Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЭОР

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
649.22 Кб
Скачать

Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит в русле мировых тенденций: уровень проникновения сотовой связи давно сравнялся с другими странами, операторы предоставляют своим абонентам самые современные услуги. Количество абонентов различных видов связи, пользователей Интернета неуклонно увеличивается, финансовые показатели наиболее крупных предприятий этих отраслей растут год от года.

Объем услуг связи в 2014г. составил 1654,0 млрд.рублей и по сравнению с 2013г. увеличился, в сопоставимой оценке (по данным Росстата), на 0,5%.

Таблица 1. Объем услуг связи в 2014 году

Услуги связи

В том числе оказанные населению

млрд. рублей

в % к

удельный вес в общем объеме услуг, %

в % к итогу

предыду-щему году

в % к итогу

Всего

1654,0

100,5

100

55,0

100

в том числе:

почтовая и спецсвязь

134,3

98,6

8,1

19,5

2,9

междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь

72,4

91,5

4,4

24,7

2,0

местная телефонная связь и услуги таксофонов

138,6

94,5

8,4

59,9

9,1

документальная электросвязь

317,5

107,4

19,2

60,7

21,2

радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь и проводное вещание, услуги радиочастотных центров

87,9

93,1

5,3

43,4

4,0

подвижная электросвязь

640,6

99,2

38,7

86,3

60,8

услуги по присоединению и пропуску трафика

262,7

105,6

15,9

-

-

Мобильные сотовые телефоны

Исследуемый нами рынок является высококонцентрированным, относится к рынку с сильно затрудненным входом, т. к. барьеров входа на рынок мобильных телефонов достаточно много. Статистические показатели, отражающие уровень входных и выходных барьеров, имеют относительно небольшое значение. На данный рынок мобильных телефонов трудно войти, трудно удержать свои позиции, и отбить долю на рынке у уже закрепившихся лидеров. Степень дифференциации продуктов рынка мобильных телефонов высока, это способствует рыночной власти компании-лидеров. Также имеет место горизонтальная дифференциация и совершенная ценовая дискриминация. Слияний и поглощений на исследуемом временном интервале не происходило. На рынке мобильных телефонов имеет место пассивная защитная индустриальная политика государства. Общей ее целью является борьба с монополиями. Исследуемый рынок находится в переходном состоянии от монополистической конкуренции к олигополистической конкуренции.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка смартфонов по итогам 1 квартала 2014 года.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года суммарно российский рынок смартфонов составил 5,3 млн. устройств и на 65% превысил результаты 1 квартала 2013 года.

Смартфоны продолжают активно вытеснять из продаж обычные мобильные телефоны. По итогам 1 квартала 2014 года доля смартфонов в общем российском рынке мобильных терминалов достигла 57%. Для сравнения: аналогичный показатель в среднем в мире пока еще чуть выше и составляет 63%, но отставание России по удельной доле продаж смартфонов постепенно сокращается.

 Отметим, что одним из главных сдерживающих факторов роста российского рынка смартфонов, по нашему мнению, является высокая стоимость устройств в России. Но к началу 2014 года влияние данного фактора уменьшилось.

Так, по итогам 1 квартала 2014 года, по оценкам J’son & Partners Consulting, средняя стоимость смартфона в России снизилась до 258 долларов:

 Структура рынка смартфонов по операционным системам

Android продолжает наращивать свою долю на российском рынке смартфонов. По данным J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года около 84% всех проданных в России смартфонов работают под управлением данной операционной системы.

Отметим, что к началу 2014 года из продаж, фактически, полностью исчезли смартфоны под управлением Bada и Symbian, таким образом, российский рынок смартфонов сейчас полностью разделен между Android, iOS и Windows Phone.

 Ключевые тенденции рынка смартфонов

Ключевыми тенденциями на российском рынке смартфонов в 2012-2014 годах, по мнению J’son & Partners Consulting, являются:

  • рост доли продаж китайских производителей, специализирующихся на бюджетных смартфонах;

  • рост продаж смартфонов нижнего ценового уровня, в 1 квартале 2014 года доля сегмента «до 100 долларов» составила 22%, в то время как аналогичный показатель в 1 квартале 2013 года был равен лишь 2,4%;

  • рост продаж брендированных (операторских) смартфонов, причем доля смартфонов в общих продажах брендированных мобильных терминалов составила в 1 квартале 2014 года около 90%, а стоимость операторского смартфона существенно ниже рынка;

  • появление и активный рост продаж смартфонов с поддержкой LTE (в 1 квартале 2014 года, доля LTE-смартфонов в общих продажах смартфонов в России составила около 15%), снижение средней стоимости LTE-смартфона;

  • взрывной рост популярности смартфонов с поддержкой двух и более SIM-карт.

 

Прогноз российского рынка смарфтонов

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году суммарный российский рынок смартфонов достигнет 39,9 млн. устройств. Доля смартфонов в продажах всех мобильных терминалов увеличится до 92%.

Стратегические решения в товарной политике сотовых телефонов

Стратегические решения компании Samsung ориентированы на дизайн, удобство в применении и на дополнительных функциях.

Например, Samsung Ultra Edition 12.1 (U700) выпускается в нескольких цветовых решениях. В отличии от предшественника появится распознавание визиток, улучшен проигрыватель медиафайлов. Модели Ultra Edition официально провозглашены самыми тонкими телефонами в мире.

Аппарат i520 интересен неординарным стилевым решением: мало того что слайдер, смартфон, что уже нетипично для платформы Symbian, так ещё и с применением сенсорных элементов управления.

Samsung i600. Функциональный дизайн, четкие линии корпуса, черный цвет — все это свидетельствует о том, что данная модель создана для серьезных деловых людей. Благодаря тонкому корпусу всегда можно носить с собой. Удобство работы обеспечивает компактная, эргономичная клавиатура QWERTY и большой оригинальный дисплей.

До сегодняшнего дня Nokia не спешила вступать в гонку вооружений минимальной толщиной телефонов, дальнейшее игнорирование популярности тонких, самых тонких и еще тоньше, грозило компании потерей большой доли рынка.

Выигрышная стратегия на рынке мобильных телефонов не сводится лишь к предложению отдельных продуктов. В ее основе лежит искусство создавать целые бизнес-системы. Так как индустрия становится все более сложной, постоянно увеличиваются инвестиционные требования в таких ключевых областях, как брэндинг, логистика и разработка новых продуктов. Мобильный телефон Nokia 6290 был разработан как имиджевый телефон для деловых людей. Телефон, легко помещающийся в карман пиджака, имеет все необходимые функции современного аппарата с расширенной функциональностью.

Базовыми принципами стратегии Нокиа Mobile Phones, направленной на достижение устойчивого роста и доходности, являются:

  • дифференциация посредством предложения большой линейки продуктов;

  • поддержка существующей базы и усиление брэнда Нокиа;

  • использование преимуществ развитой торговой сети.

В области работы с изображениями начались продажи оборудованного камерой телефона Нокиа 7650, расширяющего границы мобильного рынка. В течение года был выпущен первый WCDMA-телефон, поставки которого начались в октябре 2002 года (для тестирования операторами). В области программного обеспечения появилась Series 60 Platform, которая уже сейчас становится ведущей платформой для смартфонов.

Сегодня компания Motorola занимается созданием системы, с помощью которой владельцы мобильных телефонов, не опасаясь обмана, смогут совершать покупки в сети Интернет.

Необычная маркетинговая концепция воплощена уже в названии телефона Motorola PEBL (от англ. pebble — «галька, голыш, булыжник, гравий»). Стоит заметить, что при адаптации концепции для России, «галька» была заменена на «Талисман».

Дизайн телефона имеет мягкие скругленные формы, которые должны напоминать владельцу о морских камешках, просматривающихся на дне сквозь набегающую волну.

Рекламная кампания, вышедшая под слоганом «МотоТалисман» («MOTOPEBL» в английской версии) подчеркивает, что взяв телефон в руки, пользователь воскресит в памяти детские воспоминания о найденном на берегу моря камешке, гладко обточенном водой.

В традициях успешной серии RAZR новинка выполнена с сенсорными клавишами и зеркальной полировкой корпуса, органично сочетающего стекло и металл. Анонсированная модель имеет явно музыкальный уклон, учитывая встроенный Windows Media Player 11 и скоростной интерфейс USB 2.0, значительно ускоряющего загрузку мелодий и файлов на телефон. В этом аппарате используется база ОС LINUX, что и отличает его от других аппаратов данного класса.

Компания Sony продолжает серию "Z", не отступая и ориентируясь на рынке потребителей сотовых телефонов, внедряя всё новые и новые технологии, дизайн и оптимальные алгоритмы ведения и развития бизнеса с учётом региональной специфики. Сравнительно тонкие телефоны превзойдут свои ожидания.

Существует так же проблема розничных магазинов – низкое качество обслуживания. Имея в наличии широкий ассортимент продукции и опыт работы на рынке, руководства магазинов упорно не желают внедрять систему качественного обучения персонала, предпочитая держать уровень издержек по данному направлению на минимуме.

В то же время, критерии качества обслуживания для клиентов гораздо важнее, чем широкий выбор моделей телефонов, что и показало соответствующее исследование. Помимо этого, хотелось бы выделить отдельные рекомендации по развитию программ стимулирования продаж (промо-акции, скидки) и по развитию более адекватной ценовой политики.

Также необходимо совершенствовать процесс обслуживания и непосредственно последнюю стадию обслуживания «прощание с клиентом». Продавцам необходимо завершать процесс общения тактично, пригласить покупателя посетить магазин и в будущем, даже если он ничего не купил, попрощаться, поблагодарить за выбор магазина. Последнее впечатление, полученное от процесса обслуживания, может стать решающим при выборе магазина в следующий раз.

В случае если в магазине проводятся акции или имеются бонусные программы, то в процессе коммуникации необходимо обязательно упомянуть о них, заинтересовать клиента, говорить о выгодах, которые он получит при покупке. Также повышение лояльности среди существующих покупателей важно ввиду угрозы со стороны конкурентов.

В целом, повышение эффективности организации торговой деятельности, в том числе за счёт более квалифицированного персонала, внедрения программ лояльности и грамотной организации рабочего процесса позволит магазинам мобильной электроники достичь конкурентных преимуществ и отвоевать / укрепить свою долю на рынке.

Домашние телефоны

Потребление услуг рынка телекоммуникационных систем осуществляется основными видами потребителей: населением и юридическими лицами. Рассматривать эти группы потребителей следует отдельно, так как они имеют разные потребительские предпочтения. Реализация услуг населению приносит операторам более 55% выручки.

Рассмотрим динамику потребления услуг связи населением и детализацию по основным сегментам потребления.

Если рассматривать сегмент доступа в интернет, ….. Потребление мобильного трафика составляет ….. При оценке наиболее весомых сегментов рынка телекоммуникационных систем, обращает на себя внимание динамика ряда сегментов за период с 2010-2013гг.

Рынок телеком-услуг можно охарактеризовать, как неоднородный: высококонкурентный в ряде регионов, где поставщики вынуждены снижать цены на услуги и активно развивать программы лояльности, даже перенося методы маркетинга из потребительского сегмента в корпоративный. При этом операторы даже при падении прибыли и других негативных рыночных факторах ….. Специфика отрасли в том, что без определенной инфраструктуры предоставление услуг связи невозможно. Поэтому обязательное проведение конкурсных закупок услуг не гарантирует снижения цен в процессе торгов.

Таблица 2. Число квартирных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения по субъектам РФ (на конец года; шт.)

 

 

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

Всего

в том числе:

 

Всего

в том числе:

 

Всего

в том числе:

 

Всего

в том числе:

 

 

город

село

 

город

село

 

город

село

 

город

село

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Российская Федерация

232,5

273,2

117,8

226,2

265,2

115,8

217,9

254,7

113,1

204,2

237,7

108,3

Центральный федеральный округ

264,2

297,4

118,2

259,7

292,2

115,9

257,1

289,4

112,4

244,1

274,7

106,7

Белгородская область

224,6

279,8

116,6

213,3

263,0

115,0

205,0

251,9

111,4

193,4

234,9

109,7

Брянская область

212,6

260,0

106,3

212,5

260,2

105,3

209,1

256,3

102,4

203,1

248,6

99,2

Владимирская область

221,8

259,2

91,6

221,4

259,4

89,7

219,0

257,7

84,9

210,5

248,3

78,9

Воронежская область

288,9

365,7

142,8

254,0

311,6

142,5

250,8

305,8

142,4

242,7

293,5

141,2

Ивановская область

202,5

226,0

102,5

200,7

225,3

95,7

194,0

218,8

87,9

183,4

206,9

82,3

Калужская область

266,1

314,5

110,0

266,0

316,3

107,3

263,4

312,1

110,0

246,8

294,7

95,9

Костромская область

244,6

275,8

172,1

243,5

274,6

170,2

237,9

268,0

166,1

228,3

256,9

159,1

Курская область

174,0

235,8

57,6

168,2

227,7

52,9

160,9

216,8

50,1

149,8

202,4

45,3

Липецкая область

251,7

305,1

157,7

248,6

299,6

158,5

239,2

285,0

157,5

225,9

265,2

155,6

Московская область

224,1

253,2

107,0

221,9

250,6

106,1

222,9

248,2

111,9

213,2

238,3

102,2

Орловская область

223,0

284,0

107,3

213,8

272,5

101,2

200,4

255,9

93,5

183,8

235,4

83,9

Рязанская область

227,8

289,1

78,3

227,2

288,8

76,7

219,9

279,9

72,6

208,3

265,0

68,4

Смоленская область

261,9

302,7

153,4

253,0

293,6

145,5

242,7

281,8

139,8

224,4

260,5

130,9

Тамбовская область

222,2

279,0

141,3

219,7

276,0

139,1

213,4

266,5

136,6

199,7

246,1

131,8

Тверская область

207,0

239,3

111,1

203,3

236,0

106,1

196,7

228,7

101,4

186,9

217,7

95,0

Тульская область

261,4

299,7

113,7

259,9

299,1

112,8

255,3

294,5

109,9

245,4

290,6

97,3

Ярославская область

264,3

285,0

169,1

262,7

284,8

162,6

256,5

279,0

154,8

244,5

266,5

145,3

г. Москва

334,5

334,5

0,0

332,8

332,8

0,0

330,8

334,6

0,0

312,2

315,5

23,0

Северо-Западный федеральный округ

290,8

320,6

139,4

281,4

310,4

132,8

271,3

299,1

127,4

256,0

282,2

119,3

Продолжение табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Республика Карелия

279,1

307,4

178,1

266,8

292,8

172,7

252,5

275,6

166,7

224,6

242,8

155,5

Республика Коми

298,0

318,0

230,9

290,2

308,8

227,2

282,9

300,3

223,6

269,5

284,5

217,7

Архангельская область

246,0

275,6

153,7

233,4

261,2

144,5

219,6

244,8

137,2

197,1

219,1

125,4

в т.ч. Ненецкий АО

191,6

241,0

87,1

177,5

218,1

86,9

176,0

213,5

88,8

157,5

189,9

78,7

Арх без Ненцкого

247,9

276,7

156,9

235,5

262,7

147,2

221,2

245,8

139,6

198,6

220,1

127,6

Вологодская область

236,8

284,1

121,8

233,9

280,5

118,9

227,3

271,2

118,1

209,3

247,8

112,4

Калининградская область

228,9

273,8

73,7

225,4

270,5

70,6

231,0

279,2

65,3

243,7

293,8

70,0

Ленинградская область

213,7

260,6

123,9

203,0

250,1

114,2

195,0

241,8

107,6

181,5

227,1

97,2

Мурманская область

313,0

325,5

151,0

295,4

308,0

135,2

280,5

292,9

123,4

262,0

273,9

111,6

Новгородская область

250,0

299,6

130,5

240,9

287,6

129,1

228,4

272,0

124,1

209,8

250,4

112,9

Псковская область

249,3

292,7

147,1

239,6

281,2

141,9

228,9

267,1

138,5

214,3

249,2

132,2

г. Санкт-Петербург

361,8

361,8

0,0

351,7

351,7

0,0

338,2

338,2

0,0

320,1

320,1

0,0

Южный федеральный округ

193,3

238,0

119,0

186,9

229,4

116,1

178,8

217,6

113,9

166,9

200,6

109,9

Республика Адыгея

134,6

219,2

47,0

126,8

223,2

41,6

122,0

201,0

52,1

112,0

185,8

46,5

Республика Калмыкия

140,5

210,0

85,7

133,7

199,7

80,8

129,7

190,0

80,9

123,0

177,6

78,6

Краснодарский край

189,1

229,4

143,8

181,2

216,8

140,7

172,4

202,7

137,4

162,1

186,1

134,0

Астраханская область

191,6

235,0

104,7

174,7

213,7

96,9

159,7

194,4

90,1

145,5

175,5

85,4

Волгоградская область

215,2

248,0

111,3

211,1

243,9

106,6

203,7

235,8

100,7

191,5

221,7

93,8

Ростовская область

195,1

242,7

97,4

191,8

237,3

97,6

185,6

227,6

97,7

171,9

209,0

93,8

Северо-Кавказский федеральный округ

99,0

152,1

47,6

94,0

145,3

44,3

89,0

137,2

42,3

82,6

126,5

40,2

Республика Дагестан

23,0

44,2

5,6

18,6

36,7

3,7

14,9

29,9

2,6

9,8

19,6

1,7

Республика Ингушетия

17,8

38,2

5,1

14,3

29,4

4,6

13,8

27,9

4,5

10,6

21,4

3,3

Кабардино-Балкарская Республика

143,1

205,7

68,3

132,2

195,3

57,4

127,6

188,5

55,8

119,6

181,6

51,6

Карачаево-Черкесская Республика

112,4

180,1

60,7

108,5

173,9

58,9

103,3

164,7

57,2

97,6

153,6

55,9

Республика Северная Осетия

227,5

285,7

125,2

226,7

285,0

123,4

222,4

279,3

121,6

215,6

270,1

118,6

Чеченская Республика

7,6

12,9

4,7

7,5

13,1

4,6

7,0

12,6

4,0

6,0

10,7

3,5

Ставропольский край

183,7

234,1

116,3

177,9

227,0

111,9

170,0

215,3

108,2

160,9

201,5

104,9

Приволжский федеральный округ

234,5

275,6

134,3

230,5

269,3

135,3

220,0

254,8

134,6

205,6

235,5

131,4

Республика Башкортостан

218,7

261,6

152,8

216,8

251,9

162,1

207,8

231,8

170,0

194,9

205,4

178,1

Продолжение табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Республика Марий Эл

188,8

251,2

81,8

182,8

241,0

80,4

171,1

222,8

77,7

155,5

200,2

73,2

Республика Мордовия

245,5

277,4

196,5

240,4

269,1

195,6

230,3

255,0

191,3

210,3

229,7

180,5

Республика Татарстан

240,3

266,1

161,3

235,5

258,6

163,8

229,3

249,3

166,2

217,0

233,2

165,2

Удмуртская республика

211,2

257,9

108,6

209,3

255,3

107,4

195,5

242,0

109,3

171,0

210,8

96,2

Чувашская Республика

183,1

250,2

86,8

172,8

232,1

86,1

157,1

207,4

82,4

139,1

181,5

74,9

Пермский край

237,5

275,8

122,3

230,1

266,9

120,5

219,0

251,6

120,7

205,0

233,8

117,2

Кировская область

241,1

278,3

134,5

243,2

280,1

135,1

237,6

272,5

134,3

223,2

253,8

131,0

Нижегородская область

278,7

317,5

133,2

279,9

319,1

132,2

271,6

308,8

130,6

260,3

295,5

126,3

Оренбургская область

229,3

286,8

144,1

222,6

276,2

143,6

216,0

266,1

141,9

205,1

250,3

137,7

Пензенская область

222,7

269,4

127,0

223,2

268,1

129,5

216,4

258,6

127,7

213,0

254,4

125,2

Самарская область

240,0

268,0

126,2

237,0

265,2

121,7

221,8

248,7

112,2

205,1

230,4

101,6

Саратовская область

232,6

269,0

125,8

224,2

258,6

122,2

206,8

238,4

113,2

189,8

217,7

105,9

Ульяновская область

246,2

297,8

102,4

237,5

286,4

99,5

223,5

268,5

95,3

202,2

241,8

87,9

Уральский федеральный округ

235,4

261,7

130,1

222,6

246,1

127,5

206,3

226,4

124,3

189,6

206,1

120,6

Курганская область

213,2

249,0

159,0

207,4

241,1

156,1

197,5

224,6

155,6

184,0

206,7

148,3

Свердловская область

235,8

260,9

105,1

225,8

249,4

102,2

207,5

228,2

97,9

189,6

208,1

91,1

Тюменская область

246,2

268,6

165,7

232,7

251,1

164,6

215,9

230,6

161,3

199,7

208,4

165,6

в т.ч. Ханты-Мансийский АО

248,6

258,8

138,6

229,1

237,6

136,2

206,9

213,6

131,8

184,9

189,8

128,1

Ямало-Ненецкий АО

232,5

249,0

140,5

210,4

223,7

134,9

192,2

206,4

119,0

173,7

184,8

115,9

Тюменская область без автономных округов

248,8

296,4

176,1

245,5

289,3

176,2

235,5

272,1

175,6

226,4

250,1

183,8

Челябинская область

229,9

258,7

98,9

212,4

238,0

95,4

197,4

220,3

91,6

180,8

201,1

85,5

Сибирский федеральный округ

215,6

249,6

128,1

209,6

241,3

127,0

198,9

227,5

123,8

184,2

209,2

117,9

Республика Алтай

151,6

216,1

127,0

144,9

201,4

122,2

132,1

187,9

109,4

114,7

168,6

92,7

Республика Бурятия

157,9

192,9

108,5

152,6

187,0

103,5

147,3

181,4

98,1

135,2

168,0

88,4

Республика Тыва

87,9

131,1

38,8

81,0

122,2

33,5

70,3

109,5

24,4

61,2

97,7

18,4

Республика Хакасия

190,8

224,4

121,4

183,3

215,5

116,5

169,3

196,1

113,0

153,3

175,4

106,0

Алтайский край

233,5

281,4

175,4

232,2

276,6

177,7

227,4

266,1

179,1

215,6

246,6

176,5

Продолжение табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Забайкалький край

157,5

194,3

86,1

153,2

186,9

86,7

148,1

181,3

81,3

139,4

169,3

78,2

Красноярский край

226,1

260,5

114,6

216,2

248,6

110,8

205,0

234,7

107,6

189,5

217,0

100,1

Иркутская область

201,3

240,1

50,2

189,2

225,5

47,8

172,4

205,4

44,6

153,2

182,5

40,5

Кемеровская область

205,3

227,0

78,7

198,9

219,8

76,1

185,7

205,0

71,7

169,3

186,6

66,5

Новосибирская область

261,0

288,4

167,4

256,3

282,0

167,3

243,6

266,0

164,9

230,1

249,0

162,0

Омская область

212,8

247,1

126,8

213,7

247,5

128,4

206,4

238,5

124,9

193,8

223,2

118,3

Томская область

274,0

293,8

227,3

262,9

277,3

227,6

249,3

260,1

222,7

228,0

234,2

212,5

Дальневосточный федеральный округ

234,7

263,0

150,4

224,6

251,0

145,7

213,5

237,9

139,6

197,0

218,7

130,7

Республика Саха (Якутия)

221,1

235,4

195,5

196,8

202,4

186,6

173,7

173,2

174,7

147,4

143,4

154,9

Камчатский край

291,0

313,0

215,4

278,4

294,7

222,2

260,2

275,7

208,0

238,6

250,9

196,7

Приморский край

240,0

271,8

138,8

233,8

263,9

136,8

226,1

254,1

134,6

215,7

241,4

131,0

Хабаровский край

246,1

268,3

146,4

240,6

263,9

138,2

233,0

255,7

133,4

212,0

231,0

127,2

Амурская область

168,1

208,6

86,2

158,1

195,9

81,4

148,4

184,2

75,3

137,3

170,7

69,3

Магаданская область

299,2

302,4

230,8

283,8

286,6

222,2

258,6

260,9

205,2

229,2

232,9

154,7

Сахалинская область

269,4

290,9

184,7

262,0

281,4

182,6

255,7

273,5

180,8

243,0

259,3

172,5

Еврейская автономная область

201,6

235,5

130,2

195,6

228,5

125,4

188,0

221,0

118,2

176,6

205,7

114,9

Чукотский автономный округ

287,3

332,2

204,3

263,4

292,8

206,1

254,2

276,0

210,6

239,3

255,7

205,2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]