8 . Основные макроэкономические школы и направления: сравнительный анализ позиций по ключевым макроэкономическим прблемам

Неоклассическая школа трактует AD исходя из формулы коллич-ой теории денег. 1)MV=PY, M-кол-во денег, V-скорость оборота денеж-ой единицы, P-средний уровень цен, Y-объем нац-го произв-ва. 2)AD=C+I+G+Xn, С умен-ся, I умен-ся, 3)эффект импортных цен. Экспорт уменьш-ся, след-но AD уменьш-ся.(рис)

P-общий уровень цен, Y-реальный ВНП

Ф ормулу коллич-ой теории денег активно используют как неоклассики, так и монетаристы. Они полагают, что объем денехной массы(М) и М постоянны, а общий уровень цен и объем нац-го продукта нах-ся в обратной зависимости, след-но кривая AD направлена вправо и вниз, т.е. имеет отриц-ый наклон. У кейнсианцев объем совок-го спроса(AD) зависит от влияния многих факторов. Объемы гос=ых расходов, величины налогов, объема автономных расходов(объемы автоном-го потреб-ия и автономных инвестиций, в открытой системе объема автоном-го чистого экспорта). Кейнсианцы имеют отличную от неоклассиков точку зрения на колебания совок-го спроса, они считают, что колебания AD явл-ся главной причиной изменений эк-ой ситуации, поэтому и рекомендуют прав-ву воздействовать на совок-ый спрос преимущественно методами фискальной политики. Монетаристы трактуют кривую совок-го предлож-ия также как кейнсианцы, а кривую совок-го спроса как неоклассики. Осюда осн-ые особенности данной школы: 1)предложение денег оказ-ет доминирующее воздействие не общий уровень цен, 2)в краткосрочный период деньги способны оказывать влияние на реальные эк-ие переменные(объем ВНП и уровень занятости). Деньги явл-ся главной причиной колебания уровня цен и нац-го дохода, 3)в долгосрочном периоде деньги влияют прежде всего на номинальные величины, а реальные величины опред-ся в долгосроч-ом периоде не денежными, а реальными факторами (запасы капитала, произв=ть ресурсов, численность трудоспос-го нас-я), 4)в рыночной эк-ке эк-им агентам и частному сектору эк-ки присуща стабильность. Ситуация макроэк-ой нестабильности возникает в рез-те прасчетов гос-ой политики. (рис)

9. Основные макроэкономические школы и направления: теория рациональных ожиданий.

Д/х-ва и фирмы вынуждены принимать многопериодные решения в условиях неопределенности в будущем. Т.о. большество решений требует от эк-их агентов формирование ожиданий относительно будущего. Ожидания должны быть сформированы в области уровня цен и доходов и предметом спора среди эк-тов явл-ся вопрос о том, как агенты формируют свое ожидание. Простым правилом для субъектов при принятии решений было бы действовать в будущем году так же как и в предыдущем. Это правило статистических ожиданий, которое может быть формализовано след-щим образом: Y^e_t+1=Y^e_t, где Y^e_t+1 –ожидаемый доход в будущем году, Y^e_t- реальный доход в текущем году. Если значение ожидаемого дохода в настоящем году не совпало с реальным доходом, значит ошибку прогноза можно будет определить как разность величины ожидаемого дохода. Эк-ие агенты учитыв-щие в своей деят-ти ошибки исходящие из прошлого опыта будут руководствоваться правилом адаптивных ожиданий: Y^e_t+1 = Y^e_t+g(Yt-Y^e_t), где Yt- реальный доход, g-показатель доли от величины ошибки прогноза. Если g=0, то эк-ие ожидания не мен-ся, если g=1, то ожидания превращаются в статические, т.е. агенты каректируют свои представления на всю величину прошлых ошибок. Адаптивные ожидания связаны исключительно с прошлым и не имеют связи с будущим, поэтому представители теории рациональных ожиданий отвергли теорию адаптивных ожиданий, заявив, что при принятии решений эк-ие агенты исп-ют моделирование вероятностных ситуаций в будущем. Данные теоретики исходят из предпосылки, что субъекты исп-ют исчерпывающую инф-ию, действуют перспективно и не совершают в своей деятельности систематических ошибок. Пред-ли теории рацион-ых ожиданий активно используют упращенные модели, показ-щие зависимость эк-их процессов от действия внешних факторов. Q_Dt=a-bPt+Ut, Q=d+cPt+Vt, P^e_t=P^e_t(x_i), x_i- совок-ть ценообразующих факторов, P^e_t- ожидаемая цена товара, Q_Dt=Qst. В случае рацион-ых ожиданий кривая совок-го предложения как в краткосрочном, так и в долгосрочном интервале представляет собой неподвижную вертикаль, совпадающую с линией произв-ва при естеств-ном уровне безработицы. Т.о. новые классики доказывают, что деньги для них нейтральны не только в краткосрочном периоде, но и в долг-ом, т.е. явл-ся сверхнейтральными.

Новые классики занимают крайнюю позицию относительно необходимости гос-го вмешательства в эк-ку, отвергает даже монетарные рычаги влияния. По их мнению реальная величина ВНП может отклоняться от равновестного по 2-м причинам: 1)из-за воздействия случайных внешних факторов, которые невозможно предвидеть, 2)в следствии неожиданных мероприятий правительства и след-но правительство должно действовать адекватно к изменению рыночной ситуации и своевременно информировать эк-их агентов.

Главные возражения неоклассиков: 2)возникают сомнения относительно способности агентов адекватно прогнозировать свою деятельность, т.е. следить всеми изменениями эк-ой политики. 2)касается абсолютной эластичности цен в сторону снижения. 3)некоторые эк-ты считают, что сдвиги в эк-ой политике оказ-ют более глубокое влияние на практику. Эти сдвиги влияют не только на общий уровень цен, но и на объемы произв-ва. 4)эк-ие интересы агентов далеко не всегда совпадают, поэтому ожидания разных соц-ых групп могут быть противоположными. 5)в данной теории не учитыв-ся сременное запаздывание, т.е. сомнительно, что реакция агентов мгновенно и сразу соответствует изменению реальной ситуации.