Создание интерактивных дашбордов для финансового директора

• 1 урок

• 2 урок

• 3 урок

• 4 урок

1 УРОК ИЗ 4

Как создать интерактивную панель показателей для контроля дебиторки в Power bi

Станислав Салостейэксперт, автор обучающих программ: «Бизнес-решения в ...

В этом уроке вы научитесь создавать интерактивную панель показателей для контроля дебиторки в Power BI. Это поможет вам сократить время на анализ дебиторки в несколько раз, автоматизировать обработку информации и оперативно получать необходимые данные финансового анализа. На первый взгляд урок может показаться сложным, но если вы будете в процессе разбирать приведенные примеры на практике, то легко усвоите материал. 

Внимание! Для максимально эффективного прохождения урока и отработки навыков скачайте в дополнительных материалах к уроку тренировочную модель анализа дебиторской задолженности и откройте ее в Power BI или воспользуйтесь встроенной панелью под этим абзацем. По мере прохождения урока вам будет проще сверять примеры на скриншотах с данными внутри программы.

Образец интерактивной панели

Кнопка в правом нижнем углу поможет вам развернуть панель на весь экран.

Внедряем Power bi

Разберем план действий, чтобы начать создавать отчеты в Power BI. Для удобства предлагаю вам открыть тренировочную модель из дополнительных материалов к уроку.

Шаг 1. Подготовить исходные данные. Исходными данными для анализа дебиторской задолженности могут послужить: 

• выгрузки из системы бухгалтерского учета. Они содержат информацию о покупателе, счете (по которому не погасили дебиторскую задолженность), дате и сумме возникновения обязательств покупателя; 

• справочники-классификаторы покупателей и сотрудников коммерческого подразделения – региональных менеджеров. Классификатор покупателей дает информацию о длине отсрочки по контракту, кредитном лимите и обеспечении обязательств (выданных банковских гарантиях, полисах страхования дебиторской задолженности). Классификатор региональных менеджеров состоит из информации о менеджере и географическом сегменте рынка.

Этот перечень не исчерпывающий, и вы можете адаптировать его под себя.

Шаг 2. Создать архитектуру данных. На этом шаге мы загружаем в Power BI все исходные данные – файлы Excel. После чего формируем и фиксируем связи между таблицами. Так как исходные данные содержат не всю информацию для отчетов, создаем DAX-формулы для дополнительных вычислений. Подробнее о том, как создать DAX-формулы, смотрите в инструкции в дополнительных материалах к уроку.

Шаг 3. Сформировать визуальные панели. Создаем две визуальные панели (дашборды) и размещаем на них всю нужную информацию – диаграммы, графики, гистограммы, карточки, фильтры, таблицы и т. д. (см. рис. 1 и 4), после чего настраиваем параметры объектов. Обратите внимание: на рисунках и в прилагаемых для скачивания материалах цифры условные, сгенерированные случайным образом. Также сам вид табличек внутри программы может отличаться, но это не принципиально, потому что отображать они все равно будут только нужные вам данные.

Рисунок 1. Панель «Структура просроченной дебиторской задолженности» 

Шаг 4. Протестировать модель и обновить данные. Оцениваем полученные панели, оптимизируем. После нового периода добавляем новые данные (по аналогии с ранее подключенными) и обновляем информационные панели. Подробно о том, как пройти все четыре шага, вы можете узнать из видео в начале урока или скачать инструкцию в дополнительных материалах к уроку.