10.2. Исследование структуры рынка транспортных услуг и процессов, определяющих его динамику

Под структурой рынка (от англ. market structure) в экономичес­кой теории понимается способ организации рынка. Понятие «струк­тура рынка» концентрируется на тех аспектах, которые воздей­ствуют на поведение производителей и покупателей, на действен­ность их рынка.

Основные характеристики структуры рынка — это размер пред­приятий; степень сходства услуг; степень отличий услуг разных производителей; легкость входа на рынок и ухода с него; количе­ство предприятий, предлагающих рынку однотипные услуги; дос­тупность рыночной информации; способность предприятий дей­ствовать не на одном, а на нескольких рынках. Структура рынка воздействует на рыночное поведение его участников (игроков, элементов) и действенность рынка [85].

Структура рынка транспортных услуг. Как совокупность устой­чивых связей между элементами-РТУ, обеспечивающих целост­ность РТУ (при сохранении его основных свойств) под воздей­ствием внешних и внутренних факторов, структура РТУ форми­рует представление о полиструктурности видов деятельности и транспортных услуг. Другими словами, в структуре РТУ перепле­тены разнокачественные подсистемы, представляющие собой не­сколько связанных между собой иерархий (отраслевую, рыноч­ную, ассортиментную, производственно-технологическую, тер­риториальную, институциональную, социальную и др.). Структу­ра РТУ как экономической системы подвижна. Она формируется, приспосабливаясь к условиям функционирования, к воздействи­ям внешней и внутренней среды. Свойства структуры РТУ во мно­гом определяют поведение участников РТУ.

В экономике транспорта структуру системы определяют как ее строение плюс внутренние и внешние связи. Структура является своеобразным «качеством» системы: чем совершеннее структура, тем выше производительность системы рынка.

При исследовании рынка используют разные аналитические инструменты. Структурные «срезы» описываются абсолютными па­раметрами (количеством продавцов и покупателей услуг) и опре­деляют состояние; структурные «сдвиги» описываются относитель­ными параметрами (темпами роста или темпами прироста чего-либо) и определяют — движение. Срезы позволяют оценить, что происхо­дит, сдвиги — как происходит или как изменяется состояние.

Еще один подход к структурированию — характеристика РТУ как совокупности участников рынка во всей сложности и много­аспектное™ возникающих при этом рыночных отношений. Это позволяет акцентировать внимание структурного анализа на учете

198

специфики организации и самоорганизации рынка, производства транспортных услуг и обмена.

Отраслевая структура РТУ отражает комплекс видов транс­порта, взаимодействующих в экономике региона, страны (часто «транспортная отрасль» используется как синоним). В региональ­ной отраслевой структуре РТУ выделяют автомобильный, желез­нодорожный, морской, внутренний водный, авиационный, тру­бопроводный виды транспорта. Более глубоко детализируют от­раслевую структуру РТУ: по специализации — выделяют грузовой и пассажирский транспорт; виду сообщения — транспорт, рабо­тающий в международном, междугородном, пригородном, город­ском сообщении; принадлежности — ведомственный и общего пользования и/или коммерческий и государственный транспорт; по месту применения.

Рыночная структура отражает конъюнктуру РТУ — взаимоот­ношения множества элементов РТУ— производителей транспорт­ных услуг и их клиентов.

Производителей услуг можно разделять по следующим призна­кам: масштабу производства, качеству обслуживания, уровню цен, доле рынка, концентрации производства и т.д.

Клиентов можно разделять по типу потребления транспортных услуг: для личного пользования (индивидуальные клиенты); для производственного потребления (организации и предприятия). Под воздействием рыночной структуры (условий рынка) складывает­ся конъюнктура РТУ — соотношение (в некоторых случаях равно­весие) спроса и предложения на транспортные услуги на опреде­ленный момент времени на некоторой территории, задающее уро­вень цен и формирующее уровень затрат производителей услуг. Это влияние взаимно, т. е. и рыночная структура динамично при­спосабливается к меняющейся конъюнктуре.

Организационная структура РТУ отражает уровень управляемости и иерархию взаимоотношений участников рынка, а также взаимо­отношения участников (игроков) РТУ и государственных органов управления. Организационная структура рынка — это фактор регу­лирования его устойчивости как системы и критерий уровня анар­хии и/или регулирования рыночных процессов (благодаря создан­ному организационному механизму управления отраслью).

Ассортиментная структура РТУ отражает потребности и ожи­дания клиентуры. Производители ориентируются на производство востребованных клиентами экономичных, качественных, совре­менных, технологичных услуг. В ассортиментной структуре при­нято выделять основные услуги (перевозка грузов и пассажиров) и дополнительные (услуги, сопровождающие и обеспечивающие перевозку).

Наряду с перечисленными структурами в зависимости от целей диагностики и анализа рынка и его состояния могут быть выделе-

199

ны и другие виды структур: технологическая, информационная, интеграционная, продуктовая, маркетинговая, сервисная и т.д. Такие исследования имеют узкую специализацию. Их, как прави­ло, применяют при изучении конкретных проблем с точки зрения экономических интересов какой-либо из групп участников рынка.

Структурный анализ рынка транспортных услуг. Выделим в ка­честве элементов РТУ— продавцов услуг (в лице производителей и посредников); клиентов; государство (организационно-экономи­ческий механизм регуляции отрасли); механизм самоорганизации (саморегулирования).

Рассмотрим подробнее последовательность структурного ана­лиза рынка.

1. Оценка статического потенциала РТУ— это характеристика числа и структуры клиентов, объемов спроса, существенных фак­торов спроса, определение отраслевой и рыночной структур РТУ.

Один из элементов РТУ — клиенты, предъявляющие к транс­портной услуге разнородные требования. Значительная номенкла­тура грузов для перевозки, специфические свойства и характери­стики партий грузов, особенности деятельности грузополучателя/ отправителя — все это требует выделить особенности и оценить потребности каждого сегмента (группы клиентов, предъявляю­щих однородные требования к услуге).

Параметры выделения отраслевой и рыночной структур РТУ — это уровни и признаки сегментации, оценки спроса и предложе­ния, характеристики совокупности клиентов, выявление и оцен­ка сегментов рынка.

Особенность РТУ — это специализация на некоторых видах транспортных услуг, созданных в основном естественными или сравнительными преимуществами месторасположения клиентов и предприятий транспорта и объективными предпосылками госу­дарственного регулирования в регионе. Вьщеляемые для целей изучения рынка уровни сегментации определяют степень унифи­кации/специализации рынка, качество, другие дополнительные характеристики. Основным мотивом выделения сегментов являет­ся выбор наиболее привлекательных из них и, следовательно, повышение общей экономической эффективности транспортных предприятий.

Выделение общих принципов, признаков сегментирования важ­но и для государства (для регулирования рынка, формирования и проведения единой транспортной политики). Так, например, ли­цензирование деятельности на транспорте основано на выделе­нии зон (сегментов) деятельности участников рынка: внутреннее (по России) и/или международное сообщение — и обособленном рассмотрении отдельных видов транспорта.

2. Основа анализа динамического потенциала РТУ — это опре­деление числа и структуры продавцов и производителей транспорт-

200

ных услуг с выделением групп посредников, их характеристика, выяснение вида зависимости устанавливаемого уровня взаимоот­ношений от нормы прибыли на РТУ и количества клиентов.

Характеристика структуры продавцов и производителей транс­портных услуг основана на оценке неравенства их положения в отрасли и определяется через доли, контролируемые ими на рын­ке. В более выгодном положении находятся предприятия с высо­кой концентрацией капитала.

Критерий, отражающий это неравенство, называется индек­сом концентрации рынка [106] и определяется как доля от общих продаж РТУ или вида транспорта, приходящаяся на несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с долей рынка. Индекс концентрации рынка рассчитывают для количества пред­приятий, оценка положения и капитала которых важна как ха­рактеристика рынка. Данные об индексах концентрации рынка для разного количества предприятий дают больше информации о струк­туре отрасли, чем коэффициент только по одной группе (напри­мер, по лидирующим четырем предприятиям или по одному виду транспорта).

Наиболее распространенный обобщающий показатель зависи­мости численности предприятий и неравенства их положения на рынке, который может быть использован и для оценки РТУ, — это индекс Херфиндаля—Хиршмана (7_НН) [106, с. 67], определя­емый по формуле

/нн = £#,

ы

где /цн — индекс Херфиндаля—Хиршмана; D, — доля рынка /-го предприятия в процентах от общего объема предложения рынка; N — число предприятий на рынке.

Значение индекса снижается с увеличением числа предприя­тий и возрастает с увеличением неравенства между ними при любом их количестве, что указывает на колебания устойчивости структуры РТУ. Чем ниже коэффициент, тем ниже устойчивость рынка. При возведении в квадрат долей рынка индекс дает более высокий вес показателям крупных фирм, чем мелких.

Формирование структуры взаимоотношений участников рын­ка повышает устойчивость и результативность РТУ. Выделение уровней взаимоотношений проводят в соответствии со схемой:

базисный уровень — продавцы не интересуются дальнейшей судьбой проданных транспортных услуг;

реагирующий — устанавливающий контактные отношения между продавцом и клиентом в момент продажи услуги;

ответственный — продавцы стремятся получить отзывы об уже выполненных услугах;

201

активный — продавцы, работая с клиентом, предлагают усо­вершенствование услуг;

партнерский — продавцы постоянно работают с клиентами в поисках способов предложения лучшего сервиса.

Цель формирования такой структуры — предоставление кли­ентам более совершенных услуг, результат — высокая привержен­ность клиентуры к рынку, отдельным сегментам, продавцам. Для анализа и диагностики состояния и динамики структуры РТУ можно выделять наряду с качественным описанием группы участ­ников рынка, по величине бизнеса, весу имиджа и другим пара­метрам которых можно сделать необходимые заключения об из­менении характера применяемых ими методов обработки рын­ка. Установление взаимоотношений продавцы—клиенты проис­ходит и на разных предметных уровнях: экономическом, социаль­ном, техническом, юридическом и др., которые требуют раздель­ной оценки.

3. Об общем уровне экономической активности крупных транс­портных предприятий можно судить по степени концентрации продавцов транспортных услуг, определять которую следует через насыщенность РТУ производителями и их мощность, возможность аккумулировать все виды ресурсов. Особенно важна степень кон­центрации продавцов транспортных услуг для характеристики РТУ при дифференциации видов транспорта и клиентурных групп (сег­ментов), а также оценке статического потенциала рынка. Во мно­гом концентрация, отражаясь в количественных показателях, есть явление, которое может быть полно представлено только описа­тельно, без точных количественных оценок. То же можно сказать и о барьерах вхождения в отрасль, структурных подвижках и ак­центах, границах и масштабности рынка, конъюнктурных моментах. Некоторые из этих показателей могут быть представлены только в виде соотношений или функций, но не в абсолютном выраже­нии.

4. Общая активность и влияние конкуренции на конъюнктуру определяется количеством лидеров на РТУ (одной из возможных характеристик). Выдвижение на лидерские позиции и сохранение их, как правило, является признаком наличия элементов олиго­полии или монополии. При большом количестве и концентрации продавцов услуг стремление к лидерству серьезно не влияет на конъюнктуру, если сам лидер не обладает достаточной концент­рацией капитала, чтобы определять состояние рынка. Оценка ко­личества лидеров и их поведения важны для видов транспорта, форма рыночных отношений которых регулируется и регламенти­руется государством. Наличие национальных (или мировых) ли­деров и их концентрация на территории региона свидетельствуют о приоритетном положении данного регионального РТУ в разви­тии национального (или мирового) РТУ.

202

5. Уровень дифференциации услуг как показатель степени конку­ ренции дополняет количественные оценки структуры продавцов транспортных услуг. Нарастание конкуренции вызывает рост стан­ дартизации услуг, т. е. соответствие услуг системе стандартов, при­ нятых в отрасли, стране, увеличивается. Разницу в привлекатель­ ности или ценности конкурирующих услуг невозможно явно оп­ ределить до тех пор, пока услуга не приобретена. Усиливающая­ ся ценовая конкуренция снижает чистую прибыль и не способ­ ствует развитию рынка. Поэтому регулирование дифференциа­ ции услуг на РТУ создает ряд преимуществ для субъектов рынка и получения экономических эффектов. Для этого необходимо развивать интерактивный маркетинг, совершенствовать процесс предоставления услуги. В отличие от естественных, создаваемые искусственно преимущества рынка или производителя услуг но­ сят временный характер и требуют постоянного обновления. Но эффект от использования дифференциации транспортных услуг региона выше, чем при использовании только естественных пре­ имуществ.

Уровень дифференциации услуг — лишь один из показателей конкуренции на рынке.

6. Уровни вертикальной и горизонтальной интеграции. Интегра­ ция на РТУ — это объединение экономических процессов и/или элементов РТУ для достижения общих целей его устойчивого раз­ вития. Одновременно усложняется иерархия отношений и усили­ вается государственное регулирование в отрасли.

Вертикальная интеграция отражает производственную коопе­рацию участников РТУ, способствует ускорению рыночных про­цессов, присуща как РТУ в целом и его участникам, так и транс­портной системе.

От других видов интеграции вертикальная интеграция для РТУ отличается слабой регулируемостью. Поэтому участники РТУ, понимая все аспекты эффективности интеграции, часто на об­щественных началах самостоятельно создают органы продвиже­ния интеграции — общественные и профессиональные органи­зации, координационные советы и совещания и др.

Горизонтальная интеграция рассматривается как отраслевое единство участников рынка, производство которых характеризу­ется технологической общностью и однородностью выпускаемых услуг, имеет важное значение на этапе смены технологий и фор­мирования новой материально-технической базы. Этот вид интег­рации является проявлением контрольно-распределительной функ­ции, которую могут выполнять как государственные органы, так и участники рынка.

7. Финансовая и экономическая интеграция. Сфера действия фи­ нансовой интеграции — это процессы гармонизации и унифика­ ции налоговых систем, бюджетной классификации, бюджетного

203

процесса, государственных расходов, системы экономического контроля за деятельностью участников рынка.

Экономическая интеграция предполагает сближение и приспо­собление специализирующихся рынков или участников рынков, обеспечивается концентрацией и переплетением капиталов, про­ведением согласованной государственной и региональной транс­портной политики. Этот вид интеграции регулируется государством и связан с образованием объединений, способствующих разви­тию рынка, а именно:

1. выделению зон свободной торговли (географических зон, где деятельность участников рынка характеризуется отменой та­моженных барьеров во взаимной торговле);

2. формированию таможенных союзов (объединению на осно­ве соглашения о свободном перемещении товаров и услуг внутри группировки);

3. формированию общего рынка (образованию, ликвидирую­щему барьеры доступа на рынок);

4. формированию экономических союзов (объединению, ко­ординирующему проведение участниками единой экономической политики).

8. Диверсификация, понимаемая как распределение риска воз­можных потерь, возникает, когда рынок достиг динамической устойчивости, но отрасль, в которой он функционирует, пре­пятствует его дальнейшему развитию либо когда в других отрас­лях перспективы роста производства услуг гораздо привлекатель­нее, а барьеры входа-выхода ниже. Обе ситуации являются при­знаком начала кризисного или переходного периода, или нача­лом потери устойчивости и снижения экономической эффектив­ности рынка.

Актуальна для современной ситуации на РТУ диверсификация экономической деятельности — распространение активности круп­ных производителей услуг и видов транспорта за рамки основного бизнеса (под которым понимается производство транспортных услуг), например транспортные предприятия начинают бизнес в строительстве домов, банковском деле и т.д.

Диверсификация экономической деятельности — важнейший признак усиления самоорганизации участников рынка и стремле­ния производителей услуг в условиях конкуренции упрочить свое положение на рынке, своевременно отреагировать на изменения экономической конъюнктуры, защитить себя от возможных ее колебаний и экономических кризисов, обеспечить экономичес­кую эффективность своей коммерческой деятельности в целом (не только в сфере транспортных услуг).

Реальная диверсификация транспортных услуг отвечает интере­сам потребителей услуг и повышает эффективность функциони­рования рынка. Диверсификация услуг — это характеристика рынка

204

со стабильным спросом и предложением и развитой конкурен­цией. Диагностику диверсификации следует выполнять, опираясь на результаты анализа концентрации продавцов и производите­лей услуг. Анализ можно дополнить результатами диагностики ас­сортимента транспортных услуг и мотивации его динамики.

Интеграция и диверсификация — процессы, обеспечивающие самоорганизационную устойчивость развития рынка. Интеграция создает условия стабильности отношений участников рынка и поэтому поддерживается государством. В результате улучшается адаптация участников рынка к конъюнктуре и влиянию внеш­ней среды, формируются устойчивые интеграционные структу­ры. Высшей стадией развития интеграции является формирова­ние структуры РТУ как структуры интегрированной системы. Параметром оценки уровня интеграции можно принять стабиль­ность отношений между участниками рынка и устойчивость сре­ды рынка.