Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Проблемы и перспективы развития черной металлургии

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

технологическим и продуктовым развитием, основанном на интеграции машиностроительных, инжиниринговых и сопутствующих продуктовых компетенций в существующую стезю развития сектора.

По сути, дела, от предшествующей модели они будет отличаться форсированными,

революционными вложениями в технологическое развитие. На практике это будет означать следующее:

В организационном плане будут созданы не только национальные компании металлургического машиностроения, но и иные формы технологического "прорыва" -

специализированные межотраслевые центры, инновационно-технологические парки с особыми налоговыми условиями, восстановлены отраслевые проектно-исследовательские институты. Активная деятельность всех этих структур будет предполагать крупные регулярные заказы – как со стороны непосредственно государства, так и компаний,

обслуживающих его прямые интересы (ОПК, атомное машиностроение и др.).

На первом этапе (2012-2020 годы) эти заказы будут превалировать в портфеле указанных исследовательских, инжиниринговых и машиностроительных структур.

Помимо этого, они будут обеспечены разнообразными формами господдержки. В

частности, мерами трансграничного протекционизма (борьба с импортом), локального внутреннего протекционизма (предоставление организационных, налоговых, земельных,

логистических и проч. преференций), предоставлением государственных гарантий по кредитам, прямой финансовой поддержкой и иными мерами. Позднее, на втором этапе

(2020-2030 годы), когда указанные структуры смогут предъявить рынку свои компетенции и наработки, появится спрос на их услуги со стороны частных компаний, обслуживающих сектора массовые потребительского спроса.

Врегулятивном плане потребуются определенные меры по стимулированию спроса и предложения на существенно более энергоэффективные и экологичные технологии вообще и в черной металлургии в частности (введение новых промышленных стандартов и ГОСТов, строительных регламентов и СНиПов).

Втехнологическом плане будет обеспечена база для появления собственных наработок и НИОКР в области новых технологий массового производства стали и стального проката (безкоксовые, автогенные технологии т.п.), что может оказаться принципиальным для сохранения глобальных конкурентных преимуществ российской сталелитейной отрасли в перспективе 30-х годов. Помимо целей инжиниринговой металлургии, будут задействованы исследования в области формообразования и обработки металла, порошковой металлургии, производства изделий дальнейшего передела.

61

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

В продуктовом плане будет обеспечен широкий спектр запросов на самые современные материалы и продукты. Внедрение электро- , плазмо- и термохимических процессов позволит увеличить чистоту металла, создавать новые сплавы и спецстали. В

частности, НИОКР и организация выпуска биметаллов и композитов, других новых конструкционных материалов на основе стали (многокомпонентные продукты), включая наноматериалы по технологиям "виртуальной" металлургии, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии.

Главной особенностью модели с переключениями является многократный рост прямых и косвенных затрат государства, в частности, на:

создание инжиниринговой, исследовательской и научной инфраструктуры

сектора;

прямое финансирование ряда продуктовых, технологических разработок и НИОКР (связанных с прямыми интересами государства в сфере ОПК, атомного машиностроения т.д.);

софинансирование вместе с частными компаниями ряда перспективных инжиниринговых (для технологического развития черной металлургии) и продуктовых

(для производства ТНП) разработок.

В рамках модели с переключениями к 2030 году облик черной металлургии характеризуется следующими основными моментами:

а) локомотивом технологического развития отрасли являются компании металлургического машиностроения, межотраслевые технологические центры, НИИ и КБ,

инжиниринговые центры, предприятия спецметаллургии. Роль ВИКов становится вторичной;

б) основная масса продукции по-прежнему составляют универсальные,

высоколиквидные продукты низких переделов. Однако резко возрастает величина выпуска конечной металлопродукции, масштаб ее выпуска средний, и продукции специального назначения и спецметаллургии;

в) экспорт перестает быть ключевым направлением сбыта продукции сектора,

подавляющее ее большинство продается внутри страны;

г) перспективные материалы, технологии и оборудование лишь частично зарубежные, внедряются в основном в рамках ВИК. Большая их часть собственных разработок, внедряется как ВИК, так и предприятиями металлургического машиностроения и спецметаллургии;

62

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

д) в международной кооперации снижается роль производственно-инвестиционной составляющей, резко растет доля научно-технической, осуществляемой путем инициирования ряда совместных инновационных проектов, в том числе за рубежом;

е) технологическое и инновационное внутристрановое развитие обеспечивается в большинстве сегментов черной металлургии, в том числе и по линии обслуживания спроса со стороны высокотехнологичных компаний сферы ТНП.

Особенности моделей

Эволюционная модель индустриально-сырьевой направленности – "очевидная",

основана на явных запросах государства и отраслевого частного бизнеса в сфере своих компетенций. Ее реализация в свете современных политических, макроэкономических,

регулятивных, технологических и бизнес-тенденций не вызывает сомнений.

Модель "Развивающийся рынок" = Эволюционная модель индустриально-сырьевой направленности + "неочевидные" мероприятия в основном организационного плана.

Ставка на металлургическое машиностроение не является очевидной тенденций – ни в рамках международного разделения труда (где России уготовано в основном место поставщика сырья и стальных полуфабрикатов с минимальной добавленной стоимостью),

ни в рамках кратко- и среднесрочной финансовой и экономической обоснованности

(выгоды). Эта модель вряд ли будет реализована вне продуманной и принятой внятной промышленной политики.

Модель с переключениями = Модель "Развивающийся рынок" + ряд дополнительных "неочевидных" мероприятий по запуску в секторе НИОКР и инновационной пружины + крупные, "необеспеченные" быстрым возвратом и окупаемостью, расходы государства. Условия реализации этой модели предусматривают не только продуманную промышленную политику в черной металлургии и смежных отраслях, но и крупные финансовые вложения. По-видимому, они будут доступны только в случае принятия (явной или неявной) экономической доктрины быстрого развития экономики страны, основанной на доиндустриализации, инфраструктурном строительстве и интегрировании в экономический рост инновационной спирали.

63

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРА

Металлургическое производство относится к зрелым отраслям, основные технологические направления которых сформировались в прошлом столетии и в дальнейшем развивались эволюционно в рамках достаточно консервативного производственного уклада. При наличии большого количества значительных усовершенствований и серьезных нововведений (среди которых в первую очередь следует выделить переход от дискретных процессов к непрерывным, например, непрерывное литье) в производстве металлов в основном сохраняется многостадийный производственный цикл, весьма энерго- и ресурсоемкий.

Почти во всех металлургических переделах достигнуты единичные мощности основных агрегатов, близкие к предельным, и дальнейший рост этого показателя приведет во многих случаях к потере экономической эффективности и обострению экологических проблем. Поэтому в перспективе развитие металлургической техники и технологии по -

прежнему будет идти в направлении компактности, снижения передельных затрат и роста производительности. Значительно возрастет роль информационно-

телекоммуникационных технологий, использования автоматических систем управления

(АСУ), компьютерного программирования и моделирования.

Основные тренды отраслевого развития наиболее полно проанализированы в прогнозе европейской технологической платформы для стали – ESTEP4.

Среди главных направлений инновационной активности отрасли на перспективу выделяются:

технологические инновации, направленные на повышение качественных и потребительских характеристик, а также расширение сортамента металлопродукции;

инновации, связанные с развитием и расширением интегрированных систем управления (IQM), в том числе использования мехатронных пакетов для радикальной модернизации действующего оборудования5;

инновации в сфере сырьевого обеспечения, направленные, во-первых, на развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий, во-вторых, на развитие новых методов разведки и разработки минеральных ресурсов, в–третьих, на расширение методов утилизации и рециклинга вторичных ресурсов;

4European Steel Technology Platform Parlament -ESTEP. EU, 2004.

5Металлургическая и горная промышленность. 3-й Медиа-саммит Siemens-VAI. М. 18-20.05.2009.

64

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

инновации в сфере экологии и снижения токсичности металлопродукции,

направленные в том числе на снижение выбросов в соответствии с требованиями Киотского протокола;

информационные проекты, направленные на развитие спроса на новые виды металлопродукции.

Примером успешной технологической диверсификации можно, по мнению экспертов, признать широкое развитие мини-металлургии в производстве стали, то есть высокоэффективных специализированных компактных предприятий (мини -заводов) на основе гибкого использования существующих технологических переделов – электродуговой плавки, непрерывного литья и прокатки. При этом, разумеется,

сохраняются и сравнительно успешно решаются конкретные задачи диверсификации продуктового сортамента и повышения качества металлопродукции, предназначенной для высокотехнологичных и инновационных отраслей.

Развитие мировой металлургии в прогнозном периоде будет, как и прежде,

определяться динамикой потребления металлопродукции в условиях обострения внутри -

и межотраслевой конкуренции, состоянием энергосырьевого обеспечения, ростом затрат на охрану среды, наличием ресурсов капитала для модернизации существующи х предприятий и внедрения новых технологических разработок. Действие этих факторов в значительной степени будет обусловлено развитием тенденции металлосбережения и уровнем металлонасыщения хозяйства.

В черной металлургии сохранят свою роль традиционный металлургический цикл

(чугун-сталь-прокат), своеобразный технологический mainstream, в качестве основного источника получения первородного металла на основе устоявшихся технологических схем

«доменная печь-кислородный конвертор» и «электродуговая плавка на ломе или альтернативном сырье». В связи с ограниченностью рынка лома и его нестабильным качеством будет активно развиваться производство альтернативного железорудного сырья

(продукты прямого восстановления – губчатое и горячебрикетированное железо).

Прогноз развития основных технологических схем производства стали

*Кроме лома использование альтернативного сырья: железорудных окатышей, горячебрикетированного железа, (DRI/HBI), карбида железа и т.д.

**Доля мартеновской стали в 2008 г. – 16,6%, в 2020 г. – 7%;

***– оценка.

Источник: World Steel Association.

65

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Доля мини-заводов различной модификации, использующих различные виды альтернативного сырья, к концу прогнозного периода в структуре мировой металлургии может составить не менее 40%.

В технологическом цикле черной металлургии дальнейшее развитие получат агрегаты и линии непрерывного литья (непрерывной разливки), в том числе тонких слябов, а также прямого литья полосы. Наиболее динамично будут развиваться конечные переделы производственного цикла – отделочные и облагораживающие операции, в том числе нанесение различных покрытий на поверхность металлопродукции, что создает фактически новый вид конструкционных материалов.

Прогноз развития технологии непрерывного литья (непрерывной разливки),

процент от общей выплавки стали

Источник: World Steel Association *-оценка.

В настоящее время черная металлургия (по данным ООН) отвечает за 15%

выбросов промышленных парниковых газов и за примерно 4% общих глобальных загрязнений. При этом, начиная с 1975г., мировая металлургия практически вдвое сократила удельный расход энергии на производство одной тонны стали главным образом за счет внедрения процесса непрерывной разливки и усовершенствования технологии доменного производства.

В прогнозном периоде предполагается комплексное решение проблемы снижения выбросов СО2. В составе платформы ESTEP выделяется специальный проект ULCOS

(Ultra Low CO2 Steelmaking), в рамках которого сосредоточены исследования по разработке промышленных технологий, обладающих потенциалом по сокращен ию выбросов СО2. Так, по мнению экспертов EUROFER, в доменном процессе,

энергетическая эффективность которого приближается к своему оптимальному уровню,

имеется определенный резерв энергосбережения и повышения экологической безопасности, который может быть реализован за счет инновационных разработок.

Реализация проекта началась с ревизии большого числа технологий и доступных источников энергии: от улучшенных доменных печей до плазменной плавки руды, от жидких видов топлива до биомассы и электроэнергии, получаемой из альтернативных источников.

66

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Главной тенденцией научно-технического развития металлургического производства является продуктовое направление, то есть расширение сортамента металлопродукции и повышение ее качественных характеристик в соответствии с потребностями рынка. Так, по данным ЕС, продуктовый сортамент современной черной металлургии Европы за последние десять лет обновился почти на 70%. При этом инновации направлены в основном на повышение качества (облагораживание)

металлопродукции, например, за счет использования антикоррозионных покрытий,

повышения физико-механических характеристик при помощи соответствующей термомеханической обработки или повышения чистоты металла за счет использования вакуумирования, доводки в ковше и т.д.

Приоритет продуктовых инноваций, по-видимому, сохранится и в прогнозном периоде. При этом в процессе разработки и внедрения новых материалов усилится роль экологических и других внеотраслевых факторов, т.е. повысится значение выбора сырья и технологий, отвечающих заданным свойствам материалов при условии максимально эффективного использования ресурсов, минимизации загрязнений и энергопотребления,

проектирование материалов с учетом возможности оборотного использования по окончании использования изделий.

Роль главного конструкционного материала сохранят черные металлы, которые,

уступая конкурентам по отдельным характеристикам, превосходят их по уникальному сочетанию и разнообразию главных потребительских свойств, а также возможности рециклирования, то есть утилизации и повторного использования. Поэтому, несмотря на рост производства и потребления легких сплавов, конструкционных пластмасс и других заменителей, сталь остается основным и во многих секторах практически незаменимым материалом современной техники.

До недавнего времени конкурентные преимущества российской металлургии обеспечивались за счет использования относительно дешевых энергосырьевых ресурсов и рабочей силы, а не за счет современных технологических процессов и менеджмента. В

настоящее время средняя себестоимость стальной металлопродукции России (что определяет уровень ценовой конкурентоспособности) примерно на 20% ниже, чем у ведущих мировых сталепроизводителей. Однако на сегодня резервы большинства этих факторов практически исчерпаны, и отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем.

В числе главных проблем – низкая эффективность использования ресурсов. Для сравнения: эффективность использования сырья ниже европейского уровня на 2-7%,

энергии и топлива – в доменно-конверторном производстве – на 15%, при использовании электродуговых печей (ЭДП) – на 10%.

67

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Основным фактором повышения эффективности является модернизация переделов.

Кроме того, критически важно внедрять на предприятиях конкретные программы повышения эффективности в текущем режиме, развивать современную производственную культуру производства и управления. Практика показала, что на передовых завода х Западной Европы за счет конкретных мер, направленных на повышение эффективности,

каждые десять лет достигается снижение затрат на 10-12%. Модернизация должна быть поддержана и обеспечена соответствующими мерами правительства по налоговому стимулированию, например по отмене уплаты НДС и импортной пошлины на оборудование, аналоги которого не производятся в России.

Важнейший сдерживающий фактор эффективного развития отрасли – низкий уровень производительности труда, который в среднем по отрасли в четыре раза ниже,

чем в развитых странах. Решение этой задачи связано с модернизацией производственных мощностей, а также с развитием систем автоматизации и компьютеризации.

Приведенные оценки показывают, что без принятия мер по повышению эффективности и производительности труда в отрасли себестоимость производства тонны стали в реальном выражении будет расти темпами, превышающими рост аналогичного показателя в странах ЕС. При прочих равных условиях это может привести к снижению прибыли (и соответственно налоговых платежей) на 30-50%. Напротив, за счет повышения эффективности производства и оптимизации сортамента металлопродукции

EBITDA (earnings before interest taxation, depreciation, amortization) отрасли может вырасти более чем в 1,5 раза.

Другим важным фактором конкурентоспособности является низкая добавленная стоимость российской металлопродукции. Дальнейшее сохранение нынешней продуктовой линейки будет тормозить модернизацию всех отраслей-потребителей экономики, в которых растет спрос на качественную металлопродукцию. При этом кризисное падение цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке сильнее всего затронуло производителей низко- и среднекачественных видов металлопродукции, к

которым в основном и относятся российские компании. Вследствие этого российские производители столкнулись с ощутимым ростом затрат, в первую очередь постоянных,

что отрицательно сказалось на ценовой конкурентоспособности продукции.

В будущем ожидается, что конкурентоспособность черной металлургии России снизится, главным образом из-за опережающего роста производственных затрат.

68

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Прогноз затрат в черной металлургии России

Прогноз затрат в черной металлургии ЕС

Источник: Пути развития черной металлургии России на период до 2020 г. – перспективы, открывающиеся возможности, выводы. McKinsey & Comp. 2008.

Как показала практика, при растущем рынке и высокой загрузке производственных мощностей вышеуказанная ситуация привела бы только к снижению прибыльности продаж. При падающем рынке возникает реальная угроза сокращения объемов экспорта,

который является важнейшей составляющей доходов отечественных компаний, его доля составляет около половины производимой металлопродукции.

69