Поставщики услуг

Все конкуренты ООО «Компания N» делятся на две группы: внутриотраслевые – частные компании, оказывающие услуги в сфере железнодорожных перевозок в изотермическом подвижном составе, и межотраслевые, осуществляющие перевозки в рефрижераторном и изотермическом подвижном составе автомобильным транспортом. Конкурентами являются также компании, выполняющие транспортировку скоропортящихся грузов в универсальном подвижном составе, не предусматривающем регулировку температурного режима.

В настоящее время на рынке железнодорожных грузовых перевозок присутствует порядка 200 предприятий, осуществляющих транспортировку в собственном изотермическом и рефрижераторном подвижном составе, при этом только 15–20% из них, имеющих в собственности по 30–40 вагонов и больше, составля­ют реальную конкуренцию ООО «Компания N».

Конкурентов на автомобильном транспорте необходимо оценивать на региональном уровне из-за большого количества предприятий, имеющих в собственности автотранспорт и осуществляющих перевозки грузов на коммерческой основе. Кроме того, короткие расстояния, на которых в основном работают автоперевозчики, позволяют использовать для перевозки скоропортящихся грузов не только изотермический или рефрижераторный подвижной состав, что необходимо учитывать при определении полного списка поставщиков транспортных услуг.

Представительствам ООО «Компания N» необходимо сегментировать данный рынок по наиболее характерным признакам (роду груза, направлению, условиям перевозки, роду вагона) и определять конкретных конкурентов в каждом сегменте на основании данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики и практики работы.

Информация о конкурентах может быть представлена в табл. 3.5.

Данные о субъектах, предоставляющих услуги, аналогичные услугам анализируемой компании, можно получить по запросу в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики, а также на специализированных сайтах и в изданиях, предоставляющих информацию о предприятиях различных отраслей.

Потребители услуг

Основными потребителями услуг предприятия являются грузоотправители, грузовладельцы и экспедиторы скоропортящихся грузов. Можно выделить основные группы потребителей услуг ООО «Компания N»:

• порты (источники импортного продовольствия);

• продовольственные промышленные предприятия (произво­дители отечественных продуктов);

• крупные торговые и экспедиторские компании.

В ООО «Компания N» существует полный перечень всех потребителей их услуг, однако для оценки конкурентной среды можно ограничиться списком наиболее крупных из них (табл. 3.4).

Объем рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и доли компании на рынке

Общий объем перевозок скоропортящихся грузов в России оценивается на уровне 70 млн т в год, в том числе около 6 млн т составляют импортные грузы, вывозимые из морских портов (по данным за 2010 г.).

При этом структура рынка по дальности перевозок выглядит примерно следующим образом:

• на внутригородские и пригородные перевозки приходится 64–67% объема рынка;

• ближние междугородные перевозки – 14–16%;

• средние и дальние перевозки – 17–22%.

ООО «Компания N» работает в основном на средних и дальних расстояниях, поэтому целесообразно оценивать ее долю в данном сегменте.

В 2010 г. объем перевозок скоропортящихся грузов на средние и дальние расстояния составил 14 млн т, а доля железнодорожного транспорта в данном сегменте – около 70–75%. Из этого объема в подвижном составе ООО «Компания N» перевезено 3,3 млн т грузов, т.е. 24% от перевозок в данном сегменте.

Доля ООО «Компания N» в сегменте предоставления подвижного состава для дальних перевозок скоропортящихся грузов в 2011 г. составила примерно 17%, что значительно меньше порогового значения – 35%.

Для доказательства того, что положение ООО «Компания N» является доминирующим, необходимо рассчитать количественные показатели структуры рынка и оценить долю еще четырех крупнейших участников рынка. Это можно сделать на основе данных, полученных в результате определения предприятий-конкурентов.

Если доля каждого из пяти крупнейших субъектов на рынке перевозок скоропортящихся продуктов более 8%, а их совокупная доля превышает 70% (либо доля трех крупнейших – более 50%), то положение ООО «Компания N» будет считаться доминирующим. При невыполнении этих условий положение компании не считается доминирующим.