Бизнес-планирование на предприятии нефтяной и газовой промышленности

2. ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Общие положения

При разработке бизнес-проекта студенты обязательно должны дать оценку нескольким предлагаемым вариантам добычи продукта с точки зрения эффективности и востребованности рынком самого продукта и технологии его получения, конкурентности предприятия, а также размера требуемых инвестиций и источников их получения и окупаемости сделанных капитальных вложений. Бизнесплан должен включать рассмотрение нескольких вариантов добычи, обоснование выбора оптимального варианта с учетом текущего и перспективного периодов. Студенты также должны предложить организационно-экономические модели управления бизнесом.

2.2. Технико-экономическое обоснование реализации бизнес-проекта на предприятии

Разделы бизнес-проекта должны содержать следующие разделы:

1.Резюме.

2.Предприятие, его юридическая форма, цель бизнеса.

3.Товар (продукция или услуга).

4.План маркетинга.

5.Производственный план.

6.Капитальные вложения в месторождение.

7.Текущие затраты на разработку месторождения.

8.Налоговый режим при эксплуатации месторождения.

9.Критерии оценки эффективности вариантов разработки месторождений.

10.Методика расчета показателей эффективности инвестиционного проекта.

11.Анализ экономических показателей.

11

Раздел 1. Резюме

Цель резюме – обобщить содержание всех разделов бизнесплана и заинтересовать лиц, которым он адресован. Это краткая аннотация, которая пишется после завершения всей работы, но ставится в самом начале. В резюме должны быть выделены основные моменты, характеризующие проект, и его финансовые результаты.

Примерное содержание резюме:

–суть проекта – цели и потенциальная эффективность проекта;

–краткое описание предприятия и товара;

–необходимый капитал на организацию деятельности предприятия и источники финансирования (потенциальные и уже существующие);

–сведения о владельцах предприятия и их доли в уставном капитале;

–планируемые мощности, вид добычи, дальнейший рост;

–финансовые показатели: планируемый объем реализации, чистый дисконтированный доход (ЧДД), NPV, индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости, чистая прибыль, показатели рентабельности проекта.

Раздел 2. Предприятие, его юридическая форма, цель бизнеса

Содержание:

–основные виды деятельности предприятия;

–организационно-правовая форма предприятия;

–местоположение предприятия;

–этап развития предприятия (создание, реконструкция, расширение, разделение);

–режим работы предприятия;

–цель бизнеса (выход на определенный объем добычи, расширение рынков сбыта, привлечение акционерного капитала, улучшение потребительских свойств продукта, снижение его себестоимости, концентрация производства (слияние с другими фирмами) и т.д.).

12

Раздел 3. Товар (продукция или услуга)

В содержании данного раздела необходимо:

–перечислить виды добычи (услуг) и дать их физическое опи-

сание;

–указать потребности рынка, которые удовлетворяет продукт (услуга);

–отметить наиболее характерные черты продукта (услуги), преимущества в сравнении с аналогами (более высокие характеристики добычи, более низкие цены, отличия в качестве (в том числе обслуживания), меньшие затраты при эксплуатации или ремонте);

–указать, какими авторскими правами защищена технология добычи;

–определить географо-экономические условия месторождения;

–определить технологический процесс добычи продукта;

Таблица заполняется для определения месторасположения скважин, систем хранения, систем транспортировки и затрат на доставку до потребителя.

Инструкция по заполнению табл. 2:

Графа 1 – заполняется наименованием вида продукции: нефть, попутный газ, природный газ.

Графа 2 – рельеф местности (ровная, холмистая).

13

Графа 3 – наличие местных промышленных потребителей продукта.

Графа 4 – транспорт продукта (дороги, нефтепроводы, газопроводы, ж/д).

Графа 5 – наличие местных предприятий по переработке нефти и газа.

Табл. 3 заполняется для определения оборудования добычи и технологии.

Инструкция по заполнению табл. 3:

Графа 1 – вид продукта.

Графа 2 – геологические условия, предусматривающие: состав грунта, количество слоев, расположение слоев, давление.

Графа 3 – категория месторождения, показывающая вероятность разведанных объемов добычи (А, В, С, С1, С2).

Графа 4 – глубина залегания слоев нефти.

Графа 5 – разведанное количество нефти и газа в месторождении.

Табл. 4 заполняется для подбора оборудования, технологии и режимов добычи продуктов.

14

Инструкция по заполнению табл. 4:

Графы 1, 2, 5 – заполняются для выбора оборудования и технологии добычи продукта.

Графа 3 – формирует технологию транспорта нефти и газа.

Таблица 5 Сводная таблица запасов нефти и растворенного газа на год

Инструкция по заполнению табл. 5:

Табл. 5 формирует возможные объемы добычи и реализации продукта по срокам в целом и по слоям. Информация заносится из технического проекта.

Раздел 4. План маркетинга

Определение спроса и возможностей рынка: описание отрасли, в которой добывается и перерабатывается продукт, статистические данные о продажах, выявление крупных потребителей, объекты рынка.

Таблица 6

Прогноз показателей, характеризующих маркетинговую стратегию предприятия

Инструкция по заполнению табл. 6:

Таблица заполняется по проектам договоров поставок продукта потребителям.

15

Информация в таблице необходима для планирования работы предприятия и определения маркетинговой стратегии предприятия на указанных рынках.

Таблица 7 Цена нефти и попутного газа на внутреннем и внешнем рынках

Инструкция по заполнению табл. 7:

Таблица заполняется по биржевым котировкам на день расчета для нефти, по договорным ценам на попутный газ и ценам ФСТ на природный газ для бизнес-проекта. Информация необходима для расчета плановых объемов реализации нефти и газа в денежном выражении.

Оценка конкуренции и других факторов, воздействующих на сбыт, общая оценка конкурентов, их характеристики, прогнозируемое влияние конкуренции на собственную деятельность, разъяснение своих конкурентных преимуществ, оценка пессимистических прогнозов.

Стратегия маркетинга определение всех факторов, влияющих на продажу товаров.

Сбыт и распространение товаров: создание собственной службы сбыта для прямых продаж или распространение товаров через дилеров, дистрибьютеров; принцип подбора кадров для сбыта товаров; стимулы, действующие на них; предусматриваемая система вознаграждения; схемы распространения товаров (розничная, оптовая торговля).

16

Ценообразование: методика формирования цены на товар, политика скидок и изменения цены, влияние ценовой политики на прибыль, прейскурант.

Реклама, стимулирование продаж: воздействие на общество (радио, телевидение, газеты), разъяснение ценности товара; собственно реклама; программа стимулирования продаж; упаковка и информационные материалы для торговцев.

Бюджетные данные: разработка бюджета маркетинга по направлениям расходов, определение влияния маркетинговых затрат на безубыточность.

Последующая стратегия маркетинга: сценарий развития бизнеса в будущем.

Раздел 5. Производственный план

В данном разделе в зависимости от утвержденных ЦКЗ Министерства природных ресурсов запасов нефти и растворенного газа по пластам для данного предприятия, а также из ожидаемого дебита добываемой нефти (т/сут) по скважинам определяется производственная программа предприятия по годам, капитальные вложения

иэксплутационные затраты.

5.1.Параметры запасов нефти и растворенного газа по месторождению берем из табл. 8.

Таблица 8 Сводная таблица запасов нефти и растворенного газа на __г.

Инструкция по заполнению табл. 8:

Табл. 8 заполняется из технического проекта по пластам или скважинам и характеризирует достоверность разведанных объемов

17

нефти и газа, степень извлекаемости продукта, находящийся в пласте объем продукта и извлекаемый объем продукта.

5.2. В зависимости от расположения нефтяных пластов и физи- ко-химических свойств продукта, из технического проекта берем информацию о конкретном расположении скважин и их количестве, ожидаемый дебет скважин, сроки ввода их в эксплуатацию.

Инструкция по заполнению табл. 9:

Информация формируется из технического проекта и дает данные для расчета основных объемных показателей месторождения по производительности добычи продукта в каждой скважине, срокам эксплуатации и годовым объемам добычи.

Таблица 10

Характеристика основных объемных показателей разработки месторождения по скважинам месторождения

Инструкция по заполнению табл. 10:

Табл. 10 заполняется из расчета по табл. 8 следующим алгоритмом:

1)Гр. 3 = гр. 4 · кол-во рабочих дней.

2)Гр. 4 = гр. 5 · кол-во рабочих дней.

18

3)Гр. 5 = сумма граф 3 по году.

4)Гр. 6 = сумма граф 4 по году.

Объем добываемого продукта по скважинам и по годам.

Раздел 6. Капитальные вложения в месторождение

Всостав капитальных вложений в объекты нефтепромыслового обустройства входят сооружения сбора и транспорта нефти и газа, объекты промыслового электроснабжения, промысловые дороги.

Вобъекты и сооружения сбора и транспорта продукции скважин включены: обустройство устьев скважин, выкидные линии, замерные установки, нефтегазосборные сети, межпромысловый нефтепровод, пункт сепарации и налива нефти, пункт налива нефти.

Вприродоохранные объекты включены затраты на создание природоохранных сооружений.

Амортизация скважин и прочих основных фондов рассчитывается по действующим нормам на реновацию.

Таблица 11

Здания и сооружения нефтепромыслового обустройства по расчетному месторождению

Инструкция по заполнению табл. 11:

Графы 1, 2, 3, 4 – заполняются по информации из технического проекта.

Для капитальных строений гр. 3 = гр. 4 Для разборных конструкций применяется следующий алго-

ритм: Гр. 5 = гр. 2 · гр. 3/гр. 4.

19

Таблица 12 Оборудование, применяемое при разработке месторождения

Инструкция по заполнению табл. 12:

Стоимость оборудования в проекте определяется пропорционально сроку его использования на данном месторождении.

Графы 1, 2, 3, 4 – заполняются по информации из технического проекта.

Для капитальных строений гр. 3 = гр. 4 Для разборных конструкций применяется следующий алго-

ритм: Гр. 5 = гр. 2 · гр. 3/гр. 4.

Раздел 7. Текущие затраты на разработку месторождения

Таблица 13 Текущие затраты при разработке месторождения 2010 год

20