2.2 Анализ рынка банковских продуктов и услуг

Рынок банковских услуг структурируется по разным критериям. Наиболее распространенным является его деление по видам оказываемых услуг: кредитных, инвестиционных, расчетно-кассовых, трастовых, консультационных и т. д. Далее в курсовой будет рассмотрена сегментация рынка банковских услуг, людей, принимающих какое либо участие в банковских процессах.

Таблица 2 – Оценка конкурентов Банк "Екатеринбург" в баллах (5-бальная шкала)

Поставщик	Извест-ность	Низкие проценты	Качество обслуживания	Доступ-ность	Надёжность	Престиж-ность
Банк "Екатеринбург"	5	3	3	4	3	4
Сбербанк	5	5	4	4	5	5
ОАО «Актив Банк»	5	4	4	3	4	4
ОАО «МПСБ»	3	3	3	4	2	2

Банк "Екатеринбург" не является лидером ни по одному показателю. При этом Банк "Екатеринбург" следует обратить внимание на процентные ставки, качество обслуживания и надёжность. Тем не менее Банк "Екатеринбург" также является достаточно известным по мнению клиентов, имеет схожие по сравнению с другими региональными банками характеристики, такие как престижность, которое играет важную роль при выборе банка клиентами.

Проанализировав данные исследований различных маркетинговых агентств, доля жителей Екатеринбурга, воспользовавшихся услугами банков за последние 12 месяцев, составляет 72,0% от числа жителей нашего города в возрасте от 16 до 60 лет. Соответственно, не пользовались банковскими услугами 28,0% жителей Екатеринбурга.

Рисунок 1 - Доля жителей Екатеринбурга, которые пользовались банковскими услугами в 2013 г.

Основу группы потребителей банковских услуг составляют мужчины и женщины (46,8% и 53,2% соответственно), в возрасте 21-55 лет (86,2%) с высшим образованием (55,6%). Пользователями банковских услуг чаще являются респонденты, имеющие постоянный источник трудового дохода (63,9% клиентов банков города Екатеринбург относятся к категории «занятые»). В зависимости от критерия «уровень дохода на одного члена семьи» в группу пользователей банковскими услугами чаще склонны попадать омичи с доходом свыше 15000 руб. на одного члена семьи (51,4%).Банки, которые в настоящее время функционируют в городе Екатеринбурге, предоставляют широкий перечень услуг для физических лиц. По данным исследований, рейтинг популярности банковских услуг среди клиентов банков выглядит следующим образом (Рис. 2).

Рисунок 2 - Популярность банковских услуг среди жителей Екатеринбурга, пользовавшихся услугами банков.

Наиболее популярным видом банковских услуг среди жителей Екатеринбурга являются денежные вклады. В качестве вкладчиков в настоящее время выступают более 2/3 потребителей банковских услуг, что составляет 48,0% от числа жителей Екатеринбурга в возрасте 16-60 лет. Распространенность банковских вкладов среди потребителей банковских услуг города Екатеринбурга отчасти обусловлена благоприятной для вкладчиков экономической ситуацией. По данным редакции журнала «Банки Екатеринбурга и бизнес», в 2013 году впервые за последние 4 года средневзвешенная ставка по депозитам превысила темпы инфляции.

Используют банки в качестве посредников при оплате различного рода услуг (коммунальные услуги, услуги операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров и т.д.) 42,6% потребителей банковских услуг, что соответствует 30,7% жителей Екатеринбурга. Данная услуга занимает второе место в рейтинге популярности банковских услуг, предоставляемых физическим лицам. Кредитами за последний год воспользовались 30,6% потребителей банковских услуг (22,0% жителей Екатеринбурга). Меньшей популярностью пользуется услуга по осуществлению денежных переводов, которой воспользовались за год только 13,9% клиентов банков (10,0% жителей Екатеринбурга).

Потребители, пользующиеся услугами банков по распространению биржевых и внебиржевых ценных бумаг, а также услугами по брокерскому обслуживанию, не были выявлены в ходе исследования. Это свидетельствует об отсутствии потребности в подобных операциях у населения города Екатеринбурга.

Развитая система банковского кредитования населения является показателем здоровья экономики в целом, так как способствует повышению потребительской активности населения. Так, например, программа льготного кредитования населения  позволила повысить потребительский спрос на внутреннем рынке КНР, что поспособствовало стабилизации экономического положения в этой стране. По сравнению с результатами опроса общественного мнения, проведенным исследовательской компанией «Делфи» в январе 2014 года, доля потребителей кредитов за 2 года уменьшилась более чем на 15%. Так, если за 2013 год доля жителей Екатеринбурга, воспользовавшихся кредитами составляла 37,7%, то в 2009 году она составила только 22,0% от числа жителей нашего города.

Рисунок 4 - Популярность различных видов кредитования среди потребителей банковских кредитов города Екатеринбурга.

Данные, представленные на Рис. 4 наглядно демонстрируют, что наиболее популярный среди жителей города Екатеринбурга вид кредита - потребительский (на различные нужды). За последние 12 месяцев им воспользовались 68,2% кредитополучателей (15,0% жителей Екатеринбурга). Второе место по популярности среди населения занимают кредиты, полученные посредством использования кредитных карт – 21,2% (4,7% жителей Екатеринбурга). Практика оформления целевых кредитов менее распространена среди кредитополучателей города Екатеринбурга. Так, ипотечный кредит оформили 7,6% потребителей услуг кредитования, автокредитом и кредитом на образование воспользовались 4,6% и 3,0% кредитополучателей, соответственно. Скачано. Не имеет отношения к данному банку.

SWOT-анализ – это исследования, которые направлены на определение сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и потенциальных угроз, а также их оценку. Матрица SWOT-анализа для компании ОАО «Банк «ЕКАТЕРИНБУРГ» Г. Екатеринбург представлена в таблице 3.

Таблица 3 - SWOT- матрица

	Возможности: 1 Возможность завоёвывать рынок за счёт технологических инноваций. 2. Недостаток качественной рекламной продукции по-прежнему сохраняется, что гарантирует долгосрочный спрос. 3. Улучшение инвестиционного климата регионе и по всей России и рост доходов населения. 4. Разработка новых маркетинговых стратегий. 5. Развитие новых видов услуг.	Угрозы: 1. Снижение клиентов, в связи с численностью конкурентов. 2. Падение спроса по причине циклического спада в экономике. 3. Постоянный выход на рынок новых конкурентов. 4. Изменений предпочтений Клиентов. 5. Наличие неплательщиков, затраты на судебные предоставления кредита (комиссии, проценты).
Сильные стороны: Надежность банка Передовые информационные технологии и высокое качество обслуживания Инновационная корпоративная культура технологическое лидерство. результативный менеджмент.	Отслеживать предпочтения клиентов поможет внедрение Клиентоориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, анализ предпочтений клиентов, планов их развития). Усиление работ по созданию привлекательности образа банка – за счет узнаваемости брэнда выделяется на фоне других банков, тем самым, привлекая потенциальных клиентов.	Передовые информационные технологии позволят расширить круг потенциальных клиентов. среди молодежи и офисных работников. Расширение и повышение Эффективности региональной сети - открытие дополнительных офисов банка, установка банкоматов в каждом районе города. Увеличение ассортимента Банковских услуг, предлагаемых непосредственно одному клиенту.
Слабые стороны: 1. Высокие затраты на персонал 2. Не совершенствует основные бизнес-процессы 3. Относительно, малый бюджет маркетинга, слабая реклама 4. Неочевидные преимущества от новых проектов	Появление большого количества новых банков может повлечь за собой полный пересмотр ценовой политики и снижение стоимости услуг, что приведет к финансовым потерям. Нехватка качественных заемщиков влечет за собой высокий процент не возврата кредитов.	В результате отсутствия информации о конкурентах и их предложений возникает возможность потери клиентов. Низкая квалификация персонала снизит качество и количество предлагаемых услуг.

Анализ макросреды (PEST-анализ). PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные для анализа потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST-анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка.

Таблица 4 - матрица PEST – анализа ОАО «Банк Екатеринбург» (ЕМБ)

Политические факторы-P	Экономические факторы-E
Изменение в законодательстве влияют на изменение стандартов работы банка, также — на изменения договоров и других юридических документов банка.	Изменение курса валют влияет на ставки банка при открытии и закрытие вклада, влияет на динамику ПИФов, на конвертацию валюты
На банковский сектор очень сильно влияют политические выборы, потому что меняется политика, а следовательно и экономика.	Изменения рынков акций и облигаций (взлет и падение) влияет как на ПИФы, так и на изменение курса доллара
Ужесточение государственного контроля за деятельностью банка влияет банк. Это приводит к изменению внешней и внутренней политики	Уровень инфляции влияет на ставки вкладов, а также на тарифы банка по оказанию различных услуг
	Инвестиционный климат влияет в первую очередь на ПИФы (акции и облигации), золото и драгоценные металлы
	Изменение налоговой политики влияет на тарифы
	Изменение потребностей конечного клиента сильно влияет на развитие, ведь в таких изменчивых условиях необходимо постоянно придумывать новые тарифы, вклады и другие банковские услуги. И Альфа-банк это с успехом делает
Социальные факторы-S	Технологические факторы-T
Изменение законодательства в социальной сфера, в том числе разрешение переводить пенсию в негосударственные фонды привело к тому, что в ЕМБ были созданы продукты — негосударственный пенсионный фонд, различные вклады специально для пенсионеров	Появление новых технологий и изменение их влияет на работу банка, а также на дополнительные сервисы ЕМБ. Так, при появлении интернета и его развитие была создана услуга — интернет-банк.
Тенденции образа жизни. Иметь банковскую карту престижно, поэтому банк создал несколько разных видов карт для потребителя.	При активном развитии интернет происходит совершенно другой процесс коммуникации между банком и потребителями. Так, из-за сильного развития социальных сетей появилась необходимость выводить бренд ЕМБ в Контакт, Facebook, Твиттер
После создания бренда банка необходимо было выстроить корпоративные стандарты, а также политику работы банка с клиентами.	Банк в последние два года следит за инновационными тенденциями. Появилась необходимость разработки мобильного приложения, потому что многие потребители имеют такие устройства как Ipod и Iphone, Android.
Потребительские предпочтения влияют непосредственно на услуги банков, потому что в изменчивых условиях необходимо придумывать новые продукты и услуги.	Инновации имеют определенный потенциал, поэтому ЕМБ следит за развитием рынка.
Мнение журналистов и их публикации влияют прежде всего на имидж и репутацию банка. ЕМБ в этой ситуации выглядит в очень выгодном свете по сравнению со многими другими банками.