Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России

Институт энергетической стратегии

Концепция долгосрочного развития нефтяной

промышленности России

(материалы для подготовки Генеральной схемы развития нефтяной отрасли

на период до 2020 года)

Москва

2010

От редакционного совета

Ключевое значение нефтяной отрасли для российской экономики обуслов ливает всестороннее участие государства в ее развитии. Направления раз вития нефтяного комплекса во многом определяются государственной энер гетической политикой, которая базируется на соответствующих документах стратегического характера. В перспективе одним из таких документов долж на стать Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 г., необходи мость формирования которой была определена на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина в Киришах. По итогам со вещания соответствующее поручение было дано Министерству энергетики (п. 17 Протокола №ВП-П9-4пр от 12 февраля 2009 г.).

Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России (далее — Концепция) является базовым документом для формирования Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., отражающим клю чевые параметры и направления функционирования нефтяного комплекса в перспективе.

Концепция разработана коллективом специалистов различных организа ций (Института энергетической стратегии, кафедры недропользования ВШЭ, Института экономики и ОПП СО РАН, ИГ «Петромаркет» и др.) в соответ ствие с ТЗ на разработку Генеральной схемы, утвержденным Заместителем Министра энергетики РФ Кудряшовым С. И., 20.04.2009 г.

Основные целевые ориентиры в развитии нефтяной отрасли на пери од до 2020–2030 гг. базируются на положениях Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715 р. Концепция являет ся документом, конкретизирующим направления и масштабы развития не фтяной отрасли в соответствии с целями и приоритетами, установленными в Энергетической стратегии.

Публикация данной Концепции предполагает ее всестороннее профессио нальное обсуждение для последующей разработки Генеральной схемы с уче том интересов нефтяных компаний, инвесторов, региональных и федеральных органов государственной власти.

Всвоюочередь,Генеральнаясхемаразвитиянефтянойотраслидо2020года должна стать важнейшим предпроектным документом в системе перспектив ного планирования нефтяной отрасли. На ее основе Правительство РФ может принимать решения по оптимизации регулятивной нагрузки на нефтяную от расль, а нефтяные компании принимать решения по формированию и разви тию собственных инвестиционных программ.

Данная Концепция, как в перспективе и Генеральная схема, может быть использована законодательными и исполнительными органами государ ственного управления Российской Федерации, в т. ч. Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минрегионом России; хозяйствующими субъектами топливно-энергетического комплекса; профильными научноисследовательскими, проектными и аналитическими институтами.

3

Введение

Основойформированияперспективныхпараметровфункци онирования нефтяной отрасли, представленных в «Концепции долгосрочного развития нефтяной промышленности России» (далее – Концепция), являются количественные оценки спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынке.

ОсновнойцельюразработкиКонцепцииявляетсяопределе ние экономически обоснованных стратегических направлений развития нефтяной отрасли для обеспечения надежного снаб жения российских потребителей нефтью и нефтепродуктами, выполненияобязательствпомежправительственнымсоглаше ниям на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов в зару бежные страны, решения социально-экономических задач раз вития России для последующего формирования Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года (да лее – Генеральная схема).

Реализация основных положений Концепции в рамках Генеральной схемы обеспечит:

yyудовлетворение экономически обоснованного внутреннего спроса на нефть и нефтепродукты;

yyэффективную реализацию экспортного потенциала нефтя ной отрасли;

yyформирование сбалансированного производственного по тенциала нефтяной отрасли (включая инфраструктуру до бычи, транспорта и нефтепереработки);

yyдостижение максимальной бюджетной эффективности от расли и стабильный долгосрочный рост ВВП.

Основные задачи, которые решались при разработке Концепции:

yyсценарный анализ основных тенденций в развитии нефтя ной отрасли, включая перспективную оценку внутреннего и внешнего спроса на нефть и нефтепродукты с учетом ожи даемой динамики мировых цен на нефть и показателей ма кроэкономического развития России;

yyобоснование ключевых показателей развития отрасли;

4

yyоценка перспектив воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) нефтяной отрасли с учетом ресурсной обеспе ченности потребностей внутреннего и внешнего рынков в нефтяном сырье;

yyоценка прогнозных уровней добычи нефти, газового кон денсата, нефтяного (попутного) газа, развития мощностей и новых проектов в нефтедобыче;

yyпрогноз объемов переработки нефти и развития мощностей НПЗсучетомуглубленияпереработкииосновныхнаправле ний повышения качества отечественных нефтепродуктов;

yyформирование схемы нефтепроводного и нефтепродукто проводного транспорта, обеспечивающей развитие добычи и переработки нефтяного сырья;

yyоценка инвестиционных потребностей нефтяной отрасли;

yyформирование пакета основных инвестиционных проектов отрасли;

yyоценка соответствия возможностей смежных отраслей по требностям развития нефтяной отрасли и разработка пред ложений по их развитию; создание основы для оценки по требностей в продукции смежных отраслей (прежде всего трубное производство и машиностроение);

yyоценка рисков при реализации основных задач; yyформирование основных характеристик отрасли;

yyформирование ориентиров для органов государственной власти Российской Федерации и регионов с целью увязки перспектив развития нефтяной промышленности с планами развития ТЭК в масштабах страны и регионов;

yyопределение мер по стимулированию развития нефтяной отрасли.

При подготовке Концепции использовались следующие ис ходные данные:

yyматериалы и информационные ресурсы федеральных и ре гиональных органов власти (Государственная дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ);

yyматериалы нефтегазовых компаний;

5

yyматериалы статистики и прогнозов Росстата России, Минэ кономразвития России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минприроды России;

yyработы научно-исследовательских институтов Российской академии наук, отраслевых и независимых институтов (ИЭОПП СО РАН, ВНИГРИ, Института энергетической­ стратегии);

yyданные энергетической и экономической статистики и прогнозов международных энергетических агентств и организаций;

yyматериалы ведущих специализированных журналов по не фтяной проблематике («Минеральные ресурсы России», «Геология нефти и газа», «Нефть и капитал», «Нефтегазовая­ вертикаль», «Нефть России»).

Дляоценкипрогнозныхпоказателейразвитиянефтянойот расли (объемов добычи, геологоразведочных работ, инвести ций и др.) авторами разработана специальная методика, осно ванная на применении имитационных математических моде лей(ИММ).ВрамкахкомплексапостроенныхИММалгоритм расчета целевых показателей увязывается с основными макро экономическими, финансовыми, технико-экономическими, технологическими и горно-геологическими параметрами раз вития нефтяной отрасли.

Расчет прогнозных производственных и экономических показателей нефтяной отрасли выполнен в привязке к сценар ным условиям1, в соответствии с которыми сформированы три типа сценариев:

1)низкий сценарий;

2)базовый сценарий;

3)высокий сценарий.

Представленные в Концепции показатели развития мощ ностей в добыче, магистральном транспорте нефти, включа ющие мощности, необходимые для компенсации износа про изводственных объектов нефтяной отрасли, создают основу для оценки потребности в продукции смежных отраслей,

впервую очередь трубного производства и машиностроения.

1Сценарные условия для формирования вариантов Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2020 года – утверждены Заместителем Министра энергетики Российской Федерации С.И. Кудряшовым.

6

К основным результатам исследований по разработке Концепции развития нефтяной отрасли относятся:

yyопределениепараметровразвитиянефтянойотрасли(объемы добычи, транспортировки, переработки нефти и попутного газа, прогноз потребности в капитальных вложениях на ре конструкцию и развитие производственных мощностей);

yyвыявление основных проблем, препятствующих эффектив ному развитию нефтяной отрасли;

yyоценка инвестиционных рисков, определение параметров управленческихрешенийдлянаиболееэффективногоигиб кого реагирования на возможные отклонения реальных условий от расчетных;

yyразработка предложений по механизмам государственного регулирования, меры по стимулированию развития нефтя ной отрасли.

Концепция может быть использована для координации ин вестиционной деятельности нефтегазовых компаний и смеж ныхотраслейсучетомобщегосударственныхинтересовизадач развития субъектов Российской Федерации.

Концепция может также использоваться органами государ ственной власти РФ и регионов в рамках разработки и реали зации мер государственного регулирования и стимулирова ния в сфере топливно-энергетического комплекса. Ориентиры Концепции могут использоваться нефтегазовыми компаниями при разработке своих стратегических планов развития.

Представленные в Концепции показатели являются оце ночными и должны уточняться с учетом следующих обстоя тельств:

yyпринятия государственных документов, определяющих долгосрочные стратегические ориентиры развития эконо мики и ТЭК страны;

yyформирования параметров Энергетической стратегии Рос сии на период до 2030 года;

yyтемпов удорожания потребляемых отраслью ресур сов, определяющих инвестиционные возможности недропользователей;

yyструктурных изменений на международных рынках энергоносителей.

7

Современные проблемы развития нефтяного сектора в России

Обладая мощным ресурсным потенциалом, нефтяной ком плекс обеспечивает около 40 % производства первичных энер горесурсов в России, во многом определяет специализацию страны в международном разделении труда. Доля нефтяного комплекса (по итогам 2008 г.) в ВВП составляет более 14 %, в экспорте — около 50 %, в налоговых поступлениях в бюд жетную систему РФ — свыше 30 %.

Внастоящеевремянаметилсярядкакпозитивных,такине гативных тенденций развития нефтяного комплекса. Среди позитивных тенденций необходимо отметить создание пред посылок для стабилизации и роста добычи нефти в России, которые связаны с вводом в разработку ряда новых крупных месторождений в разных регионах страны. В настоящее время происходит формирование новых центров нефтяной промыш ленности в Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин.

К основным проблемам современного развития нефтяного комплекса необходимо отнести следующее.

1.Нерациональное недропользование (низкий уровень из влечения запасов нефти) и неудовлетворительная деятель ность большинства нефтяных компаний по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Воспроизводство минеральносырьевой базы не соответствует задачам развития добычи нефти.

2.Замедление темпов роста и падение добычи нефти.

В2006–2008 гг. впервые за последние годы проявились тен денции к снижению уровней добычи нефти.

3.Неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифицированного использования нефтяного попутного газа (НПГ). Ежегодный объем сжигания НПГ в России состав ляет около 20 млрд м3. В период с 2000 по 2008 г. ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании НПГ увеличился в 2,2 раза, составив в 2008 г. 12 % от общего годового объема выбросов загрязняющих веществ в стране.

8

4. Высокая степень износа основных фондов нефтеперера батывающей промышленности и низкое качество нефтепро дуктов. Большинство российских НПЗ характеризуются:

yyвысокой степенью износа основных фондов (до 80 %); за по следние20летвРоссиинебылопостроенониодногонового крупного современного НПЗ (за исключением реконструк ции ОАО «ТАИФ-НК»);

yyиспользованием устаревших, энергоемких и экологически­ несовершенных технологий;

yyнизкойдолейуглубляющихпроцессов(каталитическийкре кинг, гидрокрекинг, коксование) в технологической схеме переработки нефти и низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки.

5. Низкие темпы применения новых технологий и иннова ций. Необходимость их использования определяется увели чением доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы) в структуре минерально-сырьевой базы нефтяного комплекса, необходимостью освоения шельфовых месторождений и глубокозалегающих горизонтов в зрелых нефтегазовых­ провинциях.

Мировой экономический кризис оказал заметное влияние на условия функционирования нефтяного комплекса России. Произошло:

yyснижение цен на углеводородное сырье;

yyсокращение темпов роста спроса на нефть и продукцию нефтепереработки;

yyпадение цен на продукцию, потребляемую нефтяным ком плексом — металлы, трубы, оборудование;

yyизменение условий привлечения финансовых ресурсов.

Влияниемировогоэкономическогокризисанаотрасльпро явилось в следующих аспектах:

yyзамедление темпов развития отрасли;

yyуменьшение объемов инвестиций в геологоразведочные ра боты и в НИОКР;

yyзадержка в реализации проектов по освоению новых про винций и ряда крупных месторождений.

9

Пути посткризисного обновления и развития нефтяного комплекса связаны:

yyс усилением деятельности в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы;

yyусилением инновационной направленности развития не фтяного комплекса для снижения совокупных издержек и рисков;

yyуглублением переработки нефти на основе модернизации и строительства новых объектов;

yyсозданием условий для диверсификации рынков сбыта про дукции нефтяного комплекса;

yyувеличением степени использования попутного газа.

Вэтих условиях возрастет роль государственного участия

вразвитии нефтяного сектора. Государство будет выступать не только в качестве регулятора экономических отношений, но и в качестве участника нефтяного бизнеса, участвуя в обе спечении необходимыми ресурсами и в строительстве, и в мо дернизации инфраструктуры, предоставляя бизнесу государ ственные гарантии под реализацию долгосрочных инвести ционных проектов, поддерживая финансово-экономическую устойчивость системообразующих компаний нефтяного сек тора.

При этом для достижения стабильного и поступательного развития нефтяного комплекса, баланса интересов производи телей и потребителей нефти и нефтепродуктов требуется ко ординация (со стороны государства) действий широкого круга заинтересованных лиц.

Для достижения стратегических целей развития нефтяного комплекса необходимо решение следующих основных задач:

yyобеспечение расширенного воспроизводства запасов неф ти за счет геологоразведочных работ и своевременной под готовки месторождений к эксплуатации как в зрелых, так и в новых районах нефтедобычи;

yyформирование новых крупных нефтяных комплексов, пред усматривающих добычу нефти, утилизацию НПГ и разви тие нефте- и газохимии на базе комплексных нефтегазовых­

10