VI. Сценарии развития лесного комплекса России до 2015 года

29.1. Тенденции и прогнозные показатели развития отраслей лесного сектора

Увеличение мирового потребления лесобумажной продукции, развитие внутрироссийского спроса и развитие рыночных отношений в российской экономике будут способствовать увеличению производства всех видов лесных товаров в России. Наибольшим потенциалом потребления обладает внутреннее потребление продукции лесного комплекса России. Рост благосостояния российских граждан будет основной движущей силой развития лесного комплекса РФ. Сдерживающим фактором будет сокращение численности, в том числе экономически активного, населения страны.

Производство деловой древесин.

В период до начала рыночных преобразований в СССР (до 1989 года), в том числе Российская Федерация, спрос на лесобумажную продукцию обеспечивался за счет внутреннего производства.

Производство деловой древесины в 1980 году в РСФСР составляло 268 млн куб.м. К 2005 году производство деловой древесины снизилось до 111 млн куб. м.

Увеличение производства лесопромышленной продукции в соответствии с прогнозами невозможно без увеличения заготовки деловой древесины. С развитием технологий появилась возможность утилизации значительной доли отходов с различных отраслей деревообрабатывающей промышленности, что позволяет компенсировать заготовку леса.

Однако наращивание объемов поставок деловой древесины является необходимым условием.

В настоящее время не понятно, в каких масштабах могут быть освоены основные запасы древесины в Сибири, где инфраструктура по-прежнему является весьма рассеянной. Для решения этих проблем необходим не только общий подъем в экономике России, но и крупные инвестиции в систему таксации лесов, автомобильные и железные дороги, лесозаготовительное оборудование, транспортные средства, различные предприятия обрабатывающей промышленности и т. д. В настоящее время это вряд ли возможно без значительного притока в лесной сектор экономики иностранных и отечественных инвестиций.

Рис. 29.1

Динамика и прогноз производства деловой древесины

__..__..__ - сценарий интенсивного развития

__ __ __ __ - инерционный сценарий

Производство пиломатериалов

В первую очередь значительное влияние окажет увеличение общих темпов строительства нового жилья и, в особенности, значительный рост рынка нового индивидуального жилья.

Это повлечет за собой увеличение производства сухих пиломатериалов определенных сорторазмеров:

- для изготовления клееных деревянных конструкций, в т.ч. дверей, окон, несущих элементов и т.п.;

- использование пиломатериалов в качестве элементов при строительстве дома.

Официальные показатели за минусом экспорта (более 50%) дают сведения о пиломатериалах, которые в основной массе являются промежуточным продуктом, предназначенном для дальнейшей промышленной переработки. В то же время потребность в пиломатериалах для розничного покупателя не удовлетворена полностью. Связано это с неразвитостью торговых сетей, предлагающих пилопродукцию. Даже в развитых западноевропейских и североамериканских странах существую торговые места, где розничный или мелкооптовый (домостроитель) покупатель может приобрести необходимые по размеру доски или погонаж. В РФ деятельность таких торговых сетей развита очень слабо, поэтому потенциал этого сегмента рынка очень большой. Цифры представляемые статистическими органами не отображают действительных объемов производства пиломатериалов в РФ.

В последние семь лет наблюдалось активное развитие так называемого «фермерского» лесопиления, за счет которого в удовлетворялась значительная часть потребности у розничного покупателя, однако данные по объемам леса, перерабатываемых на таких установках, и объемам производимых пиломатериалов не включены в общую статистику.

Другим, немаловажным фактором является по прежнему ненасыщенный рынок мебели. С увеличением уровня доходов, российские потребители смогут позволить себе покупать большее количество корпусной мебели, изготовленной из массивных столярных и мебельных щитов.

Учитывая эти факторы, даже пессимистичный вариант будет связан с тенденциями роста производства пиломатериалов. В оптимистичном варианте уровень производства вырастет до уровня 1991 года.

Рис. 29.2.

Производство пиломатериалов. Динамика и прогноз.

Развитие производства пиломатериалов будет происходить за счет увеличения целевого использования пиловочника на российских ЦБП и строительства новых лесопильно-деревообрабтывающих предприятий на деньги зарубежных компаний. Примером служит запуск крупных лесопильных производств на Северо-Западе и Восточной Сибири, а также планы по строительству новых предприятий в этих регионах.

Производство фанеры

Фанерная продукция всегда имела большой спрос как на внутреннем так и на российском рынке. Поэтому рост производства этого вида продукции будет устойчивым. Единственным серьезным ограничением для более интенсивного развития этой отрасли является трудности с сырьем. Значительно увеличить заготовку и поставку качественно го фансырья в ближайшие годы вряд ли будет возможно. В настоящее время доля сырья для фанерных производств от общего объема заготавливаемой древесины является практически максимально возможной.

Рис. 29.3.

Производство фанеры. Динамика и прогноз.

Увеличение производства фанеры в первую очередь будет происходить за счет ввода в действие новых предприятий.

Производство плит

На производство плит будут влиять те же самые тенденции, которые оказывают воздействие на рынке пиломатериалов: увеличение строительства жилья и постоянно растущий спрос на мебель в России.

Рис. 29.4.

Производство ДСтП. Динамика и прогноз.

В производстве плитных материалов появятся новые виды продукции, которые: OSB, HDF и другие, которые будут оказывать влияние на производство традиционных для России ДСтП и ДВП. Темпы роста производства ДСтП в пессимистическом варианте снизятся. В оптимистическом прогнозе достигнут уровня 1991 гг.

Тенденции роста в производстве древесноволокнистых плит всех категорий плотности в пессимистичном варианте развития событий сохранятся. В оптимистичном прогнозе темпы роста производства ДВП увеличатся.

Рис. 29.5.

Производство ДВП. Динамика и прогноз.

Динамику производства новых плитных материалов отследить трудно, так как их производство только начинается в России. Однако устойчивый спрос на такого рода продукцию будет постоянно увеличиваться.

Производство мебели

Увеличение доходов россиян несомненно повлечет за собой резкое увеличение спроса на мебель. В связи с этим в России будет наблюдаться устойчивый рост производства мебели. На сегодня среднедушевое потребление мебели в странах Западной Европы колеблется в районе 200 долл. США, в то время как в России этот показатель составляет около 12 долл. США. В условиях благоприятного развития экономики к 2015 году уровень потребления на душу населения в пессимистичном варианте составит 20 долл. США, в оптимистичном же варианте 45 долл. США. Доля российских производителей составит около 30 %. Рост статистических показателей производства мебели в России будет происходить главным образом за счет того, что кустарные производства будут развиваться и переходить в разряд мелкосерийных производств, фигурирующие в статистической отчетности. Реальный прирост производства мебели будет происходить за счет ввода в эксплуатацию на территории России предприятий, построенных зарубежными производителями.

Рис. 29.6.

Производство мебели. Динамика и прогноз.

Основным же способом насыщения потребительского спроса на мебель будет импорт, стимулирование которого произойдет также с программой вступления России в ВТО.

Рис. 29.7.

Импорт мебели, млн. долл. США. Динамика и прогноз.

Целлюлозно-бумажная промышленность

За прошедшие после дефолта годы в целлюлозно-бумажную промышленность ежегодно инвестировалось по 250-350 млн долларов собственных и заемных средств, что позволяло удерживать уровень производства основных видов продукции за счет мер по реконструкции и модернизации действующих предприятий (около 80% инвестиций направлялось на модернизацию машин и оборудования). Российская ЦБП уже длительное время ориентируется на мобилизацию резервов действующего технологического оборудования, которое, в основном, закупалось 25-30 лет назад. Вместе с тем, сформировавшиеся структуры собственников, включая иностранных, обеспечили некоторое наращивание объемов производства, а по таким видам продукции, как газетная бумага и тарный картон – даже превысили уровень 1989 года. Такой вариант развития возможно охарактеризовать как «инерционный».

«Инерционный» вариант сориентирован на наращивание инвестиционного потенциала предприятий за счет собственных усилий. При общем улучшении экономической и инвестиционной ситуации в стране на инфраструктуре действующих предприятий могут быть созданы производства высокорентабельных видов продукции, в том числе высококачественных сортов бумаги и картона, усовершенствована структура потребления древесного сырья.

Если исходить из предрасположенности государства к принятию исключительных мер по восстановлению и развитию российского ЛПК и резкому усилению роли государства как регулирующего и хозяйствующего субъекта в этом секторе, то возможно спрогнозировать другой вариант среднесрочного развития ЦБП, нацеленный, прежде всего, на восстановление и превышение объемов производства 1988-89 гг. за счет строительства новых мощностей. На изменение его структуры в сторону увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (легкомелованная бумага, коробочный картон, сангигиенические изделия), на самообеспечение внутреннего рынка с максимальным уменьшением доли импорта и на расширение позиций российской продукции ЦБП с низкой добавленной стоимостью на традиционных экспортных рынках.

Согласно этому варианту развития ЦБП, инвестиционная оценка составляет около 23,7 млрд долл. Очевидно, что вариант не является реальным. Так как даже во времена расцвета ЦБП из централизованного бюджета не могло инвестироваться 2,5 млрд долл. Ежегодно (в сопоставимых суммах). Вероятнее всего, развитие ЦБП в среднесрочном периоде будет происходить по возможным промежуточным сценариям.

При этом в качестве главного критерия следует учитывать темпы роста потребления продукции внутренним рынком. Следует отметить, что потребление товарной целлюлозы в России за 12 лет (с 19990 по 2002 гг.) упало с 1,9 млн тонн до 0,35 млн тонн (на 82%), а бумаги и картона – с 6 млн тонн до 4,5 млн тонн (на 26%). В 2002 г. из России было экспортировано 85% произведенной товарной целлюлозы, 465 бумаги и 40% картона.

Исходя из анализа роста потребления продукции ЦБП на внутреннем рынке в период 1999-2004 гг., среднесрочных прогнозов роста потребления продукции ЦБП на внутреннем и внешних рынках, выполненных ФАО ООН, фирмой и ЗАО «Гипробум», расчетный среднегодовой рост потребности в продукции ЦБП до 2015 г. может составить:

по товарной целлюлозе – 3,7-4,8%;

по бумаге – 5,0-6,0%;

по картону – 7,0-8,0%.

Реальная потребность в создании новых мощностей рассматривается как разница между потребностью в основных видах ЦБ продукции и наличием и техническим состоянием мощностей действующих предприятий, с учетом выбытия нерентабельных производств. Реально новые мощности начнут действовать в период между 2010-2015 гг.

В качестве наиболее вероятного варианта развития ЦБП на среднесрочный период, видимо, следует рассматривать вариант интенсивного развития ЦБП.

При его реализации развитие ЦБП будет происходить с начала расчетного периода как за счет преобладающего расширения, реконструкции и модернизации действующих мощностей с внедрением прогрессивных технологий, так и за счет строительства новых интегрированных  предприятий в лесоизбыточных районах страны с обязательным выпуском в качестве конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом ставится задача не резкого увеличения экспорта полуфабрикатов и продукции с низкой добавленной стоимостью (все виды целлюлозы, газетная бумага, немелованная бумага), а лишь укрепление позиций в уже занятых экспортных нишах.

Инвестиционная оценка этого варианта составляет около 12,5 млрд долл., в том числе на расширение и техническое перевооружение действующих предприятий – 7,6 млрд долл., на новое строительство – 4,9 млрд долл. В этом варианте важна роль всех субъектов и, прежде всего, государства, от которого требуются не прямые бюджетные инвестиции, а меры господдержки.

Определяющую роль имеют власти лесоизбыточных регионов, которые, используя свои возможности, уже разработали региональные концепции развития ЛПК, а также ведут проработку ряда крупных проектов ЦБК с участием отечественных и иностранных инвесторов. Учитывая большую капиталоемкость и высокие инвестиционные риски строительства новых ЦБК, необходимо генерировать механизмы гибкого государственного регулирования, встроенные в основные бизнес-процессы ЛПК.

Производство целлюлозы будет увеличиваться медленно в связи с расширением рециркуляции макулатуры. Средний коэффициент утилизации макулатуры (в целях ее повторного использования в качестве сырьевого материала), например в Европе этот показатель должен увеличиться до 45% в 2015 году. Кроме того, в Азии происходит бурный рост строительства целлюлозно-бумажных комбинатов, готовых компенсировать потребность в этой продукции. В связи с этим не предполагается большое увеличение спроса на целлюлозу из России, которая имеет сравнительно низкое качество, что отразится на динамике производства.

Рис. 29.8

Производство целлюлозы (по варке). Динамика и прогноз.

Основные инвестиции в производстве целлюлозы будут направляться не на увеличение производства, а на реинновацию действующих и строительство новых прогрессивных предприятий.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться в производстве бумаги. Выбытие старых производств в ближайшее десятилетие будет значительно компенсировать увеличение производственных мощностей на модернизированных предприятиях. Но несмотря на это к 2015 году производство должно приблизится к уровню 1990 года.

В производстве картона будут наблюдаться тенденции к значительному увеличению производства вследствие бурно увеличивающегося спроса на упаковку в других отраслях экономики России. Кроме того устойчивый спрос на такого вида продукцию существует и на внешнем рынке. В связи с этим, производство картона к 2015 году должно превысить дореформенный уровень.

Рис. 29.9.

Производство бумаги. Динамика и прогноз.

Рис. 29.10.

Производство картона. Динамика и прогноз.