Основные положения

Коммерческая фирма изучает возможность активного проникновения бытовых пылесосов на региональный рынок, поставщиком которых является известная западноевропейская компания.

Рассматриваются следующие варианты выхода на рынок:

1. создание собственной сети фирменных магазинов;

2. привлечение торговых компаний в качестве эксклюзивных дистрибьюторов (в том числе с использованием франчайзинга);

3. создание совместного предприятия с одной из известных в России торговых фирм с последующей реализацией бытовой техники через его каналы сбыта.

С целью получения достоверной информации о российском рынке, необходимой для при­нятия правильных управленческих решений, фирма заказала одной из специализированных маркетинговых компаний проведение полевого (натурного) маркетингового исследования рынка бытовых пылесосов.

При этом была поставлена задача получить следующую информацию об изучаемом рынке:

• Какова емкость рынка и тенденции его развития?

• Каков уровень платежеспособного спроса населения на пылесосы?

• Какие марки пылесосов зарубежного и отечественного производства представлены на рынке и по каким ценам?

• Насколько информированы потребители о рынке, а также об указанной фирме и ее продукции? Какими источниками информации пользуются потребители и каков уровень доверия к ним?

• Какие марки пылесосов пользуются наибольшим спросом?

• Каким технико-экономическим характеристикам пылесосов отдают предпочтение потребители?

• По каким основным каналам осуществляется сбыт пылесосов заводами-производителями, каковы размеры поставляемых партий, частота поставок, кто участники каналов товародвижения и т.д.?

Использованная фирмой методика исследования представлена на рис.П3.1.

Рис.П3.1. Общая схема исследования рынка бытовых пылесосов

Телефонный опрос проводился на основании анкет по нижеприведенной форме П3.1.

Торговая панель исследовалась с помощью листа наблюдения в торговле по форме П3.2.

Форма П3.1.

Л

№

ИСТ ТЕЛЕФОННОГО ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Город__________ Телефон__________ Интервьюер________________

Дата_________ Время_______ Проверил _________________________

1. Какова численность Вашей семьи, живущей вместе и ведущей общее хозяйство? _______ чел.

2. Сколько в Вашей семье пылесосов? _______

3. Какого возраста Ваши пылесосы и каких марок?

   	Марки	Возраст
   1) от одного до трех лет
   2) от трех до пяти лет
   3) от пяти до восьми лет
   4) от восьми до десяти лет
   5) свыше десяти лет

4. Какие из отечественных марок пылесосов Вам знакомы или Вы видели в продаже?

5. Какие из зарубежных марок пылесосов Вам знакомы или Вы видели в продаже?

6. Какие из перечисляемых характеристик пылесосов являются, по Вашему мнению, наиболее важными? Выберите три в порядке их важности.

Цена	Экономичность	Доступность	1
Дизайн	Известность фирмы	Надежность	2
Мощность	Известность марки	Другое	3

7. Какими источниками информации Вы пользуетесь, приобретая бытовую технику?

	Реклама на TV, радио	Реклама в прессе	Знакомые, сослуживцы	Каталоги фирм	Другое
Пользуюсь
Доверяю

8. Есть ли у Вас необходимость в приобретении нового пылесоса?

Да

Нет

9. Какой пылесос Вы хотели бы приобрести? Какой марки?

	Отечественный	Зарубежный

10. Если бы Вы сегодня собирались купить пылесос, какая цена была бы для Вас приемлема (доступна), в тыс. руб.?

до 30	30-50	50-70	70-100	100-150	150-200	свыше 200

11. Как Вы оцениваете уровень доходов Вашей семьи?

Ниже среднего	Средний	Выше среднего

Форма П3.2.

Л

№

ИСТ НАБЛЮДЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Город__________ Телефон__________ Интервьюер________________

Проверил _________________________

Вид магазина

Универмаг	Магазин бытовой техники	Магазин смешанного ассортимента	Комиссионный магазин	Другое

Интервьюируемый

Директор или администратор	Товаровед	Продавец	Другое

Вопросы к интервьюируемому:

1. Как Вы оцениваете спрос на присутствующие на прилавке пылесосы? (столбцы 5-7).

2. Сколько пылесосов разных марок Вы в среднем продаете за месяц? (столбец 9).

3. Каков средний размер закупаемой Вами партии пылесосов? (столбец 10).

4. Частота закупок: месяц? квартал? (столбец 11).

ПРИСУТСТВУЮТ НА ПРИЛАВКЕ МАГАЗИНА

(заполняется интервьюером)

№	Страна	Фирма	Марка	Пользуется спросом			Цена, т.руб.	Покупок в месяц	Размер закупаемой партии	Частота закупок
				большим	средним	малым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. Где Вы обычно закупаете партии пылесосов?

Производитель	Оптовая фирма	Мелкооптовая фирма	Частные лица	Другое

6. Берете ли Вы товар на реализацию (под товарный кредит)? ЕслиДа, то на какой срок (количество месяцев)?

Да Нет

7. Каким из перечисляемых характеристик пылесоса, по Вашему мнению, отдают предпочтение покупатели?

Выберите три в порядке их важности.

Цена	Экономичность	Доступность	1
Дизайн	Известность фирмы	Надежность	2
Мощность	Известность марки	Другое	3

Данные опроса

О наличии возрастной структуры пылесосов у потребителей

Таблица П3.1.

		Группы семей по численности
Численность семьи, чел.	не ответили	1	2	3	4	5	6	7	Всего
ответов	9	40	147	265	267	78	25	7	829
%	-								100,0

Таблица П3.2.

Наличие пылесосов в семье, шт.	0		1		2		3		Всего
ответов	43		686		105		4		838
%									100,0
Возрастная структура пылесосов, лет	до 3	3-5		5-8		8-10		св. 10	Всего
ответов	166	164		125		112		332	899
%									100,0

Сводные расчетные данные

Таблица П3.3.

Средняя численность семьи, чел.
Количество семей в городе
Среднее количество пылесосов в семье, шт.
Количество пылесосов в городе, шт.
Возрастная структура пылесосов, лет	до 3	3-5	5-8	8-10		св. 10	Всего
шт.