3.2 Определение товарных границ рынка

Несмотря на то, что наручные часы это товар повседневного выбора, они являются повседневной вещью и, поэтому рынок наполнен ими. Ценовые категории часов очень различаются: от эксклюзивных часов из драгоценных металлов с камнями, до пластмассовых часов широкого потребления и низкого качества.

Товарами заменителями наручных часов могут являться настенные, карманные часы, часы-украшения (такие, как перстни, медальоны) и прочее.

3.3 Анализ рынка

3.3.1 Сегментация рынка

Переменные сегментирования	Сегменты
	Спортивные часы	Часы «унисекс»	Эксклюзивные часы	Оригинальные часы
1. Обеспеченность целевой аудитории и ее размеры	Среднеобеспеченные люди, ведущие активный образ жизни.	Среднеобеспеченные люди, поэтому самая большая аудитория	Люди с высоким заработком, поэтому аудитория очень узкая	Люди с заработком ненамного выше среднего. Аудитория большая
2. Доступность сегмента	Легко войти в сегмент. Основные каналы продвижения: реклама в интернете	Легко войти в сегмент. Основные каналы продвижения: реклама в интернете	Сложно войти в сегмент.	Легко войти в сегмент. Основные каналы продвижения: реклама в интернете
3. Защищенность сегмента от конкуренции	Сильная конкуренция	Сильная конкуренция, т.к. рынок насыщен	Малая конкуренция	Сильная конкуренция, т.к. рынок насыщен
4. Четкая очерченность сегмента	Информация доступна в интернете.	Легко добыть информацию, ее очень много.	Информацию добыть с некоторыми затруднениями, т.к. некоторые матерские	Информация легко доступна

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что целевым сегментом для нашей фирмы будут оригинальные часы, т.к. выручка здесь будет максимальной

3.3.2 Характеристика целевого рыночного сегмента и оценка его емкости.

Целевой аудиторией для нас будут молодые, активные люди 18-28 лет, которые заинтересованы в покупке модных, оригинальных вещей. В основном, ориентировка идет на жителей городов, которые покупают часы не только для того, чтобы следить за временем, но и как аксессуар.

Емкость целевого рыночного сегмента, для России можно рассчитать по формуле:

, где

П – объем национального производства

И – объем импорта

Э – объем экспорта

О_пп – остатки товара предыдущего периода

О_оп – остатки товара отчетного периода

млн. штук

3.3.3 Исследование дополнительных сегментов

Дополнительным сегментом фирмы Янтарь является производство подарочных упаковок (коробочек) для часов или любых других ювелирных изделий.

3.4 Анализ предложения на рынке

Основными конкурентами на рынке наручных часов фирмы, как уже было сказано в п. 3.1 являются часы швейцарского производства. Поэтому для анализа я возьму такие фирмы как Swatch (швейц.), Tissot (швейц.), Casio (яп.), Полет-хронос (рос.).

Компания Swatch специализируется на производстве наручных часов. Дополнительным сегментом для этой фирмы является выпуск бижутерии, повторяющей по стилю определенные модели часов. Ассортимент часов очень велик – от очень точных, водонепроницаемых спортивных часов до тонких детских часов, поэтому уровень цен очень сильно варьируется – от 2500 рублей до 45000 евро (во столько были оценены коллекционерами самые первые выпущенные часы). Средняя цена изделия – 4000-5000 руб.

На данный момент Swatch- это крупное часовое производство с оборотом в 4,2 миллиарда швейцарских франков, которое занимает 22-25% мирового рынка. В среднем, объем продаж в год на российском рынке составляет около 100 000 часов.³

Фирма Tissot занимается производством наручных и карманных часов с 1858 года и является одной из самых продаваемых в мире. На сегодняшний день является ведущим производителем по количеству проданных экземпляров в традиционной швейцарской часовой индустрии. Tissot производит мужские и женские высокоточные часы из недрагоценных и драгоценных металлов с камнями. Цена наручных часов варьируется от 5200 руб., до 86000 руб. Объем мировых продаж часов Tissot превышает за 2 миллиона экземпляров. Только в России в 2005 году было продано почти 110 тыс. часов этой марки.⁴

Фирма Casio является  японским производителем электронных устройств. Помимо наручных часов, фирма также выпускает калькуляторы, аудио оборудование, КПК, фотокамеры и  музыкальные инструменты. Предлагаемый ассортимент наручных часов включает в себя различные серии, рассчитанные на потребителей самых разных возрастов, интересов и уровня достатка. Цены на продукцию сравнительно низкие – от 2500 руб. до 26000 руб.

Российский часовой завод Полет-Хронос специализируется на производстве высокоточных часов. Помимо наручных, фирма выпускает также морские хронометры, часы палубные и другие специальные часы. Часовой завод «Полет-Хронос» является лидером производства подарочных часов с логотипом заказчика. Предприятие также специализируется на производстве часов с символикой органов государственной власти, администраций городов, краев и областей России, военных и административных ведомств. Цена наручных часов варьируется от 2705 руб. до 165000 руб.⁵ Часы «Полет» проданы в количестве более 30 миллионов штук в 35 странах мира. В среднем, ежегодно на российском рынке продается 70000 изделий.

3.4.1 Оценка состояния конкурентной среды ⁶

Коэффициент концентрации рынка:

,где

КР - коэффициент концентрации рынка

V_k - объем продаж k-го крупного оператора рынка

V_j - объем продаж j-го менее крупного оператора рынка

n - число самых крупных операторов рынка

m - число менее крупных операторов рынка

Наиболее крупными операторами на российском рынке наручных часов являются: Tissot, Swatch, Omega, Cartier, Casio, Полет. Здесь возьмем число n = 3, а число m = 7. Объем продаж крупного производителя возьмем равное объему продаж Tissot V_k = 110 тыс. штук/год, Swatch V_k = 100 тыс. штук/год, Полет V_k = 70 тыс. штук/год число продаж мелкого производителя V_j = 50 000 штук/год.

Индекс Гиршмана-Герфиндаля (HHI)

определяется как сумма квадратов долей рынка каждой крупной фирмы.

, где

Д_k - доля k-го крупного оператора рынка

n - число самых крупных операторов рынка

Значение доли крупного оператора рынка возьмем для Tissot, Д_к = 20%., Swatch Д_к = 17%, Casio Д_к = 15%, Vacheron Д_к = 19 %, Ника Д_к = 12%, Полет Д_к = 19 %, Здесь число крупных операторов рынка n = 6.

Коэффициент концентрации рынка

рассчитывается как сумма долей трех крупнейших хозяйствующих субъектов:

, где

- доля крупного предприятия,

- число обследуемых предприятий.

Из расчетов можно сделать вывод, что для рынка наручных часов характерна умеренная степень концентрации.