 раз меньше, чем в развитых странах Центральной и Восточной Европы. При этом эта доля в России за 1999-2004 гг., по мнению экспертов, выросла с 0,3-0,4% до 0,7-0,8%, что соотносится с оценкой реального рынка, сделанной на уровне отдельных видов страхования. Таким образом, Россия постепенно приближается к показателям в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы 4-5-летней давности.
-
Прогноз роста. Ожидается, что Российский рынок в среднем будет расти в ближайшие 5-6 лет почти на 20%. По оценкам экспертов, рынков страхования ожидаются следующие показатели:
-
В странах Центральной и Восточной Европы в пятилетней перспективе будут расти на 10-15% ежегодно,
-
Рынки Китая и Индии - на 15-25%,
-
Наиболее развитые страховые рынки - на 5-10%.
-
-
-
Сезонность / влияние погоды, климата.
-
В целом такое влияние для отрасли не носит определяющий характер. Но стоит отметить, что парниковый эффект сравнительно слабо сказывается на российском климате по сравнению с разрушительными тайфунами в США. Развитие этой ситуации косвенно может повлиять в долгосрочной перспективе на повышение привлекательности российского рынка для иностранных компаний.
-
-
Основные рыночные тенденции
-
Консолидация рынка в руках лидеров
-
Происходит постепенная консолидация рынка. Доля четверки лидеров на конкурентном рынке - „Росгосстраха", „Ингосстраха", „РЕСО-Гарантии" и „РОСНО" - в 2002-2004 гг. выросла с 35-40% до 45-50%. По оценкам экспертов, к 2010 г. доля четверки лидеров может достичь 55-60%, в том числе за счет сделок по слияниям и приобретениям. Уже сейчас „большая четверка" контролирует порядка 55% московского рынка страхования
-
Региональный рынок постепенно „подтягивается" к московскому по уровню консолидации, что связано, прежде всего, с активной региональной экспансией ведущих национальных страховщиков. Еще 3-4 года назад региональные страховые компании занимали более половины локальных рынков страхования. Сегодня крупнейшие национальные игроки постепенно отбирают долю рынка у местных страховщиков
-
-
Насыщение рынка ОСАГО. Введение ОСАГО стимулировало резкий рост отрасли. В настоящее время рынок близок к насыщению (страхуется 96% автомобилей), поэтому темпы роста премий замедляются, ожидается снижение рентабельности, передел рынка.
-
Развитие ипотеки приведет к росту этого сегмента страхования. Также активно будут расти страхование в области автокредитования, добровольного автострахования, срахования жизни. Прогноз роста в ближайшие 5 лет.
-
Направление |
Россия |
СЗФО |
Автокредитование |
$2,2-2,4 млрд. |
$210-230 млн. |
Добровольное автострахование |
$1,2-1,4 млрд. |
$120-130 млн. |
Ипотека |
$0,4-0,6 млрд. |
$40-50 млн. |
Страхование жизни |
$1,4-1,6 млрд. |
$140-150 млн. |
-
Состояние платежеспособного спроса потребителя страховых услуг
-
По прогнозам исследователей, в ближайшие 5-6 лет рост доходов населения составит 4-8% в год,
-
экономические факторы, способствующие его росту
-
Рост жизненного уровня населения приводит к росту страхового рынка. Ближайшие 10 лет - рост страхового бизнеса, в том числе розничного. Большинство экспертов предрекают в розничном страховании настоящий бум. Даже сейчас по автокаско уровень охвата рынка страхованием для иномарок составляет 75 % , то есть 3 из 4 иномарок - уже страхуют. Для российских машин этот показатель пока менее 50 %. В ОСАГО - 96 % (так как это обязательный вид), а вот в страховании имущества, квартир, дач, домов - менее 10 %. Здесь все еще впереди.
-
-
налогообложение страховых платежей
-
Основная потребность в налоговых стимулах относится к медицине. Люди, в большинстве своем, пока не готовы тратить деньги на здоровье и покупать ДМС на свою зарплату. А вот страхование сотрудников за счет предприятий, как часть социального пакета - механизм вполне реальный. Для его стимулирования нужна налоговая льгота либо налоговое изъятие, подобные тем, что есть в Австрии, Германии, Швеции и других странах.
-
Страхование жизни. Российские эксперты считают, что время налоговых льгот по страхованию жизни, еще не настало. К этому мы подойдем лет через 5. Рынок пока не готов.
-
-
Популярность программ долгосрочного накопительного страхования жизни среди населения пока по-прежнему низка, но прирост премий по классическому страхованию жизни в 2005 году, по оценкам исследователей, составил примерно 30-35%. Росту рынка классического страхования жизни способствовал рост доходов населения.
-
-
Рентабельность страхового бизнеса падает - мировая тенденция.
-
Сумма совокупной страховой премии по всем видам страхования за 2005 года увеличилась всего на 4% и составила 490,6 млрд. рублей. Между тем, в 2004 году прирост страховых премий составил 9%, в 2003 году - 44%, в 2002 году - 8,1%, в 2001 году - 60,9%.
-
динамика страховых премий в % ВВП - замедляется
-
До 2003 года один из основных показателей развития страховой отрасли - отношение совокупных страховых премий к ВВП - преимущественно рос. Здесь сказывался достаточно резкий рост показателей российских страховщиков в области страхования жизни. В 2004 году наметилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя. Продолжилась она и в 2005 году.
-
Так, в 1998 году отношение совокупных страховых премий к ВВП составляло 1,63%, в 1999 году - 2,0%, в 2000 году - 2,42%, в 2001 году - 3,1%, в 2002 -2,8%, в 2003 году - 3,3%. В 2004 году наметилась устойчивая тенденция к сокращению данного показателя из-за отказа большинства страховщиков от "налогосберегающих схем" с использованием страхования жизни. Таким образом в 2004 году доля совокупных страховых премий в ВВП составила 2,8%, а в 2005 году - 2, 26%.
-
Что касается доли премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, то его доля в ВВП росла уверенно и стабильно вплоть до 2004 года. В 2004 году и в 2005 году доля страховых премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни в ВВП снижалась.
-
В результате, если в 1998 году эта доля достигала 0,57%, в 1999 году она подросла до 0,82%, в 2000 году составила 0,81%, в 2001 году - 1,14%, в 2002 году - 1,41%, в 2003 году - 1,41%, а в 2004 году - 1,3%, в 2005 году - 1,2%.
-
В Концепции развития страхования в России, одобренной распоряжением Правительства РФ от 29.09.2002 года, обозначена цель достижения страховой отраслью в 2007 году объема совокупных страховых премий в размере 5% ВВП. Итоги 2004 и 2005 годов показали, что достичь данного показателя будет невозможно.
-
-
динамика страховых премий на душу населения.
-
Показатель страховых взносов на душу населения в 2005 году составил почти 3440 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 4,5%. Взносы на душу населения в долларовом эквиваленте составили $121,4, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 6%. Как видно, данный показатель растет из года в год. Впрочем, необходимо отметить, что свою роль здесь играет снижение численности населения России.
-
-
Год |
Взносы, млрд. руб. |
Взносы, млрд. $ |
Взносы на душу населения, руб. |
Взносы на душу населения, $ |
1992 |
0.09 |
- |
0.6 |
- |
1993 |
1.11 |
1.12 |
7.5 |
7.5 |
1994 |
7.54 |
3.44 |
50.8 |
23.2 |
1995 |
23.17 |
5.08 |
156.5 |
34.3 |
1996 |
30.50 |
5.96 |
206.8 |
40.4 |
1997 |
36.57 |
6.32 |
248.6 |
43.0 |
1998 |
42.0 |
4.33 |
286.3 |
29.5 |
1999 |
96.64 |
3.92 |
662.4 |
26.9 |
2000 |
171.0 |
6.1 |
1171.2 |
41.6 |
2001 |
276.6 |
9.5 |
1894.5 |
64.2 |
2002 |
300.4 |
9.9 |
2068.9 |
68.1 |
2003 |
432.4 |
14.1 |
2996.5 |
97.7 |
2004 |
471.6 |
16.4 |
3288.7 |
114.5 |
2005 |
490.6 |
17.3 |
3438.0 |
121.4 |
Источник: расчеты экспертов "Интерфакс-ЦЭА" на основе данных ФССН Минфина РФ.