Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Структура местного страхового рынка
.pdf
Ефимов О.Н.
СТРУКТУРА
МЕСТНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
Саратов
2014
Е 91
УДК 368 (07)
ББК 65. 271 я 7
Е 91
Ефимов О.Н.
Структура местного страхового рынка / О.Н. Ефимов. — Саратов:
Издательство «Вузовское образование», 2014. — (Высшее образование). —
58 с. — Док. опубл. не был. — Доступ с сайта ЭБС IPRbooks.
В книге рассматривается один из вариантов структурной классификации
местного страхового рынка на примере Республики Башкортостан. Работа
выполнена на базе данных портала «Страхование сегодня», рейтингового
агентства «Эксперт РА», Агентства страховых новостей «АСН» и др.
Классификация рынка произведена по комплексу достаточно
коррелирующих признаков.
Предназначена для страхователей, специалистов страховых компаний,
преподавателей и студентов, преподающих и изучающих страховые
дисциплины.
Ефимов О.Н., 2014
2
стр.
Введение
4 1 Региональные (местные) страховые организации
8 2 Филиалы ведущих страховых организации страны
10
2.1 ОАО «Росгосстрах»
11
2.2 Группа СОГАЗ
16
2.3 Группа «Ингосстрах»
18
2.4 ОАО «Военно-страховая компания»
24
2.5 ОСАО «РЕСО-Гарантия»
27
2.6 Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»
31
2.7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «Согласие»
32
2.8 Открытое акционерное общество «Страховая компания
«Альянс» (бывш. РОСНО)
34
2.9 ВТБ страхование
38
2.10 Закрытое акционерное общество «Московская акционерная
страховая компания»
39
2.11 Страховая группа «УралСиб»
41
3
Страховые организации второго эшелона на рынке страхования
44
4
Иностранцы в России
46
5
Нелегальные посреднические структуры на рынке страхования
52
Заключение
57
Список использованных источников
58
Оглавление
3
Введение
Решения, принимаемые руководством компании, индивидуальным
предпринимателем, семьей, гражданином в части страховой защиты своих
интересов, во многом зависят от состояния, структуры и конъюнктуры
рынка страхования. Причем речь идет о местном (региональном, городском,
районном, поселенческом) страховом рынке, ибо именно там реально
встречаются и реализуются потребности страхователей и предложения
страховщиков.
Рынок страхования состоит из следующих субъектов:
1) потребителей страхового товара;
2) страховщиков (страховых организаций);
3) страховых посредников (брокеров, агентов);
4) регулирующих, контролирующих и надзирающих государственных и
негосударственных структур;
5) организаций и лиц страховой инфраструктуры (аварийных
комиссаров, сюрвейеров, диспашеров, актуариев, омбудсмана и его службы
и др.)
При этом следует иметь в виду, что потребителями страхового товара
являются три группы субъектов (включая властные органы различного
уровня), а именно страхователи, застрахованные и выгодоприобретатели. Это
есть участники местного рынка страхования, которые как раз и являются
конечными потребителями того товара, который производят и продают
страховщики. Страхователи выходят на прямой контакт со страховщиком,
заключая договор страхования для собственной страховой защиты, или
страховой защиты ими застрахованных лиц, или ими подразумеваемых лицвыгодоприобретателей. Однако количественно потребители страхового
товара не есть простая сумма первой, второй и третьей групп, т.к. каждое
отдельно взятое лицо из этих групп может совмещать в себе два или три
статуса потребителя. Например, очень часто страхователи одновременно
4
являются и застрахованными лицами, и выгодоприобретателями;
застрахованное лицо может иметь статус выгодоприобретателя или не иметь
его и т.д. в различных комбинациях.
Рассмотрим основные характеристики местного рынка страхования на
примере Республики Башкортостан [4].
По состоянию на 1 октября 2013 года по официальным данным на
территории Республики Башкортостан работают 90 страховых организаций
и филиалов (на 1 октября 2011 года их было 96). При этом на территории
Республики действуют 88 филиалов страховых организаций,
зарегистрированных в других регионах России (главным образом в Москве и
области) и всего 2 страховые организации, зарегистрированные в РБ,
имеющие лицензии на осуществление страховой деятельности. Низкая доля
собственных страховщиков, в частности, отрицательно сказывается на
объеме налоговых поступлений в региональный бюджет. Для сравнения: в
Республике Татарстан из 112 страховых организаций 16 являются местными
(14,3 %), в Челябинской области соответственно 93 и 7 (7,5 %); при этом в
ряде других регионов ПФР (Приволжского федерального округа) доля
региональных компаний сравнима с их долей в Республике Башкортостан.
Сбор премии на одного жителя, по нашим подсчетам, в 2010-12 г.г. в
Республике Башкортостан составил в среднем 1 784,7 руб., что значительно
ниже уровня Российской Федерации в целом (3 904,9 руб. на жителя), а также
Приволжского ФО (2 317,0 руб. на жителя), в состав которого входит
Республика Башкортостан. Ниже он и по сравнению с тождественными по
экономическому потенциалу регионами ПФО, с таким, как Республика
Татарстан (3 736,5 руб. на жителя), Пермский край (2504,503 руб. на жителя),
Нижегородская область (2736,85 руб. на жителя). Такая же расстановка
наблюдается по показателю «страховая премия на одного жителя по
страхованию жизни».
При этом Республика Башкортостан остается одним из лидеров ПФО по
абсолютному критерию - объему собранной страховой премии (что само по
5
себе не есть, заметим, показатель успешного развития страхования) - за
последний ряд лет стабильно занимая четвертое место в Округе после
Республики Татарстан, Самарской области, Нижегородской области.
В мировой страховой практике уровень развития страхования
оценивается с помощью общепризнанного интегрального показателя,
называемого долей страховых поступлений (премий) в валовом внутреннем
продукте (ВВП).
Всего по РФ доля (точнее, соотношение) страховых премий в ВВП в
2010-12 г.г. составляла ежегодно около 2,1%, доля страховых премий в ВРП
(валовом региональном продукте) по Приволжскому Федеральному округу –
1,31 %, по Республике Татарстан – 1,51 %. Республика Башкортостан, что
показательно, занимает одно из последних мест по доле страховых премий в
ВРП – 1,03%.
Низкий относительный показатель «сбор премии на одного жителя»,
высокий абсолютный индикатор «объем собранной страховой премии»,
очень низкий показатель «доля страховых премий в ВРП» говорят о
недостаточном развитии страхования в Республике Башкортостан. В
сущности, республика представляет собой самый слабозащищенный в
страховом отношении регион среди всех субъектов ПФО.
Страховой рынок Башкортостана неоднороден. С точки зрения
страхователя наиболее интересно рассмотрение его структуры по комплексу
признаков, которые в достаточной степени, как показывает практика,
коррелируют между собой. Это следующие признаки:
размер компании (уставный капитал, сумма собранных премий,
размер страховых выплат, величина и уровень финансовых результатов
страховой деятельности);
наличие и количество филиалов;
правовая и регистрационная чистота;
происхождение и специфики деятельности (что в значительной
степени характеризует надежность) страховых компаний.
6
По данному комплексу признаков страховщики, действующие на
территории Республики Башкортостан, могут быть сгруппированы на пять
групп.
7
1. Региональные (местные) страховые организации
Первая группа. Местные (башкортостанские), т.е. зарегистрированные
в Башкортостане страховые компании. Их всего две, а именно:
1) Страховая компания «Резонанс» (БСК - Башкирская страховая
компания) [9].
Башкирская страховая компания "Резонанс" работает на рынке
страховых услуг Республики Башкортостан 20 лет. Стратегическая цель БСК
"Резонанс" - развитие регионального страхового рынка, которая приобретает
особо важное значение в смысле создания новых рабочих мест и усиления
позиции региона в Приволжском Федеральном округе.
Уставный капитал 155 912 483 руб. по состоянию на 30 июня 2013 года.
Компания представлена в 3 регионах:
- Красноярский край
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
Оценки рейтингового агентства Эксперт Ра:
A - высокий уровень надежности. Прогноз по рейтингу «стабильный»
Ренкинг по сборам (кроме ОМС) - 215-е место за 2012 год, который
сложился из показателей премии: 143 743 тыс. руб., выплаты: 44 816 тыс.
руб.
В 2013 году положение компании незначительно изменилось,
переместившись на одну позицию: 214-е место за 2 квартал 2013 года с
показателями страховая премия - 35 005 тыс. руб., выплаты - 16 945 тыс. руб.
Это лучшее положение компании в ренкинге за все время ее существования.
Следует заметить, что в 2004 году компания занимала 583-е место в
ренкинге.
За 9 месяцев 2013 года собрано страховой премии по добровольному и
обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского
страхования) - всего 62 569 тыс. руб.
8
2) Компания «Страховые инвестиции» [10], как она сама себя
позиционирует, - это динамично развивающаяся, универсальная страховая
компания, предлагающая своим клиентам широкий ассортимент страховых
продуктов для частных лиц, юридических лиц и финансовых институтов,
включающий: автострахование каско, добровольное медицинское
страхование, страхование от несчастного случая, добровольное
имущественное страхование, туристов, оценщиков, врачей, аудиторов,
членов СРО, гражданской ответственности перед третьими лицами.
Деятельность компании основывается на принципе максимальной
открытости и постоянного внимания к потребностям каждого клиента. В
условиях жесткой конкуренции определяющими для нас являются качество
обслуживания клиентов и безупречное выполнение взятых на себя
обязательств.
Важнейшая миссия компании (в формулировке самой компании) установление и поддержка доверительных отношений с клиентами. Создание
общими усилиями благоприятной деловой среды способствует
коммерческому успеху компании и ее клиентов.
Услуг компании доступны в данный момент на территории Республики
Башкортостан, в г. Москва, г. Челябинск, г. Нижний Новгород.
За 9 месяцев 2013 года:
16 430 действовавших договоров страхования,
26 748 заключенных (новых) договоров страхования,
29 803 заявленных страховых случая,
29 792 урегулированных страховых случая,
56 отказов в страховой выплате.
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего собрано премий на сумму 56 937 тыс. руб.
3) До недавнего времени в республике действовала третья компания -
«Башкирская медицинская СК» - но с 2011 года деятельности не ведет.
9
№
п/п
Название компании
Город регистрации
Поступления,
накопительным итогом
(тыс.руб. + % от всего
рынка)
1
РОСГОССТРАХ
Люберцы
78 005 938 (11.39%)
2
СОГАЗ
Москва
71 849 032 (10.49%)
2. Филиалы ведущих страховых организации страны
Вторая группа. Страховые компании, составляющие первый размерный
класс по оценке (которую можно считать справедливой) рейтингового
агентства «Эксперт РА» [3],[9]. В этот класс входят:
1) ГК РОСГОССТРАХ
2) Группа СОГАЗ
3) Группа "Ингосстрах"
4) ОСАО "РЕСО-Гарантия"
5) Страховая группа "Альфастрахование"
6) СОАО "ВСК"
7) ООО "СК "Согласие"
8) Группа "Альянс"
9) Группа Ренессанс Страхование
10) СК "ВТБ Страхование"
11) СГ "МАКС"
12) Страховая группа "УРАЛСИБ"
В республике, разумеется, работают их филиалы. Именно эта дюжина
страховых компаний дают около 70% собранных страховых премий по всему
страховому рынку страны и, в приблизительной пропорции, Республике
Башкортостан.
Ниже (таблица 1) приведена информация о 20 крупнейших страховых
компаниях по итогам 9 месяцев 2013 года.
Таблица 1 ТОР 20 – крупнейшие страховые компании по итогам
9 месяцев 2013 года
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]