1.3. Нормативно – правовое регулирование ипотечного кредитования в России в рф

Ипотечное кредитование в России регулируется следующими нормативно – правовыми актами:

1) конституция РФ, в которой закреплены права гражданина на жилье и на охрану частной собственности;

2) ГК РФ устанавливает общие правила обеспечения кредитов залогом недвижимости, положения о праве собственности и других вещных правах на другие помещения, основания обращения взыскания на заложенное имущество и др.;

3) Федеральный закон от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который был принят во исполнение требований ГК РФ;

4) Федеральные законы «Об оценочной деятельности», «О кредитных историях», «О жилищных накопительных кооперативах», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и т.п.;

5) отношения по поводу залога недвижимости регулируются Федеральным законом «Об ипотеке», который:

– устанавливает основание возникновения ипотеки и ее регулирование;

– определяет имущество, которое может быть предметом ипотеки;

– определяет понятие закладной и порядок ее обращения и погашения;

– регламентирует процесс заключения ипотечного договора и государственной регистрации ипотеки;

– определяет права и обязанности залогодателя при ипотечном кредитовании;

– устанавливает порядок последующей ипотеки;

– и т.д.

6) отношения, возникающие при выпуске, выдаче и обращении ипотечных ценных бумаг, регулируются Федеральным законом 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

В соответствии с данным законом в России к ипотечным ценным бумагам относятся облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. При этом отдельно выделяются жилищные облигации с ипотечным покрытием, т.е. обеспеченные залогом жилых помещений.

Ипотечный сертификат участия – именная ценная бумага, удостоверяющая:

– долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие;

– право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием;

– право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие;

– иные права.

Ипотечное покрытие могут составлять:

– обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными;

– ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие;

– денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

– государственные ценные бумаги;

– недвижимое имущество.

Деятельность кредитных организаций в сфере ипотечного кредитования также регулируется банковским законодательством, а именно Федеральным законом «О центральном банке» и «О банках и банковской деятельности».

2. Анализ ипотечного кредитования на примере банка втб 24 (зао)

2.1. Организационно - экономическая характеристика втб 24 (зао)

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (прежнее название – Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК») создан на основании решения общего собрания Участников Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) (протокол №77 от 31 марта 2000 года о преобразовании общества).

Кредитная организация является правопреемником КБ «ГУТА-БАНК» ООО по всем его правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.

ВТБ 24 (ЗАО) имеет генеральную лицензию № 1623 от 15.10.2012 г., выданную Центральным банком Российской Федерации на проведение банковских операций в рублях и в иностранной валюте с юридическими и физическими лицами, лицензию на осуществление операций с драгоценными металлами, лицензию дилера на рынке ценных бумаг, лицензию брокера на рынке фьючерсов и опционов и т.д.

Акционерами ВТБ 24 (ЗАО) являются Банк ВТБ (открытое акционерное общество) — доля в уставном капитале 99,9117%, миноритарные акционеры — общая доля в уставном капитале — 0,0883%. Уставный капитал ВТБ 24 (ЗАО) составляет 85 547 070 081 (Восемьдесят пять миллиардов пятьсот сорок семь миллионов семьдесят тысяч восемьдесят один) рубль.

Банк ВТБ24 (ЗАО) является одним из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ (ОАО) и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

ВТБ24 (ЗАО) предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы.

Организационная структура офисов ВТБ 24 (ЗАО) стандартная, она приведена в в соответствии с рисунком 1 (см. приложение 1) из которого следует, что организационная структура ВТБ 24 (ЗАО) может быть охарактеризована как функциональная. Руководство работой анализируемого отделения банка возложено на Управляющего банком, который имеет Первого заместителя и двух заместителей.

Группа развития бизнеса осуществляет сбор, обобщение, систематизацию и координацию работ по обслуживанию всех клиентов банка (юридических и физических лиц). Данное подразделение осуществляет разработку розничных и корпоративных продуктов.

Казначейство обеспечивает дилинг, осуществляет привлечение ресурсов, проводит аналитическую работу по операциям банка с ценными бумагами, обобщает и анализирует информацию по осуществленным операциям, проводит операции, связанные с покупкой, продажей, хранением ценных бумаг.

Высшим органом управления банка является общее собрание акционеров банка, принимающее важнейшие решения. Состав наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) был избран 27.08.2012 единственным акционером банка в новом составе (решение единственного акционера от 27.08.2012 № 03/12). Члены наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) участия в уставном капитале ВТБ 24 (ЗАО) не принимают, обыкновенными именными акциями ВТБ 24 (ЗАО) не владеют.

Председатель совета директоров банка — Костин Андрей Леонидович.

Во главе Банка стоит президент – председатель правления Задорнов Михаил Михайлович.

Головной офис Банка ВТБ24 (ЗАО) располагается по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 35.

Перейдём к экономическим характеристикам. В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

Динамика активов представлена в Таблице 5 (см. приложение 2).

За анализируемый период (01.01.2012-2014) совокупные активы увеличились на 73,12 % и достигли 2 029 498 877 тыс. руб. Основой роста являлись кредиты клиентам и вложения в ценные бумаги.

Доля средств находящаяся в Центральном Банке РФ постепенно увеличивалась в среднем на 39% и на 01.01.2014 составила 6 0601 489 тыс.руб. по сравнению с 01.01.2013 43 516 995 тыс. руб. (01.01.2012- 37 858 702 тыс.руб.). Данная тенденция связана с нестабильным курсом доллара.

Чистые вложения в ценные бумаги за 2012 год возросли на 16% и составили на 01.01.2013 – 30 472 489 тыс. руб..После реализации портфеля ОБР объем ценных бумаг сократился на 40% и на 01.01.2014 составил 18 368 420 тыс.руб.

Денежные средства уменьшились с 60396974 тыс.руб. за 2012 год на 12% и составили на 01.01.2013 – 53109101 тыс.руб. В период до 01.2014 произошел их рост и по состоянию на 01.01.2014 данное значение равно 75391362 тыс. руб., что почти на 42% больше показателя предыдущего года.

Из таблицы 5 видно, что активы в целом с каждым анализируемым годом увеличивается с 01.01.2012 по 01.01.2013 на 26%, а с 01.01.2013 по 01.01.2014 на 38%. Значительный опережающий рост кредитного портфеля Банка позволил ВТБ 24 (ЗАО) компенсировать относительное отставание по показателю доли кредитов в активах и обеспечить повышение устойчивости бизнеса.

Структура активов за период 2011-2013 г. Представлена на рисунках 1, 2, 3 (см. приложение 3).

В структуре активов доминирующей статьей на протяжении всего анализируемого периода являются Денежные средства, а остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные активы. Рост активов банка за весь анализируемый период свидетельствует о расширении масштабов деятельности банка.

Далее проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса, который представлен в Таблице 6 (см. приложение 4).

Анализ составлен по данным бухгалтерского баланса (по состоянию на 01.01.2012-01.01.2014)

За анализируемый период (01.01.2012-01.01.2014) совокупные пассивы увеличились на 41% за 2013 год и достигли 1890995642 тыс.руб. Основой роста являлись кредиты клиентам (58,7% в 2013 году) и средства Центрального Банка РФ (66% за это же год).

Сумма выпущенных долговых обязательств возросла в 2012 году почти на 363% и составила на 01.01.2013 – 48058247 тыс.руб.(01.01.2012 – 48058247 тыс.руб., 01.01.2014 – 49610457 тыс.руб. что на 3,23% больше чем в предыдущем году).

Средства кредитных организаций за 2013 год возросли на 40804392 тыс.руб. и на 01.01.2014 составили 110300419 тыс.руб. (01.01.2012 – 1556596651 тыс.руб., 01.01.2013 – 69496027 тыс.руб.)

Выпущенные долговые обязательства увеличились на 362% за 2012 год и еще на 3,23% за 2013, и составили на 01.01.2012 – 49610457 тыс.руб.

Резервы на возможные потери увеличились за 2012 год на 68% (01.01.2012 – 475393 тыс.руб., 01.01.2013 - 797007 тыс.руб.), а за 2013 возрос на 157% (01.01.2014 .-.2055771 тыс.руб.).

Основной ресурсной базой Банка остаются депозиты физических лиц, доля которых в общих обязательствах составляет наибольший процент.

Традиционно основным источником средств фондирования операций Банка оставались средства клиентов. По итогам 2013 года их объем увеличился на 40,98% и составил около 1677433384 тыс. руб.

Структура пассивов за период 2011-2013 г. Представлена на рисунках 5, 6, 7 (см. приложение 5).

В структуре пассивов доминирующей статьёй на протяжении всего анализируемого периода является Средства клиентов, в незначительной доли средства Центрального Банка РФ, кроме 01.012014 на это период удельный вес этой стати увеличился до 14%. Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные пассивы.

Капитал Банка, рассчитываемый по Положению Банка России №215-П, увеличился в 2012 году на 32%, а в 2012 году на 5,8%. . Источник роста капитала – заработанная чистая прибыль в Таблице 7 (см. приложение 6).

Основным показателем капитала являются средства акционеров, в 2013 их доля достигла своего максимума 54%, в 2012 году доля средств акционеров в общем капитале равна 39%, что связано с неиспользованной прибылью, её доля в 2012 году сравнялась с цифрой 28% по сравнению с 2013 годом, где она была 14%.

Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк РФ устанавливает ряд экономических нормативов, т.е. определённых коэффициентов с заданным уровнем.

Централизованно установленные экономические нормативы включают следующие показатели:

• норматив достаточности капитала

• нормативы ликвидности баланса кредитной организации

• нормативы ограничения крупных рисков области привлечения и размещения ресурсов.

Посредством экономических нормативов регулируется, во-первых, абсолютный и относительный уровень собственного капитала кредитной организации, во-вторых, ликвидность баланса, в-третьих, диверсификация активных и пассивных операций кредитной организации, в-четвёртых, создание каждой кредитной организацией централизованных резервов для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в целом.

На отчетную дату (01 Января 2014 г.) величина активов-нетто банка ВТБ 24 составила 2131.76 млрд.руб. За год активы увеличились на 27,83% . Прирост активов-нетто отрицательноповлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 3.52% до 1.61% .

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предолагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы 8 (см. приложение 7).

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 156.46 до 127.22 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в таблице 9 (см. Приложение 8).

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП), увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 166.12 до 215.28 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 59.09% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне. Повторимся, это все на настоящий момент.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года представлена в таблице 10 (см. приложение 9).

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.29% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.71% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад в таблице 11 (см. приложение 10).

Видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, увеличились суммы кредитов физ.лицам, сильно увеличились суммы кредитов юр.лицам, векселей, вложений в ценные бумаги, уменьшились суммы вложений в операции лизинга и приобретенных прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 36.3% c 1380.87 до 1882.21 млрд.руб.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту) представлена в таблице 12 (см. приложение 11).

Видим, что увеличились суммы вкладов физ. лиц, сильно увеличились суммы средств банков (МБК и корсчетов), средств юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 40.9% c 1326.96 до 1869.86 млрд.руб.

Прибыльность источников собственных средств (расчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 28.26% до 15.86%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 135) уменьшилась за год с 35.06% до 16.54% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Структуру собственных средств представим в таблице 13 (см. приложение 12).

За год источники собственных средств увеличились на 7.0%.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года представлены в таблице 14 (см. приложение 13).

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года в таблице 15 (см. приложение 14).

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 2-3%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 8-9%).

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Далее проведем анализ кредитного портфеля банка, представленного в таблице 16 (см. приложение 15).

Анализируя данные таблицы, видим, что объем выданных кредитов увеличивается на протяжении всего анализируемо периода.

На основании данных таблицы 10 покажем на рисунке 8 динамику объемов кредитного портфеля.

Итак, кредитный портфель ВТБ 24 (ЗАО) увеличился в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 16028026 тыс.руб. или 1,07% и на конец 2013года составляет 1518513001 тыс. руб.

Такое увеличение было обусловлено увеличением объемов ипотечного

Рисунок 8 - Динамика кредитного портфеля ВТБ 24 (ЗАО)

кредитования в 2013году по сравнению с 2011 годом на 21 003 884 тыс.руб. или 6,77%, потребительских кредитов на 9 313 733 тыс. руб. или 3,87%, автокредитов на 8 658 189 тыс. руб. или 10,03%, и кредитов корпоративных клиентов на 16 028 026 тыс. руб.или 10,97%.

Однако на общем фоне значительного увеличения всех направлений кредитования мы можем наблюдать снижение объемов по кредитным картам на -44304802тыс. руб., темп снижения составил 8,16% и объемы кредитов малому предпринимательству на-793938 тыс.руб. или 0,66%. Не смотря на это снижение данные направления кредитования являются значимыми для ВТБ 24 (ЗАО) и для их увеличения руководству необходимо проводить активную политику стимулирования сбыта данных направлений кредитования.

Далее в таблице 17 проведем анализ структуры кредитного портфеля ВТБ 24 (ЗАО).

Таблица 17 - Анализ структуры кредитного портфеля ВТБ 24 (ЗАО)

Показатель	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	Абсолютное отклонение 2013 к 2011 гг. (+,-)
Ипотечное кредитование	2,07%	2,43%	21,80%	19,73%
Потребительское кредитование	1,60%	1,77%	16,48%	14,88%
Автокредитование	5,75%	6,38%	6,26%	0,51%
Кредитные карты	36,15%	58,65%	32,85%	-3,30%
Кредиты малому бизнесу	7,99%	8,23%	7,85%	-0,14%
Кредиты корпоративным клиентам	13,44%	16,59%	14,76%	1,32%
Всего	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Проведя анализ структуры кредитного портфеля ВТБ 24 (ЗАО) представленной в таблице 17 видим, что значительных изменений в структуре портфеля не произошло.

Наибольший удельный вес приходится на кредитные карты, они занимают 32,82% всего кредитного портфеля в 2013году, 58,65% в 2012году и 36,15% в 2011 году.

На ипотечные кредиты приходится 21,8% кредитного портфеля в 2013 году, 2,43% в 2012 году и 2,07% в 2011 году. Как видим, доля ипотечного кредитования значительно увеличилась, что связано со строительством нового жилья для молодых семей и государственными программами по ипотечному кредитованию.

Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банка также значительна, она составляет 16,48% в 2013году, 1,77% в 2012году и 1,6% в 2011 году., что связано с повышением уровня жизни.

Доля кредитов корпоративному бизнесу в структуре кредитно портфеля банка составляет 14,76% в2013 году, 16,59% в 2012 году и 13,44% в 2011 году.

Наименьший удельный вес в структуре кредитного портфеля приходится на автокредитование и кредиты малому бизнесу, их удельный вес составляет 6,26% и 7,85% в 2013 году.

Кредитные продукты Банка популярны среди его клиентов: большая сумма займа, отсутствие залога и поручителей, умеренные ставки и высокий уровень обслуживания привлекают многих потенциальных заемщиков. Все это позволяет банку занимать одни из лидирующие позиций на рынке розничного кредитования. Тенденция развития потребительского рынка России однозначна: кредиты станут доступнее, удобнее и выгоднее. Банки будут заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, установлении стабильных и лояльных отношений со своими заемщиками.

В 2013 году, с целью увеличения доли активных карт в портфеле, Банк планирует дальнейшее проведение активационных кампаний (конкурсные мероприятия) среди держателей карт, развитие совместных программ с партнёрами Банка, в том числе создание новых ко-брендинговых карточных продуктов. Банк намерен продолжать реализацию мероприятий по улучшению пакета услуг, оказываемых в рамках карточного обслуживания.

В соответствии с политикой Группы розничные кредиты, а именно кредиты на покупку автомобиля, потребительские кредиты и кредитные карты, просроченные более чем на 90 дней, считаются полностью обесцененными. Кредиты малому бизнесу и ипотечные кредиты, просроченные более чем на 90 дней, оцениваются на обесценение с учетом статистики возврата сумм основного долга и процентов по данным кредитам за счет частичного или полного восстановления платежеспособности заемщика, а также за счет реализации предметов залога по данным кредитам после выхода заемщика на просрочку свыше 90 дней. Кредиты малому бизнесу и ипотечные кредиты считаются полностью обесцененными, если убытки от обесценения, рассчитанные в соответствии с политикой Группы, равны текущей стоимости кредитов.

Анализ просроченных кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, представлен далее. В рамках данного анализа просроченной считается вся сумма кредита, платежи по которому были просрочены.

Анализ просроченных, но индивидуально не обесцененных кредитов по периодам просрочки в разрезе классов финансовых активов за 2013 год представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Анализ просроченных кредитов ВТБ 24 (ЗАО) за 2013 год

№ п/п	Вид кредитования	Количество просроченных кредитов (штук)
		Менее 30 дней	31-60 дней	61-90 дней	Более 90 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Ипотечное кредитование	4 123	971	996	11 018	17 108
2	Потребительское кредитование	7 686	2 118	1 597	22 846	34 247
3	Автокредитование	1 185	237	161	2 980	4 563
4	Кредитные карты	1 619	500	317	4 064	6 500
5	Кредиты малому бизнесу	704	286	232	10 741	11 963
6	Кредиты корпоративным клиентам	-	-	-	237	237
7	Итого кредиты и авансы клиентам	15 317	4 112	3 303	51 886	74 618
8	Итого финансовые активы с кредитным риском	15 317	4 112	3 303	51 886	74 618

Итак, из таблицы можно сделать вывод, что наибольшее количество просроченных кредитов являются потребительские кредиты. Их по максимальному сроку (более 90 дней) 22 846 штук.

В связи с тем, что товарные кредиты не практиковались в банке ВТБ 24 (ЗАО), хотелось предложить схему кредитования физического лица с использованием товарного кредита.

По данным рейтинга Аналитического Центра Русипотеки, представленного в таблице 19, десятка лидеров рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом. ( см. приложение 16).

По итогам трех лет видно, что ВТБ 24 (ЗАО) не перестает занимать 2 позицию в рейтинге по объему выданных ипотечных кредитов. И всячески увеличивает свои обороты. Так с 2011 по 2012 объем выдаваемых ипотечных кредитов возрос на 96,1%, а с 2012 по 2013 на 54,4%.

Одной из причин роста ипотечного рынка в 2013 году является наблюдающаяся со второго квартала прошлого года тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам. Достигнув своего максимума в марте (12,9%), месячные ставки начали постепенно снижаться – со второго квартала их снижали почти все ведущие игроки ипотечного рынка. Этому способствовало снижение стоимости фондирования и улучшение ситуации с ликвидностью по сравнению с 2012 годом. К концу 2013 года средневзвешенные месячные ставки по ипотеке снизились достаточно существенно (на 0,8 п.п.) и составили 12,1% в декабре (на 0,6 п.п. ниже уровня декабря 2012 года). Отметим, что этот показатель соответствует значениям, достигнутым в апреле 2011 г. и марте-апреле 2012 г., когда средневзвешенная месячная ставка выдачи по ипотечным кредитам составляла также 12,1%.

В этих условиях в 2013 году зафиксирован рост доступности приобретения жилья для населения: доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, составила, по

Рисунок 10 - Доли комерческих банков и АИЖК на рынке ипотечного кредитования 01.01.2014

предварительным оценкам АИЖК, 28 – 30% по сравнению с 26,5% в 2012 году.

Проанализируем долю коммерческих банков таких «гигантов» как:

Сбербанк России ОАО, ВТБ 24 (ЗАО), Газпромбанк (ОАО), ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит», АИЖК на рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи).

Из диаграмм видно, что на протяжении трех лет с 01.01.2012 по 01.01.2014 год несомненным лидером по ипотечному кредитованию в регионах является Сбербанк России ОАО, а что касаемо ВТБ 24 (ЗАО), то его положение весьма не стабильно.

Столь большой процент (56% - 2011 год) можно объяснить экономическим кризисом и, как не печально для ВТБ 24 (ЗАО), большим доверием населения к Сбербанк России ОАО. Но дальше мы видим, с медленным, но верным восстановлением экономики России, ВТБ 24 (ЗАО) набирает свою долю с 7% (2011 год) до 11% (2013).

Рисунок 11 - Доли комерческих банков и АИЖК на рынке ипотечного кредитования 01.01.2013

Нельзя не заметить уменьшение доли АИЖК. Данная ситуация вызвана тем, что в связи с полным восстановлением первичного рынка ипотечного жилищного кредитования после кризиса 2008 – 2009 годов

Рисунок 7 - Доли комерческих банков и АИЖК на рынке ипотечного кредитования 01.01.2012

на рынке ипотеки сконцентрирована на развитии следующих сегментов: социальных ипотечных программ, рынка ипотечных ценных бумаг и механизмов кредитования жилищного строительства и арендного жилья.

Таблица 20 - Основные конкуренты ВТБ 24 (ЗАО)

№ п/п	Рынки кредитования	Конкуренты
1	Рынок потребительского кредитования	Сбербанк России ОАО, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
2	Рынок жилищного кредитования	Сбербанк России ОАО, ОАО «Уралсиб», Газпромбанк (ОАО), ОАО АКБ «РОСБАНК»;
3	Рынок автокредитования	Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;
4	Рынок кредитных карт	ЗАО «Банк Русский Стандарт», Сбербанк России ОАО, ОАО КБ «Восточный», ОАО «ОТП банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО Банк «Тинькофф – Кредитные Системы»;
5	Рынок частных вкладов	Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО), ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффайзенбанк»; ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк;
6	Рынок кредитования среднего и малого бизнеса	Сбербанк России ОАО, ОАО «Уралсиб», ОАО Банк «Возрождение», ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «МДМ Банк».

Основные существующие и предполагаемые конкуренты ВТБ 24 (ЗАО) по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основными конкурентами ВТБ 24 (ЗАО) являются кредитные организации, входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг.

Основными факторами конкурентоспособности ВТБ 24 (ЗАО) являются:

-высокая степень интеграции в группу ВТБ (ОАО) и специализация кредитной организации – эмитента в группе на розничном банковском бизнесе;

-наличие хорошего потенциала роста на российском рынке розничных финансовых услуг;

-наличие высоких рейтингов надежности всех основных международных рейтинговых агентств;

-доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;

-клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;

-гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг, количество которых постоянно увеличивается;

-простота, удобство и оперативность принятия решений при предоставлении потребительских кредитов;

-экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.

В результате реализации стратегии ВТБ 24 (ЗАО) был создан ряд конкурентных преимуществ, являющихся платформой для дальнейшего успешного развития.

Возможность предложить клиентам полный перечень продуктов на ключевых финансовых рынках, как в России, так и за рубежом является уникальным преимуществом ВТБ 24 (ЗАО).

Подтвержденная способность к четкой реализации стратегии и достижению выдающихся показателей роста.

В результате 20-летней деятельности на российском банковском рынке бренд ВТБ приобрел известность и доверие. Так, по состоянию на начало 2014г. по всем основным параметрам Группа ВТБ занимает второе место после Сбербанк России ОАО, опередив ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ОАО «АЛЬФА-БАНК». В соответствии с рейтингом компании BrandFinance, по итогам 2013 г.