5.4. Параметры и показатели оценки состояния конкурентной среды в отрасли

Для того чтобы сделать заключение о наличии или неразвитости конкуренции на каком–то товарном отраслевом рынке, рассчитывают, сравнивают с критериями и анализируют показатели по следующим параметрам:

1. продуктовые границы товарного рынка;

2. субъекты товарного рынка;

3. географические границы товарного рынка;

4. объем товарного ресурса рынка;

5. доли хозяйствующих субъектов на рынке;

6. структура товарного рынка;

7. барьеры входа на рынок;

8. рыночный потенциал хозяйствующего субъекта.

Каждый из этих параметров имеет качественное определение и

количественные характеристики (один или несколько показателей). Рассмотрим их подробнее.

Первый параметр – продуктовые или товарные границы рынка. Это группа (набор) взаимозаменяемых товаров. Такой набор определяют исходя из сплошного или выборочного опроса потребителей и товароведческой экспертизы.

Взаимозаменяемость определяется с двух позиций – по потреблению (спросу) и по производству.

Количественно товарные границы по спросу характеризуются коэффициентом перекрёстной эластичности спроса (Еij), который определяется как отношение процентного изменения объема реализации одного товара (i) к процентному изменению цены на другой товар (j) за определенный период по формуле

Еij=[(Q_i2–Q_i1) / Q_i1 ·100] / [(P_j2–P_j1) / P_j1·100], (12)

где – Q_i2–Q_i1 соответственно объем реализации i–го товара в предыдущем и оцениваемом периоде, в натуральных или стоимостных единицах измерения; P_j2–P_j1 – соответственно цена j–го товара в предыдущем и оцениваемом периоде, р.

При значении Еij > 0 сравниваемые товары взаимозаменяемы (например, стеновые материалы кирпич и ячеистый бетон), а при

Еij < 0 – товары взаимодополняемые (например, цемент и бетон). Чем выше положительное значение коэффициента перекрестной эластичности спроса, тем больше степень взаимозаменяемости сравниваемых товаров.

Взаимозаменяемость товаров по производству оценивается на качественном уровне и характеризуется двумя моментами:

во – первых, наличием свободных производственных мощностей, которые можно использовать для производства другого товара данной группы;

во – вторых, технологическими возможностями переключения производственных мощностей предприятия–производителя с одной товарной группы на другую.

Второй параметр – субъекты товарного рынка – представляет собой состав продавцов и покупателей. При характеристике определяется перечень всех фактически действующих и потенциально возможных субъектов на определяемом товарном рынке.

Третий параметр – географические границы товарного рынка – представляет собой территорию, на которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар и не имеют такой возможности за её пределами. Географические границы определяются так же, как и товарные, – путём опроса покупателей. Если покупатели считают, что какой-то товар, который продаётся в одном регионе, является заменителем товара, продаваемого в другом, то эти два региона представляют собой один и тот же географический отраслевой рынок.

При оценке географических границ определяют возможности перемещения покупателей и товаров между регионами, для чего проверяют следующее:

–доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

–незначительность транспортных расходов на эти цели;

–незначительность дополнительных издержек на транспортировку товара от продавца к покупателю;

–сохранность свойств товара при транспортировке;

–отсутствие административных ограничений на ввоз–вывоз товара;

–насколько сопоставим уровень цен в различных регионах географического рынка.

Четвертый параметр – объем товарного ресурса рынка –количественно измеряется общим объёмом реализации (или продажи, поставки) товара в географических границах рынка (V) – в стоимостных или натуральных показателях. Рассчитывается по следующей формуле:

n

V_T=ΣVi=V_P+Vim–Veх, (13)

i=1

где Vi – объем реализации определенного товара i–м продавцом; n – количество действующих на отраслевом товарном рынке продавцов; V_P – объем реализации местными товаропроизводителями; Vim – объем импорта (ввоза) на территорию рынка; Veх – объем экспорта (вывоза) с территории рынка.

Пятый параметр – доля хозяйствующего субъекта на рынке (Di), определяется по формуле

Di=Vi / V_Т·∙100. (14)

По величине данного показателя оценивается наличие на данном рынке хозяйствующих субъектов с доминирующим положением (обладающих рыночной властью). Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65 % и более. Если доля хозяйствующего субъекта не превышает 35%, то его положение не считается доминирующим и соответственно он не имеет рыночной власти.

Шестой параметр – структура товарного рынка. Для её количественной оценки используют три показателя:

• численность действующих на товарном рынке продавцов;

• доли продавцов на рынке Di – определяются по формуле 14;

• показатели рыночной концентрации – коэффициенты ры-

ночной концентрации (СR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (ННI).

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывают как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. В отечественной практике обычно рассчитывают коэффициенты концентрации трёх (СR–3), четырех (СR–4), шести (СR–6), восьми (СR–8), десяти (СR–10) или двадцати пяти (СR–25) крупнейших продавцов (производителей– поставщиков).

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана рассчитывают как сумму квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами:

n

ННI=ΣD_i² . (15)

i=1

По показателям рыночной концентрации делают предварительную оценку степени монополизации рынка и равномерности (или неравномерности) присутствия на нем различных по размерам хозяйствующих субъектов. Чем меньше значения показателей СR и ННI, тем больше на данном рынке продавцов с равномасштабными объемами поставки продукции.

Седьмой параметр – барьеры входа на рынок. Под барьерами понимают обстоятельства, препятствующие возможности войти на товарный рынок новым хозяйствующим субъектам. При этом дают качественную характеристику двух моментов: во–первых, наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок и степень их преодолимости для потенциальных конкурентов (тех, кто может производить такой товар, и тех, кто производит, но на данной территории пока не продаёт) и, во–вторых, открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

При оценке седьмого параметра в качестве барьеров обычно рассматривают наличие следующих ограничений 10, п.7:

а) экономических и организационных – государственная политика по инвестициям, кредитам, налогам, ценам и т.п., среднеотраслевая норма прибыли, сроки окупаемости капитальных вложений (инвестиционных проектов), наличие неплатежей между хозяйствующими субъектами, поддержка (или её отсутствие) малого предпринимательства – для рынков с мелкими организациями;

б) административных – необходимость лицензирования своей деятельности, наличие квот на выпуск и продажу продукции, ограничение её ввоза–вывоза, сложности с отводом земельных участков и т.п.;

в) неразвитость рыночной инфраструктуры – транспорта, связи, консалтинговых, лизинговых, информационных и других услуг;

г) наличие вертикальных объединений (ассоциаций, союзов, фондов и т.п.), действующих на рынке организаций и стратегия их поведения – резервирование своих производственных мощностей, заключение долгосрочных контрактов по материально–техническому обеспечению, наличие поставок по государственным нуждам, ценовая конкуренция и др.;

д) влияние эффекта масштаба – если минимальные объемы (масштабы) производства и реализации продукции, приносящие доход, велики, то выходящие на рынок потенциальные конкуренты до достижения этих объёмов могут иметь более высокие затраты, чем уже действующие на рынке хозяйствующие субъекты, и, следовательно, быть менее конкурентоспособными. При этом путем опроса экспертов (действующих продавцов, потенциальных конкурентов, отраслевых специалистов) оценивают сроки и затраты на преодоление барьера масштабов;

е) абсолютное превосходство в уровне затрат – затраты на единицу продукции у действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок. Это может быть из–за неравных стартовых условий, технологического превосходства, занятости дешевых сырьевых источников, доступности к более дешевым заемным (кредитным) средствам и др.;

ж) экологических – факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями и общественными организациями отдельных видов деятельности и расширения производств;

з) ограничений по спросу – характеризуются эластичностью спроса. При этом рассчитывают коэффициент эластичности спроса (Еd) как отношение процентного изменения объема спроса на товар к процентному изменению цены данного товара:

Еd= [ (Q₂–Q₁ )/ Q₁·100 ] / [ (P₂–P₁) / P₁·100 ], (16)

где Q₁ и Q₂ – соответственно объем реализации товара в предыдущем и оцениваемом периоде в натуральных или стоимостных единицах измерения; P₁ и P₂ – соответственно, цена товара в предыдущем и оцениваемом периоде, р.

Если абсолютная величина коэффициента эластичности спроса больше единицы (ІЕdІ)>1), то спрос эластичен, то есть рынок становится более конкурентным. Повышение конкуренции на рынке должно приводить к снижению цены и соответственно к увеличению спроса на продукцию – у новых продавцов есть шанс войти в рынок данной продукции;

и) необходимость значительного первоначального капитала – экспертным путем оценивается размер капитальных затрат, связанных с освоением данного товара потенциальными конкурентами. Это важный барьер, так как не у всех хозяйствующих субъектов есть возможность получения и вложения больших первоначальных инвестиций.

Косвенным подтверждением наличия или отсутствия входных барьеров служат факты редкого или интенсивного появления на рынке новых продавцов за определенный период времени (например за 3–5 последних лет), несмотря на высокую норму прибыли.

Открытость рынка для межрегиональной и международной торговли оценивают по доле импортной (ввезенной) продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке. Импорт может быть «агрессивным» при его доле по отдельным товарам от 10 до 35 % (по оценке специалистов – экспертов).

Восьмой параметр – рыночный потенциал хозяйствующего субъекта. По содержанию он близок к рыночной власти. Под рыночным потенциалом понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и затруднять доступ на этот рынок другим хозяйствующим субъектам. Эта возможность напрямую не связана с долей хозяйствующего субъекта на рынке. Часто даже при доле менее 35 % отдельные организации могут иметь рыночный потенциал.

Рыночный потенциал может измеряться различными способами и показателями:

• по долям хозяйствующих субъектов на рынке – чем больше доля, тем выше рыночный потенциал;

• на основе исчисления эластичности спроса по цене – чем больше неэластичность спроса на продукцию данного продавца, тем выше его рыночный потенциал на рынке;

• по наблюдению за используемыми продавцом моделями ценообразования – устанавливаются ли цены на уровне выше конкурентного и как долго их удается удерживать на этом уровне;

• по наличию долговременных (не менее года) отклонений индивидуальной рентабельности от среднеотраслевых уровней – уровень рентабельности хозяйствующего субъекта выше аналогичных показателей конкурентов и другие способы.

При выявлении рыночного потенциала у какого–либо хозяйствующего субъекта чаще всего оценивают рентабельность его продукции и сравнивают её со среднеотраслевым значением. Рентабельность продукции отдельного хозяйствующего субъекта определяется как отношение прибыли к выручке от реализации по формуле

Rпр = Пр / Ор ∙ 100, (17)

где Rпр – рентабельность продукции, в %; Пр – прибыль от реализации продукции; Ор – выручка от реализации (объем продаж).

Среднеотраслевая рентабельность продукции при неравных объёмах продаж определяется по формуле среднеарифметической взвешенной:

n

Rср = ∑Rпрi ∙Орi / ∑Орi, (18)

i=1

где Rср – среднеотраслевая рентабельность продукции; Rпрi – рента– бельность продукции i–го хозяйствующего субъекта (продавца), %;

Орi – объем реализации (продаж) i–го хозяйствующего субъекта (продавца) на данном рынке, в стоимостных или натуральных единицах; n–количество хозяйствующих субъектов.

Интегральным показателем рыночного потенциала является

превышение цены хозяйствующего субъекта над уровнем конкурентных цен. То есть, если какая–то организация реализует свою продукцию (работы, услуги) по ценам более высоким, чем у её конкурентов, и эта продукция пользуется у потребителей спросом, то такая ситуация отражает наличие рыночного потенциала у данной организации.

Таким образом, используя вышеперечисленные восемь параметров и рассчитав характеризующие их показатели, можно оценить состояние конкуренции, то есть свободы предпринимательства на том или ином отраслевом рынке.

На основе этих показателей отдельные предприниматели и организации также могут оценить свои перспективы и возможности вхождения на тот или иной товарный рынок. Такие вопросы решаются, как правило, при выборе новых сфер деятельности и определений путей увеличения прибыли, в частности за счет внедрения инноваций.