5. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Отечественной часовой промышленности сегодня трудно выдерживать конкуренцию на рынке. Причиной тому являются устаревшие производственные мощности, а также низкий спрос на отечественную продукцию из-за неконкурентного модельного ряда и низкого качества российских часов.

Сегодня в России часы выпускают более десяти заводов. По данным Росстата, в 2000 году было произведено 4,8 млн наручных часов, в 2001-м - 4,3 млн, в 2002-м - около 3,6 млн штук. В 2003 году суммарный выпуск наручных часов основных российских заводов уменьшился до 3,12 млн штук. Одной из причин уменьшения спроса на отечественные часы принято считать резкое увеличение количества пользователей мобильных телефонов, на дисплеях которых есть электронные часы.

Во всем мире в среднем на 100 компаний, выпускающих часы, приходится один производитель механизмов. В нашей стране это соотношение несколько иное однако за последние несколько лет количество производителей механизмов резко сократилось.

На российском рынке производства наручных часов можно выделить два основных сегмента:

1) производители часовых механизмов;

2) компании-сборщики, которые закупают отечественные и импортные механизмы, разрабатывают дизайн, производят корпуса, осуществляют маркетинговую поддержку торговой марки и занимаются дистрибьюцией.

Необходимо отметить, что производители часовых механизмов также занимаются сборкой и дистрибуцией готовой продукции под своими торговыми марками. Основными игроками на рынке наручных часов сегодня являются:

Чистопольский часовой завод «Восток» (ТМ «Восток»). Объем производства за 9 месяцев 2004 года составил 522,3 тысяч штук. Объем выручки - 154,5 млн руб. Сфера реализации продукции - города России (99,3%), а также ближнее и дальнее зарубежье. На данный момент ЧЧЗ «Восток» - единственный в России и пятый в мире завод, имеющий полный цикл производства механических часов.

• Второй московский часовой завод - ОАО «Слава» (ТМ «Слава»).

• Угличский часовой завод «Чайка» (ТМ «Чайка»).

• Компания «Золотое время» (ТМ «Золотое время»).

• Компания «Интерэкс-Орион» (ТМ «Орион»).

• Компания «Карди» (ТМ «Карди»).

• Компания «Новое время ПЧК» (ТМ «Рекорд»).

• Пензенский часовой завод «Заря» (ТМ «Заря»).

• Первый часовой завод «Полет» (ТМ «Полет»). По данным журнала «Часовой бизнес», в 1999 году завод произвел 255 000 наручных часов, в 2000-м — 289 000, в 2001-м — 294 000, в 2002-м — 232 000.

• Петродворцовый часовой завод (ТМ «Ракета»). В 2005 году средний ежемесячный объем выпуска составил 10 000 часов. При этом мощности завода позволяют выпускать до 100 000 часов в месяц.

• Компания «Интерчассервис» (ТМ SECONDA и ROMANOFF).

• Челябинский часовой завод (ТМ «Молния»).

• Часовая компания «Мактайм» (ТМ «Мактайм»).

Согласно данным Росстата, за последние несколько лет объемы производства наручных часов в России неуклонно снижаются - примерно на 15% ежегодно.

В 2004 году импорт наручных часов увеличился по сравнению с 2003 годом на 48%, а экспорт увеличился всего на 4,5%. При этом импорт продукции, изготовленной из драгоценных металлов или из металла, плакированного драгоценным металлом, растет примерно теми же темпами, что и импорт «недрагоценной» продукции. Необходимо отметить существенную разницу в темпах прироста объемов импорта и экспорта - более чем в 10 раз. Это связано с постоянно возрастающей покупательской способностью в стране, а также с общими потребительскими предпочтениями.

По сравнению с 2004 годом среди стран-экспортеров увеличилась доля Украины и Казахстана - с 28 до 34% и с 9 до 17% соответственно. Общий объем экспорта за 10 месяцев 2005 года составил 94% от общегодового объема за 2004 год.

Основным производителем, экспортирующим часовую продукцию, является ОАО «Часовой завод «Чайка». Его доля в общем объеме экспорта за 10 месяцев 2005 года составила 21% в стоимостном выражении.

На российском рынке особое место среди импортной продукции занимают изделия швейцарского производства. Это объясняется несколькими причинами. Первая, и самая главная из них, - историческая. Качество швейцарских часов известно в течение многих веков во всем мире, и эта страна является безусловным лидером по объемам экспорта. На рынке известно достаточно большое количество швейцарских торговых марок.

Основным производителем-импортером своей продукции в Россию является швейцарская компания VACHERON CONSTANTINE. Ее доля в стоимостном выражении составляет 10% от всего российского импорта. Продукция других известных производителей — CARTIER, TISSOT и LONGINES — занимает соответственно 9%, 6% и 5%.

Необходимо отметить, что на российском рынке в достаточно больших объемах присутствует как нелегальная импортная продукция, так и откровенные подделки знаменитых торговых марок.

По официальным данным бывшего Минэкономразвития, в 2002 году общий объем российского часового рынка составлял около 26 млн штук в год, из которых 6 млн были изготовлены в России, а 2 млн экземпляров приходилось на легальный импорт. Таким образом, объем нелегального импорта составил около 18 млн штук, или примерно 70% рынка. Легальный импорт часов дает всего 0,4% поступлений в бюджет РФ. Если проанализировать сегментацию рынка по принципу работы часов, то механические часы предпочитают 50,6% россиян, кварцевые - 25,8%, а электронные - 17,1% (данные «КОМКОН-Медиа»). При этом доля «механики» постепенно сокращается - ее вытесняют «кварц» и «электроника». [2].

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Факты 

• Компания Tissot одна из первых в мире начала производство серийных часовых моделей. 

• На протяжении ста с лишним лет история Tissot неразрывно связана с Россией. Наряду с BREGUET она получила статус официального поставщика императорского двора. Модель часов «Царь» (Car) стала любимой для российских офицеров. 

• В 20-е годы прошлого столетия начинается сотрудничество Tissot и швейцарской часовой компании OMEGA. Сегодня, вместе с такой маркой как BREGUET, Tissot и OMEGA входят в единый часовой концерн SWATCH GROUP (S.S.I.H.). 

• Во всем мире Tissot воспринимается как пример новаторства. Вряд ли какая-либо часовая марка имеет в своем производстве такое разнообразие часов. И едва ли какая-нибудь другая компания может похвастать таким количеством ежегодных часовых новинок. 

• Объем мировых продаж часов Tissot перевалил за 2 миллиона экземпляров, что является абсолютным рекордом в этой отрасли. Только в России в 2005 году было продано почти 100 тыс часов этой марки. [5]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

На днях швейцарская Национальная федерация часовой индустрии подвела итоги развития отрасли за первые два месяца этого года. Выводы оказались нерадостными: федерация сообщила о резком снижении объема экспорта знаменитых швейцарских часов.

В частности, по данным федерации в январе текущего года экспорт часов сократился на 22% по сравнению с январем 2008, а уже в феврале мировые поставки снизились еще сильнее — на 22,4%. Вполне естественно, что эксперты федерации часовой индустрии объяснили эту тенденцию глобальным финансово-экономическим кризисом. Более того, они ожидают продолжение падения спроса на продукцию швейцарских часовщиков еще в течение ближайших нескольких месяцев.

По мнению участников российского часового рынка, уменьшение экспорта из Швейцарии не изменит динамику продаж на нашем рынке, которую можно охарактеризовать общим падением спроса. А для того, чтобы как-то поддержать интерес покупателей, даже на подержанные модели, по словам владельца портала chasovshik.ru Дмитрия Крылова, сейчас приходится делать 30% скидки.

По оценке УК «Финам Менеджмент», ежегодный объем российского рынка наручных часов составляет около 1 млрд долларов. Несмотря на стремительное падение отечественного производства часов в последние годы, по мнению аналитиков, объем продаж демонстрировал весьма высокие темпы роста за счет увеличения импорта, доля которого составляла около 10—15%. Однако в нынешнее время на фоне снижающегося платежеспособного спроса импорт в Россию наручных часов может заметно снизиться. «На наш взгляд, в новых условиях стоит, как минимум, ожидать существенного замедления темпов роста рынка, а, скорее всего, и снижения его объемов по сравнению с показателями 2008 года», — прогнозирует аналитик «Финам Менеджмент» Максим Клягин.

В то же врмя российское часовое производство продолжает переживать непростые времена. За последние 15 лет производство часов в России сократилось в 20 раз. Большинство предприятий закрылось. В 2005 шумно обанкротилась угличская «Чайка». Владельцы легенды советской часовой отрасли — завода «Чайка» — готовы были продать предприятие за уникальную цену: всего одну копейку. Однако покупателей, готовых оплатить кредиторскую задолженность компании в 194,6 млн рублей, так и не нашлось. Как сообщили BFM.ru в заводоуправлении, уже в 2006 году был уволен весь персонал «Чайки», позже распродано имущество. В том же 2006 прекратил работу Ростовский часовой завод.

Сколько сейчас часов производят предприятия, сохранившие работоспособность, — эксперты точно сказать не могут, но по их оптимистичным оценкам, это около 2,5 млн хронометров в год.

Как рассказала BFM.ru генеральный директор часовой производственной компании «Полет-Хронос» Лариса Мартынова, кризис очень болезнно ударил по отрасли: предприятия, которые прежде были не самыми сильными, полностью прекратили свое существование. А некоторые из тех, что продолжают работать, уменьшили выпуск продукции, сократили персонал или рабочую неделю. «Положение для отрасли критическое, а вся помощь, которая предлагается государством и московским правительством, оказывается только «на словах», — сетует Мартынова.

Часовое производство «Полет-Хронос» на протяжении многих лет формирует наградной фонд администраций краев и областей, министерств, ведомств и силовых структур. Но сейчас, по словам Ларисы Мартыновой, практически не осталось заказов от основного потребителя — бюджетных организаций. В итоге, продажи в этом секторе снизились почти на 60%. А общий спрос на продукцию завода снизится в I квартале, по предварительным данным, не менее чем на 30%

Несмотря на снижение спроса, производитель все же старается удерживать цены на прежнем уровне. «Учитывая, что себестоимость продукции увеличилась из-за повышения стоимости металлов, мы все же решили цены не поднимать, по крайней мере, до мая», — рассказала BFM.ru Лариса Мартынова. Кроме того, компания проводит ряд антикризисных мер. Во-первых, предприятие начнет выполнять заказы сторонних организаций, поскольку его база металлообработки позволяет изготавливать детали малых форм. Во-вторых, планируется открытие интернет-магазина. Еще одна мера — специальные цены для образовательных учреждений, заказывающих подарочные часы для выпускников школ и вузов. [10]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Интернет-магазин наручных часов TimeCode.ru, совместно с сетью одноименных часовых салонов, провел исследование рынка электронной коммерции в сегменте оригинальных наручных часов за 2010 год. 

Экономический кризис 2008 года стал катализатором развития сегмента Интернет-торговли часами во всем мире. Интернет-подразделения часовых дистрибьюторов испытывают на себе повышенное внимание как со стороны потребителей, находящихся в поиске более выгодных сделок, так и руководства, стремящегося к снижению издержек на аренду торговых площадей. Затраты на обслуживание Интернет-магазина значительно ниже, чем на содержание традиционного часового салона. 

Российские поклонники швейцарских часовых брендов уже оценили преимущества Интернет-торговли. Общий объем поискового спроса рассматриваемой тематики наручных часов в российском Интернете составляет около 400 тысяч запросов в месяц. 

Рынок электронной торговли наручными часами в российском сегменте сети Интернет можно охарактеризовать как рынок несовершенной конкуренции. Общее количество участников рынка составляет около пятидесяти площадок. Из этого количества можно сегментировать несколько видов ресурсов – самостоятельные Интернет-магазины, Интернет-магазины розничных сетей, Интернет-магазины «копий» наручных часов, ресурсы со смежной тематикой (подарочные и аксессуарные магазины) и шоппинг-клубы.

Несмотря на кризисные годы, российский часовой рынок остался стабильным, при этом оборот Интернет-подразделений крупнейших торговых сетей и дистрибьюторов вырос в среднем на 30-40%: снизив свои затраты, они получили возможность установить более привлекательные цены, тем самым увеличив оборот. Потребители всегда искали возможность купить товар дешевле. Ценовая конкуренция обостряется, и разница в стоимости часов в 15-35% становится весомым аргументом.

Согласно опросу Интернет-магазинов, средний чек на оригинальные часы составляет 500-700$ по Москве и 300-500$ по регионам России. Московский рынок Интернет-торговли часами и ювелирными изделиями остается крупнейшим в стране. 

Самой популярной формой оплаты до сих пор остается оплата наличными при доставке товара или наложенным платежом для регионов РФ, хотя процент оплат по кредитным картам постоянно растет. 59% клиентов оплачивают покупки наличными курьеру при доставке. В Москве этот показатель достигает 74%.Что касается электронных платежей, то оплачивать крупные покупки Яндекс.Деньгами и Webmoney пока не принято.  В ассортименте TimeCode.ru есть часы классического и casual-стиля: Bentley, Philip Watch, Kolber, Charmex, спортивные бренды: Sector и Pirelli, а также бренды известных Домов Моды: GF Ferre, Roberto Cavalli, Rochas, Givenchy, John Galliano, Morgan, Miss Sixty, Hugo Boss, и Valentino.

Согласно данным консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers неуверенность в надежности продавца и качестве услуг по доставке товара – основные факторы, удерживающие потенциальных клиентов Интернет-магазинов от покупок в сети. При выборе Интернет-магазина 59% опрошенных учитывают личные рекомендации знакомых, а 42% респондентов – онлайн-отзывы других пользователей. Особенно популярен, как барометр качества магазина, на часовом рынке Яндекс.Маркет. Сорок пять процентов участников опроса принимают во внимание результаты поисковых систем, а респонденты в возрасте от 36 до 55 лет доверяют этим результатам даже больше, чем рекомендациям знакомых. 

Большое преимущество на часовом рынке России Интернет-магазинам дает сотрудничество с эксклюзивным дистрибьютором часов и наличие собственных часовых салонов в крупных торговых центрах. Неоспоримым преимуществом является и хорошо узнаваемый бренд и сотрудничество со звездами кино и шоу-бизнеса. Например, лицом часовой марки Chronotech в России является Дима Билан. 

Чтобы успешно конкурировать, Интернет-магазину часов необходимо иметь собственный склад, Call-центр, курьерскую службу, сервис центр и пункты самовывоза, что требует определенных инвестиций. Несмотря на большое количество Интернет-магазинов, продающих как оригинальные часы от производителей, так и реплики, по большому счету 80% рынка делит между собой пятерка сайтов. Часто мелкие Интернет-магазины работают как простые витрины и не могут гарантировать фактическое наличие, так как не имеют собственных складских запасов. Зачастую страдает также ценовая составляющая – цены искусственно занижаются и не соответствуют фактическим, не отработаны логистические схемы, продаются товары, завезенные «серым» путем и не имеющие официальной гарантии производителя. Да и сами магазины часто не имеют нормальной организационно-правовой базы.

Реальное количество Интернет-магазинов часовой тематики, играющих роль на рынке розничных продаж наручных часов в Интернет не более десяти. Остальные магазины имеют либо слишком маленький ассортимент, либо организованы энтузиастами и предлагают соответственный уровень сервиса, юридического оформления и отсутствие каких либо гарантий для покупателя, либо вообще являются зеркалами или витринами один другого. Расслоение магазинов по различным группам, их качественное отличие показывают, что рынок Интернет-продаж наручных часов до конца не сформирован и находится на среднем этапе роста.

Сезонность спроса на наручные часы в Интернете практически идентична тенденциям сезонности спроса оффлайн рынка и среднезависима от колебаний сезонов. Спрос достаточно стабилен, активизируется в пиковые периоды покупки подарков, такие как Новый год, 14 и 23 февраля, Международный женский день, что позволяет стимулировать спрос и покупательскую активность с помощью всевозможных маркетинговых акций. 

Стоит отметить, что, несмотря на то, что спрос на часы достаточно стабилен и прогнозируем, от сезонности достаточно сильно зависит распределение покупательских предпочтений. Осенью и весной наблюдается рост спроса на наручные часы fashion-сегмента, осенью и зимой на часы классических марок и дизайна, летом – универсальные и спортивные часы.

Никита Акименко, директор Интернет-магазина TimeCode:  «Стоит отметить отдельно существующую проблему продажи «подделок» и «копий» наручных часов как на оффлайн, так и онлайн-рынке. Более того, можно сказать уже об отдельно существующем рынке подделок, который не только оттягивает на себя часть целевой аудитории, создает негативный образ известным часовым брендам, но и создает дополнительные сложности легальным продавцам оригинальной продукции, особенно в сфере убеждения клиента в подлинности товарных позиций. Как косвенные аргументы в качестве привлечения аудитории к покупке оригинальных наручных часов можно использовать фирменную гарантию (в том числе международную), качество товара, розничные магазины в качестве подтверждения торговли оригиналами, а так же качественно обученным персоналом, брендированием и всей необходимой сертификационной и разрешительной документацией».

Что касается предпочтений россиян по модным маркам и моделям часов за 2010 год, то как видно из поискового спроса Интернет-магазина TimeCode.ru, прежде всего покупатели предпочитают оригинальное швейцарское качество, часто запрашивают женские часы с бриллиантами и керамикой известных Домов Моды. 

Сильная половина по-прежнему доверяет проверенным швейцарским и японским часовым брендам, а прекрасные дамы выбирают для себя Fashion-часы таких марок, как Just Cavalli, Morellato, GF Ferre, Anne Klein, Morgan, Armani, Hugo Boss. 

В сегменте часовой классики наблюдается увеличение спроса на такие марки как Charmex, Kolber, Philip Watch. [14]

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. http://www.idh.ru

2. http://www.e-mm.ru/themes/researches/researches_808.html

3. http://www.tissot.ch/

4. http://www.swatch.com/

5. http://www.cheefoto.ru/wat/My_soversaem_revolyciy_kazdyi.html

6. http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/marketing_ratios.htm

7. http://pribalt.info/pub.php?id=tissot

8. http://www.market-report.ru/item.php?id=102930

9. http://casio.ru/products/watches/

10. http://poletx.ru/

11. http://www.timewatch.ru/catalog/naruchnye_chasy/polet/

12. http://www.bfm.ru/articles/2009/03/26/eksport-shvejcarskih-chasov-poshel-na-spad.html

13. http://www.restko.ru/market/2391

14. http://www.press-release.ru/branches/markets/b64b9e7597d46/

1http://www.idh.ru

2http://www.idh.ru

3http://www.cheefoto.ru/wat/My_soversaem_revolyciy_kazdyi.html

4http://pribalt.info/pub.php?id=tissot

5http://www.timewatch.ru/catalog/naruchnye_chasy/polet/

6http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/marketing_ratios.htm

7См. Приложение 3.

8http://www.presentland.ru/clock/wristwatch/russian

25