MBD15_1st_round_case
.pdf
Содержание
▪Вводная информация по проекту
▪Обзор отрасли
▪Обзор бизнеса Air France-KLM
▪Обзор характеристик бюджетных авиакомпаний
▪Обзор успешных бюджетных авиакомпаний мира
▪Обзор рынка авиаперевозок России
McKinsey & Company | 30
EasyJet
Информация о компании
|
▪ |
Год основания |
▪ |
1995 |
|
|
|
|
|
▪ |
Головной офис |
▪ |
Лондон, Великобритания |
||||
|
▪ |
Владельцы |
▪ |
EasyJet plc |
|
|
||
|
▪ |
Базовый |
▪ |
Аэропорт Лондон Лутон |
||||
|
|
аэропорт |
|
|
|
|
|
|
|
▪ |
Сотрудников |
▪ |
9 089 |
|
|
|
|
|
▪ |
Пункты |
▪ 114 направлений по Европе |
|||||
|
|
назначения |
|
и несколько в Северной |
||||
|
|
|
|
Африке, Канарских |
||||
|
|
|
|
островах и Ближнем |
||||
|
|
|
|
Востоке |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Флот |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производитель, |
|
|
Исполь- |
|
|
||
|
модель |
|
|
зуется |
Заказано |
|||
|
A319-100 |
|
|
153 |
|
0 |
|
|
|
A320-200 |
|
73 |
|
70 |
|
||
A320neo |
|
0 |
|
100 |
|
|||
|
Всего |
|
226 |
|
170 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая информация |
|
|
|
|
|||
Выручка, млн долл. США |
|
|
|
|
|||
|
|
|
+11% p.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 102 |
6 644 |
7 198 |
|
|
|
|
5 552 |
|
||
|
4 649 |
|
4 632 |
|
|
||
|
4 101 |
|
|
|
|||
3 551 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
2014 |
Объем перевозок |
|
|
|
|
|
||
Пассажиропоток, млн чел. |
|
|
|
||||
|
|
|
+8% p.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
54,5 |
58,4 |
60,8 |
64,8 |
|
|
|
48,8 |
|
|||
|
43,7 |
45,2 |
|
|
|
||
37,2 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
008 |
009 |
10 |
11 |
2012 |
13 |
2014 |
ИСТОЧНИК: FlightGlobal, официальный сайт авиакомпании |
McKinsey & Company | 31 |
|
|
RyanAir
Информация о компании
▪ |
Год основания |
▪ |
1985 |
▪ |
Головной офис |
▪ |
Сордс, Ирландия |
▪ |
Владельцы |
|
|
▪ |
Базовый |
▪ |
Дублин |
|
аэропорт |
|
|
▪ |
Сотрудников |
▪ |
9 501 |
▪ |
Пункты |
▪ 180 направлений в 27 |
|
|
назначения |
|
странах Европы и Северной |
|
|
|
Африки |
|
|
|
|
Флот
|
Производитель, |
Исполь- |
|
|
||
|
модель |
|
зуется |
|
Заказано |
|
|
737-800NG |
299 |
|
180 |
|
|
|
737 MAX 200 |
|
|
200 |
|
|
|
Всего |
299 |
|
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая информация |
|
|
|||
Выручка, млн евро |
|
|
|
|
|
|
|
+14% p.a. |
|
|
|
|
|
4 |
390 |
4 884 |
5 037 |
|
3 629 |
|
|
||
2 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
11 |
|
12 |
13 |
2014 |
Объем перевозок |
|
|
|
|
|
Пассажиропоток, млн чел. |
|
|
||
|
|
+5% p.a. |
|
|
66,5 |
72,1 |
75,8 |
79,3 |
81,7 |
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2010 |
11 |
12 |
13 |
2014 |
ИСТОЧНИК: FlightGlobal, официальный сайт авиакомпании |
McKinsey & Company | 32 |
|
|
Southwest
Информация о компании
▪ |
Год основания |
▪ |
1971 |
▪ |
Головной офис |
▪ |
Даллас |
▪Владельцы
▪Базовый ▪ Даллас Лав-Филд
аэропорт
▪ |
Сотрудников |
▪ 44 831 |
▪ |
Пункты |
▪ 93 направления в 41 штате |
|
назначения |
США, Пуэрто Рико |
Флот
|
Производитель, |
Исполь- |
|
|
||
|
модель |
|
зуется |
|
Заказано |
|
737-300 |
|
121 |
|
0 |
|
|
737-500 |
|
13 |
|
0 |
|
|
737-700 |
|
420 |
|
56 |
|
|
737-800 |
|
79 |
|
19 |
|
|
|
737 MAX 7 |
|
|
30 |
|
|
|
737 MAX 8 |
|
|
170 |
|
|
|
Всего |
633 |
|
275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая информация |
|
|
|
|
|||||
Выручка, млн долл. США |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
+10% p.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 658 |
17 699 |
18 605 |
||
|
|
|
|
|
17 088 |
|
|||
|
|
|
11 023 |
12 104 |
|
|
|||
|
|
9 861 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
10 350 |
|
|
|
|
||
7 584 |
9 086 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
2014 |
Объем перевозок |
|
|
|
|
|
|
|||
Пассажиропоток, млн чел. |
|
|
|
||||
|
|
|
+3% p.a. |
|
|
|
|
88,7 |
88,5 |
86,3 |
88,2 |
104,0 |
109,4 |
108,1 |
110,5 |
|
|
|
|
||||
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
2012 |
13 |
2014 |
ИСТОЧНИК: FlightGlobal, официальный сайт авиакомпании |
McKinsey & Company | 33 |
|
|
Transavia: Company overview
Информация о компании
|
▪ |
Год основания |
▪ |
1966 |
|
|
|
|
|
▪ |
Головной офис |
▪ |
Амстердам, Нидерланды |
||||
|
▪ |
Владельцы |
▪ |
Air France-KLM |
|
|
||
|
▪ |
Базовый |
▪ |
Аэропорт Схипхол |
||||
|
|
аэропорт |
|
|
|
|
|
|
|
▪ |
Сотрудников |
▪ |
1 672 (2012) |
|
|
|
|
|
▪ |
Пункты |
▪ 50 направлений по Европе и |
|||||
|
|
назначения |
|
несколько в Северной |
||||
|
|
|
|
Африке, Канарских |
||||
|
|
|
|
островах и Ближнем |
||||
|
|
|
|
Востоке |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Флот |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производитель, |
|
|
Исполь- |
|
|
||
|
модель |
|
|
зуется |
|
Заказано |
|
|
737-700 |
|
9 |
|
0 |
|
|||
737-800 |
|
22 |
|
2 |
|
|||
|
Всего |
|
31 |
|
2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая информация |
|
|
|
|||
Выручка, млн долл. США |
|
|
|
|||
|
|
|
+7% p.a. |
|
|
|
|
|
|
1 211 |
1 268 |
1 143 |
1 306 |
|
982 |
|
|
|
||
892 |
902 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
2013 |
Объем перевозок |
|
|
|
|
||
Пассажиропоток, млн чел. |
|
|
|
|||
|
|
|
+3% p.a. |
|
|
|
5,4 |
5,5 |
|
|
5,4 |
5,8 |
6,5 |
5,2 |
5,1 |
|
||||
|
|
|||||
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
2012 |
2013 |
ИСТОЧНИК: FlightGlobal, официальный сайт авиакомпании |
McKinsey & Company | 34 |
|
|
Vueling
Информация о компании
|
▪ |
Год основания |
▪ |
2004 |
|
|
|
|
|
▪ |
Головной офис |
▪ |
Барселона, Испания |
||||
|
▪ |
Владельцы |
▪ |
IAG (97.52%) |
|
|
||
|
▪ |
Базовый |
▪ |
Аэропорт Барселоны |
||||
|
|
аэропорт |
|
|
|
|
|
|
|
▪ |
Сотрудников |
▪ |
2 015 |
|
|
|
|
|
▪ |
Пункты |
▪ 76 направлений по Европе и |
|||||
|
|
назначения |
|
несколько в Северной |
||||
|
|
|
|
Африке, Канарских |
||||
|
|
|
|
островах и Ближнем |
||||
|
|
|
|
Востоке |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Флот |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производитель, |
|
|
Исполь- |
|
|
||
|
модель |
|
|
зуется |
|
Заказано |
|
|
|
A319-100 |
|
4 |
|
0 |
|
||
|
A320-200 |
|
67 |
|
58 |
|
||
|
Всего |
|
71 |
|
58 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая информация |
|
|
|
|||
Выручка, млн долл. США |
|
|
|
|||
|
|
|
+20% p.a. |
|
|
|
|
|
|
|
1 207 |
1 422 |
1 506 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1 051 |
|
|
|
|
|
837 |
|
|
|
|
|
648 |
|
|
|
|
|
499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
2013 |
Объем перевозок |
|
|
|
|
||
Пассажиропоток, млн чел. |
|
|
|
|||
|
|
|
+18% p.a. |
|
|
17,2 |
|
|
|
|
|
14,8 |
|
|
|
|
|
12,3 |
|
|
|
|
|
11,0 |
|
|
|
|
|
8,2 |
|
|
|
|
6,2 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2007 |
08 |
09 |
10 |
11 |
2012 |
2013 |
ИСТОЧНИК: FlightGlobal, официальный сайт авиакомпании |
McKinsey & Company | 35 |
|
|
Содержание
▪Вводная информация по проекту
▪Обзор отрасли
▪Обзор бизнеса Air France-KLM
▪Обзор характеристик бюджетных авиакомпаний
▪Обзор успешных бюджетных авиакомпаний мира
▪Обзор рынка авиаперевозок России
McKinsey & Company | 36
Российский рынок авиаперевозок растет быстрыми темпами. Две трети рынка занимают 5 крупнейших групп авиакомпаний
Динамика пассажиропотока РФ |
|
|
|
Доли российских авиакомпаний |
|
|
|||||
(с иностранными а/к) |
|
|
|
|
в пассажиропотоке (с иностранными а/к) |
|
|
||||
Млн пассажиров |
|
|
|
|
|
Процентов |
|
|
|
||
Внутренние рейсы |
|
Международные рейсы |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Другие а/к |
36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+12% p.a. |
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
Уральские Авиалинии |
4% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|||
|
|
|
|
70 |
|
35 |
|
Группа ЮТэйр |
8% |
|
|
|
55 |
61 |
57 |
|
33 |
|
|
Группа S7 |
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
Трансаэро |
12% |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
24 |
|
|
|
|
64% |
||||
|
24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
41 |
|
|
Группа Аэрофлот |
30% |
|
|
|
|
31 |
33 |
|
|
|
|
|
||||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
2013 |
|
2013 |
|
|
ИСТОЧНИК: Аэрофлот |
|
|
|
|
|
|
McKinsey & Company | |
37 |
|||
Наиболее популярные страны отправления и назначения международных рейсов включают Германию и Турцию
Пассажиропоток на рейсах между перечисленными странами и Россией, 2013, тыс. чел
Регулярные рейсы |
Чартерные рейсы |
Германия |
2 152 |
Украина |
2 134 |
Китай |
1 272 |
Испания |
1 232 |
Италия |
1 212 |
Таиланд |
1 182 |
Узбекистан |
1 177 |
Армения |
1 167 |
Турция |
999 |
Таджикистан |
984 |
Египет |
897 |
Греция |
795 |
Франция |
786 |
Сша |
776 |
Израиль |
715 |
Кипр |
712 |
Чехия |
601 |
Казахстан |
573 |
Киргизия |
563 |
Азербайджан |
558 |
Турция |
6 395 |
Египет |
3 428 |
Таиланд |
1 560 |
Греция |
1 291 |
Испания |
894 |
Италия |
654 |
Кипр |
596 |
Болгария |
506 |
Вьетнам |
352 |
ОАЭ |
323 |
Индия |
255 |
Тунис |
202 |
Азербайджан |
165 |
Сербия и Черногория |
165 |
Китай |
100 |
Чехия |
65 |
Доминиканская республика |
59 |
Хорватия |
56 |
Индонезия |
42 |
Марокко |
42 |
ИСТОЧНИК: ТКП |
McKinsey & Company | 38 |
|
|
По объему авиаперевозок внутри России лидирует центральный |
|
|
|
|||||||||
федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ЦФО |
|
|
СЗФО |
|
СФО |
|
ПФО |
|||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2013, млн чел. |
|
|
ЮФО |
|
|
ДФО |
|
УФО |
|
Прочие |
||
|
|
|
|
|||||||||
|
Авиаперевозки между регионами |
Авиаперевозки внутри региона |
|
|
|
|||||||
ЦФО |
|
14,4 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
3,6 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЗФО |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
СФО |
3,3 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
|
|||
УФО |
3,2 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
|
|||
ПФО |
3,0 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ДФО |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
СКФО |
1,2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИК: ТКП |
McKinsey & Company | 39 |
|
|