2 Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческих банков республики беларусь
Банковский сектор Республики Беларусь является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. В этом секторе по традиции высока инвестиционная активность, ее пик пришелся на 2007‐2008 гг. Также высокая инвестиционная активность наблюдалась в 2012 и начале 2013 года. [20]
На март 2016 года отмечалось, что состояние банковского сектора ухудшилось. Это связано с тем, что банковский сектор столкнулся с внутренними структурными проблемами, долларизацией и воздействием внешних негативных факторов. Так же отмечается, что качество активов банков ухудшается, а это воздействует на экономическую ситуацию в стране в первую очередь. На сегодняшний день у белорусских банков наблюдаются низкие рейтинги и есть значительные риски. Состояние банков по прогнозам не улучшатся до конца года из-за прошлых стрессов. Но есть и хорошие новости, эксперты считают, что в стране уже есть достаточно большие успехи во внедрении процесса интегрированного банковского надзора и обеспечении стабильного функционирования платежной системы. [21]
Старший директор московского офиса рейтингового агентства Ольга Игнатьева рассказала о состоянии банков на май 2016 года:
«Мы оцениваем банковский сектор как фундаментально слабый. Риски банковского сектора, которые прямо или косвенно связаны с финансами государства, очевидны. Ухудшение суверенной кредитоспособности может оказывать существенный негативный эффект на банковский сектор, так как это будет означать снижение способности государства оказывать поддержку госсектору и госбанкам, которые, как было отмечено, составляют более 60% активов банковского сектора». [22]
Можно еще отметить тот факт, что в начале 2016 года коммерческие банки увеличили свои пассивы в иностранной валюте на 51,8 миллиона долларов США, а вот пассивы в рублях уменьшились на 7,2 триллиона белорусских рублей и составляли на 1 февраля 231,1 триллион белорусских рублей. Это всего на 1,5 триллиона белорусских рублей больше, чем год назад. Собственный капитал банков вырос на 1 триллион белорусских рублей и составил на 1 февраля 81 триллион белорусских рублей.
Главным источником средств коммерческих банков в Беларуси так же остаются средства населения, которые выросли в январе на 19 триллионов белорусских рублей и составили 222,6 триллиона белорусских рублей. Этот рост был вызван увеличением рублевого эквивалента валютных депозитов населения из-за девальвации белорусского рубля в январе.
Величина средств банков в самих банках в январе увеличилась на 1,7 триллиона белорусских рублей — до 20,6 триллионов белорусских рублей, а сумма средств Национального банка выросла на 0,7 триллиона белорусских рублей — до 16,7 триллиона белорусских рублей. [23]
В белорусских коммерческих банках резко снизились валютные активы в целом из-за сокращения своих зарубежных активов.
В целом валютные активы коммерческих банков Беларуси составили на 1 июля 20 389,8 миллиона долларов США. Это на 135,9 миллиона долларов США меньше, чем на 1 июня текущего года, и примерно на 1,1 миллиард долларов США меньше значения на 1 июля 2015 года. Активы коммерческих банков в белорусских рублях в июне снизились по сравнению с маем на 0,47 триллиона белорусских рублей и составили 232,8 триллиона белорусских рублей. За год данные активы увеличились всего на 4,9 триллиона белорусских рублей, то есть примерно на 2,1%. Это означает, что в реальном выражении данные активы снизились, причем довольно значительно — примерно на 10%.
Но в июле из-за роста курса доллара по отношению к белорусскому рублю рублевый эквивалент валютных активов в июне значительно вырос, что привело к увеличению совокупных активов белорусских банков за этот месяц на 2,2 триллиона белорусских рублей — до 641,7 триллиона белорусских рублей.
Выросли кредиты на потребительские нужды и на финансирование недвижимости. А именно, сумма потребительских кредитов увеличилась на 107,3 миллиардов белорусских рублей, сумма кредитов на финансирование недвижимости увеличилась на 67,4 миллиарда белорусских рублей. [24]
Итоги деятельности белорусских банков в 2016 году (за I квартал) можно увидеть в таблице 2 - Итоги деятельности белорусских банков в I квартале 2016 года.
Таблица 2 – Итоги деятельности белорусских банков в I квартале 2016 года
Примечание – источник: [30]
По данным Национального банка, белорусские коммерческие банки (без учета Банка развития) приспособились к сложной ситуации в экономике страны, и получают довольно высокую прибыль.
В июле 2015 года чистая прибыль была ниже, чем в июле текущего года, и равнялась 52,6 миллионам белорусских рублей. Более того, за январь—июль 2015 года прибыль также была намного ниже, чем сейчас, и составляла 295,5 миллиона белорусских рублей. Но тогда прибыль банков была снижена убытками Дельта Банка, поэтому говорить о значительном улучшении ситуации в текущем году все же не приходится.
В структуре доходов коммерческих банков большую часть занимают процентные доходы, которые за январь—июль текущего года составили 4,1 миллиарда белорусских рублей против 3,8 миллиарда белорусских рублей за семь месяцев прошлого года. Данные доходы увеличились, несмотря на существенное снижение ставок по банковским кредитам.
При этом процентные расходы коммерческих банков в январе—июле текущего года оказались намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года и составили 2,4 миллиарда белорусских рублей.
Комиссионные доходы коммерческих банков в текущем году тоже выросли и составили за январь—июль 683,3 миллиона белорусских рублей. Увеличение в годовом выражении составило всего 9,4 миллиона белорусских рублей. В то же время, комиссионные расходы за указанный период текущего года составили 213,5 миллиона белорусских рублей, что оказалось примерно в полтора раза больше, чем за январь—июль прошлого года. [25]
За II квартал больше всех увеличил свою 2016 года прибыль Беларусбанк: в 3,3 раза — до 442,8 миллиона белорусских рублей. Именно поэтому Беларусбанк снова занял первое место по величине прибыли среди банков страны.
Второе место занял Банк развития Республики Беларусь, его прибыль во II квартале текущего года снизилась по сравнению с I кварталом на 11,7%, но все равно осталась достаточно большой и составила 414,4 миллиона белорусских рублей.
Сохранил свою позицию Приорбанк, он на третьем месте несмотря на то, что его прибыль упала почти в 2 раза по сравнению с I кварталом и составила 176,2 миллиона белорусских рублей.
На четвертом месте по прибыли в банковской системе Республики Беларусь Белгазпромбанк. Его прибыль сократилась в 2 раза: до 156,4 миллиона белорусских рублей. Прибыль у ТК Банка, который по результатам I квартала текущего года был на первом месте, во II квартале снизилась примерно в 10 раз — до 62 миллиона белорусских рублей, поэтому он оказался на двенадцатом месте.
На первом месте по темпам роста прибыли во II квартале - БПС-Сбербанк, его прибыль увеличилась по сравнению с I кварталом в 11 раз, достигнув 78, миллиона белорусских рублей. Но так как прибыль в I квартале у этого банка была низка, то даже после такого значительного ее роста он оказался на восьмом месте в рейтинге по величине прибыли.
Прибыль Идея Банка по итогам II квартала снизилась по сравнению с I кварталом всего на 0,8% и составила 57,6 миллиона белорусских рублей. Это девятое место среди банков страны. [26]
Это можно наглядней отразить в таблице 3 – Рейтинг коммерческих банков по прибыли во II квартале 2016 года.
Банк |
Размер чистой прибыли, млн рублей |
Прибыль за 2-й квартал 2016 года, млн рублей |
|
на 01.07.2016 |
на 01.04.2016 |
||
Беларусбанк |
501 184 |
58 350 |
442 834 |
Приорбанк |
512 771 |
336 513 |
176 258 |
Белгазпромбанк |
435 519 |
279 069 |
156 450 |
Банк БелВЭБ |
264 200 |
135 386 |
128 814 |
Альфа–Банк |
189 591 |
86 803 |
102 788 |
МТБанк |
229 828 |
130 897 |
98 931 |
БПС-Сбербанк |
85 650 |
6 708 |
78 942 |
ТК Банк |
541 454 |
479 384 |
62 070 |
Идея Банк |
114 980 |
57 352 |
57 628 |
Белагропромбанк |
77 844 |
24 663 |
53 181 |
Банк ВТБ (Беларусь) |
104 523 |
57 518 |
47 005 |
БСБ Банк |
51 503 |
14 738 |
36 765 |
Паритетбанк |
45 666 |
20 622 |
25 044 |
Белинвестбанк |
23 488 |
4 495 |
18 993 |
РРБ–Банк |
28 600 |
11 474 |
17 126 |
БНБ–Банк |
31 395 |
17 744 |
13 651 |
Евроторгинвестбанк |
33 273 |
21 751 |
11 522 |
БТА Банк |
35 515 |
24 861 |
10 654 |
Франсабанк |
21 886 |
12 873 |
9 013 |
Технобанк |
11 985 |
3 703 |
8 282 |
АБСОЛЮТБАНК |
14 238 |
7 768 |
6 470 |
Банк Решение |
1 339 |
733 |
606 |
Цептер Банк |
2 313 |
1 781 |
532 |
Банк Москва–Минск |
9 603 |
27 883 |
-18 280 |
Таблица 3 – Рейтинг коммерческих банков по прибыли во II квартале 2016 года
Национальный банк рассчитывает показатели финансовой устойчивости банков, но не ежемесячно, а поквартально. Некоторые их таких показателей даже по итогам двух кварталов текущего года выглядят довольно неважно. В частности, отношение величины необслуживаемых кредитов и займов за вычетом созданных резервов к капиталу на 1 июля текущего года составило 48,8%, что является довольно высоким значением. По сравнению с началом года данный параметр вырос более чем в 2 раза.
Такой же негативной была динамика и отношения необслуживаемых кредитов и займов к совокупным валовым кредитам и займам. Данный параметр на 1 июля вырос до 13,4% с 6,8% на начало текущего года. [27]
Чтобы поддержать финансовую стабильность и ликвидность банков, было принято постановление правления Национального банка Республики Беларусь № 515 от 30 сентября 2016 года "О некоторых вопросах рефинансирования". Во время разработки этого документа были учтены рекомендации экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также была учтена международная практика, при которой центральные банки выполняли функции кредитора последней инстанции. Определены также условия, при которых Национальный банк оказывает кредитную поддержку банкам, испытывающим структурный дефицит ликвидности:
предоставление стабилизационных кредитов исключительно в национальной валюте;
ограничение срока кредита одним годом;
предоставление кредита под обязательное и достаточное по стоимости обеспечение в виде ценных бумаг, включенных в ломбардный список Национального банка, гарантийных депозитов в иностранной валюте, закладных, государственных гарантий и иного обеспечения, определяемого правлением Национального банка;
установление процентной ставки по кредиту на уровне 1,1 ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка в форме кредита овернайт.
Наличие у банка программы стабилизации его финансового состояния, которое обеспечивает своевременное восстановление ликвидности банка, является Вторым обязательным условием.
Если коммерческий банк подготовит ходатайство, в котором укажет причины, по которым не способен удовлетворить свои потребности в ликвидности, то вопрос о предоставлении кредита Национальным банком имеет место быть. Также банк обязательно должен подтвердить свою платежеспособность, как на данный момент, так и на будущее время; показать, что его бизнес-модель является перспективной, указать сумму, срок и обеспечение кредита. А далее Национальный банк решает, учитывая характер и срок реализации мер по восстановлению ликвидности, которые предусмотрены программой стабилизации финансового состояния, объем и срок кредита.
Выполнение этих условий может обеспечить коммерческим банкам достаточное стимулирование, чтобы осуществлять свою деятельность ответственно, избегать чрезмерных рисков и зависимости от эмиссионной поддержки. А Национальный банк может обеспечить необходимую поддержку платежеспособным банкам, которые испытают временные трудности с ликвидностью. Таким образом, данное постановление должно помочь обеспечить финансовую стабильность среди коммерческих банков. [36]
Проанализировав различные статьи и отчеты о национальном финансовом секторе (это больше касается данных за I квартал), мы заметили и сделали вывод, что у государственных коммерческих банков положение хуже, чем у частных и иностранных банков, поскольку государственные коммерческие банки занимаются еще и финансированием неэффективного государственного сектора, а это грозит кризисом. Также государственные банки больше денег откладывают в резервы, в то время как частные и иностранные сократили чистые отчисления в резервы. Это говорит о том, что частные и иностранные коммерческие банки не боятся ухудшения качества своих активов, они тщательно рассматривают проекты и отказываются от финансирования ненадежных проектов. Именно поэтому у частных и иностранных банков сокращается число плохих кредитов. Хотя положение всех коммерческих банков в целом нестабильное и слабое.
Чтобы определить платежеспособность и надежность коммерческих банков, можно вернуться к рейтингу по прибыли. Соответственно, чем больше прибыль у банка, тем более он платежеспособный, а значит является надежным. Далее рассмотрим ликвидность коммерческих банков.
Средний по банковскому сектору норматив краткосрочной ликвидности на 1 февраля 2016 г. составил 2,09 при установленном минимальном принудительном нормативе 1,0. Для сравнения мы рассмотрели ликвидности таких коммерческих банков Республики Беларусь, как Беларусбанк, РРБ-Банк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Белагропромбанк за ноябрь 2016 года, и представили это все в виде таблицы 4 – ликвидность коммерческих банков за ноябрь 2016 года.
|
Мгновенная ликвидность |
Текущая ликвидность |
Краткосрочная ликвидность |
Нормативно установленное значение |
20% |
70% |
1 |
Беларусбанк |
149,6% |
157,3% |
1,9 |
Белинвестбанк |
241,8% |
131% |
2,4 |
Белгазпромбанк |
155,2% |
148% |
1,5 |
Белагропромбанк |
294,2% |
132,5% |
1,5 |
Банк БелВЭБ |
118,5 |
112,9% |
2,9 |
РРБ-Банк |
70,7% |
120,3% |
1,4 |
Таблица 4 – ликвидность коммерческих банков за ноябрь 2016 года
Отсюда можно сделать вывод, что в целом ликвидность у коммерческих банков в норме.