МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУРСОВАЯ РАБОТА ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

доц., д.э.н.				И.Г. Головцова
должность, уч. степень, звание		подпись, дата		инициалы, фамилия

КУРСОВАЯ РАБОТА

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЧАСОВ

по дисциплине: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	8322				Н.А. Косарев
			подпись, дата		инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2016

Содержание

Y

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЧАСОВ 1

Введение 3

1. Общие сведения о рынке аксессуаров для часов 5

1.1 Обзор рынка аксессуаров для часов Санкт-Петербурга 5

1.2 Целевая аудитория, покупающая аксессуары для часов 7

1.3 Вид деятельности и возраст покупателей 7

1.4 Характер покупки аксессуаров для часов 8

1.5 Уровень знаний покупателя об аксессуарах для часов 9

1.6 Заблуждение покупателей относительно использования аксессуаров для часов 9

1.7 Основные источники информации об аксессуарах для часов 9

1.8 Критерии выбора аксессуаров для часов 10

1.9 Цели приобретения аксессуаров для часов 11

1.10 Затраты на аксессуары для часов 11

1.11 Анализ конкурентной среды 11

2. Теоретические аспекты маркетинговых исследований 13

2.1 Анкетирование 13

2.2 Фокус-группа 18

3. Методика проведения исследования 34

3.1 Анкетирование 34

3.2 Фокус-группа 37

Приложение 47

Заключение 50

Список использованных источников 52

Введение

Целью моего исследования стал рынок аксессуаров для часов. Аксессуары для часов становятся популярными в России, по уровню приобретения на душу населения Россия занимает одно из лидирующих мест в мире, значительно уступая лишь Гонконгу, Китаю и США.

Согласно данным статистики Россия завезла в апреле аксессуаров для часов на 22,1 миллионов долларов, что на 38.8% больше, чем за аналогичный период 2014 года, и на 30.5% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день ассортимент аксессуаров поражает многообразием и обилием видов.

Целью данной работы является разработка методики проведения маркетинговых исследований рынка аксессуаров для часов в Санкт-Петербурге. Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи:

• составить портрет потребителя аксессуаров для часов, цели приобретения, затраты.

• выявить конкурентов

• теоретизировать методику проведения маркетинговых исследований;

• провести сравнительную оценку методик;

• разработать методику проведения маркетинговых исследований (в данном случае анкетирование и метод фокус-групп);

• обосновать и разработать анкету для проведения опроса среди потребителей.

Отправной пункт любого проекта по изучению рынка - это получение краткого письменного изложения проблемы или возможности, в котором обрисована сложившаяся ситуация, и заявление о том, какая информация необходима для принятия решения.

В данной курсовой работе будет рассмотрен рынок аксессуаров для часов, работающей, как средневысоком ценовом сегменте, так и в низком.

Объектом данного исследования являются потребители, мотивация и их предпочтения. Исследование потребителей - анализирует характер покупок потребителей, определяемый по их личностным, культурным, социальным и психологическим факторам, изучение которых является важнейшей задачей маркетингового исследования.

1. Общие сведения о рынке аксессуаров для часов

1.1 Обзор рынка аксессуаров для часов Санкт-Петербурга

Аксессуары для часов занимают особое положение среди импортируемых непродовольственных товаров.

В настоящее время только одна торговая марка «Buben & Zorweg» предлагает более 120 видов своей продукции. Постоянное расширение ассортимента аксессуаров, их популярность и высокая оборачиваемость делают аксессуары привлекательным для многих товаропроизводителей и продавцов, поэтому аксессуарный рынок постоянно пополняется новыми «игроками», а ассортимент – новыми торговыми марками.

Еще одна отличительная особенность аксессуаров – это гибкость их цены, такое свойство они получили за возможность самим формировать свою стоимость, путем смешивания в одном продукте самых разных видов аксессуаров, что делает аксессуары доступными людям с различным уровнем доходов. Благодаря высокой дифференциации предложения, любой потребитель может сделать выбор по своему вкусу и кошельку.

Понятно, что следствием такой высокой концентрации товаров и товаропроизводителей на одном рынке, будет их острое конкурентное соперничество, вынуждающее товаропроизводителей выискивать новые возможности повышения конкурентоспособности их продукции, а предприятия розничной торговли – формировать торговый ассортимент с учетом уровня конкурентоспособности каждого товара-претендента.

Российский рынок аксессуаров – четвертый по величине рынок в мире после Гонконга, Китая и США. Его доля - 350 млн. долларов за год.

Прогнозируемый ежегодный рост мирового производства аксессуаров составляет 2,8%

Импорт аксессуаров в Россию составляет в среднем 150-160 тыс. тонн в год.

По данным Euromonitor International, в 2015 году продажи аксессуаров в России составили $ 2,3 млрд. Российские потребители все чаще переключаются на продукцию более высокого качества, что привело к значительному росту рынка в стоимостном выражении – на 14%. В то же время продажи в натуральном выражении выросли всего на 3%, достигнув 176 тысяч тонн.

«Buben & Zorweg», «Rapport» и «Underwood» – являются самыми известными марками в сознании покупателей.

В товарной категории "аксессуары", который по результатам исследования 2015 года потребляют 98% из 1000 опрошенных потребителей, первое место занимает марка «Buben & Zorweg» 54% , а вот занимающая второе и третье места марки «Rapport» и «Underwood» несколько отстает 32%.

В число лидеров известности также вошли марки: «Swiss-kubik»(7%), «Modalo»(4%), «Infinite»(2%), «Luxewinder»(1%).

Рисунок 1 – Продажи за 2015 год

Даже те респонденты, которые не покупают аксессуары(2% от числа опрошенных), лучше всего знают марки «Buben & Zorweg», «Rapport» и «Underwood».

В целом же, можно отметить, что положение марок в особенности тройки лидеров, достаточно стабильно по всем показателям, используемым в проекте, и другим торговым маркам будет сложно конкурировать с ними.

2. Целевая аудитория, покупающая аксессуары для часов

Портрет потребителя:

Классификация покупателей по полу и возрасту:

• в основном мужчины, реже женщины;

• возраст от 30 до 65 лет.

Классификация покупателей по доходу:

• люди со средневысоким достатком;

• бизнесмены, офисные работники.

Классификация покупателей по месту жительства:

• Санкт-Петербург;

• Ленинградская область.