4.Материальная основа кризисов по Туган-Барановскому. Инвестиционная теория цикла.

Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919)

Магистерская диссертация М.И. Туган-Барановского «Периодические промышленные кризисы в Англии» получила общеевропейскую известность. Фундаментом теории циклов и кризисов Туган-Барановский считал свою теорию рынка, построенную на критике «закона Сэя» и теории недопотребления Сисмонди и Мальтуса.

Особенности его исследования, позволившие сделать прорыв в науке:

-критический пересмотр «старых» теорий

-сочетание историко-статистического анализа с теоретической моделью

-спекуляции –усиливают кризисы, но не создают их

-фокусировка на промышленном, а не торговом цикле

-материальная основа цикла-периодическое создание нового основного капитала

Историко-статистический анализ выявил, что изменения в ценах на железо и изменение в фазах цикла( процветание и депрессия) – синхронны. Т-Б объяснил это тем, что железо – основной конструкционный материал, спрос на который увеличивается в период процветания и сокращается в период депрессии.

Цены на железо, уголь, черепицу и т.д. растут при прибавлении основного капитала, но при достижении насыщения, резко сокращается. Однако производители машин, оборудования, сырья и материалов не в состоянии изъять свой капитал из предприятий и вынуждены продолжать. Как следствие – перепроизводство, цены падают, кризис.

Т-Б предложил новую трактовку эндогенного механизма накопления капитала – разграничение накопленного ссудного капитала и реального производительного капитала.

Ссудный капитал накапливается непрерывно и равномерно --- 

ищет выгодные вложения --- обнаруживает --- становится основным капиталом --- происходит расширение производства в одной сфере --- расширение производства во всей экономике --- предприниматели стремятся получить больше капитала --- цены идут вверх --- ставка процента повышается

(инвестиции превышают текущие сбережения)

инвестиции кончились --- останавливается процесс создания капитала --- депрессия --- цены падают --- процентные ставки падают

[Дж. Ст. Милль считал, что разворачивающиеся впоследствии спекуляции на денежном рынке – причина кризисов,

а Т-Б считал, что они – следствие, т.к происходит увеличение сбережений, которые лишь со временем найдут новые формы перевоплощения в производительный капитал.]

5.Категория конъюнктуры. Типология динамических процессов по Кондратьеву. 377. 389

Категория конъюнктуры («сочетание обстоятельств) было введено в теорию экономической динамики в начале ХХ в. Зомбартом, который заявил, что не кризисы, а конъюнктура как форма движения капиталистического хозяйства, которая выражается в смене состояний экспансии и упадка, должна быть предметом теории. Он определил конъюнктуру как «общее положение рыночных отношений в каждый данный момент, поскольку эти отношения определяющим образом влияют на судьбу отдельного хозяйства, слагающуюся в результате взаимодействия внутренних и внешних причин». Кондратьев, считая такое определение недостаточным, исходил из того, что конъюнктура — видовое понятие по отношению к родовому понятию экономической динамики. Динамика в противоположность статике рассматривает хозяйственные явления как процесс изменения экономических элементов и их соотношений, с присущими ему закономерностями. В динамических процессах можно выделить изменения, с одной стороны, количественные и качественные; с другой стороны, — эволюционные (иначе необратимые) и волнообразные (обратимые), при которых явление, находясь в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, может рано или поздно вновь вернуться к исходному состоянию (изменения цен, процента, уровня безработицы и т.д.). Экономическая конъюнктура — это колебательное изменение совокупности экономических элементов, в котором проявляются обратимые волнообразные динамические процессы.

Динамические процессы Н.Д. Кондратьев подразделяет на качественные и количественные. Количественные изменения — это изменения числа элементов экономической жизни, их объёмных показателей. «В тех случаях, когда элементы экономической жизни и их связи подвергаются изменениям, не исчерпывающимся изменением их числа, объёма и вообще не сводимым к количественным изменениям, мы говорим о наличии качественных изменений» - пишет Н.Д. Кондратьев. К качественным изменениям он относил, в частности, изменения в технике производства, в организации хозяйства, в составе и характере общественных потребностей и т.д.

Н.Д. Кондратьев делит также динамические процессы на эволюционные, или необратимые, и волнообразные (повторимые или обратимые). Эволюционными он называет такие изменения, которые при отсутствии резких внешних воздействий всегда протекают в одном и том же направлении, например, рост общего объёма производства, численности населения и т.д. Эволюционный процесс представляет собой некоторую направленную последовательность звеньев; в данный момент времени может присутствовать только одно звено в последовательности состояний объекта, а не два, три или более. В то же время конкретный эволюционный процесс может повториться в другое время и в другом месте (в другой стране в другой период).

Волнообразными или обратимыми Н.Д. Кондратьев называет такие процессы, при которых явление, изменяя своё состояние, через какое-то время может вернуться к исходному состоянию. К обратимым учёный относит, например, процессы изменения товарных цен, процента на капитал, доли безработных в трудоспособном населении. Вообще говоря, отмечает Н.Д. Кондратьев, процесс экономического развития никогда не бывает более одного раза на одном и том же уровне, можно лишь фиксировать переход с одной стадии развития на другую. В связи с этим абсолютно необратимых процессов в экономике нет, но можно говорить об относительной обратимости некоторых процессов.

Именно обратимые изменения элементов экономического процесса, их подверженность колебаниям и составляют суть закономерностей циклической динамики. Циклическим колебаниям подвержены не только экономические, но и социальные, и политические явления.

Наряду с выделением количественных и качественных изменений, обратимых и необратимых изменений, Н.Д. Кондратьев указывает и ещё на один классификационный признак, по которому можно описать закономерности изменений, а именно, исходя из того, на что эти изменения направлены. Здесь учёный выделяет четыре вида закономерностей динамики.

• Последовательность изменений системы, в том числе её волнообразные колебания.

• Резонансное взаимодействие циклов разной длительности.

• Взаимодействие непосредственно и косвенно связанных систем общественного развития.

• Стадии и механизмы переломных, кризисных моментов в динамике общества.