6.3. Стратегічні (прямі) та портфельні інвестиції

Держава

Венчурні інвестори

Підприємства – реципієнти інвестицій

Зростання темпів НТП

Можливість отримання надприбутків

Отримання коштів на реалізацію власної ідеї

Диверсифікація напрямів НТП

Податкові преференції

Зростання рівня конкурентоспроможності підприємства

Створення додаткового попиту на високоосвічених спеціалістів на ринку праці

Опанування нової сфери застосування свого капіталу

Можливість отримати високопрофесійного та досвідченого партнера

Оновлення виробничих засобів та продуктового ряду, що призводить до зростання конкурентоспроможності національної продукції та послуг

Здобуття позицій на перспективному ринку

Зростання рівня репутації та довіри клієнтів

Диверсифікація своїх вкладень

Можливість використання зв’язків та фінансових потужностей венчурного інвестора

Здобуття досвіду у сфері венчурного інвестування

Ознака

Вид портфелю

Використовувані фінансові інструменти

1

2

3

1. Залежно від мети інвестування

Збереження капіталу

Акції, облігації, банківські депозити, дорогоцінні метали, деривативи

Приріст капіталу

Підтримка ліквідності

Акції, облігації, банківські депозити

Забезпечення резервів

Облігації, банківські депозити

2. Залежно від можливості втрат

Високоризиковий

Акції, деривативи

Середньоризиковий

Акції, корпоративні облігації

Низькоризиковий

Муніципальні та корпоративні облігації

Безризиковий

Державні облігації, дорогоцінні метали

3. Залежно від рівня ліквідності

Високоліквідний

Активи 1-го рівня лістингу, дорогоцінні метали, банківські депозити

Середньоліквідний

Активи 2-го рівня лістингу

Низьколіквідний

Активи 3-го рівня лістингу та позабіржові активи

1

2

3

4. Залежно від специфікації

Галузевий

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи, дорогоцінні метали

Регіональний

Іноземний

Муніципальний

Муніципальні облігації

Державний

Державні облігації

5. Залежно від строку інвестування

Довгостроковий

Акції, облігації, дорогоцінні метали

Середньостроковий

Короткостроковий

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи

6. Залежно від стилю управління

Пасивний

Акції, облігації, дорогоцінні метали

Активний

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи

7. За складом

Диверсифікований

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи, дорогоцінні метали

Недиверсифікований

8. За рівнем оподаткування

Оподатковуваний

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи, дорогоцінні метали

Неоподатковуваний

Державні облігації, що звільнені від оподаткування

9. За рівнем інвестиційного доходу

Портфель росту

Складається із фінансових інструментів, курсова вартість яких зростає

Портфель доходу

Складається з фінансових інструментів із високим рівнем поточного доходу та мінімальним рівнем інвестиційного ризику

Комбінований портфель

Акції, облігації, банківські депозити, деривативи, дорогоцінні метали