Тема 3. Мировой рынок как основная категория мировой экономики

1. Мировой рынок: сущность, структура и функции. Конъюнктура мирового рынка

2. Конкуренция и конкурентоспособность на мировом рынке

3. Специфика ценообразования на мировом товарном рынке

4. Базисные условия поставки Инкотермс – 2000 на мировом рынке

1. Мировой рынок: сущность, структура и функции. Конъюнктура мирового рынка

Углубление международного разделения труда и усиление взаимовыгодности обмена формирует материальные основы мирового рынка.

Образование и развитие мирового рынка – это процесс исторический. Он базируется на становлении внутренних (местных) рынков отдельных стран. Затем товары, услуги и факторы производства (в первую очередь, капитал и рабочая сила) выходят за национально-государственные границы и продолжают свое движение, но уже в рамках международных экономических отношений.

Эволюция мирового рынка представлена на рисунке 3.1¹.

Рис. 3.1. Эволюция мирового рынка

Современный мировой рынок представляет собой сферу устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на развитии и углублении международного разделения труда и движения других факторов

производства между странами.

В экономической науке по масштабам и территориальным границам мировой рынок делится на внутренний, национальный и международный.

Внутренний рынок – это форма экономического обмена, при которой все то, что предназначено для продажи реализуется внутри данной страны. Таким образом, возникает ситуация, при которой отечественные товары не пересекают национальные границы стран и реализуются отечественным потребителям.

Национальный рынок – внутренний рынок, часть которого ориентирована на иностранных потребителей. Внутренний рынок дополняется частью экономического пространства страны, которая связаны с международным обменом, т.е. экспортом и импортом товаров и услуг.

Международный рынок – это совокупность частей национальных рынков, которая ориентирована на иностранных покупателей и продавцов и непосредственно связана с зарубежными рынками.

Таким образом, мировой рынок объединяет рынки всех стран мира в единое целое посредством международной торговли товарами и услугами, международного движения капитала и рабочей силы, а также международного информационного обмена.

Поэтому мировой рынок в широком смысле – это все более целостное и внутренне взаимосвязанное общемировое единство рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также информации, это единое рыночное пространство в общем комплексе государств современного мира. В условиях глобализации экономики термин «мировой рынок» все больше приобретает свой подлинный смысл¹.

Структура и механизм мирового рынка представлены на рисунке 3.2². В настоящее время в развитии мирового рынка наблюдаются следующие существенные изменения:

• количество развивающихся стран в международной торговле постоянно растет;

• увеличился внешнеторговый потенциал ведущих индустриальных стран;

• наукоемкая продукция является основным продуктом товарооборота. Сущность мирового рынка раскрывается в его основных функциях.

Функция – средство проявления сущности явления. Это объективное, устойчивое и однозначное свойство экономического процесса или явления, способ проявления его социально-экономического предназначения.

Функциями мирового рынка являются:

1. Ценообразующая – определение мировой рыночной стоимости товаров и услуг и цен их реализации.

2. Репродуктивная – обеспечение непрерывности воспроизводственного процесса (в частности, связи между производством и потреблением), фор-

¹ Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 69.

мирование целостности мировой экономической системы и ее связей с другими национальными экономиками в масштабе мирового хозяйства.

Рис. 3.2. Структура и механизм мирового рынка

3. Регулирующая – оказывающая влияние на соотношение между различными сферами и отраслями экономики разных стран, приведение в соответствие платежеспособного спроса и предложения, накопления и потребления, других пропорций.

4. Контролирующая рациональность производства уровнем мировых

цен.

5. Конкурентная – формирующая отношения соперничества между

производителями товаров и услуг в пределах мирового хозяйства.

6. Санирующая – обеспечивающая выбраковывание из международного обмена неэффективных и нежизнеспособных товаров, которые не соответствуют международным стандартам качества при конкурентных ценах.

7. Балансирующая балансирует спрос и предложение через мировую

цену.

8. Информационная. Через постоянно меняющиеся мировые цены,

процентные ставки на кредит рынок дает своим участникам объективную информацию о необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на мировой рынок. Стихийно протекающие операции превращают мировой рынок в гигантский компьютер, собирающий и перерабатывающий обобщенные данные по всему глобальному хозяйственному пространству, которое он охватывает.

Основные черты мирового рынка:

• является высшей ступенью развития товарного производства;

• характеризуется структурированностью сегментов;

• включает множественность применяемых цен;

• опирается на действие системы экономических законов, с одной стороны, и различных торгово-политических и коммерческих факторов, с другой;

• главным внешним признаком выступает мировая торговля, т.е. перемещение товаров и услуг между странами;

• создает предпосылки к оптимальному использованию факторов производства;

• применяет международные стандарты качества товаров и услуг, повышая тем самым качество продукции.

Одной из основных характеристик мирового рынка является его конъюнктура.

Конъюнктура – это конкретное состояние на рынке в определенных временных, географических и иных рамках, складывающееся под воздействием целого ряда факторов (экономических, научно-технических, политических, социальных и др.).

В качестве источников информации при исследовании конъюнктуры мирового рынка используются данные статистических отчетов и публикаций международных организаций, к наиболее значимым из которых модно отнести: ВТО, ЮНКТАД, ООН, МВФ, МБРР, ОЭСР и др. Более подробно деятельность данных организаций будет рассмотрена в главе 10.

Конъюнктура мирового рынка постоянно изменяется под воздействием конъюнктурообразующих факторов (перечислены выше), которые можно условно подразделить следующим образом:

• циклические и нециклические;

• стимулирующие развитие рынка и сдерживающие его;

• постоянные и переменные;

• кратко-, среднеи долгосрочные – по срокам.

Конъюнктурные колебания в значительной степени связаны с циклическим развитием мировой экономики.

Наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют экономические циклы продолжительностью около 48 – 55 лет. Концепция больших экономических циклов («длинноволновые циклы Кондратьева») была разработана в России профессором Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. В основе этих циклов конъюнктуры лежат крупные научнотехнические открытия, связанные с появлением принципиально новых продуктов.

Н. Д. Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова. Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства

Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов.

Исследования и выводы Н.Д. Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100–150 лет. Среди этих показателей ученый использовал индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальную заработную плату, показатели внешнеторгового оборота, добычи угля, золота, производства свинца, чугуна и др.

Математическая методика исследования, применявшаяся Н.Д. Кондратьевым, была не лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов. Но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Н.Д. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье "Большие циклы конъюнктуры" он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования велика.

Начало подъема («повышательная волна») совпадает с моментом, когда накопление достигает такого состояния, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных производственных фондов (массовое внедрение в производство новых технологий, вовлечением новых стран в мировое хозяйство, изменение объемов добычи золота). При этом общая картина подъема описывается Н.Д. Кондратьевым следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который в свою очередь стимулирует производство и спрос.

Понижение темпа экономической жизни («понижательная волна»), вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера, в свою очередь обусловливает усиление поисков в области создания совершенной техники и сосредоточение капитала в руках промышленно-финансовых групп. Все это создает предпосылки для нового подъема, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил.

В соответствии с концепцией Н.Д. Кондратьева, начало подъема в новом большом экономическом цикле приходилось на середину 40-х гг., а следующего – на середину 90-х гг.

Н.Д. Кондратьев в своей работе «Длинные волны конъюнктуры» пишет, что волнообразные движения представляют собой процесс отклонения от состояний равновесия, к которым стремится капиталистическая экономика. Он ставит вопрос о существовании нескольких равновесных состояний, а отсюда и о возможности нескольких колебательных движений. Н.Д. Кондратьев исследует всю совокупность волнообразных движений при капитализме и предлагает разрабатывать общую теорию колебаний.

Согласно Н.Д. Кондратьеву существует три вида равновесных состояний:

1. равновесие «первого порядка» – между обычным рыночным спросом

и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные колебания периодом 3 – 3,5 года, то есть циклы в товарных запасах;

2. равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия и его восстановление Н.Д. Кондратьев связывает с циклами средней продолжительности;

3. равновесие «третьего порядка» касается «основных материальных благ»: промышленных зданий, инфраструктурных сооружений, а также квалифицированной рабочей силы, обслуживающей данный технический способ производства. Запас основных капитальных благ должен находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими существующий технический способ производства, со сложившейся отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами, состоянием кредитно-денежной системы.

Периодически это равновесие также нарушается и возникает необходимость создания нового запаса «основных капитальных благ», которые бы отвечали содержанию складывающегося нового технического способа производства. По Н.Д. Кондратьеву такое обновление «основных капитальных благ», отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры. Обновление и расширение «основных капитальных благ», происходящее во время повышательной фазы длинного цикла радикально изменяют и перераспределяют производительные силы общества. Для этого требуются огромные ресурсы в натуральной и денежной форме. Они могут существовать только в том случае, если были накоплены в предшествующей фазе, когда сберегалось больше, чем инвестировалось.

В фазе подъема постоянный рост цен и заработной платы порождал у населения тенденцию больше расходовать, в период спада, наоборот, снижаются цены и заработная плата. Первое ведет к стремлению сберегать, а второе – к падению покупательной способности. Аккумуляция средств происходит также за счет сокращения инвестиций в период общего спада, когда прибыли становятся низкими и возрастает риск банкротства.

Можно заметить, что такие явления имели место в капиталистической экономике в 80-х годах, когда наблюдался отлив капиталов из производственной сферы в сферу спекулятивных биржевых операций. Даже в нашей стране, несмотря на то, что говорить о капиталистической системе преждевременно и учитывая специфику политической ситуации и налоговой системы, можно, тем не менее, проследить подобную ситуацию.

Снижение товарных цен по Н.Д. Кондратьеву приводит к росту относительной стоимости золота. Возникает стремление увеличить его добычу. Появление дополнительного денежного металла способствует росту свободного ссудного капитала, и, когда его накапливается достаточное количество, рождается возможность новой радикальной перестройки хозяйства.

Основные элементы внутреннего эндогенного механизма длинного цикла по Н.Д. Кондратьеву таковы:

1. Капиталистическая экономика представляет собой движение вокруг нескольких уровней равновесия. Равновесие «основных капитальных благ» (производственная инфраструктура плюс квалифицированная рабочая сила) со всеми факторами хозяйственной и общественной жизни определяет данный технический способ производства. Когда это равновесие нарушается, возникает необходимость в создании нового запаса капитальных благ.

2. Обновление «основных капитальных благ» происходит не плавно, а толчками. Научно-технические изобретения и нововведения при этом играют решающую роль.

3. Продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни производственных инфраструктурных сооружений, которые являются одним из основных элементов капитальных благ общества.

4. Все социальные процессы – войны, революции, миграции населения

• результат преобразования экономического механизма.

5. Замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада требуют накопления ресурсов в натуральной и денежной формах. Когда это накопление достигает достаточной величины, возникает возможность радикальных инвестирований, которые выводят экономику на новый подъем.

Другой тип циклических колебаний¹ – деловые циклы в отличие от

«длинных волн» отражают текущие изменения экономической конъюнктуры. Полный деловой цикл включает:

• фазу спада (сжатия), где происходит сжатие объемов производства и падение реального ВВП,

• фазу подъема (расширения), для которой характерны расширение объемов производства и рост реального ВВП.

Цикличности подвержены не только выпуск продукции и ВВП, но также и такие макроэкономические показатели, как частное и государственное потребление, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт, торговый баланс, товарные цены и инфляция, цены фондовых рынков, производительность труда, занятость и безработица.

Максимальные значения объемов производства и ВВП характеризуют пик экономической активности, а минимальные – дно цикла.

Продолжительность делового цикла измеряется от пика одного цикла до пика последующего цикла (см. рис. 3.3) ². Переход от фазы подъема к фазе спада и наоборот называется «точкой поворота».

Главными показателями текущего экономического положения страны выступают ВВП (ВНД), занятость, а также уровень цен и процентных ставок.

¹ Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика» / И.П. Гурова. – М.: Омега-Л, 2007. С. 262-263.

² Там же, стр. 263.

Рис. 3.3. Деловой цикл

Для характеристики состояния мировой экономики используют следующие показатели:

• темп роста реального мирового продукта;

• уровень безработицы;

• изменение цен товаров и услуг и темп инфляции;

• долгосрочную процентную ставку, обусловливающую цену капитала;

• динамику мировой торговли и международного движения капитала.

Повышательная фаза делового цикла характеризуется экономическим подъемом, увеличением темпов роста ВВП, международной торговли и движения капитала, снижением безработицы, ростом цен и реальных процентных ставок. В то время как на понижательной фазе происходит экономический спад, снижение темпов роста ВВП, международной торговли и движения капитала, рост безработицы, снижение уровня цен, темпов инфляции, а также процентных ставок.

Деловые циклы проявляются как колебания фактических объемов производства и ВВП относительно долгосрочного тренда, характеризующего потенциал экономики, который определяется доступностью факторов производства и изменениями в технологиях.

Конъюнктура мирового рыка должна постоянно исследоваться. Вместе с тем, при исследовании и прогнозировании конъюнктуры рынка встает вопрос о точности и достоверности полученных результатов. В современной прогнозной деятельности используется термин «верификации прогнозов»¹, по результатам которой можно внести соответствующие коррективы и уточнения в имеющиеся сведения.

Среди методов прогнозирования мировой конъюнктуры проф. Б.М. Смитиенко выделяет²:

1. Экстраполяцию, в основе которой лежит предположение, что динамика основных условий, тенденций и причинных факторов предыдущего периода сохранится и в будущем периоде, что новые технологии будут внедряться равномерно, без резких скачков и структурных деформаций. При несомненных достоинствах этого метода прогнозирования, связанных с учетом тех тенденций развития рынка, которые уже сформировались ранее и отчетливо проявляются в данный период, экстраполяции присущи определенные недостатки, связанные с инерционностью как самих анализируемых тенденций, так и подходов к ним.

2. Экспертные оценки, основанные на прогнозах наиболее авторитетных ученых и специалистов. Этот метод используется достаточно часто – например, в форме так называемых «мозговых атак», его достоинства связаны с отходом от инерционности развития и с выдвижением новых гипотез развития рынка.

Однако недостатком этого метода является вполне определенная субъективность экспертных оценок.

3. Экономико-математическое моделирование с использованием компьютерных технологий. Это наиболее современный метод прогнозирования развития мирового рынка, во многом синтезирующий достоинства первых двух методов.

На основе современных методов с использованием компьютерных технологий разрабатываются различные альтернативные сценарии развития и изменения конъюнктуры мирового рынка в целом, его сегментов и отдельных товаров. Ценность прогнозов состоит в том, что они показывают возможные варианты развития событий и нередко содержат рекомендации по предотвращению нежелательных негативных сценариев развития.

В настоящее время огромное количество фирм стремятся выйти на мировой рынок. Данное стремление можно объяснить возможностью снижения издержки за счет расширения масштабов деятельности и получения доступа к более дешевым трудовым ресурсам, производственному опыту, и что не мало важно – технологиям.

Являясь частью мировой экономической системы, фирмы обретают более высокий статус, получают возможность на использование льгот и законодательных лазеек, а соответственно, снижают риски.