2.2. Ретроспективний аналіз діяльності банків в розрізі окремих сегментів ринку фінансових послуг України

Сегментування ринку фінансових послуг – це його поділ на окремі частини (сегменти).

Конкуренція на ринку банківських послуг України має значну специфіку і учасники ринку не зацікавлені розкривати реальний стан справ, способи залучення та утримання клієнтів. Внаслідок цього не завжди можливо провестий масштабний аніліз діяльності в розрізі окремих сегментів, тому пропонуємо сегментувати ринок фінансових послуг за напрямками які найбільше опубліковані в засобах масової інформації та періодичних виданнях:

- сегментація визначена Національним банком України за 4 об’єктами продавців (комерційних банків), граничні межі розміру активів для окремих груп банків: група I: активи більше 21000 млн.грн.;  група II: активи більше 6000 млн.грн.; група III: активи більше 3000 млн.грн.;  група IV: активи менше 3000 млн.грн. (Додаток Е);

- сегментація за характером банківських послуг (кредитні; депозитні; інвестиційні; розрахунково-касові послуги та інші);

- сегментація за клієнтським принципом суб’єктів господарювання: нефінансові господарства (юридичні особи);  домогосподарства (фізичні особи);

- за структурою (промисловість, торгівля, зв’язок, інші);

- за цільовим спрямуванням (споживчі потреби, поточна діяльність, будівництво, інвестиційна діяльність та ін.);

- за видами валют (національна валюта: іноземна валюта).⁵⁷

Сегментацію визначену Національним банком України за 4 об’єктами продавців (комерційних банків) за розміром основних показників активів подано на рис. 2.7 та в додатку Е.

Рис. 2.7. Розмір активів банків в 2010 – 2014 рр. млрд. грн., в розрізі сегментів груп банків.

Джерело: Аналітичний огляд банківської системи www: rurik.com.ua

Проаналізувавши кредитні послуги комерційних банків України за клієнтським принципом сегментації, можна сказати, що обсяг залишків за кредитами наданими домашнім господарствам, за 2013 рік збільшився на 5,9 млрд. грн., або на 3,1% і на 01.01.2014 року становив 193,5 млрд. грн. В 2014 році цей сегмент також зріс на 14278 млн. грн., але в відсотковому значені зменшився порівняно з кредитами виданими не фінансовим корпораціям (див. табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Кредити надані банками за клієнтським принципом господарювання

Період	Усього	Нефінансові корпорації		Домашні господарства
		Млн. грн.	%	Млн. грн.	%
2010	732823	500961	68,4	209538	28,6
2011	801809	575545	71,8	201224	25,1
2012	815142	605425	74,3	187629	23,0
2013	910812	691921	76,0	193521	23,1
2014	991834	756858	76,3	207799	20,9

Джерело: Побудовано автором за Бюлетень НБУ № 11/2014 (260) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127

Збільшення кредитів наданих резидентам у 2010-2012 рр., відбувалося за рахунок сектору нефінансових корпорацій. За 2010 р. залишки за ними збільшилися на 8,4%, або на 38746 млн. грн., за 2011 р. – на 14,9 %, або на 74584 млн. грн. З початку 2012 р. залишки кредитів, наданих не фінансовим корпораціям, збільшилася на 29 880 млн. грн., або на 5,2% - до 605425 млн. грн. Їхня частка збільшилася за 2012р. на 2,5% - до 74,3% . Приріст кредитів наданих не фінансовим корпораціям у 2013 році становив – 86,5 млрд. грн., або 14,3%. Прострочена заборгованість за рік зменшилась на 1,0% , їхня частка в загальному обсязі кредитів, наданих не фінансовим корпораціям становила 62,9%.

Перевага банками надавалась кредитуванню підприємств торгівлі (36,4% від загального обсягу залишків за кредитами, наданими сектору не фінансових корпорацій), переробної промисловості (20,8%), а також операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (17,4%) (Рис. 2.8).

В 2014 році в корпорацій оптової та роздрібної торгівлі спостерігалося суттєве зростання залишків кредитів у національній валюті, що використовуються ними на поповнення обігових коштів для здійснення поточної діяльності, значну кредитну підтримку в національній валюті отримали корпорації сільського господарства, добувної промисловості, виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, будівництва, збирання, оброблення й видалення відходів, професійної, наукової та переробної діяльності.

Рис. 2.8. Структурна сегментація кредитів, наданих юридичним особам, станом на 01.10.14 р. (за видами економічної діяльності)

Джерело: Побудовано автором за Бюлетень НБУ № 11/2014 (260) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127

Залишки за кредитами в іноземній продукції зросли в корпорацій оптової торгівлі, виробництва харчових продуктів, постачання електроенергії, газу і пари.⁵⁸

Традиційно в структурі кредитів наданих юридичним особам (нефінансовим корпораціям) за цільовим призначенням переважали вкладення в поточну діяльність. Їхня частка в загальному обсязі залишків за кредитами, наданими сектору не фінансових організацій, унаслідок зниження активності кредитування інвестиційної діяльності зростала впродовж 2010-2014 рр. і на 01.10.2014 становила 87,2% , збільшившись загалом за 2014 р. на 1,3 %. Частка кредитів в інвестиційну діяльність становила 12,2%, порівнюючи з попередніми роками спостерігається тенденція до зниження. (табл. 2.4).

Таблиця 2.4