Рынок чая в России

Горячий напиток чай имеет определенную социальную значимость. Является самым дешевым напитком.

В бывшем СССР основным производителем чая была Грузия, являющаяся сейчас независимым государством. После ее отделения самообеспеченность России чаем крайне низка

Таблица. Выращивание чайного листа в России

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Площадь чайных насаждений, тыс. га	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
Из них в продуктивном возрасте	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
Производство чайного листа, тыс. тонн	8,14	7,24	7,63	3,96	4,35	2,40	1,60	1,50
Урожайность, с 1 га	5,43	4,83	5,09	2,64	2,90	1,60	1,07	1,07

Вследствие климатических условий выращивание чая в России очень ограниченно. Оно возможно только в Краснодарском крае (Адыгея, район Сочи).

Для выращивания высококачественного чая, соответствующего лучшим мировым аналогам по содержанию микроэлементов и витаминов, в общей сложности пригодны только 9 500 га. Фактически же использовалось максимум 1 800 га.

Общий объем российского рынка оценивается в 160-200 тыс. тонн. Собственное производство в России сегодня менее 5% общего объема потребления. Основными производителями отечественного чая являются Адлерская и Дагомысская чайные фабрики (Краснодарский край). Недостаток отечественного сырья в том, что, несмотря на высокие вкусовые характеристики лучших сортов, краснодарский чай особо чувствителен к климатическим условиям, переработке, купажированию, фасовке и транспортировке, в результате которых теряются и вкус и аромат. Такой же недостаток у сырья стран ближнего зарубежья Грузии и Азербайджана. Наиболее известными считаются следующие чаеразвесочные фабрики Московская, Рязанская, Иркутсткая, Уфимская, фабрика "Гранд" в Сходне, "Май" во Фрязине, "Амтел" в Королеве, фабрика «Невские просторы» (Всеволжский район). Но на некоторых из них отмечается падение объемов производства, отчасти из-за месторасположения фабрик. Структура транспортных потоков такова, что продукция чаеразвесочных фабрик Москвы и Санкт-Петербурга легко попадает в регионы, тогда как региональные фабрики часто испытывают трудности с дистрибьюцией своей продукции. Это главная причина остановки Иркутской чаеразвесочной фабрики. И именно поэтому все недавно построенные фабрики расположены вблизи крупных городов.

Мировое производство чая

Крупнейшими экспортерами чая на мировом рынке являются такие страны, как Индия (до 1 млн.), Шри-Ланка (более 200 тыс. тонн), Индонезия (160 тыс. тонн), Китай, Кения (250 тыс. тонн), Бангладеш, Зимбабве. Специфика данного продукта объясняет особенности торговли чаем на мировом рынке. Форма торговли – аукционная: крупные чайные аукционы организуются в Индии и Шри-Ланка. Чай – продукция очень требовательная к условиям, времени хранения и транспортировке. Для покупателей на данных аукционах имеет значение не только порядок цен, но и место произрастания, время и технология сбора, характеристики самого листа. Эксперты отмечают, что значительный рост цен на чай происходит на аукционах раз в десять лет (последний рост цен отмечался в 2008 году). На уровень цен влияют такие факторы, как климатические условия в районах местонахождения плантаций, тенденции мирового спроса и потребления. В странах-экспортерах и странах Западной Европы предпочтения потребителей смещаются в сторону потребления прохладительных напитков и соков, отчасти благодаря интенсивным рекламным кампаниям производителей этих продуктов. Именно поэтому производителей чая в Индии, Шри-Ланка и других странах так волнуют вопросы сбыта продукции. Тем более, что по данным FAO, прогнозируется ежегодный рост производства чая на 2,8%.

Россия, наряду с Англией, является крупнейшим игроком на чайных аукционах. Россией импортируется 90% внутреннего потребления продукта. Большую долю импорта составляет черный байховый чай (95% импорта, 58% предпочтений населения).

В Бразилии разрабатываются планы возвращения на мировой чайный рынок после 10-летнего перерыва и расширения производства чая за счет обновления плантаций. В 2000/01 году в стране предполагается произвести около 4 тыс. т чая, подавляющая часть которого предназначена для экспорта. В предстоящие четыре года его выпуск будет доведен до 7 тыс. т, а еще через несколько лет - до 10 тыс. т. Доля экспорта в производстве составит 90%. Основное количество бразильского чая предполагается экспортировать в США. Частично он будет поставляться и в западноевропейские страны. Наивысший уровень производства чая был зарегистрирован в начале 80-х годов (11 тыс. т). Площади под ним в тот период составляли около 6 тыс. га. К 2006/07 году производство снизилось до 3 тыс. т. Планы увеличения выпуска и экспорта чая связываются с повышением мировых цен на этот товар и девальвацией бразильского реала.

Вьетнамская чайная промышленность планирует в ближайшие несколько лет повысить доходы от экспорта до USD 300 млн., если сохранится тенденция значительного роста экспорта, наблюдаемая в течение последних 8 месяцев.

По данным Вьетнамской Чайной Ассоциации (ВЧА), производство чая повысился на 25% в 2008, а экспорт, в свою очередь, вырос на 32%.

Представители ВЧА считают, что наиболее важным шагом на пути к увеличению экспорта является повышение качества выращиваемого чая. Главное внимание будет уделено обновлению чайного оборудования, например чайных сит, а также совершенствованию производственных технологий и технологий обработки.

Председатель Ассоциации Нгуен Ким Фонг считает, что расширение общей площади плантаций приведет к повышению цен на вьетнамский чай на мировом рынке до 10 USD/кг, таким образом, планируемый уровень доходов от экспорта (USD 300 млн.) станет вполне достижимым.

Однако перед чайной промышленностью все еще стоят нерешенные задачи. Многие чаеперерабатывающие фабрики сталкиваются с проблемой нехватки сырья, т.к. темпы развития технологий переработки чая опережают рост урожайности.

Вьетнамская Чайная Корпорация, крупнейший в стране производитель чая, напрямую закупает лишь 49,7% сырья. Остальная же часть сырьевой продукции закупается на местных чайных рынках.

Использование устаревшей агротехники приводит к тому, что фермеры возделывают всего 50-60% от общей площади своих плантаций.

Низкая цена чая связана с появлением на международном рынке вьетнамского чая плохого качества, а также с неспособностью вьетнамских фермеров повысить качество продукции.

Некоторые чайные компании предприняли попытку производить качественные, элитные чаи, такие как “лотос”, “жасмин” и “хризантема”. Стоимость таких чаев составляет 100 или более долларов за килограмм.

За последнее время экспорт вьетнамского чая увеличился в более чем 40 странах. В таких странах как Пакистан, Сирия и Америка экспорт возрос на 200-320%, в то время как в Германии, Польше, Турции и Саудовской Аравии объемы экспорта сократились. 

Импорт чая

После резкого спада в 1992-1994 гг. в связи с институциональной перестройкой импортные поставки чая стабилизировались на уровне 150-160 тыс. тонн, который можно считать равновесным. Это в год, т.е. в месяц получается в среднем 12,5-13 тыс. тонн.

Даже августовский кризис 1998 года не оказал на рынок существенного влияния. Незначительное снижение было в конце года, однако, в начале 1999 года ситуация стабилизировалась.

Россия импортирует главным образом черный чай, на который приходится более 95% поставок. Возросла доля расфасованного чая – в 2007 году – 70% (в СССР поставлялся в основном нефасованный чай, который смешивался и фасовался отечественными фабриками).

В первом полугодии 2002 года импорт чая в Россию составил 81, 6 тыс. тонн, что на 14, 8% больше поставок за тот же период прошлого года (71, 1 тыс. тонн). Такие данные предоставил ГТК РФ.

В последнее время заметно выросло потребление россиянами чая в пакетиках (рост данного сегмента составляет 10 - 15% в год, а доля чайного рынка в настоящее время - 20%), а также зеленого чая (рост - 15 - 20%, доля - 3 - 5%). Однако главным образом Россия импортирует, да и потребляет преимущественно черный чай, на который приходится около 80% поставок.

В 2007 году объем российского чайного рынка составил около 150 - 160 тыс. тонн, что в пересчете на душу населения означает: среднестатистический россиянин ежегодно потребляет 1 - 1, 2 кг чая.

В настоящее время крупнейшими игроками российского рынка чая, на долю которых приходится порядка 60% рынка, являются "Орими-Трейд" (доля рынка - около 27%), "Май" (13%), "Юнилевер" (12%), "Ахмад" (6%). 

Крупнейший экспортер Индия. Это связано с межправительственным соглашением 1994 года, определяющим порядок погашения долга бывшему СССР. В соответствии с ним платежи за чай могут совершаться в клиринговых рупиях и освобождены от НДС. Благодаря этому общий размер таможенных сборов за фасованный чай уменьшается до 15% по сравнению с 38%, в сравнении с Шри-Ланкой.

 

Особое внимание необходимо уделять таможенному регулированию

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2003 года N 746

О ставках ввозных таможенных пошлин на чай и "гомогенизированный"

или "восстановленный" табак

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Установить, что ставки ввозных таможенных пошлин на чай (коды

ТН ВЭД России 0902 10 000 1 и 0902 30 000 1), утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003

года N 58 "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N

6, ст.525), действуют с 11 декабря 2003 года постоянно.

--чай зеленый (неферментированный), 20%, но не

в первичных упаковках нетто-массой менее 0,8

не более 3 кг в одноразовой евро за

упаковке 1 кг

0902 30 000 1 - - чай черный (ферментированный) и 20%, но не

частично ферментированный, в менее 0,8

первичных упаковках нетто-массой евро за

не более 3 кг в одноразовой 1 кг

упаковке

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Касьянов

Однако, все основные поставщики чая (в т.ч. Индия, Шри-Ланка, Китай, Индонезия) включены в список пользователей схемой преференций РФ, к которым применяется ставка таможенной пошлины  в размере 75% от базовой. Бангладеш, Малави, Маврикий, Камбоджа и Лаос причисляют к наименее развитым странам, товары которых не облагаются пошлиной.

Таможенные органы собирают также НДС в размере 20%. Однако, импорт чая из Индии, Индонезии, Вьетнама и Бангладеш производится в погашение их госдолга бывшему СССР и поэтому освобождается от налога. 

Поставщикам иностранных марок чая в скором времени предстоит сделать выбор: вложить деньги в строительство чаеразвесочного производства в России или сосредоточить свои усилия на поставках уникальных сортов чая именитых иностранных компаний. В противном случае фирме придется нелегко.

За счет повышения импортных пошлин отечественные чаеразвесочные фабрики рассчитывают удержать позиции в сегменте пакетированного чая, на который приходится около 25% всего чайного рынка России.

По подсчетам специалистов "Росчайкофе", российские компании могут полностью обеспечить потребности рынка в пакетированном чае. Однако сделать это можно будет только в случае ограничения поставок пакетированного чая из-за границы. На импортную продукцию приходится около 48% совокупного объема продаж. Из-за чего мощности большинства российских чаеразвесочных фабрик не загружены полностью.

В конце прошлой недели правительством Индии была одобрена специальная программа по поддержке экспорта индийского чая. Только на продвижение чая в основных странах-потребителях будет израсходовано порядка $10 млн. Большая часть этой суммы пойдет на рекламу индийского чая в России: за три последних года экспорт чая из Индии в нашу страну сократился в 2,5 раза.

Программа по поддержке экспорта индийского чая, рассчитанная на пять лет, была разработана специальным правительственным комитетом, в который вошли представители индийских министерства коммерции, совета по чаю и чайной индустрии. По планам разработчиков, за это время доходы страны от экспорта чая должны увеличиться в два раза. Помимо рекламных вложений программа предусматривает господдержку экспортеров индийского чая. Им будет предоставлен ряд льгот, от снижения акцизов до минимизации транспортных расходов. До сих пор страны-экспортеры ограничивались поддержкой местных сельхозпроизводителей. Причина столь беспрецедентного шага очевидна – Индия сдает свои позиции на мировом рынке чая.

Достаточно сказать, что за три последних года ввоз индийского чая в Россию сократился со 110 тыс. тонн (в 2001 году) до 45 тыс. тонн (в 2004 году). При общем объеме экспорта чая из Индии в 187 тыс. тонн наша страна до недавнего времени являлась одним из основных потребителей этого продукта. Аналитики рынка называют две причины такого резкого спада. Во-первых, ужесточение конкуренции на мировом рынке, где заметно усилились позиции Вьетнама и Индонезии. Во-вторых, в России наблюдается устойчивый рост спроса на дорогие чаи, в то время как индийские сорта представлены у нас в основном в нижнем ценовом сегменте.

Чтобы как-то восстановить свои позиции на российском рынке, большая часть из отпущенных на рекламу $10 млн.будет потрачена в России. По словам директора по содействию чайному бизнесу в России при посольстве Индии в Москве Тапана Кумара Чакраборти (Tapan Kumar Chakraborty), до конца года на рекламу индийского чая в нашей стране будет потрачен $1 млн. Основные игроки рынка считают, что этой суммы хватит для того, чтобы предотвратить дальнейшее снижение импорта индийского чая, но недостаточно для восстановления его позиций на рынке. Для сравнения: государственный чайный трест Вьетнама VinaTea выделил на рекламу своей продукции в России $700 тыс. (при том, что вьетнамцы планируют экспортировать в Россию всего порядка 10 тыс. тонн чая).

Основные импортеры индийского чая в Россию – торговый дом "Гранд", "ОримиТрейд" и "Май" – считают, что ситуация поправима. Необходимо вывести на рынок брэндированный чай, позиционирующийся в более высокой ценовой категории.