6 Влияние вступления России в ВТО на оптовую и розничную торговлю

6.1 Оптовая и розничная торговля России в условиях ВТО

Торговля вносит существенный вклад в развитие современной экономики РФ, лидируя по ряду основных показателей среди других видов экономической деятельности, о чем свидетельствуют материалы разд. 1.2 «Анализ состояния и развития торговой отрасли в Российской Федерации Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и период до 2020 года и данные Рос-

стата [7, 8, 9, 10, 22, 23, 30, 82, 218].

Во-первых, торговая отрасль России на протяжении последних лет является одной из наиболее быстро развивающихся. С 2005 г. по 2010 г. выручка организаций отрасли торговли демонстрировала один из самых высоких темпов роста, который составил 24,2 %, уступая только финансовым услугам, рыболовству, строительству и образованию.

Во-вторых, торговля вносит весомый вклад в произведённый валовой внутренний продукт. По итогам 2010 г. доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости составила 18,1 %, в 2011 г. – 19 %.

В-третьих, торговля ежегодно обеспечивает десятую часть всех налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации.

В-четвертых, торговая отрасль по объёму поступивших иностранных инвестиций по итогам 2010 г. находилась на 4-м месте, в 2011 г. – на 3-м месте (12,8 %).

В-пятых, оптовая и розничная торговля занимает первое место в РФ по числу действующих организаций, доля которых к итогу составила в 2011 г. 37 %, без учёта торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, их технического обслуживания и ремонта – 34,1 %. Индивидуальные предприниматели, занятые в торговой отрасли, на 1 января 2012 г. составляли 51,4 % от общего числа индивидуальных предпринимателей по всем видам экономической деятельности.

В-шестых, торговая отрасль – лидер среди всех отраслей российской экономики по количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в 2010 – 2011 гг. составила около 12 млн человек, или 17 – 18 % от всего занятого населения страны. Таким образом, торговля в РФ является одним из видов экономической деятельности, который оказывает существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики в стране на высоком уровне.

Согласно данным Росстата, по итогам 2011 г. оборот розничной торговли составил 19,1 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 7,2 % к 2010 году.

115

Динамика оборота оптовой торговли показала меньшие темпы роста по сравнению с розничной торговлей. Общий оборот оптовой торговли за 2011 г. составил 38,9 трлн руб., увеличившись на 4,6 % к 2010 году. Оборот организаций оптовой торговли в 2011 г. составил 30,9 трлн руб., увеличившись на 2,4 % к 2010 году. В 2011 г. и в начале 2012 г. динамика оборота розничной торговли в разрезе товарных групп характеризовалась более высокими темпами роста продаж непродовольственных товаров (в результате замедления динамики оборота, замедления роста цен на продовольственные товары). По итогам 2011 г. оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 10,7 % к 2010 г., а пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – на 3,6 %, что привело к увеличению доли непродовольственных товаров: в феврале 2012 г. она составила 52,6 % против 50,9 % в феврале 2011 года.

Малый и средний бизнес активно вовлечён в торговую деятельность, что доказывают следующие положения [2, 4, 5, 30, 82]:

1.Зачастую именно с торговли начинается бизнес для многих предпринимателей перед переходом в другие виды экономической деятельности.

2.Именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых ещё не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети. Предприятий малого и среднего бизнеса больше всего в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий (38 %). В совокупности в секторе торговли, по данным, в 2011 г. году было занято 30,8 % от общего числа малых предприятий по всем видам экономической деятельности, в том числе в розничной торговле – 10,6 %.

3.На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 32,2 % оборота оптовой торговли. Роль субъектов малого предпринимательства в формировании оборота розничной торговли, постепенно уменьшаясь, остаётся существенной: по данным за 2011 г., субъекты малого предпринимательства формировали 25,5 % оборота розничной торговли.

4.Предприятий малого и среднего бизнеса больше всего в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий (38 %). В совокупности в секторе торговли, по данным на 1 января 2012 г., занято 30,8 % от общего числа малых предприятий по всем видам экономической деятельности, в том числе в розничной торговле – 10,6 %. По сравнению с данными на 1 января 2011 г. число малых предприятий (без микропредприятий) в оптовой и розничной торговли на 1 января 2012 г. выросло на 5,8 тыс. (или на 8,8 %), в том числе в розничной торговле – на 1,3 тыс. (или на 5,8 %), в оптовой торговле – на 3,9 тыс. (или на 10,9 %).

116

Более половины индивидуальных предпринимателей (53 %) также занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта и бытовых изделий.

5.Оборот малых предприятий в сфере розничной торговли по итогам 2011 г. составил 1 553,5 млрд руб., или 12,0 % от общей величины оборота малых предприятий по всем видам экономической деятельности. Оборот малых предприятий в сфере оптовой торговли по итогам 2011 г. составил 5 451,4 млрд руб., или 42,2 % от общей величины оборота малых предприятий по всем видам экономической деятельности. Следовательно, малые предприятия в сфере торговли формируют 54,2 % оборота малых предприятий РФ. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 32,2 % оборота оптовой торговли. Роль субъектов малого предпринимательства в формировании оборота розничной торговли, постепенно уменьшаясь, остаётся существенной: по данным за 2011 г., субъекты малого предпринимательства формировали 25,5 % оборота розничной торговли.

6.Среди МСП – юридических лиц больше всего рабочих мест предоставляют предприятия торговли и ремонта (25 %). Среди ИП по сравнению с предприятиями в сфере торговли, ремонта и услуг занято ещё больше работников – 57 % всех рабочих мест.

7.Износ основных фондов малых предприятий оптовой и розничной торговли РФ ниже, чем крупных и средних предприятий торговли и составляет по разным группам основных фондов 21,3 – 40,3 %.

8.Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) малых предприятий в розничной торговле выше, чем в розничной торговле в целом, соответственно составляет 5,1 % и 2,2 %. В оптовой торговле ситуация обратная: рентабельность малых предприятий в оптовой торговле ниже, чем в оптовой торговле в целом, соответственно составляет 2,3 % и 9,0 %. Показатель рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) малых и средних предприятий торговли в 2009 г. ниже, чем по всем видам экономической деятельности. При этом рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования выше среднего показателя в 1,4 раза.

9.Показатели платежеспособности малого и среднего бизнеса ниже, чем в организациях розничной торговли в целом. По сравнению с малыми предприятиями РФ в целом показатель текущей ликвидности выше, а коэффициент автономии ниже, чем средний по всем видам экономической деятельности. При этом показатели малых предприятий в розничной торговле выше, чем средний пока-

117

затель по МСП. Доля убыточных малых предприятий в торговле ниже, чем в целом по торговле и составляла в 2009 г. соответственно 20,1 % против 26,4 %. Также по сравнению со средним показателем по малым предприятиям этот показатель ниже, соответственно 20,1% и 23,8 %.

Таким образом, роль торговли, в том числе малого и среднего предпринимательства, в формировании основных показателей экономической деятельности в РФ весьма существенна.

Эксперты считают, что вступление России в ВТО может оказать на оптовую и розничную торговлю как положительное, так и отрицательное влияние.

В первую очередь следует отметить роль торгового сектора для стабилизации экономической ситуации в РФ после вступления в ВТО. Высказывается мнение, что торговый сектор способен трансформировать всю остальную экономику, адаптировать её к новым условиям работы, поскольку именно сектор торговли первым перестроится под условия ВТО, кроме того, торговля дает информацию для производственного сектора. Торговля быстро заставит производственников расстаться с иллюзиями, что их товар, неконкурентоспособный на мировом рынке, с высокой себестоимостью, может быть продан и тем самым заставит их создавать и предлагать потребителю конкурентоспособные по цене и качеству товары, всерьез заняться маркетингом, а не уповать на хорошие отношения с чиновниками, льготы с их стороны и запретительные таможенные пошлины.

Выводы исследования ЦЭФИР свидетельствуют, что вступление в ВТО может оказать положительное влияние на развитие оптовой и розничной торговли РФ [39]. Международное рейтинговое агентство «Moody's» в комментарии «Членство России в ВТО выявит победителей и проигравших среди нефинансовых корпораций страны» также отмечает, что вступление РФ в ВТО положительно скажется на импортёрах и некоторых экспортёрах. Россия вступает в ВТО на условиях уменьшения среднего потолка на импортные пошлины и тарифы с 10 % до 7,8 %. Соответственно цены на импорт ряда товаров будут практически сразу снижены в дополнение к смягчению ограничений на ввоз ряда продуктов питания. Это должно положительно повлиять на потребителей, стимулировать спрос и «значительно помочь» импортёрам и ритейлерам [118]. В первую очередь это благоприятно скажется на компаниях, работающих в области продовольственного и непродовольственного ритейла, так как значительная доля рынка приходится именно на импортные товары [119]. Этого же мнения придерживаются авторы публикации «Что теряет Россия от вступления в ВТО» [198], отмечающие, что выиграют ретейлеры, так как, несмотря на снижение пошлин на

118

импорт, розничные цены вряд ли сильно опустятся. Эксперты считают, что уже в 2013 г. торговые сети первыми среди отраслей российской экономики почувствуют на себе эффект от вступления России ВТО.

На основе изучения опубликованных результатов исследований, материалов конференций, интервью, публикаций в СМИ и интернет-ресурсов можно сформулировать преимущества, которые может получить торговля от присоединения РФ к ВТО:

1. Рост объёмов оборота предприятий торговли на внутреннем рынке.

По оценкам отчёта Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), вступление в ВТО может оказать положительное влияние на развитие торговли: в оптовой и розничной торговле ожидается увеличение объёмов до 0,46 % [39]. Это может быть достигнуто за счёт изменений в отраслях в целом по России, которые связаны с корректировкой импортных тарифов РФ, обусловленной в ВТО, и улучшения доступа российских производителей на зарубежные рынки.

2. Рост объёмов импорта.

Эксперты компаний «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и «Moody 's» считают, что от вступления России в ВТО в первую очередь выиграет сектор ритейла, потому что это будет способствовать увеличению продаж импортных товаров [118, 121, 172, 186]. Однако, по мнению аналитиков «ТКБ Капитал», на продуктовый ритейл вступление России в ВТО будет иметь ограниченное влияние, поскольку более 80 % продукции в ассортименте сетей составляет отечественная продукция, а из импорта в основном представлены крепкий алкоголь, фрукты и овощи. Зато для ритейлеров, которые занимаются продажами непродовольственных товаров, например одежды и обуви, предстоящее снижение импортных пошлин будет более ощутимо, поскольку доля импорта в их ассортименте достаточно велика [190]. Кроме того, при вступлении в ВТО, когда ставки пошлин будут снижены, иностранным компаниям станет выгоднее импортировать автомобильную технику. Часть из них может закрыть в России производства, превратив их в сервисные центры по обслуживанию автомобилей [173].

3. Расширение товарного ассортимента предприятий торговли на внутреннем рынке и повышение качества продукции.

В связи со снижением и отменой импортных таможенных пошлин и соответственно снижением затрат торговли повысится рентабельность продаж определенных импортных товаров, что позволит включать их в ассортимент оптовой и розничной торговли. Эти возможности смогут быть реализованными российскими организациями розничной торговли, так как снижение импортных пошлин касается товаров, реализуемых в тех сегментах розничного рынка, которые

119

участниками рынка рассматриваются как перспективные [55]. После вступления России в ВТО может увеличиться ассортимент товаров, особенно в сегменте дорогой продукции. Эксперты отмечают, что с начала 2013 г. позитивный эффект от снижения пошлин получат ритейлеры, у которых существенная доля продаж приходится на импортные товары, то есть премиальные продовольственные сети (крупные торговые сети, доля импорта в ассортименте сетей премиум-класса превышает 50 %, прежде всего деликатесы, редкие вина или сыры), сети магазинов электроники, аптечные сети и все торговцы одеждой [118, 176, 213]. Для оптовой торговли, осуществляющей торговлю различными товарными группами, подтверждением важности данной возможности может быть индекс предпринимательской уверенности, который может быть повышен за счет увеличения реализации тех товарных групп, по которым планируется снижение или отмена пошлин.

Улучшение качества товаров в торговой сети ожидается в результате усиления конкуренции.

4. Рост числа источников закупки товаров.

Этому будет способствовать приход на российский рынок иностранных производителей потребительских товаров, а также расширение числа партнеров по импорту в связи с облегчением доступа иностранных товаров на российский рынок.

5. Снижение закупочных цен на импортные и отечественные товары.

В связи со снижением и отменой импортных таможенных пошлин должны подешеветь не только готовые импортируемые товары и услуги, но и отечественная продукция, прежде всего та, в производстве которой используются импортные компоненты [174]. Что касается отечественных товаров, то для российских производителей готовой продукции снижение ввозных таможенных пошлин приведет к тому, что продукция, которая будет поступать на российский рынок из-за рубежа, будет иметь меньшую цену, чем сейчас, и, для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке, предприятия должны будут снижать цену [203]. Кроме того, приход на российский рынок иностранных производителей потребительских товаров приведет к снижению издержек [120], что должно снизить затраты предприятий торговли на закупку товаров.

6. Снижение стоимости орудий труда для предпринимателей сферы торговли. Представители торгового бизнеса не только производят услуги, но и сами выступают потребителями, приобретая товарно-материальные ценности, необходимые для обеспечения жизнедеятельности предприятия (автомобили, стройматериалы, оборудование и др.), в том числе по импорту [133, 139, 154], следова-

120

тельно, снижение импортных пошлин будет способствовать сокращению материальных затрат торговых предприятий.

7. Развитие цивилизованной торговли, расширение использования современных форматов торговли и франчайзинга российскими торговыми организациями, повышение качества торгового обслуживания в российских торговых организациях.

Эксперты и ритейлеры ожидают, что более развитая конкурентная среда в результате прихода иностранных компаний, правила ВТО приведут к формированию новых правил игры на российском рынке внутренней торговли [120, 146, 171, 172]. Благодаря вступлению России в ВТО, ожидается сокращение доли серого импорта (сегодня доля серого импорта оценивается в размере около 40 %), что связывают с надеждами на снижение доли нецивилизованной торговли в таких сегментах сетевой торговли, как торговля одеждой и обувью [55, 173, 203]. Кроме того, при вступлении России в ВТО ожидается приход на рынок брендов, до сих пор в силу разных причин незнакомых российскому потребителю, но подкрепляемых существенными рекламными бюджетами. Соответственно конкурентная борьба будет происходить в двух плоскостях: между товарами и между торговыми площадками, претендующими на право эти товары представлять. Вступление России в ВТО также подталкивает сетевую торговлю оперативнее экспериментировать с новыми форматами, такими как аутлет, ритейл парк и Lifestyle, которые распространены за рубежом. Профильные эксперты достаточно единодушно отмечают, что в развитии ритейла Россия идет по западному пути с отставанием в несколько лет, но вступление в ВТО этот процесс подстегнёт [199].

Вступление в ВТО может оказать позитивное влияние и на развитие электронной коммерции в России, так как за счет снижения пошлин ожидается уменьшение расходов на логистику для российских интернет-ритейлеров [147]. Вместе с тем представители данной сферы деятельности не предсказывают резких, кардинальных изменений, поскольку снижение таможенных квот в большинстве потребительских сегментов не превышает 5 – 10 %, следовательно, и цены снизятся незначительно. «Почта России» в связи со вступлением России в ВТО прогнозирует значительный рост объёмов дистанционной торговли. По оценке, объём годовых объемов пересылаемых почтовых отправлений может увеличиться, как минимум, в 2 – 3 раза [168].

8. Совершенствование менеджмента в крупных российских торговых сетевых компаниях, расширенное использование маркетинга и логистики.

Торговый рынок в последние годы стал рынком крупных торговых сетей, именно они на нём главные, а не потребитель и производитель (поставщик). Эта

121

нездоровая ситуация, монополизация торговли сказалась на организации бизнеса

всамих крупных торговых сетях, в нём почти отсутствует менеджмент, его заменяют отношения с властями, административные технологии выживания конкурентов [120]. В российском бизнесе вообще и в российском торговом бизнесе

вчастности множество ниш, которые не заполняются из-за монополизма [165]. В новой ситуации крупным торговым сетям придётся конкурировать с иностранными торговыми компаниями, прежде всего, качеством управления, а значит, использовать маркетинг, логистику. Прогнозируется, что в течение двух-трёх лет торговый рынок обретёт цивилизованные очертания, станет рынком покупателя, а не продавца, каковым и должен являться.

9. Сохранение и рост рентабельности в торговле.

Снижение расходов по оплате таможенных пошлин и платежей, полагают эксперты, в какой-то мере позволит торговле поддержать собственную рентабельность [146, 149, 169, 177, 183, 212]. Продовольственные ритейлеры, по мнению аналитиков «Moody's», смогут, например, повысить рентабельность по EBITDA в среднем на 0,5 процентных пункта до конца 2013 г. (сейчас среднерыночный показатель — 7 %) [185].

10. Повышение инвестиционной привлекательности торговой отрасли. Членство РФ в ВТО должно оказать положительное влияние на кредитное ка-

чество (профиль) ритейлеров, так как они смогут увеличить темпы роста выручки, прибыли и денежных потоков, тем самым ускорив уменьшение долговой нагрузки [118]. Кроме того, оно должно также способствовать развитию более прозрачной и предсказуемой торговой среды, что даст рынку огромный приток иностранных инвестиций, связанный с повышением открытости и доверия инвесторов к отечественному бизнесу [119, 120, 125].

11. Облегчение процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Упрощение процедурных таможенных требований, повышение прозрачности

и обеспечение возможности разрешения споров на международном уровне способствуют развитию внешнеэкономической деятельности [125], в том числе экс- портно-импортной деятельности торговых организаций. За счёт снятия барьеров для доступа российских товаров на рынки членов ВТО расширяются возможности для выхода на глобальный рынок как крупных, так и небольших российских торговых компаний [120].

Потенциально к угрозам в условиях ВТО для общероссийского уровня можно отнести то, что Россия обязалась допустить компании с иностранным капиталом в размере 100 % в сферу розничной и оптовой торговли, а также франчайзинго-

122

вых услуг. Изучение опубликованных результатов исследований, материалов конференций, интервью, публикаций в СМИ и интернет-ресурсов позволяет также выделить негативные последствия присоединения РФ к ВТО:

1. Обострение конкуренции на внутреннем рынке.

Все участники опроса, проведённого Эрнст энд Янг, единодушны во мнении о значимости конкуренции между российскими и иностранными игроками (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Оценка бизнесом усиления конкуренции в розничной торговле, процент отметивших [55]

К прямым и косвенным последствиям конкуренции российских торговых компаний с иностранными можно отнести:

сокращение объёмов оборота российских организаций оптовой и розничной торговли;

убыточность и закрытие малоэффективных российских предприятий;

поглощение зарубежными компаниями российских предприятий;

усиление проблемы найма персонала;

усиление проблемы нехватки торговых и складских площадей и износа основных фондов (в первую очередь морального износа);

сокращение занятости и безработица.

Однако ряд аналитиков считает выход на российский рынок иностранных компаний маловероятным, в то время как большинство представителей бизнеса

– участников опроса, проведённого Эрнст энд Янг, уверены в обратном (64 %) [55]. Мнения экспертов можно подтвердить примером обувного рынка, где барьеры в торговле были сняты ещё пять лет назад, но до сих пор массовой экспансии иностранных обувных сетей на российский рынок нет, что объясняется действием других факторов деловой среды российского рынка [189]. По мнению респондентов – представителей розничных торговых компаний РФ, появление иностранных игроков наиболее вероятно в сегментах продовольственных товаров и одежды (таблица 5.2). Скорее всего, иностранные сети будут расти, благо-

123

даря крупному формату их магазинов, предполагающему капиталовложения в строительство новых объектов, вытесняя региональных игроков.

Вместе с тем данные таблицы 1 показывают, что по сравнению с 2009 г. уровень оценки роста конкуренции между российскими и иностранными игроками снизился при увеличении почти в два раза оценки усиления конкуренции между российскими игроками. Это связывают с приходом федеральных сетей в регионы.

Таблица 6.2 – Сферы розничной торговли с ожидаемым приходом крупных иностранных игроков [55]

2.Опасность применения крупными иностранными компаниями методов недобросовестной конкуренции, используемых ими в странах со слабо развитыми экономикой и антимонопольным законодательством [120, 154, 171].

К таким методам относятся, например, временное применение демпинговых цен на товары и услуги, скупка долгов предприятий и т.п. Действия недобросовестных конкурентов могут в короткие сроки создать проблемы для любого российского предприятия, и, чтобы уличить недобросовестного конкурента, потребуются длительные судебные споры, большие финансовые затраты. При этом, когда бизнес уже парализован, запустить его вновь сложно из-за потери оборотного капитала, долгов, утечки кадров и др. Кроме того, зарубежные фирмы не стремятся на первоначальном этапе зарабатывать прибыль на российском рынке, они готовы работать в убыток, компенсируя его на других рынках. За счёт этого, а также за счёт того, что у них прямые связи с поставщиками импортных товаров, они смогут предложить более низкие цены, чем российские крупные торговые сети.

3.Снижение платежеспособного спроса на отечественные и импортные товары со стороны населения и розничного бизнеса, соответственно сокращение оборота торговых организаций.

Эксперты называют одной из угроз присоединения России к ВТО резкое снижение платежеспособного (очень невысокого по западным меркам) спроса на отечественные и импортные товары среди населения России. Вполне возможно,

124