Введення в спеціальність / Додаткова література / mon-kr-17-09.13

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ,

В. В. Прищепа, В. Г. Путятин

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Киев – 2013

УДК 004.5 ББК 22.18, 32.81, 60.54 C95

А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин Конкурентная разведка в компьютерных сетях. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 250 с.

Книга посвящена рассмотрению вопросов интернет-разведки – сегменту конкурентной разведки, охватывающему процедуры сбора и обработки информации, проводимые с целью поддержки принятия управленческих решений, повышения конкурентоспособности исключительно из открытых источников в компьютерных сетях– веб-пространства, блогосферы, форумов, социальных сетей. Рассматриваются различные вопросам информационно-аналити- ческой деятельности в сетевой среде, ориентированной на задачи конкурентной разведки. В качестве теоретических основ конкурентной разведки в сетевой среде рассматриваются элементы теорий сложных сетей, анализа социальных сетей, информационного и математического моделирования, социологии.

Для широкого круга специалистов в области информационных технологий и безопасности.

Рекомендовано к изданию ученым советом Института проблем регистрации информации НАН Украины (протокол № 9 от 3 сентября 2013 года)

Рецензенты:

д.т.н., профессор В.В.Мохор д.т.н., профессор А.Я. Матов д.ю.н., профессор К.И. Беляков

2

Оглавление

3

4

Введение

Конкурентная разведка (Competitive Intelligence) в компьютерных сетях охватывает процедуры сбора и обработки информации, проводимые с целью поддержки принятия управленческих решений, повышения конкурентоспособности коммерческих организаций исключительно из открытых источников из компьютерных сетей, большинство из которых являются надстроенными над сетью Интернет, так называемыми, оверлейными. Поэтому часто в качестве синонима конкурентной разведки в дальнейшем будет использоваться термин интернет-разведка. Таким образом, данная книга фактически посвящена проблематике конкурентной разведки, но с одним существенным ограничением – все источники информации, необходимые для проведения разведывательной деятельности, являются открытыми и доступными в компьютерных сетях. Более того, большая часть инструментария, программ обработки информации, также доступна через современные компьютерные сети. В англоязычной литературе такой вид конкурентной разведки принято называть разведкой по открытым источникам(Open Sources INTelligence, OSINT) [Берд, 2007].

Разведывательная информация может быть получена из официальных источников, неофициальных открытых источников, СМИ, объявлений, рекламы, внутрифирменных, банковских, правительственных отчетов, баз данных, от экспертов, путем анализа или специальной обработки данных, текстов по прямым или косвенным признакам. Правда, при этом количество разнородных сведений, которые необходимо переработать, чтобы получить крупицы знаний огромно, а потому в настоящее время конкурентная разведка немыслима без использования специализированных информационных технологий.

По мнению бывшего директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Р. Хилленкерта «80 % разведывательной информации получается из таких источников как книги, журналы, научно-технические обзоры, фотографии, коммерческих аналитических отчетов, газет, теле- и радиопередач…».

По другим оценкам, в любой разведке от 35 до 95 % всей информации добывается из открытых источников. При этом доля затрат на работу с открытыми источниками, например, в разведывательном бюджете США, составляет лишь около 1 %.

Значимость такой разведки по открытым источникам отметил еще президент США Линдон Джонсон(Lyndon Baines Johnson) 30

5

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

июня 1966 г., когда произнес речь на церемонии принятия присяги директором ЦРУ Ричардом М. Хелмсом (Richard McGarrah Helms): «Высшие достижения не являются результатом потихоньку пересказанной тайной информации, а происходят из терпеливого, ежечасного изучения печатных источников».

Общеизвестно, что основное отличие конкурентной разведки от промышленного шпионажа– это легитимность и соблюдение этических норм [Дудихин, 2004]. В интернет-разведке данное положение доведено до абсолюта– исключительно все источники информации в этом случае доступны и легальны.

Интернет-разведка, как, впрочем, и вся конкурентная разведка, представляет собой особый вид информационно-аналитичес- кой работы, позволяющей собирать разностороннюю бизнес-ин- формацию без применения тех специфических методов оператив- но-розыскной деятельности, которые являются исключительной прерогативой правоохранительных органов.

Вместе с тем, методы ведения интернет-разведки, методики и технологии ее проведения весьма близки к используемым в традиционной разведывательной деятельности спецслужбами.

Применение интернет-разведки в коммерческой компании оправдывается не только соображениями информационнойбе зопасности, но важно и для решения задач менеджмента и маркетинга тем, что обеспечивает:

–наблюдение за репутацией компании (с точки зрения клиентов, конкурентов, госорганов);

–активное участие в формировании имиджа компании, информационного поля вокруг компании;

–отслеживание появления нового конкурента, технологии или канала сбыта;

–выявление возможных слияний и поглощений;

–оценка потенциальных рисков при инвестициях;

–опережение шагов конкурентов в рамках маркетинговых кампаний;

–опережение конкурентов в тендерах;

–выявление каналов утечки информации.

Зыбкая грань между понятиями конкурентная разведка и промышленный шпионаж, состоит в легитимности или законности методов и средств, используемых в процессе сбора целевой информации [Ландэ, Прищепа, 2007]. Следует отметить также весьма тонкую разницу между бизнес-разведкой (business intelligence, BI) и конкурентной разведкой. Из публикаций и описаний систем, где упоминаются эти термины, можно сделать вывод, что бизнес-

6

Введение

разведка направлена больше на изучение«внутренней» маркетинговой, финансовой, экономической информации и информации о клиентах, в то время как конкурентная разведка чаще охватывает процессы, связанные с добыванием «внешней» информации и знаний непосредственно о конкурентах. Однако на практике в постсоветском пространстве, где еще окончательно не сформировалась понятийная база, не делают разницы между терминами «деловая», «конкурентная» или «экономическая» разведка, и под конкурентной разведкой понимают весь комплекс мероприятий, связанный с информационно-аналитическим обеспечением управления предпринимательскими рисками, выявления угроз, возможностей и других факторов, влияющих на получение конкурентных преимуществ в бизнесе.

Родоначальником современной конкурентной разведки считается компания Ксерокс (Xerox), столкнувшаяся с конкуренцией со стороны японских производителей [Прескотт, 2003]. В начале 70-х годов ХХ века, после выхода японцев на американский рынок, менеджеры Ксерокс заметили, что компания стала утрачивать позиции на рынке. Ситуацию исправили изменения, основанные на сборе актуальной информации о рынке и конкурентах. Ксерокс, благодаря своему японскому филиалу, создал систему работы (бенчмаркинг), а затем адаптировал и применил к бизнесу разведывательные технологии. При этом одним из основных условий организации этого процесса было неотступное соблюдение закона, так как репутация компании могла рухнуть гораздо раньше, чем можно было бы воспользоваться экономическими преимуществами промышленного шпионажа. Вскоре эти методы работы начали применяться и другими американскими компаниями. Затем конкурентная разведка стала применяться в Европе, а в дальнейшем и во всем мире.

Игнорирование возможностей конкурентной разведки на начальном этапе дорого обходилось даже для крупнейших компаний [Джилад, 2010]. Так после создания фотоаппарата, который выдавал готовый снимок, компания Polaroid стала почивать на лаврах. Когда аналитический отдел компании представил отчет, в котором

указал на перспективы развития фотоиндустрии и зарождении цифровой эры, руководство компании назвали эту информацию «футуристической чепухой». Прошло некоторое время и в октябре 2001 года компания Polaroid начала первую процедуру банкротства.

Аналогично в 70-х годах XX века «Большая тройка» американских производителей автомобилей не прореагировала на появление на рынке японских производителей автомобилей. Однако, сами

7

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

американцы выбрали небольшие, экономичные и надежные японские автомобили, и американские корпорации понесли значительные убытки.

Конкурентные разведчики из корпорацииSamsung узнали из открытой прессы, что последний американский завод по производству гитар может закрыться из-за более дешевых корейских инструментов, и американское правительство готовится защитить своих производителей с помощью таможенных пошлин. Вовремя узнав это, представители Samsung успел ввезти в США большое количество гитар, а в результате введения ввозных пошлин, еще и поднять цены на этот музыкальный инструмент.

По устоявшемуся ошибочному мнению, вся полезная разведывательная информация добывается из секретных источников агентурным или оперативным путем– на самом деле это не так. Известное признание адмирала Захариаса– заместителя начальника разведки Военно-морских сил США в годы Второй мировой войны, опровергает это. Так, по его оценке95 % информации разведка военно-морских сил черпала из открытых источников, 4 % – из официальных, и только 1 % – из конфиденциальных источников.

Справедливости ради надо сказать, что часто именно этот один процент является тем золотым недостающим звеном, который позволяет сложить целостную картину разрозненной мозаики всех разведданных. И если такое соотношение справедливо для военной разведки, то тем более оно будет правильным для конкурентной разведки бизнес-структур.

Вто же время, анализ рассекреченного отчета ЦРУ за 1987 год

«Enterprise-Level Computing in Soviet Economy» (SOV С87-10043)

дает представление о том, какой колоссальный объем данных необходимо было обрабатывать аналитикам. Для составления отчета постоянно на протяжении года сканировалось 347 открытых источников; для создания сводки объемом в одну страницу ежедневно обрабатывался информационный массив объемом примерно 7 млн. слов.

Сегодняшнее развитие информационных технологий сделало компьютерную разведку доступной даже для относительноне больших компаний, сегодня она распространена на всех уровнях экономики.

Варсенале тех, кто сегодня полноценно занимается конкурентной разведкой, нет специальной аппаратуры, шпионской техники. Их основной инструмент – компьютер, подключенный к сети Интернет. Деятельность подразделений конкурентной разведки компаний все больше основывается на последних достижениях в

8

Введение

области искусственного интеллекта в сочетании с наработками в областях психологии, социологии, экономики.

Ощутимые преимущества, получаемые за счет использования конкурентной разведки, подтверждают результаты опроса, проведенного еще в 1999 г. среди 500 крупнейших компаний США. Почти 90 % компаний подтвердили, что создали у себя подразделения конкурентной разведки. При этом затраты корпораций на разведку составляют в среднем 1–1,5 % от оборота и вполне рентабельны [Ландэ, Прищепа, 2007].

В настоящее время создаются многочисленные профессиональные объединения (сообщества) специалистов в области конкурентной разведки. Наиболее известные из таких сообществ, занимающихся организацией конференций, тренингов, – это Strategic and Competitive Intelligence Professionals, SCIP (www.scip.org, рис. 1) в США и Competia (www.competia.com) в Канаде.

Рис. 1 – Фрагмент веб-сайта организации SCIP (www.scip.org)

В России известны Российское общество профессионалов конкурентной разведки, РОПКР (www.rscip.ru) и Сообщество Практиков Конкурентной разведки, СПКР (razvedka-open.ru), в Украине – Харьковская областная общественная организация «Общество аналитиков и профессионалов конкурентной разведки». В Украине ведется подготовка специалистов в области конкурентной разведки

9

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, где готовят магистров по специальности«Консолидированная информация».

В настоящее время конкурентная разведка не ограничивается изучением конкурентов, а проводит анализ всей среды, окружающей организацию или предприятие. Изучается политическая обстановка, особенности законодательства, кадровые перемещения, новые технологии, собственные клиенты и поставщики компании и т.п., подбираются эксперты по специальным вопросам.

10