§ 1.3 Ритейл: современные тенденции

Современный ритейл, пожалуй, одна из самых динамичных отраслей национальной экономики России, ёмкая сфера приложения труда, инвестиций, инноваций, где каждодневно совершаются десятки миллионов операций купли-продажи и где более осязаемо и рельефно проявляются новации технологического, экономического и социального прогресса. Практика современной розничной торговли позволяет специфицировать ряд устойчивых тенденций её развития.

1. Розничная торговля страны в первом десятилетии XXI в. демонстрирует позитивную динамику по основным количественным и качественным параметрам её развития. Так, численность торговых организаций увеличилась в два раза со 129 тыс. (2005 г.) до 259,4 тыс. единиц (2012 г.). За этот же период количество индивидуальных предпринимателей выросло с 1,1 млн до 1,7 млн человек (более чем в 1,5 раза).

Общий оборот ритейла в текущих ценах в 2011 г. составил 19,1 трл руб. и превысил уровень 2000 (2,3 трл руб.) почти в 8 раз. Физическая масса проданных товаров увеличилась за рассматриваемый период в 2,75 раза 25. Оборот розничной торговли на душу населения как один из базовых показателей уровня жизни в рассматриваемый временной отрезок, то есть за 11 лет, вырос более чем в 8,2 раза – с 16,1 тыс. руб. до 122, 5 тыс. рублей. Физический объём купленных товаров на каждого покупателя увеличился с 2000 г. по 2008 г. в 2,2 раза. В 2009 г., в связи с экономическим кризисом, этот показатель снизился и лишь в 2012 г. достиг предкризисного значения.

Оборот розничной торговли растёт значительно быстрее, чем объём

ВВП. Так, физический объём розничного оборота в 2005 – 2011 гг. увели-

чился на 52 %, а его падение в 2009 г. составило 5 %, тогда как ВВП в со-

поставимых ценах за этот период вырос только на 22,5 %, а его общий

объём в кризисном 2009 г. снизился на 9 %. В результате доля оборота ри-

25 Расчёт авторов по: Российский статистический ежегодник. 2012. С. 523, 527.

37

тейла в ВВП страны увеличилась с 33 % (2005 г.) до 35 % (2011 г.) 26. Та-

ким образом, через розничную сеть реализуется 35 % совокупного спроса

на конечные товары и услуги потребительского назначения и в этом

значении розничная торговля оказывает весьма благоприятное влияние

на всю хозяйственную и социальную жизнедеятельность современного

российского общества.

Позитивная динамика оборота розничной торговли за последние 11 лет обусловлена, прежде всего, ростом денежных доходов населения. Так, среднедушевой месячный денежный доход в текущих ценах увеличился с

2281,1 руб. (2000 г.) до 20754,9 руб. (2011 г.), то есть более чем в 9 раз 27.

Такой значительный рост среднедушевых номинальных доходов во многом связан с давлением инфляционных индексаций. Но доходы выросли и в их реальном исчислении, о чём свидетельствуют показания статистики.

Таблица 7 – Динамика реальных доходов населения (1995=100)

Корреляция – денежный доход населения, оборот розничной торговли – несомненна в долгосрочном периоде. Однако в краткосрочном периоде не всегда безусловна. Домохозяйства расходуют полученный доход не только на покупку товаров, но и на оплату услуг, обязательные платежи и взносы, на приобретения недвижимости и прирост финансовых активов. Потому

26Расчёт авторов по: Российский статистический ежегодник. 2006. С. 545; Российский статистический ежегодник. 2012. С. 319, 527.

27Российский статистический ежегодник. 2012. С. 167.

38

приоритеты в использовании денежных доходов могут чередоваться. Если доход используется для приобретения недвижимости, то расходы на покупку товаров сокращаются, и наоборот. За рассматриваемый период потребительские расходы российских потребителей составляли: 2000 г. – 75,5 %; 2005 г. 69,6 %; 2011 – 73,5 % от их общих расходов 28.

Величина оборота розничной торговли напрямую зависит от количества работников и производительности их труда. Торговля как отрасль национальной экономики обеспечивает 18 % общей занятости – 12,2 млн человека (2011 г.). Ритейл как подотрасль торговой деятельности обеспечивает работой 9,4 млн человека, или 14 % общей занятости в экономике страны. За последние 6 лет (2006 – 2011 гг.) персонал розничной торговли увеличился на 11 %, а оборот вырос почти на 52 %, 89 % которого получено за счёт прироста производительности труда.

Производительность труда есть многофакторное явление хозяйственной жизни: «Производительная сила труда определяется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью её технологического применения, общественной комбинацией производственного процесса, размерами и эффективностью средств производства, природными условиями» 29.

Выделим два важнейших фактора повышения производительности труда: первый – обновление основного капитала, посредством инвестиционной деятельности. Инвестиции в розничную торговлю за последние 10 лет (2001 – 2011 гг.) составили более 375 млрд руб. и сохранили при этом высокий и устойчивый рост, увеличившихся более чем в 11,3 раза 30; второй фактор – рост профессиональной квалификации персонала предприятий ритейла, прежде всего за счёт профессионального образования. В 2001 г. 67,5 % персонала розничной торговли имели профессиональное образование: высшее – 18,9 %, среднее – 36,3 %, начальное – 12,3 %, а спустя 10 лет (2011 г.) этот показатель составил более 72 %, при этом лица с высшим об-

28Российский статистический ежегодник. 2012. С. 196.

29Маркс К. Капитал. М. : Политиздат, 1983. Т. 1. С. 48.

30Расчёты авторов по : Российский статистический ежегодник. 2002. С. 491; 2006. С. 540; 2012. С. 522.

39

разованием – 22,8 %, средним – 29,5 %, начальным – 19,6 % персонала торговых предприятий.

Важным показателем розничной торговли является товарная структура её оборота. В современных теории и практике доминирует позиция, когда макроструктура оборота считается прогрессивной, если в ней преобладают расходы на покупку непродовольственных товаров. Мы разделяем данную позицию, однако стоимостное и физическое соотношение продажи продовольственных и непродовольственных товаров зависит от уровня экономического и социального развития общества, традиции и культуры, природ- но-климатических условий, демографической структуры населения, степени насыщенности домашних хозяйств потребительскими товарами, наконец, от соотношения динамики цен и доходов населения.

Вот как сложилась товарная структура оборота ритейла за последние 20 лет (1991 – 2011 гг.) в России (в процентах) 31.

Таблица 8 – Cтруктура оборота ритейла

Заметим, что за последние 11 лет товарная структура оборота российского ритейла не претерпела сколько-нибудь серьёзных изменений. Общероссийские показатели варьируются по федеральным округам и субъектам Федерации. Так, например, в структуре розничного оборота Дальневосточного федерального округа доля продовольственных продуктов в общем обороте устойчиво держится на уровне 51 – 53 %, а в Чукотском автономном округе – 75 %, Камчатском и Хабаровском краях – более 57 % (2011 г.).

2. Розничная торговля всё больше сосредоточивается в развитых в энергетическом отношении регионах, крупных мегаполисах-миллионниках с

31 Российский статистический ежегодник. 2012. С. 532.

40

высокотехнологичной инфраструктурой, логистикой, информационнокоммуникационными ресурсами и нарастающим уровнем среднедушевых доходов, что позволяет поддерживать высокий уровень потребления в расчёте на душу населения Опираясь на статистические материалы, нами расcчитано фактическое конечное потребление домохозяйств десяти наиболее развитых регионов России (Москва, Московская область, СанктПетербург, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область), которое составило почти 47 % конечного потребления, а в этих регионах проживает только 36 % (51, 6 млн человек) населения страны. Оборот розничной торговли этих 10 субъектов – 12 % от общего числа по итогам 2011 г. составил 50%, остальные 50 % приходились на 73 субъекта, а это 88 % всех субъектов РФ.

Еще контрастнее выглядит сравнение Москвы с двумя самыми крупными по территории федеральными округами – Дальневосточным и Сибирским, в которых на площади 11,3 млн км2 (67 % территории России) проживает 25,6 млн человек, или 18 % российского населения. Оборот розничной торговли в столице в 2011 г. составил 3,3 трлн руб., а все территории за Уралом смогли достигнуть только 2,8 трлн руб., или около 85 % московского уровня. Уровень среднедушевых доходов в Москве (47 319 руб.) превышает аналогичный показатель в 2,85 раза по СФО (16 658) и в 2,1 раза по ДФО (22 870 руб). Кроме этого, в столице аккумулируется 53 % вкладов юридических и физических лиц страны, осуществляется 42 % операций по покупке и продаже валюты, присваивается 37 % сальдированного финансового результата РФ 32.

Сверхконцентрация доходов в Москве в сочетании с современной инфраструктурой товародвижения, высокой культурой обслуживания покупателей, развитым маркетингом и применяемыми современными стандартами менеджмента обеспечивает жителям мегаполиса высокий объём оборота ритейла на душу населения. Так, в 2011 г. он составил в Москве 286 952 руб., тогда как по

32 Расчёты авторов по: Российский статистический ежегодник. 2012. С. 75, 76, 77, 170, 171, 524, 525, 606,

607, 612 – 614.

41

России – 133 481 руб., по СФО – 107 152, ДФО – 118 241 рубль 33. Концентрация розничной торговли в крупных мегаполисах и экономи-

чески развитых регионах – общемировая тенденция. Страны Северной Америки, Европы и страны Юго-Восточной Азии с новой экономикой (Япония, Корея, Китай) на 10 – 25 лет раньше, чем Россия, достигли высокого уровня развития ритейла. Мировой рынок розничных продаж сосредоточен так: страны «золотого миллиарда», в которых проживает 15 % населения Земли, – 63 %; на азиатские страны, в которых проживает 50 % населения мира, приходится 25 %; а остальные 12 % оборота достаётся странам Африки, Южной Америки. На Россию приходится около одного процента мирового оборота розничных продаж 34.

3. Позитивная динамика современного ритейла обусловлена не только ростом доходов населения, но, что очень важно отметить, вследствие усиливающей консолидации розничных операторов в крупные торговые сети. Сетевая модель организации ритейла – доминирующая тенденция на рынке потребительских товаров. Функционирование торговых сетей базируется на единых жёстких стандартах: размерах и планировке торговых площадей; логистике товародвижения; формах и методах организации торгового процесса; требованиях к персоналу; формах мотивации и оплаты труда; внутреннем учёте и отчётности; контакте с внешней средой. Всё это обеспечивает торговым сетям не только устойчивое наращивание объёма продаж, но, прежде всего, снижение издержек обращения на единицу оборота, то есть повышение эффективности. Российская статистика в общедоступной форме не публикует данные по удельному весу сетей по основным показателям торговой деятельности и, в частности, по доле продаж сетей в общем объёме оборота ритейла. Однако начиная с 2008 г. Росстат публикует данные оборота розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов. Так, доля крупных торговых предприятий в общем объёме оборота в 2008 г. составляла чуть больше 30 %, а в 2011 г. – почти 35 % 35. Кроме

33Российский статистический ежегодник. 2012. С. 527 – 528.

34Deloitte: Global Powers of Retailing. Switzerland. 2008.

35Российский статистический ежегодник. 2009. С. 514; 2012. С. 526.

42

этого, Росстат периодически публикует статистические наблюдения о деятельности торговых сетей.

Оперативную и актуальную информацию по сетевому ритейлу систематически размещают в Internet специализированные информационноконсалтинговые фирмы, агентства, корпорации. Так, например, Национальная торговая ассоциация и Международная информационная группа «Интерфакс» провели в 2012 г. исследование крупнейших розничных сетей, осуществляющих деятельность на территории России. По результатам исследования сформирован рейтинг самых успешных торговых сетей – ТОП-15, ставших обладателями премии «BestRetail» 2010 года.

Таблица 9 – Ранжирование крупнейших торговых сетей России по объёму продаж (млн руб.) 36

Топ-15, даже несмотря на финансовый кризис 2009 г., демонстрируют ускоренную динамику на рынке розничных продаж. Общий объём рознич-

36 Источник: http://torgrus.com/torgovye_seti 17.02.2013.

43

ного оборота по стране за 2009 – 2010 гг. увеличился на 19 %, тогда как оборот ТОП-15 на 41,9 %, что выше общего показателя более чем в два раза. Вследствие опережающей динамики доля ТОП-15 в общем объёме оборота выросла с 8 % (2008 г.) до 9 % (2010 г.). Это явная эффективность и полезность организационно-технологической и финансово-хозяйственной консолидации субъектов розничной торговли в сетевые форматы, которые в недалекой перспективе будут доминировать на розничном рынке федерального, регионального и местного уровней. В 2012 г. «Рейтинговое агентство «Эксперт» обследовало 35 самых крупных сетевых ритейлеров России. Оборот ТОП-35 в 2011 г. достиг 2560,0 млрд руб., что составляет 13 % всего оборота страны. Совокупный оборот этих компаний в долларах США измерялся 87 млрд дол. в 2011 г., 100 млрд дол. в 2012 г., а в текущем 2013 г. достигнет 150 млрд дол. США 37.

Наибольший рост демонстрируют розничные сети сегмента FMCG (Fast Moving Cousumer Goods –потребительские товары широкого потребления). Это группа недорогих товаров, преимущественно продовольственных, с относительно низкой торговой надбавкой, рассчитанных на повседневный массовый спрос и обеспечивающих устойчивую выручку и прибыль сетевым операторам при относительно низкой рентабельности в 1,5 % – 4,0 %. В справочнике «Торговые сети России», подготовленного издательским домом «Контракт» (2011. Февраль. Выпуск 6), содержатся сведения о 716 федеральных и региональных торговых сетях (с 860 филиалами), действующих в 65 регионах России. В эти сети входят более 20 тыс. магазинов, дискаунтеров, супер- и гипермаркетов 38.

Торговые сети не только обеспечивают быстрый рост оборота товаров, но и предлагают покупателям широкий ассортимент товаров и услуг, поддерживают необходимый уровень качества и культуры. В последние 2 – 3 года наряду с гигантами развиваются локальные небольшие сети, консолидирующие розничные торговые предприятия формата – «магазин у дома». Эти сети объединяют 10 – 15 магазинов шаговой доступности площадью

37http://www.michelino.ru/2012/12/35-2012.html 13.02.2013.

38http://www.contract.ru/seti/ 13.02.2013.

44

от 150 до 400 кв. м, что делает их всё более популярными у жителей средних и даже крупных городов.

4. Важнейшая тенденция в российском ритейле – опережающая динамика оборота крупнейших операторов по сравнению с отраслевым. Здесь необходимо отметить следующее: за последние пять лет в розничной торговле России сформировалась верхушка крупного частнокапиталистического бизнеса, который в значительной степени через сетевые и холдинговые схемы и коммуникации, обходя антимонопольное законодательство, олигополизирует и в нередких случаях даже монополизирует рынок розничных продаж. Крупные федеральные и региональные операторы, даже несмотря на утверждённые Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 25 декабря 2009 г. № 381-ФЗ правила сделок при закупке продовольствия, используя своё положение редкого, а иногда и единственного покупателя (монополия) прибегают к установлению разного рода барьеров – ценовых и неценовых – для местных товаропроизводителей сельскохозяйственных продуктов.

На российском рынке розничных продаж выделяются 10 крупнейших ритейлеров, составляющих вершину пирамиды, состоящую из сотен крупных розничных операторов.

Таблица 10 – Оборот крупнейших розничных операторов. ТОП-10 млн руб. 39

39 http://torgrus.com/torgovye_seti 20.01.2013 12:50; http://www.michelino.ru/2012/12/35-2012.html 13.02.2013.

45

Оборот выделенных компаний за три года увеличился в 1,8 раза, тогда как общий российский объём вырос только на 37 %. Более ускоренная динамика роста ТОП-10 обеспечила увеличение их доли в общероссийских розничных продажах с 7 % в 2008 г. до 9 % в 2011 году. Проще говоря, российские ТОП-10 контролируют десятую долю рынка розничных продаж страны, тем самым обеспечивая не только опережающее развитие, но и укрепление своих позиций в мировой розничной торговле. По предварительной оценке ТОП-10, в 2012 г. увеличили свои продажи в пределах 30 – 40 %, некоторые из них преодолели порог вхождения в «Клуб 250» крупнейших мировых ритейлеров.

Совокупная выручка этих ТОП-250 по итогам 2011 г. составила 4270 млрд дол., около 30 % мирового ритейла против 3940 млрд. дол. в 2010 году. Годовой прирост – 8 %. Неизменным лидером мирового ритейла остаётся американская Walmart с выручкой 447,0 млрд долларов. А это 70 % всей розничной торговли России в 2011 году. По среднегодовому курсу рубля к доллару 1:30, оборот Российской Федерации равнялся 637,0 млрд долларов. За Walmart следуют французская Carrefour (113,2 млрд дол.), британская Tesco (101,6 млрд дол.), германская Metro (92,9 млрд дол.) и пятая The Kroger Co (90,7 млрд дол.) – американская.

Российские розничные гиганты X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятёрочка», «Карусель» и др.) и «Магнит» росли намного быстрее западных конкурентов и сделали внушительный шаг вперед. В этот раз среди 250 крупнейших розничных компаний мира Х5 с выручкой в 15,45 млрд дол. заняла 61-ю строчку (в прошлом году была 83-я), её продажи увеличились на 37 % в 2011 г., а в период с 2006 г. по 2011 г. среднегодовой прирост был на уровне 40,7 %. «Магнит» с продажами 11,4 млрд дол. занял 87-ю строчку против 124-й в прошлом году. Его выручка увеличилась на 46,9 % за 2011 г., а за пять лет (с 2006 г. по 2011 г.) среднегодовой прирост был на уровне 35,9 %.

Впервые российские сети вошли в рейтинг Deloitte в 2008 г.: по итогам 2006 финансового года Х5 заняла 191-е место, а «Евросеть» – 229-е. В следующем году к ним присоединились «Магнит» и «Эльдорадо». После кри-

46

зисного 2009 г. «Эльдорадо» и «Евросеть» покинули список. Минимальный порог вхождения в рейтинг Global Powers of Retailing 2013 – 3,72 млрд дол. (с такой выручкой американская Williams-Sonoma, Inc занимает последнюю строчку), его смогла в этот раз преодолеть ещё одна российская компания – сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.Видео». Она заняла 240-ю строчку с выручкой 3,82 млрд долларов 40.

Таким образом, пять российских розничных компаний X5 Retail Group, «Магнит», «Евросеть», «Эльдорадо» и «М.Видео» вошли в мировой клуб ритейлеров – ТОП-250, что само по себе внушительное достижение, которое, безусловно, будет позитивно сказываться на всей российской розничной торговле.

5. Одной из тенденций современного ритейла является нарастающее развитие торговых сделок через глобальную информационнокоммуникационную систему – Internet. Технические, технологические и экономические возможности широкого доступа к глобальной сети коренным образом изменили не только систему коммуникации между людьми, но и создали условия для возникновения и развития новых форм рыночных связей. Одной из таких связей является электронная торговля.

Электронная торговля – это коммерческие сделки, которые происходят через сеть Internet, когда стороны приходят к соглашению без непосредственного контакта друг с другом. Электронная торговля включает в себя электронную рекламу, электронные магазины, электронные «прилавки» и «кассы», электронные торги, электронные биржи, функционирующие в виртуальном рыночном пространстве.

Участниками электронной торговли являются домохозяйства, бизнес (фирмы) и правительственные учреждения (государство). В этой связи рынок электронной торговли делится на следующие сегменты:

С2С – торговые сделки между двумя частными лицами; В2В – бизнес – бизнес (торговые сделки между фирмами);

В2С – бизнес – потребитель (торговые сделки между фирмой (пред-

40 http://www.foodnewsweek.ru/reteil/tempy-rosta-rossijskix-roznic 18.01.2013.

47

приятием) и покупателем); В2А – бизнес – администрация (гос. учреждения) (торговые сделки

между фирмами и государственными учреждениями).

Рынок электронной торговли – быстроразвивающийся сектор розничной торговли. Вступление России в ВТО, безусловно, придаёт этому виду торговых сделок ещё большее ускорение. Российских покупателей обнадёживают декларируемые новации на потребительском рынке: выравнивание цен, снижение таможенных пошлин, широкая доступность к качественным западным товарам. Для российских розничных операторов открытие рынка ритейла будет означать проникновение на этот рынок зарубежных компаний, что обострит борьбу за кошелек российского покупателя.

Конкурентная борьба между отечественными и зарубежными розничными операторами, скорее всего, на первоначальном этапе сфокусируется в электронной торговле. Здесь позиции отечественных компаний менее всего конкурентоспособны. Поэтому недалеко то время, когда за виртуальным прилавком наряду с отечественными окажутся и иностранные розничные продавцы. По мнению экспертов Агенства передовых информационных технологий и Высшей школы экономики зарубежные розничные операторы способны за 2 – 3 года завоевать до 30 % рынка электронных продаж в России 41.

По оценке упомянутых экспертных организаций, оборот электронной торговли в 2011 г. составил 350 млрд. руб., а в 2012 г. – 520 млрд. руб., то есть увеличился за год на 45 %. Лидером продаж в этом сегменте были российские интернет-магазины «Utkonos.ru» (5,1 млрд руб. в 2010 г.), «Oson.ru» (3,6 млрд руб. в 2010 г.), «Kupivip» 42. Через интернет-торговлю приобретаются одежда, обувь, косметика, авиа- и железнодорожные билеты, цифровые товары.

Весь процесс осуществления электронной торговли можно подразделить на три стадии:

– стадия поиска. На этом этапе осуществляется поиск необходимого то-

41http://neprussia.ru/news/maximum/734 17.02.2013.

42http://neprussia.ru/news/maximum/734 17.02.2013.

48

вара и происходит первое взаимодействие продавца и покупателя;

–стадия заказа и оплаты. Эта стадия наступает, если обе стороны согласны с условиями совершения этой сделки;

–стадия поставки.

Электронная торговля имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной. Она значительно сокращает трансакционные издержки, делает более простым процесс совершения сделок и сокращает его. Информационный товар гораздо легче доставить через Интернет, причём стоит это дешевле. Что касается других видов товаров, то зачастую покупателю понадобится меньшая сумма денег при покупке товара через Интернет.

Однако электронная торговля как новая форма экономического взаимодействия продавцов и покупателей в виртуальном пространстве, в силу инстуциональной, технологической, логистической незавершённости, таит риски, неопределённости, недоверие покупателей. Людей пугает отсутствие товарных и кассовых чеков, невозможность обменять или вернуть товар, неизвестность компании-продавцов, что отталкивает потенциальных покупателей. Наиболее продвинутыми покупателями товаров в интернетмагазинах являются жители мегаполисов – Москвы, Санкт-Петербурга, на которых приходится около 70 % всех интернет-покупок. Среди других российских городов, кроме этих двух мегаполисов, продвинутыми в области электронной торговли являются Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Сургут, Томск, Хабаровск, Владивосток. Активными покупателями, как правило, выступают молодое и среднее поколения. Для жителей окраинных регионов интернет-торговля ещё не получила широкого распространения, а для тех, кто проживает в российской глубинке, интернетмагазины пока недоступны.

Вступление России в ВТО и в связи с этим усиление конкуренции со стороны иностранных розничных операторов в онлайновых и оффлайновых продажах, российские розничные компании предпринимают ряд мер по консолидации, легализации и упорядочению рынка интернет-торговли. В частности, в ноябре 2012 г. в г. Уфе состоялся Первый международный форум «Электронная торговля: вызовы евразийской интеграции», органи-

49

зованный Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией электронных торговых площадок (АЭТП) и Ассоциацией розничной электронной торговли (АРЭТ). Правительство РФ в рамках АТЭС инициировало проведение в феврале 2013 г. Двадцать седьмого заседания Исполнительного комитета по электронной торговле 43.

Таким образом, интернет-торговля настойчиво прокладывает себе путь в российский ритейл, чему способствует ряд факторов: рост аудитории интернет; накопление опыта рыночного поведения в глобальной сети; рост доходов населения; развитие электронных платёжных систем. Потенциальная ёмкость рынка электронной торговли оценивается специалистами в пределах 70 млн человек. Сегодня же активными покупателями в интернет-магазинах являются примерно миллион человек. Это в основном молодые люди 44.

6. В предкризисные (2005 – 2008 г.) и послекризисные (2010 – 2012 г.) годы в российской рознице обозначилась тенденция прироста качественной торговой недвижимости, прежде всего в городах-миллионниках и крупных промышленных центрах страны. Это связано с тем, что розничные операторы в середине двухтысячных годов столкнулись с большой зависимостью от рынка аренды недвижимости. Расходы на аренду – это один из основных после оплаты труда элементов издержек обращения. В структуре затрат на реализацию товаров в розничной торговле аренда недвижимости в 2005 г. составляла 12,5 %, а в 2011 – 19,9 % 45. Это один из ключевых факторов, влияющих на финансовые показатели розничных операторов, что тормозит их развитие. Так, коммерческие расходы (издержки обращения) с 2005 г. по 2011 г. увеличились в 4,3 раза, при росте оборота только в 2,7 раза, что отразилось на таком показателе, как издержкоёмкость единицы оборота. В 2005 г. на реализацию одного рубля розничного оборота расходовалось 0,3 руб. (30 копеек), а в 2011 – 0,42 руб. (42 копейки). Дороговизна аренды недвижимости, особенно в популярном торговом пространстве, правовые, организационные препятствия её выкупа у мест-

43 http://neprussia.ru/news/maximum/734 17.02.2013.

44http://www.extyl.ru/articles/view/e-commerce_marketl 17.02.2013.

45 Российский статистический ежегодник. 2012. С. 523.

50

ных властей и девелоперских фирм, разного рода градостроительные ограничения при реконструкции старых объектов недвижимости, находящихся, как правило, в центральной части городов, а также инвестиционные возможности крупных торговых операторов, предопределили коррекцию их стратегии в развитии материально-технической базы торговой деятельности. Суть коррекции стратегии состоит в том, что наряду с арендой и реконструкцией существующей недвижимости, приоритетной для крупных торговых операторов является задача создания собственной качественной недвижимости в розничной торговле за счёт собственных и привлечённых инвестиционных ресурсов посредством участия в долевом строительстве или покупки готовой недвижимости у девелопмента.

Девелопмент – вид предпринимательства, связанный с реконструкцией, строительством объектов недвижимости, за счёт собственных и привлечённых инвестиций с последующей их продажей или сдачей в аренду.

Девелопер-предприниматель сопровождает весь процесс создания объекта: проектирование, выкуп земли, получение лицензии на строительство, поиски подрядчика, контроль сроков и качества строительства, сдача объекта и его продажа или сдача в аренду.

В создании качественной недвижимости за счёт долевого строительства, покупки и аренды готовой недвижимости крупные торговые операторы ориентируются на такие форматы, как супермаркет, гипермаркет, торговый центр, вынесенные на городские окраины. Мелкие и средние операторы предпочитают формат «магазин у дома» в черте города, где качественная недвижимость создаётся посредством реконструкции арендованных или выкупленных объектов.

По данным исследовательской компании «Эрнст энд Янг» «Обзор рыночной торговли», отмечается, что за 2011 г. российские розничные сети открыли 100 новых гипермаркетов, что стало рекордом за всю историю ритейла в стране (исследование Infoline). В результате число гипермаркетов в России выросло до 580: 42 новых гипермаркета запустила розничная сеть «Магнит»; 7 магазинов открыла «О`кей»; столько же – Metro Group; еще 6 – Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель») и 5 – Auchan.

51

По прогнозам Infoline, в течение ближайших пяти лет в стране будет открыто ещё не менее 800 крупных магазинов. В настоящее время самой крупной по числу гипермаркетов является торговая сеть «Магнит», но по суммарной площади первое место занимает Metro Cash and Carry 46.

В городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в последние два – три года возобновилось начатое в докризисные годы и новое строительство крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) многофункцианального назначения районного, окружного, регионального и суперрегионального уровня. ТРЦ, как и супер- и гипермаркеты – новая качественная недвижимость, где на современном уровне осуществляется рациональная организация торгового пространства, устанавливается новейшие торговое оборудование, объёмные стеллажи-прилавки, внедряются прогрессивные формы организации труда персонала, создаются зоны отдыха и развлечения покупателей, внушительные парковки, современная логистика товароведения и рациональная транспортная инфраструктура.

Всё это составляющие качественной торговой недвижимости – GLA – Global Leasing Area – общая арендопригодная площадь, то есть качественная недвижимость. В городах-миллионниках в 2011 г. введено 16 ТРЦ общей арендопригодной площадью более 600 тыс. кв. м, в 2012 г. эти города получили ещё 12 ТРЦ арендопригодной площадью около 700 тыс. кв. метров 47. Что касается средних (300 – 600 тыс. жителей) и малых городов (100 – 300 тыс. жителей), то возведение в них крупных торговых объектов – формата ТРЦ нецелесообразно, по причине недостаточной ёмкости розничного рынка, основными факторами которого выступают количество населения и уровень доходов. Иногда даже высокий уровень доходов не компенсирует фактор населения. Поэтому в таких городах целесообразно размещать торговые предприятия качественной недвижимости форматов универмага, универсама, супермаркета.

Таким образом, выявленные нами тенденции развития современного ритейла свидетельствуют не только о его позитивной динамике, но и отра-

46http://www.tadviser.ru/index.php/

47Обзор компании GVA Sawyer/ Zdanie info/2393/2466/news/2305. 24.02.2013.

52

жают фундаментальные сдвиги в его структуре, технологиях торгового процесса, логистике товароведения, менеджменте, маркетинге, в профессиональном уровне персонала торговых предприятий. Отмеченные тенденции есть следствие развития общества, формирование рыночных институтов, становление традиции и культуры экономических связей и, безусловно, воздействие государства на торговую деятельность методами и инструментами прямого и косвенного регулирования.

Позитивные тенденции в современной розничной торговле заключают в себе и проблемы, которые с разной степенью интенсивности сказываются на развитии отрасли. Проблемы – это противоречия различного уровня, разрешение которых представляет собой источник развития. Поэтому спецификация проблем – одна из важнейших задач науки и практики.

Какие же проблемы обозначились в современной розничной торговле

России?

Во-первых, розничная торговля современной России, несмотря на фундаментальные институциональные, организационно-технологические, социокультурные трансформации и позитивные результаты последних двух десятилетий, пока ещё не достигла уровня ритейла европейских стран и существенно отстаёт от американской розницы. Так, по обеспеченности современными торговыми площадями на тысячу жителей Россия отстаёт от стран ЕС в 7 раз, по доле современных форматов в розничной торговле – более чем в 2 раза, по уровню консолидации – доле 5 крупнейших компаний в обороте – в 6 раз. Россия продаёт товаров через Интернет в 3 раза меньше, чем в европейских странах.

Существенное отставание российской розницы по организационнотехнологическим параметрам сказывается негативно на количественных и качественных экономических показателях. Среднедушевой оборот розничной торговли (по паритету покупательной способности) в 2008 г. составлял: в США – 245,0 тыс. руб., Швейцарии – 195,0 тыс. руб., Бельгии – 173,0 тыс. руб., Германии – 112,0 тыс. руб., России – 98,0 тыс. руб. (разница существенная). Мы отстаём, причём значительно, от этих стран и по уровню производительности труда в розничной торговле. Годовой объём

53

оборота розничной торговли (по паритету покупательной способности) на одного занятого (2008 г.) в России равнялся – 1487 тыс. руб., Германии – 4092,0 тыс. руб., США – 4860,0 тыс. руб., Швейцарии – 5670,0 тыс. руб., Бельгии – 8096,0 тыс. руб. в год 48.

Во-вторых, розничная торговля по своему экономическому и социальному назначению затрагивает интересы более двух миллионов продавцов, 142 млн человек населения, поэтому обеспечение баланса интересов на розничном рынке – важнейшая задача государства. Розничная торговля охватывает всё экономическое и территориальное пространство страны, в силу чего государственное регулирование рассредоточено территориально и интегрировано вертикально, что объективно содержит противоречия. Особенно это проявляется в формировании и функционировании норма- тивно-правовой базы регулирования торговой деятельности, которая подпадает под действие сотен инструкций, правил, подзаконных актов и законов федерального и регионального уровня.

Множество нормативно-правовых актов разрознено и не представляет системной целостности, что проявляется, с одной стороны, в неурегулированности отдельных правоотношений, с другой стороны, в избыточности правовых норм. Расширительное нормотворчество вне системной ценности не только не способствует повышению эффективности государственного регулирования, но во многих компонентах без необходимости усложняет торговую деятельность, особенно для малых и средних предприятий. Этим предприятиям всё труднее приходится не только преодолевать барьеры входа и выхода с рынка, но и испытывать гнёт аренды недвижимости, преодолевать трудности в подключении к инфраструктурным объектам, при выделении земельных участков под торговые предприятия. Везде требуется уйма времени, масса согласований, документов. Прибавьте ко всему мздоимство.

В-третьих, российская розничная торговля функционирует в условиях инфраструктурных ограничений, что является одним из сдерживающих факторов в оптимизации процессов товародвижения и продажи товаров.

48 Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года : утв. приказом Минпромторга России от 31.03.2011 г. № 422 // СПС «КонсультантПлюс».

54

Недостаток складских и торговых помещений, их высокая стоимость, давление на издержки растущей аренды на недвижимость и землю удорожают процесс реализации товаров. Логистика товарных потоков и запасов ещё не отвечает необходимому уровню развитости, что усложняет движение товаров от производителя к потребителю. Звенья цепей поставок обвешаны посредниками, каждый из которых извлекает так называемую «добавленную стоимость», в действительности ничего не добавляя к стоимости, созданной в процессе производства, лишь только «накручивает» цену и тем самым разгоняет инфляцию.

Половина потребительских товаров на российский розничный рынок поступает из-за рубежа, через пункты таможенного контроля. Здесь тоже хватает объективных и субъективных барьеров. В пунктах пропуска товаров осуществляются необходимые процедуры фитосанитарного, ветеринарного, радиационного контроля, таможенного досмотра, что обеспечивает пропуск на внутренний рынок продовольственных и непродовольственных товаров необходимого качества и безопасности. Вместе с тем пропускная способность пунктов таможенного оформления, усложнённая технология контроля, несовершенная организация таможенной службы – реальные барьеры движения товаров на российский потребительский рынок.

Оперативная доставка товаров от производителя к потребителю возможна при наличии развитой транспортной инфраструктуры. Транспортировка товаров, особенно такой территориально обширной и малонаселённой страны, как Россия, – один из фундаментальных факторов функционирования и развития розничного рынка. Транспортный фактор, особенно на сибирских и дальневосточных территориях, является ключевым в развитии розницы в отдалённых поселениях, где транспортная доступность носит сезонный характер, преимущественно в летний судоходный период или зимой по временным автомобильным трассам-зимникам. Отсутствие круглогодичной и надёжной транспортной инфраструктуры – железных и шоссейных дорог – вызвало к жизни сезонные массовые завозы товаров в ограниченное время арктической навигации, северного завоза с годовым запасом, что не только в разы удорожает товары, но и существенно огра-

55

ничивает коммерческую деятельность на отдалённых территориях. В-четвёртых, Российская Федерация – среднеурбанизируемое государ-

ство, где в структуре поселений преобладают города и городские поселения. Однако это не означает малочисленности сельских поселений и проживающего в них населения. В составе российского населения 26 % (а это более 37 млн человек) – жители сельских населённых пунктов, многие из которых расположены в так называемой глубинке. Как правило, это небольшие поселения, в большинстве которых, в силу неразвитости инфраструктуры, цивилизованные формы торговли отсутствуют.

К тому же уровень потребительских расходов по причине низких среднедушевых доходов, сельской модели потребительского поведения и преимущественно пожилого состава населения находится на границе прожиточного минимума. Здесь наблюдается стагнация динамики и структуры оборота, примитивным (простым) остаётся ассортимент товаров, в основе которого товары повседневного спроса. Кроме всего, спрос на продовольственные товары частично удовлетворяется за счёт личных подсобных хозяйств граждан. Всё отмеченное выше не создаёт побудительных мотивов развития розничной торговли в этом рыночном сегменте, где затраты и коммерческие риски велики, что, в свою очередь, выступает барьером, подчас непреодолимым, для развития торгового бизнеса в этом территори- ально-экономическом пространстве современной России.

В-пятых, несмотря на то, что в розничной торговле 72,0 % работников имеют профессиональное образование (высшее – 22,8 %, среднее – 29,5 %, начальное – 19,6 %, что примерно 6,5 млн человек), однако из этого количества профильное торговое образование есть далеко не у всех. К тому же 2,5 млн занятых вообще не имеют профессионального образования, кадровая проблема отрасли очевидна 49. Должности ТОП и среднего уровня менеджмента занимают инженеры, учителя, врачи, агрономы, военные, которые не имеют специального торгового образования. Здесь подчас превалирует суждение: «Торговать могут все». Так и было в девяностых годах и не

49 Расчёт и оценка авторов по: Российский статистический ежегодник. 2012. С. 158.

56

могло быть иначе, поскольку в тот период действительно торговали все, кто не имел работы.

Сегодня ситуация в розничной торговле коренным образом отличается от той, которая сложилась на начальном этапе рыночных реформ. На предприятиях торговли образовался дефицит кадров с профильным торговым образованием не только в менеджменте и ведущих специалистах, но и в сегменте продавцов, кассиров, мерчендайзеров, торговых агентов. Позитивную динамику, рост количественных и качественных показателей, создание положительного образа (имиджа) и высокой социальной ответственности торгового бизнеса, обеспечивают прежде всего компании с чётко обозначенной миссией, высокой корпоративной культурой, прогрессивными стандартами организации бизнеса. В таких компаниях не только высокопрофессиональный персонал, но, что особенно важно, высококлассные менеджеры и специалисты, обладающие современными знаниями, опытом и навыками.

Спецификация (выделение) проблем – своеобразный методологический «ключик» определения основных задач и направлений развития любой реальности. Розничная торговля России не исключение. Более того, опираясь на достигнутый уровень и осмысление проблем, можно спроектировать её трансформацию не только на краткосрочный период, но и в перспективе. Такой проект развития торговли вообще и розничной торговли в частности содержится в документе Минпромторга России «Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года», утверждённом 31 марта 2011 г. № 422.

Стратегия-2020 предполагает три этапа её осуществления:

I этап – апрель – декабрь 2011 года. Этап создания институционной базы. II этап – январь 2012 г. – декабрь 2013 года. Этап ускоренного роста. III этап – январь 2014 г. – декабрь 2019 года. Этап дальнейшего развития.

Цель стратегии: максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путём создания эффективной инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации.

57

Направления (задачи) реализации стратегии:

1.Стратегия-2020 предусматривает существенное увеличение вклада торговли в экономическое и социальное развитие страны. Доля торговли в создании добавочной стоимости в национальной экономике увеличится с 19 % (2011 г.) до 20,8 (2015 г.). Оборот розничной торговли достигнет в 2015 г. 27 – 28 трлн руб. против 19,0 трлн руб. в 2011 году. Вырастет и оборот розничной торговли на душу населения со 133,0 тыс. руб. до 190 – 196 тыс. руб., или более чем на 43 %. Занятость во всей торговой отрасли увеличится на один миллион и достигнет 13 млн человек. Налоговые поступления составят в 2015 г. 1,3 – 1,4 трлн рублей. Производительность труда на одного занятого вырастет почти на 40 % и достигнет 2,8 – 3,1 млн руб. в год 50.

2.В стратегии заложены значительные качественные изменения в самой розничной торговле: возрастёт обеспеченность торговыми площадями современных форматов на тысячу жителей с 73 квадратных метров (2008 г.) (продовольственная торговля) до 120 – 150 (2015 г.) и 200 – 300 квадратных метров (2020 г.); увеличится доля современных торговых форматов в обороте с 35 % (2008 г.) до 45 – 60 % (2015 г.) и до 60 – 80 % (2020 г.); сте-

пень консолидации (доля 5 крупнейших розничных операторов) с 11 %

(2008 г.) до 25 – 35 % (2015 г.) и 35 – 50 % (2020 г.); доля электронной тор-

говли в обороте розницы возрастёт с 2 % (2008 г.) до 3 – 4 % (2015 г.) и до

4 – 6 % (2020 г.) 51.

3. Существенно улучшатся условия и оплата труда работников торговли. В этой отрасли оплата не самая низкая, однако и не слишком высокая, хотя затраты труда в расчёте на рабочий день, неделю достаточно высокие, а требования к персоналу современных торговых предприятий достаточно жёсткие. По уровню оплаты труда торговля среди 30 видов экономической деятельности занимала 19-е место – 19613 руб. (2011 г.). Планируется её повысить до 25 – 28 тыс. руб. к 2015 г., что

50Рассчитано авторами по: Российский статистический ежегодник. 2012; Стратегия развития розничной торговли. 2020.

51Стратегия развития розничной торговли. 2020. С. 60.

58

составит её прирост примерно 38 % 52.

4.В обозначенной перспективе будет существенно обновлена матери- ально-техническая база розничной торговли за счёт прежде всего введения

вэксплуатацию качественной недвижимости, строительства современных торговых объектов в форматах супермаркета, гипермаркета, торговых центров различного уровня. Эти форматы будут возводиться в основном в городах с населением от 500 тыс. до миллиона человек. Города с населением от 100 до 500 тыс. человек будут обслуживать региональные и межрегиональные торговые центры.

На эти цели будут направлены значительные инвестиции, их объём вырастет с 408,0 млрд. руб. (2011 г.) до 800,0 млрд. руб. (2015 г.) и до 1360,0 млрд. руб. (2020 г.) 53. Кроме отечественных будут привлекаться и иностранные инвестиции, по объёму которых российская розничная торговля среди других отраслей находится на 4-м месте.

Согласно рейтингу компании АТ Kearuey за 2010 г., Россия входила в десятку стран с наиболее привлекательным сектором торговли. Этим объясняется высокая заинтересованность международных розничных сетей на российском рынке. Некоторые из них, такие как продовольственные сети

«Auchau», «Metro», сети магазинов у дома «Leroy Merliu», «OBI», «Kika»,

«Ikea», «Castorama», вышли на российский рынок и планируют активно инвестировать свой бизнес в России.

5.В принятой Стратегии, кроме рассмотренных выше направлений, намечен комплекс мер по повышению эффективности государственного регулирования; развитию инфраструктуры ритейла; стимулированию развитие торговли в малых и отдалённых населённых пунктах; повышению уровня профессиональной подготовки работников торговли; поддержке малого предпринимательства; развитию интернет-торговли; созданию условий для развития конкуренции; развитию современных и совершенствованию традиционных форматов ритейла.

52 См. : Российский статистический ежегодник 2012. С. 174; Стратегия развития розничной торговли.

2020. С. 71.

53 Там же.

59