УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Маркетинговая информация, получаемая в результате кабинетных исследований
Внутрифирменная информация
Бухгалтерская учетная и отчетная
Складская
Количество и структура клиентов
«Портфель» заказов
Результаты тестирования товаров
Собственные рекламно- информационные материалы
Динамика продаж
Действующие цены
Организационно-методические документы, регламентирующие службу маркетинга
Вторичная информация
Данные ГОСКОМСТАТ (объемы производства, цены, демографическая информация и др.)
Данные отраслевой статистики (ГТК РФ – данные по экспортно- импортным операциям, МПС, Министерство экономического развития и торговли РФ, Министерство промышленности и науки др.)
Информация от органов государственной власти и управления, предоставляемая по запросам
Официальная информация ТПП
Информация от Ассоциаций предприятий и профессиональных союзов
Публикации в общей, деловой, отраслевой и специализированной прессе
Конъюнктурные прогнозы и годовые обзоры рынка, выполненные исследовательскими организациями
Результаты панельных исследований стиля жизни и потребления – КОМКОН, РОМИР-Мониторинг, МИЦ (Гэллап)
Результаты медиа-мониторингов (аудиториумы, анализ эффективности СМИ) – КОМКОН, Гэллап-Медиа и др.
Результаты коммерческих исследований, проведенных специализированными исследовательскими организациями
Результаты сенсуса (переписи) предприятий розничной и оптовой торговли, аудита розничной торговли- ACNielsen, «Бизнес- аналитика»
Сайты производителей и торговцев в сети Интернет
Прайс-листы и рекламно-информационные материалы конкурентов
Данные, предоставляемые специализированными агентствами (коммерческий, налоговый шпионаж)
Информация полевых исследований
Первичная информация
Результаты полевых и лабораторных маркетинговых исследований:
опросов;
фокус-групп;
наблюдений;
экспериментов
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ |
тел. 506-4125, 506-4172 |
ИССЛЕДОВАНИЙ |
www.market-agency.ru |
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
КЕЙС: КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ЭТАП 1)
Цели исследования:
•Анализ экономической и социально-демографической ситуации в г. ХХХ
•Оценка пятна застройки (места строительства нового объекта коммерческой недвижимости)
•Оценка конкурентного окружения в месте
•Оценка востребованности услуг отдельных объектов:
-торгово-развлекательный центр
-бизнес-центр (офисные помещения)
-спортивный комплекс
-фитнес-центр
-аквапарк
-бассейн
-картинг
-гостиничный комплекс
-центр общественного питания (ресторан, фаст-фуд)
•Оценка целесообразности использования участка для строительства объекта коммерческой недвижимости
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ |
тел. 506-4125, 506-4172 |
ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА |
www.market-agency.ru |
«МАРКЕТ» |
|
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
ЭТАП 1
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы полевого исследования:
•формализованные наблюдения на локальном рынке (фиксация местоположения и формата конкурирующих
объектов коммерческой недвижимости)
•интервью и консультации с экспертами в сфере
коммерческой недвижимости (N=15 чел.)
• сессия из 4-х фокус-групп с населением
Кабинетное исследование:
анализ вторичной маркетинговой информации по проблематике исследования
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ |
тел. 506-4125, 506-4172 |
ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА |
www.market-agency.ru |
«МАРКЕТ» |
|
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ЭТАП 2)
Цели исследования:
•Определение формата торгового центра
•Определение размера и формы торговой зоны
•Определение товарной специализации ТЦ/ТРЦ
•Определение характеристик целевых групп потребителей услуг ТЦ\ТРЦ
•Оценка количества потребителей в первичной, вторичной и третичной
торговых зонах ТЦ\ТРЦ
•Оценка востребованности отдельных розничных операторов:
-гипермаркет\супермаркет
-супермаркет электробытовых приборов
-супермаркет товаров для дома
-садовый центр
-брендированные розничные сети по продаже одежды, обуви, аксессуаров
-парфюмерия\косметика
-книжный супермаркет
-брендированные операторы фуд-корта
-центр общественного питания (ресторан, фаст-фуд)
•Определение оптимальной величины арендуемой торговой площади ТЦ\ТРЦ
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ |
тел. 506-4125, 506-4172 |
ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА |
www.market-agency.ru |
«МАРКЕТ» |
|
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
ЭТАП 2
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы полевого исследования:
•сбор сведений методом мистери-шоппинг (маркетинговые характеристики конкурирующих объектов
коммерческой недвижимости – ТЦ/ТРЦ)
•формализованные наблюдения - замеры транспортных и
пешеходных потоков в месте строительства
• опросы населения первичной и вторичной торговых зон (15-минутная пешеходная доступность, N=750 респондентов)
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ |
тел. 506-4125, 506-4172 |
ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА |
www.market-agency.ru |
«МАРКЕТ» |
|
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
КЕЙС: ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ОБЪЕКТА
Этап 1
Поисковое
исследование
Методы исследования
исследования по источникам вторичной маркетинговой информации
опросы экспертов локального рынка (5-15 респондентов)
фокус-группы с населением (не менее 2-х)
сплошные наблюдения на местности
Этап 2
Итоговое
исследование
замеры транспортных и пешеходных потоков
опросы населения (N>400)
наблюдения (мистери-шоппинг) и опросы на предприятиях конкурентов
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
тел. +7 (495) 506-4125, факс +7 (496) 613-4431 |
и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» |
www.market-agency.ru |
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
… КСТАТИ, О ПОЛЬЗЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ …
ПРИМЕР:
ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА НОВЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ПРОДУКТ В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
тел. +7 (495) 506-4125, факс +7 (496) 613-4431 |
и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» |
www.market-agency.ru |
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цели
исследования
Оценка уровня |
Профилирование |
спроса на новый |
|
консалтинговый |
целевых |
продукт |
потребителей |
Оценка ожиданий ЦА в в отношении нового продукта.
Выявление значимых атрибутов образа бренда
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
тел. +7 (495) 506-4125, факс +7 (496) 613-4431 |
и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» |
www.market-agency.ru |
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
1-й ЭТАП: фокус-группы с жителями Москвы и ближ. Подмосковья
Параметры отбора участников:
•Постоянное проживание в Москве или в пределах экономических границ Москвы
•«Главы семей»
•Намерение совершить сделку с недвижимостью в течение ближайших 3-х лет
Тип выборки – «снежным комом»
№ дискуссии |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
Количество |
9 человек |
9 человек |
|
(женщины – 6 чел., мужчины – 3 |
|||
респондентов |
(женщины – 5 чел., мужчины – 4 чел.) |
||
чел.) |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Средний возраст, |
40,7 |
39,6 |
|
лет |
|||
|
|
||
|
|
|
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
тел. +7 (495) 506-4125, факс +7 (496) 613-4431 |
и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» |
www.market-agency.ru |
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ (ФОКУС- ГРУПП)
•оценен уровень интереса к новому продукту со стороны ЦА
•выявлены доминирующие модели покупательского поведения ЦА при сделках с недвижимостью
•выявление основные мотиваторы спроса на новый продукт
•выявлены основные демотиваторы спроса на новый продукт
•определен горизонт «справедливой цены» - 10-20 тыс. руб.
•определен состав потенциально востребованных услуг - как основных (входящих в цену базового продукта), так и дополнительных
•выявлен круг потенциально востребованных ЦА форм и
каналов коммуникаций с консалтинговой компанией
•выявлен круг имиджеобразующих характеристик «новой» консалтинговой компании
АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и |
тел. 506-4125, 506-4172 |
КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» |
www.market-agency.ru |