4.3. Страховий ринок України

Процес формування ринку страхових послуг в Україні доцільно розглядати через закони ринку, зокрема через попит і пропозицію в умовах соціально-економічного розвитку України.

Попит на страхову послугу являє собою суму коштів, яку потенційні страхувальники готові витратити на задоволення своїх потреб у захисті майнових інтересів, пов’язаних з їх життям, здоров’ям, майном та відповідальністю з метою убезпечення від можливих збитків при даних цінах на страхові послуги.

На обсяг попиту на страхові послуги впливають такі фактори:

1) потреба населення та суб’єктів господарювання в страховому захисті;

2) купівельна спроможність потенційних страхувальників.

Пропозицією на ринку страхових послуг правомірно вважати діяльність страховиків щодо розроблення та реалізації страхових послуг, які здатні задовольнити потреби в страховому захисті потенційних страхувальників та відповідають їх купівельній спроможності.

Фактори, котрі впливають на зміни в попиті на страхові послуги та їх пропозицію на загальнодержавному рівні представлені в таблиці 4.1. Таблиця 4.1.

Загальнодержавні фактори розвитку страхового ринку

Фактори впливу на зміну попиту на страхові послуги	Фактори впливу на зміну пропозиції страхових послуг
• Рівень розвитку економіки • Стабільність національної валюти • Запровадження обов’язкових видів страхування з використанням системи контролю за їх здійсненням • Зміна у величині доходу потенційних страхувальників • Наявність позитивної чи негативної мотивації у потенційних страхувальників • Страхова культура населення • Ступінь довіри населення до страхового бізнесу	• Ступінь розвитку страхового законодавства • Кількість страхових компаній на ринку страхових послуг • Рівень капіталізації та обсяги страхових резервів вітчизняних страхових компаній • Кількість видів обов’язкового страхування • Пенсійна реформа • Податкові переваги перед іншими секторами економіки

Доведено, що в сучасних умовах економічного розвитку України формування ринку страхових послуг визначається впливом на нього як загальнонаціональних, так і регіональних факторів. Виходячи з цього, можна виділити фактори зміни попиту й пропозиції на страховому ринку України на регіональному рівні (табл. 4.2).

Таблиця 4.2.

Регіональні фактори розвитку страхового ринку

Фактори впливу на зміну попиту на страхові послуги

Фактори впливу на зміну пропозиції страхових послуг

• Чисельність населення регіону та його сезонні міграції • Наявність суб’єктів господарювання з ризиковим характером виробництва й об’єктів підвищеної небезпеки в регіоні • Кількість великих промислових підприємств та підприємств малого і середнього бізнесу в регіоні • Розвиток транспортної інфраструктури залежно від виду транспорту, котрий переважає в регіоні (залізничний, автомобільний, морський, авіаційний, трубопровідний) • Особливості клімату та ландшафту регіону • Наявність у регіоні розвиненої мережі підприємств туристичного бізнесу, котрі пропонують активні види відпочинку (гірсько-лижний спорт, дайвінг, альпінізм) • Розвиненість кредитного ринку регіону • Наявність професійної страхової реклами в регіоні • Доступність і прозорість інформації щодо основних показників діяльності страхових компаній, структурні підрозділи яких діють у регіоні • Функціонування на ринку страхових послуг кваліфікованих страхових посередників • Ступінь страхової культури населення регіону

• Кількість страхових компаній та структурних підрозділів страховиків, котрі діють у регіоні • Розвиненість регіональної агентської мережі страхових компаній і їх структурних підрозділів • Наявність у регіоні кваліфікованих страхових брокерів • Розроблення страховими компаніями регіональних програм з окремих видів страхових послуг та їх реалізація • Достатня кількість кваліфікованого персоналу страхових компаній у регіоні • Проведення страховими компаніями ефективного страхового маркетингу з метою виявлення нових каналів реалізації страхових послуг у регіоні • Диверсифікація страхових послуг • Величина активів та страхових резервів регіональних страхових компаній • Застосування в страховій діяльності новітніх технологій щодо реалізації страхових послуг • Здійснення ефективної страхової реклами з метою забезпечення в регіоні прозорої інформації про страхові послуги та діяльність страховиків

За даними Державного реєстру страховиків (перестраховиків) станом на 3 квартал 2015 року в Україні працювало 368 страхових компаній, в тому числі 50 страховики зі страхування життя ( лайфовый сегмент) та 318 страхових компаній, що здійснювали види страхування інші, ніж страхування життя( рисковий сегмент).

У порівнянні з кінцем 2014 роки кількість страховиків зменшилася на 39. Проте, більше 57% страхових премій до сих пір акумулюють топ -20 ризикових страхових компаній, і майже 99% премій йде в топ-20 компаній страхування життя.

Станом на кінець вересня 2015 року, розмір валових страхових премій виріс більш ніж на 30%. Номінально - це колосальне зростання. Але в реальності за цими цифрами стоїть фактор інфляції, про що явно свідчать сегменти ринку, які показали найбільший темп зростання, а це - добровільне медичне страхування, «зелена карта» і громадянська відповідальність, адже ціни на них дуже швидко реагують на стрибки валютного курсу.

Восени 2015 року завершилися три великі угоди по злиттю і поглинанню, що само по собі є досягненням, оскільки в минулому році не було укладено жодного подібного угоди.

На початку листопада American Life Insurance Company остаточно покинула український ринок, передавши 99,9% своїх акцій страхової компанії MetLife, яка є беззмінним лідером лайфового сегмента страхового ринку України, швейцарської Swiss MetLife Global Holding Company II GmbH.

В цей же час International Insurance Consortium BV (Нідерланди) придбав контрольний пакет акцій одного з трійки лідерів українського страхового ринку - СК «ПРОВІДНА», раніше входить в групу російського «Росгосстрах». За підсумками операції більше 99% акцій перейшли у власність голландців.

В жовтні 2015 р., "QBE Україна", що входить в число топ - 30 ризикових страховиків на ринку, була повністю продана австралійської материнською компанією канадському холдингу Fairfax Eastern Europe.

Трагічні події, що відбуваються на Сході України, не могли не вплинути на існуючі практики страхових компаній. Оскільки в 2013-2014 рр. діяли десятки договорів страхування, що покривають спірні території, в процесі врегулювання виникало багато колізій. В основному вони стосувалися кваліфікації страхових подій. Суть в тому, що такі поняття як «війна», «тероризм» і «порушень громадського порядку» постійно були на слуху як в пресі, так і в ході переговорів на міжнародному рівні. У той же час, компетентні органи далеко не завжди вдавалися до таких визначень в ході кваліфікації страхових подій. У зв'язку з цим більшість страховиків з 2015 року повністю відмовили в покритті неспокійних територій.

2015 рік також ознаменувався кількома ключовими законодавчими ініціативами, спрямованими на згладжування недоліків страхового ринку. Сьогодні два основні законопроекти схвалені парламентом.

Перший присвячений впровадженню електронних полісів ОСАЦВ і процедури прямого врегулювання. Згідно з ним передбачається поступове збільшення лімітів відповідальності до рівня, прийнятого в країнах ЄС. Йдеться про 5 млн. Євро і 1 млн. Євро по збитку, нанесеному відповідно - життю / здоров'ю і майну. Другий законопроект вносить поправки до Закону України «Про страхування» з метою гармонізації його з відповідними директивами Європейського Союзу. Зміни переважно стосуються вимог до форми організації і діяльності страховиків, перестраховиків та брокерів, а також їх фінансової звітності і розкриття даних на вимогу регулюючих органів.

Тенденції розвитку страхового ринку:

1) Сегменти страхування життя, транспорту і заставного майна, швидше за все, продовжать зменшуватися в зв'язку із загальним зниженням купівельної спроможності як юридичних, так і фізичних осіб.

2) Премії за обов'язковим страхуванням ОСАГО, безперечно, поповзуть вгору, за умови прийняття відповідного законодавства.

3) Велике число страховиків випадуть з обойми через банкрутства. Це особливо ймовірно, якщо Національний банк України, відомий своїми безапеляційними діями, що стосуються очищення ринку від сумнівних гравців, візьме в руки кермо регулятора ринку страхових послуг.

Справочно:

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям за 1 полугодие 2016 года

№	Стра­ховые­ компа­нии­	Пре­мии­, тыс. грн.	Изме­нени­е, %
1	Ингосстрах	819515	427
2	АХА Страхование	599036	25
3	Провидна	410103	19
4	УНИКА	403034	0
5	Украинская страховая группа	324308	14
6	ИНГО Украина	301417	5
7	Страховая группа ТАС	300692	18
8	Арсенал Страхование	293699	13
9	PZU Украина	268433	27
10	Оранта	235351	14

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам за 1 полугодие 2016 года

№	Стра­ховые­ компа­нии­	Выпла­ты, тыс. грн.	Изме­нени­е, %
1	Ингосстрах	439324	514
2	АХА Страхование	267948	4
3	УНИКА	224952	2
4	Провидна	176900	28
5	ИНГО Украина	163575	-47
6	Украинская страховая группа	153543	7
7	PZU Украина	139373	34
8	Страховая группа ТАС	119297	17
9	Арсенал Страхование	106565	17
10	Княжа	93796	18
	.

.