2.2. Состояние банковского сектора Республики Беларусь на 2016 год

Банковский сектор Республики Беларусь является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. В этом секторе по традиции высока инвестиционная активность, ее пик пришелся на 2007‐2008 гг. Также высокая инвестиционная активность наблюдалась в 2012 и начале 2013 года. [20]

На март 2016 года отмечалось, что состояние банковского сектора ухудшилось. Это связано с тем, что банковский сектор столкнулся с внутренними структурными проблемами, долларизацией и воздействием внешних негативных факторов. Так же отмечается, что качество активов банков ухудшается, а это воздействует на экономическую ситуацию в стране в первую очередь. На сегодняшний день у белорусских банков наблюдаются низкие рейтинги и есть значительные риски. Состояние банков по прогнозам не улучшатся до конца года из-за прошлых стрессов. Но есть и хорошие новости, эксперты считают, что в стране уже есть достаточно большие успехи во внедрении процесса интегрированного банковского надзора и обеспечении стабильного функционирования платежной системы. [21]

Старший директор московского офиса рейтингового агентства Ольга Игнатьева рассказала о состоянии банков на май 2016 года:

«Мы оцениваем банковский сектор как фундаментально слабый. Риски банковского сектора, которые прямо или косвенно связаны с финансами государства, очевидны. Ухудшение суверенной кредитоспособности может оказывать существенный негативный эффект на банковский сектор, так как это будет означать снижение способности государства оказывать поддержку госсектору и госбанкам, которые, как было отмечено, составляют более 60% активов банковского сектора». [22]

Можно еще отметить тот факт, что в начале 2016 года коммерческие банки увеличили свои пассивы в иностранной валюте на 51,8 миллиона долларов США, а вот пассивы в рублях уменьшились на 7,2 триллиона белорусских рублей и составляли на 1 февраля 231,1 триллион белорусских рублей. Это всего на 1,5 триллиона белорусских рублей больше, чем год назад. Собственный капитал банков вырос на 1 триллион белорусских рублей и составил на 1 февраля 81 триллион белорусских рублей.

Главным источником средств коммерческих банков в Беларуси так же остаются средства населения, которые выросли в январе на 19 триллионов белорусских рублей и составили 222,6 триллиона белорусских рублей. Этот рост был вызван увеличением рублевого эквивалента валютных депозитов населения из-за девальвации белорусского рубля в январе.

Величина средств банков в самих банках в январе увеличилась на 1,7 триллиона белорусских рублей — до 20,6 триллионов белорусских рублей, а сумма средств Национального банка выросла на 0,7 триллиона белорусских рублей — до 16,7 триллиона белорусских рублей. [23]

В белорусских коммерческих банках резко снизились валютные активы в целом из-за сокращения своих зарубежных активов.

В целом валютные активы коммерческих банков Беларуси составили на 1 июля 20 389,8 миллиона долларов США. Это на 135,9 миллиона долларов США меньше, чем на 1 июня текущего года, и примерно на 1,1 миллиард долларов США меньше значения на 1 июля 2015 года. Активы коммерческих банков в белорусских рублях в июне снизились по сравнению с маем на 0,47 триллиона белорусских рублей и составили 232,8 триллиона белорусских рублей. За год данные активы увеличились всего на 4,9 триллиона белорусских рублей, то есть примерно на 2,1%. Это означает, что в реальном выражении данные активы снизились, причем довольно значительно — примерно на 10%.

Но в июле из-за роста курса доллара по отношению к белорусскому рублю рублевый эквивалент валютных активов в июне значительно вырос, что привело к увеличению совокупных активов белорусских банков за этот месяц на 2,2 триллиона белорусских рублей — до 641,7 триллиона белорусских рублей.

Выросли кредиты на потребительские нужды и на финансирование недвижимости. А именно, сумма потребительских кредитов увеличилась на 107,3 миллиардов белорусских рублей, сумма кредитов на финансирование недвижимости увеличилась на 67,4 миллиарда белорусских рублей. [24]

По данным Национального банка, белорусские коммерческие банки (без учета Банка развития) приспособились к сложной ситуации в экономике страны, и получают довольно высокую прибыль.

В июле 2015 года чистая прибыль была ниже, чем в июле текущего года, и равнялась 52,6 миллионам белорусских рублей. Более того, за январь—июль 2015 года прибыль также была намного ниже, чем сейчас, и составляла 295,5 миллиона белорусских рублей. Но тогда прибыль банков была снижена убытками Дельта Банка, поэтому говорить о значительном улучшении ситуации в текущем году все же не приходится.

В структуре доходов коммерческих банков большую часть занимают процентные доходы, которые за январь—июль текущего года составили 4,1 миллиарда белорусских рублей против 3,8 миллиарда белорусских рублей за семь месяцев прошлого года. Данные доходы увеличились, несмотря на существенное снижение ставок по банковским кредитам.

При этом процентные расходы коммерческих банков в январе—июле текущего года оказались намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года и составили 2,4 миллиарда белорусских рублей.

Комиссионные доходы коммерческих банков в текущем году тоже выросли и составили за январь—июль 683,3 миллиона белорусских рублей. Увеличение в годовом выражении составило всего 9,4 миллиона белорусских рублей. В то же время, комиссионные расходы за указанный период текущего года составили 213,5 миллиона белорусских рублей, что оказалось примерно в полтора раза больше, чем за январь—июль прошлого года. [25]

Больше всех увеличил свою прибыль Беларусбанк: в 3,3 раза — до 467,7 миллиарда белорусских рублей. Именно поэтому Беларусбанк  снова занял первое место по величине прибыли среди банков страны.

Второе место занял Банк развития Республики Беларусь, его прибыль во II квартале текущего года снизилась по сравнению с I кварталом на 11,7%, но все равно осталась достаточно большой и составила 414,4 миллиарда белорусских рублей.

Сохранил свою позицию Приорбанк, он на третьем месте несмотря на то, что его прибыль упала почти в 2 раза по сравнению с I кварталом и составила 237,2 миллиарда белорусских рублей.

На четвертом месте по прибыли в банковской системе Республики Беларусь Белгазпромбанк. Его прибыль сократилась в 2 раза: до 156,8 миллиарда белорусских рублей. Прибыль у ТК Банка, который по результатам I квартала текущего года был на первом месте, во II квартале снизилась примерно в 10 раз — до 57,6 миллиарда белорусских рублей, поэтому он оказался на двенадцатом месте.

На первом месте по темпам роста прибыли во II квартале - БПС-Сбербанк, его прибыль увеличилась по сравнению с I кварталом в 11 раз, достигнув 79,1 миллиарда белорусских рублей. Но так как прибыль в I квартале у этого банка была низка, то даже после такого значительного ее роста он оказался на восьмом месте в рейтинге по величине прибыли.

Лидером по убыткам во II квартале оказался Хоум Кредит Банк, убыток которого оказался в размере 68,2 миллиарда белорусских рублей. Это было связано с его преобразованием в кредитно-финансовую организацию.

Ставший банкротом в начале 2015 года, Дельта Банк занимает 25 место по величине прибыли (ликвидация этого банка все еще продолжается). Его прибыль во II квартале составила 1,2 миллиарда белорусских рублей, что оказалось в 17,7 раза меньше, чем в I квартале текущего года.

Прибыль Идея Банка по итогам II квартала снизилась по сравнению с I кварталом всего на 0,8% и составила 78,7 миллиарда белорусских рублей. Это девятое место среди банков страны. [26]

Национальный банк рассчитывает показатели финансовой устойчивости банков, но не ежемесячно, а поквартально. Некоторые их таких показателей даже по итогам двух кварталов текущего года выглядят довольно неважно. В частности, отношение величины необслуживаемых кредитов и займов за вычетом созданных резервов к капиталу на 1 июля текущего года составило 48,8%, что является довольно высоким значением. По сравнению с началом года данный параметр вырос более чем в 2 раза.

Такой же негативной была динамика и отношения необслуживаемых кредитов и займов к совокупным валовым кредитам и займам. Данный параметр на 1 июля вырос до 13,4% с 6,8% на начало текущего года. [27]

Из этого можно сделать вывод, что финансовая устойчивость в целом среди коммерческих банков слабая на данный момент, а значит надежность, платежеспособность и ликвидность, соответственно, тоже слабая.

Проанализировав различные статьи и отчеты о национальном финансовом секторе (это больше касается данных за I квартал), я заметила и сделала вывод, что у государственных коммерческих банков положение хуже, чем у частных и иностранных банков, поскольку государственные коммерческие банки занимаются еще и финансированием неэффективного государственного сектора, а это грозит кризисом. Также государственные банки больше денег откладывают в резервы, в то время как частные и иностранные сократили чистые отчисления в резервы. Это говорит о том, что частные и иностранные коммерческие банки не боятся ухудшения качества своих активов, они тщательно рассматривают проекты и отказываются от финансирования ненадежных проектов. Именно поэтому у частных и иностранных банков сокращается число плохих кредитов. Хотя положение всех коммерческих банков в целом нестабильное и слабое.

Итоги деятельности белорусских банков в 2016 году (за I квартал) можно увидеть в таблице 1 - Итоги деятельности белорусских банков в I квартале 2016 года.

Таблица 1 – Итоги деятельности белорусских банков в I квартале 2016 года

Примечание – источник: [30]