1706 Рік був роком політичних невдач Росії:

• 2 лютого 1706 шведи завдали нищівної поразки саксонської армії,

• 13 жовтня 1706 року союзник Петра, саксонський курфюрст і польський король Август II відмовився від польського престолу на користь прихильника шведів Cтаніслава Лещинського і розірвав союз з Росією.

18 Жовтня 1706 року Росія залишилася у війні зі Швецією на самоті.

У той же період часу Мазепа замислив можливий перехід на бік Карла XII і утворення з Малоросії (Лівобережної Гетьманщини) самостійного володіння під верховенством Польського короля. (Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами, которые имеет Герцог Курляндский в своей земле)

У своїй бесіді з Орликом Мазепа пояснював свої переговори з Лещинським виключно військовою загрозою. Він сказав, «що буде залишатися вірним царській величності," поки не побачу, з якою силою Станіслав до кордонів українським перейде і які будуть успіхи шведських військ в Московській державі .»

Таким чином, вже за рік до переходу на бік Карла Мазепа підготував грунт для того, щоб в разі «крайньої і останньої потреби» перейти на бік противника, якщо той буде перемагати. З 1688 Мазепа був предметом ряду доносів Петру, які говорили про його зраду. Петро доносами не вірив; донощиків карали, а довіра царя до гетьмана тільки зростала.

У січні 1708 року генеральний суддя Л. Кочубей послав Петра Яценком (Яковлєва) зі словесним звісткою про зраду Мазепи. Цар вважав новий донос знову хибним, доручивши розгляд друзям гетьмана: Гавриїлу Івановичу Головкіну і Петру Павловичу Шафирову.

Кочубей Пам'ятник Іскрі та Кочубею в Києві

Наляканий цим доносом, Мазепа після благополучного для нього результату слідчої справи (за наказом Петра I Кочубей і також доносив на Мазепу полтавський полковник І. Іскра піддалися тортурам, після чого 14 липня 1708 р були обезголовлені) ще енергійніше повів переговори зі Станіславом Лещинським і Карлом XII, що закінчилися укладенням з ними таємних договорів:

• Мазепа надавав шведам для зимових квартир укріплені пункти в Сіверщині,

• зобов'язувався доставляти провіант,

• схилити на сторону Карла запорізьких і донських козаків, навіть калмицького хана Аюку.

У 1708 році Мазепа користувався довірою царя. Восени 1708 цар Петро запросив Мазепу приєднатися з козаками до російським військам біля Стародуба; Мазепа вагався, посилаючись на свої хвороби і смути в Малоросії, викликані рухом Карла XII на Південь і його пропозиціями. У той же час він радився зі старшинами, які примкнули до нього, і вів переговори з Карлом. Меншиков вирішив відвідати нібито хворого Мазепу. Побоюючись викриття, Мазепа з гетьманської скарбницею біг в кінці жовтня з лівого берега Десни до Карла, що стояв табором на південному сході від Новгорода-Сіверського, в Горках. З Мазепою було 1.500 козаків. З шведського табору гетьман написав листа Скоропадському, стародубському полковнику, роз'яснюючи причини свого переходу і запрошуючи старшину і козаків взяти з нього приклад.

И весть на крыльях полетела. Украйна смутно зашумела: «Он перешел, он изменил, К ногам он Карлу положил Бунчук покорный». Пламя пышет, Встает кровавая заря

Войны народной А. Пушкин «Полтава»)

Цей вчинок гетьмана був зумовлений прагненням відновити українську державність у формі князівства з довічною владою монарха. Однак, така зміна зовнішньої політики стала повною несподіванкою для переважної більшості населення тодішньої України, яке виявилося не готовим до цього й залишилося пасивним.

8 квітня 1709 р. І. Мазепа та Карл ХІІ укладають договір.

Гетьманщина + Швеція

• Україна має бути незалежною і вільною;

• усі загарбані Московією землі, що колись належали "руському" народові, мають бути повернені Українському князівству;

• шведський король зобов'язаний захищати країну від усіх ворогів і посилати допомогу, коли про це просять гетьман і "стани";

• Мазепа має бути довічним князем України;

• шведський король не має права претендувати на титул князя чи командувача збройних сил князівства;

• для стратегічних потреб шведське військо може займати п'ять українських міст (Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву, Гадяч)