2.5. Анализ состояния российского и регионального рынка информационных услуг
Российский рынок информационных услуг очень неоднороден. Значительно различается структура информационного рынка, как отдельных субъектов РФ, так и федеральных округов, поэтому в данной работе рассматриваются региональные рынки в разрезе федеральных округов, а также субъектов РФ. Рассмотрим состав сектора ИКТ России в целом и по регионам.
Рис.Функционирование и развитие регионального рынка информационных услуг
Темп роста валовой добавочной стоимости (ВДС) сектора ИКТ с 2005 по 2009 год составил 176%, в результате величина ВДС в 2009 году составляла 1502 млрд. рублей или 4,4 % от ВВП (доля информационных услуг в секторе в среднем 77,5% или 3,41% ВВП). Доля образовательных услуг в составе ВВП в 2009 году составила 3,5 %. Таким образом, в 2009 году 6,9% ВВП составил доход, полученный от оказания информационных услуг. Наибольший удельный вес (по числу организаций) имеют организации, осуществляющие оказание услуг (деятельность в области электросвязи и собственно ИКТ услуги) - в 2009 году это 63,8 %. Негативной тенденцией является сокращение доли организаций, чья деятельность связана с производством ИКТ - оборудования с 2005 по 2009 г. она сократилась на 6,1%), т. е. происходит вытеснение отечественного производителя оборудования с ИТ-рынка.
Структура оборота этих же организаций незначительно отличается. Доля оборота организаций, занятых оказанием ИКТ - услуг и услуг электросвязи, имевших наибольший удельный вес от числа опрошенных, составляла 62,5% и 67,2% соответственно в 2005 и 2009 г, намного меньше удельный вес оборота от торговли, но выше доля оборота организаций, занятых производством технических средств.
Доля товаров, работ и услуг, связанных с ИКТ, в объеме отгруженных товаров в период с 2005 по 2009 годы увеличилась с 59,4 до 69,9 % .
В структуре рынка услуг связи по данным MForum Analytics преобладают услуги мобильной связи (43,9%), а на втором месте находятся услуги интернет-провайдеров (13,7%), а затем местная связь, все остальные виды услуг связи. В структуре доходов также лидируют услуги мобильной связи - за 2010 год их доля по данным iKS-Consulting составила 62% , доходы от услуг стационарной связи 37%), а от ІР-телефонии пока только 1%).
Максимальный удельный вес по всем видам деятельности в секторе ИКТ от 29 до 44% (за исключением производства ИКТ-оборудования) составляют организации Центрального федерального округа. Лидером в сегменте «производство ИКТ-оборудования» является Северо-Западный округ - его доля составляет 41 %. В секторе ИКТ-услуг доля Центрального федерального округа составляет 44 %, Северо-Западного и Приволжского округов - 15 и 14% соответственно. При этом удельный вес организаций, занятых торговлей ИКТ-товарами, отличается незначительно и колеблется от 18% в Северо-западном федеральном округе до 28% в Уральском и Сибирском федеральном округах.
При анализе структуры отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг выявляются некоторые отличия. Удельный вес выручки от реализации ИКТ-услуг имеет максимальное значение в Южном и Дальневосточном федеральных округах (92,8 и 94,9%). Максимальную долю доходы от реализации технических средств показали Северо-Западный, Приволжский и Центральный округа.
Анализ структуры численности работающих в секторе ИКТ показал, что в 2009 году большая часть работающих в секторе ИКТ была занята производством услуг (62 %), причем доля занятых в данной отрасли составила 0,9%) численности всего населения и 1,8 % занятого населения. Работающие в области производства ИКТ-оборудования составляют 35%, а занятость в торговой деятельности очень мала и продолжает сокращаться. При этом следует отметить, что в области электросвязи и деятельности по производству ИКТ оборудования, несколько выше средняя численность работающих и ниже выработка, чем в других сегментах. Минимальная средняя численность работающих в сфере торговли: в организациях, составлявших 25% опрошенных и дающих 12,4% оборота, работает всего 3% сектора ИКТ.
В Ростовской области за анализируемый период также значительно преобладают прочие услуги (84,1%о в 2010 году), далее с большим отрывом следуют услуги телематических служб и передачи данных (в 2010 году 15% ), затем услуги по разработке автоматизированных информационных систем (0,9% ) и консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных(0,64 %). На остальные виды услуг приходится в сумме 0,5%. Изменение объема отгруженных услуг по видам за анализируемый период происходило неравномерно. Максимальные среднегодовые темпы роста с 2006 по 2010 годы показали консультационные услуги по программному обеспечению (247,1%о), услуги по разработке системных и прикладных программных средств(195%), услуги телематических служб и передачи данных(147,7%о), консультационные услуги по техническим средствам(144,6%о) и услуги по обучению в области ИКТ (133% ). Таким образом, можно выделить данные виды услуг, как наиболее востребованные и перспективные. Также следует отметить, что при достаточно высоком удельном весе и относительно стабильных темпах роста (в среднем 114% в год) прочих услуг в области ИКТ отсутствует их детализация.
Изменения в структуре затрат организаций в целом по России за период с 2003 по 2010. За анализируемый период произошло значительное сокращение затрат на приобретение вычислительной техники (с 52,3 до 21,9%) и увеличение удельного веса затрат по приобретению программного обеспечения (с 7,7 до 15,7%), оплате услуг сторонних организаций (с 11,3 до 19,2%) и услуг связи (с 20,9 до 32,6%).