2. Маркетингові дослідження
Біологічно активні добавки (БАД) - це природні або ідентичні природним біологічно активні речовини, одержувані з рослинного, тваринного або мінеральної сировини, а також, але набагато рідше, шляхом хімічного або мікробіологічного синтезу. Вони можуть включатися до складу харчових продуктів, напоїв, або використовуватися самостійно в різних формах, з метою забезпечення організму людини необхідною кількістю незамінних харчових речовин (повноцінні білки або окремі амінокислоти і їхні комплекси, полі ненасичені жирні кислоти, фосфоліпіди, вітаміни, мінерали).
Біологічно активні добавки з'явилися в Україні порівняно недавно близько 10 років тому. Але вже сьогодні населенню України пропонують свою продукцію понад 200 фірм виробників біологічно активних добавок.
Володіючи таким арсеналом БАД, лікар може вводити їх у раціон дієтичного чи раціонального харчування для оптимізації обмінних процесів та функцій організм у людини з урахуванням стану її здоров'я.
Найбільш поширені БАД в Україні застосовуються для зниження маси тіла, покращення зору та накопичення корисних речовин в організмі. Близько 35% ринку БАД займає вітчизняна продукція, 17% — російська, понад 15% — китайська. Далі йдуть великі фармацевтичні компанії Німеччини, США, Франції та Великої Британії.
В останні роки спостерігається висока динаміка зростання продаж різноманітних груп БАД. На думку аналітиків, річний сумарний об’єм ринку БАД у Росії у грошовому еквіваленті складає понад 700 млн. дол. Динаміка зростання продажів різних БАД в Україні згідно з дослідженнями становить 36–37 % на рік.
Згідно офіційним даним Держкомстату ріст обсягів виробництва дієтичних добавок в Україні спостерігався з 2004 по 2006 рік: у 2004-2005 рр. — з 600 до 7500 т або в 12,5 рази, і в 2005-2006 рр. — з 7500 до 10200 або в 1,4 рази. У 2007 році обсяги виробництва скоротилися до рівня 2005 року. У 2008 р., що частково зв'язане і з високим урожаєм кукурудзи і, відповідно, вигідними ціновими пропозиціями на кукурудзяні початки на внутрішньому ринку [103]. В 2009 році через наслідки економічної кризи об’єм виробництва впав на 25 % (рис. 2.1). На думку експертів, в 2010 р. даний сегмент зросте в межах 10 %. Ріст продовжуватиметься ще довго, оскільки зараз рівень споживання дієтичних добавок в нашій країні набагато менший, ніж в європейських країнах [104]. Сьогодні об'єм ринку дієтичних добавок складає близько 0,7 кг на душу населення, ємкість ринку в грошовому вираженні — близько 544 млн грн.
Рис. 2.1. Виробництво дієтичних добавок в Україні за даними Держкомстату, т
Активізацію експорту дієтичних добавок багато виробників розглядають як дуже важливий напрямок своєї діяльності. Особливо актуальною ця тема стала в сьогоднішніх умовах, коли роботу на внутрішньому ринку дестабілізує економічна криза як у вигляді неплатежів за оплату постачань, так і у вигляді зниження споживчого попиту.
Згідно даним Держкомстату, позитивна динаміка експорту дієтичних добавок спостерігається, починаючи з 2003 року. У 2007 році зменшилися як об’єми виробництва дієтичної добавки, так і об'єми експорту — на 12 %. У 2008 та 2009 роки об’єми експорту продовжили падати (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Експорт дієтичних добавок за даними Держкомстату з 2003 по 2009 рік, т
Найчастіше респонденти купують дієтичні добавки за порадою родичів і знайомих – 36,6%, а також за рекомендацією лікаря і провізора – 32% і 17% відповідно. Важливе значення має також наявність у них хронічних захворювань. Серед негативних факторів, що виникають при використанні дієтичних добавок споживачі відмітили тривалість їх застосування та значні витрати на курс лікування – 42% і 40,4% відповідно
У 2005-2009 роках на ринку Одеського регіону дієтичні харчові добавки представлено в основному фірмами Росії, Сполучених Штатів Америки та, в незначній кількості Франції, України, Німеччини тощо. Російські фірми та корпорації є основними виробниками та розповсюджувачами біологічно активних харчових добавок на ринку Одеського регіону.
Найпоширенішими дієтичними харчовими добавками та дієтичними
харчовими добавками БАД є продукція таких корпорацій і фірм, як: Vitaline,
NSP, Віши, «Мірра Люкс», «Нутра сорс», ТОВ «Еліт-Фарм», «Аюрведа»,
компанії «Корал-клуб», «Royal Body Care», «Візіон», «Вітамакс XXI Століття»,ТОВ «Гербалайф», «Арт-лайф», «Джерело здоров`я», «Біомед», «Тяньши»,«Кардея Груп», компанія «Тенторіум», ЗАТ «Ковчег і Ко», ПП «Наша марка», «КIМАК», ТОВ «Фенікс», «Еней-Віта», «Валтен», «АСТ», «Стакер» та ін.
На сьогодні кількість вітчизняних виробників харчових добавок збільшилась. Україна представлена на ринку харчовими добавками концерну ТОВ Stirol Biopharm, «Ляпко», «Дивосвіт», «Біосвіт», НВП «Vita», «Екомед», «Нутрімед»,«Еліт-Фарм», «ЛекФарма Адоніс», «Донлісгосп», «Ефект» «Наша марка» та ін.
Для визначення основних тенденцій на вітчизняному ринку дієтичних
харчових добавок було досліджено асортимент таких відомих в Україні
корпорацій та підприємств, як: корпорації Vitaline, корпорація «NSP», НВП
«Екомед», ТОВ «Еліт-Фарм», «Аюрведа», «Джерело здоров’я», компанії
«Корал-клуб», «Візіон», «Вітамакс XXI Століття», ТОВ «Гербалайф», «Stirol
Biopharm», «Дивосвіт».
Отримані результати свідчать про те, що товарна політика підприємств,
незалежно від наявності в асортименті практично всіх за напрямками дієтичниххарчових добавок, суттєво відрізняється.
На рисунку 1 наведено дані з визначення частки основних складових
асортименту дієтичних харчових добавок, які загалом виробляють і/або розповсюджують корпорації та підприємства, що досліджувались: корпорація Vitaline,«NSP», НВП «Екомед», ТОВ «Еліт-Фарм», «Аюрведа», «Джерело здоров’я», компанії «Корал-клуб», «Візіон», «Вітамакс XXI Століття», ТОВ «Гербалайф»,«Stirol Biopharm», «Дивосвіт».
1 – 72,3% - добавки лікувального призначення;
2 – 24,1% - загальнооздоровчі добавки;
3 – 3,4% - добавки для корекції фігури;
4 – 0,3% - добавки для спортсменів.
Рисунок 1 – Структура асортименту дієтичних харчових добавок
досліджуваних корпорацій і фірм з виробництва і/або їх розповсюдження.
Як видно з рисунка 1, найбільш великою з-поміж асортименту корпорацій й фірм з виробництва і/або розповсюдження ДХД, що досліджувались, є группа ДХД БАД лікувального призначення, таких як регулятори функціональноїактивності органів і систем, натуральні антибіотики й антисептики, ферментні препарати, адаптогени та детоксиканти. Їх частка в асортименті ДХД складає 72,3%. Майже четверту частину асортименту (24,0%) ДХД становлять загальнооздоровчі добавки, що також переважно є дієтичними харчовими добавками з біологічно активною дією, які являють собою вітаміни та мінеральні моно- й полікомплекси. Зовсім незначну частку ДХД мають добавки для корекції фігури та добавки для спортсменів, що відповідно становить 3,4% і 0,3%.
Асортимент ринку дієтичних харчових добавок не є достатнім. Отримані результати свідчать про потенційну можливість щодо подальшого розширення та поглиблення асортименту дієтичних харчових добавок їх виробниками на ринку України.
Проведені нами дослідження показали, що серед дієтичних харчових
добавок з біологічною активністю для людини, що розповсюджуються на
території України, найбільш популярними є: загальнооздоровчі добавки,
добавки для корекції фігури, спортсменів, лікувального призначення.
Практично всі добавки мають статус природних чи ідентичних природним.
Кожна корпорація чи фірма включає від 10 до 500 найменувань БАД.
Найменування та склад БАД, що пропонуються, повторюються, за невеликим
виключенням, майже в усіх корпораціях, що їх представляють.
У цьому напрямі є поглиблене дослідження асортименту дієтичних харчових добавок, представлених на ринку України та визначення споживчого попиту на них, а також розробка дієтичних харчових добавок спеціалізованого призначення.
І саме тому, є можливість і необхідність виготовлення БАД на основі колагену, адже мало хто з виробників, виробляє добавки, які підходили б людям похилого віку, спортсменам та дітям. Для виготовлення такої біологічно активної добавки беруть відходи з рибної промисловості(луску риб) і впроваджують в нові технології та на підприємства. Саме таким підприємством, де і буде впроваджуватись нова технологія є рибний завод ТМ «Аквамарин», адже це підприємство переробляє рибу, має великі обсяги виробництва.