3.5. Анализ рынка

1. Общая характеристика состояния отрасли

Беларусь производит 0,9% от мирового объема молока и на протяжении последних трех лет входит в пятерку ведущих поставщиков молока и молочных продуктов в мире, стабильно занимая  4-5% в мировой торговле. 

Около половины производимой в Республике Беларусь молочной продукции потребляется на внутреннем рынке, остальное экспортируется. В списке ведущих мировых экспортеров молокопродуктов без учета торговли между странами ЕС в сегменте твердых сыров Беларусь занимает 5-е место (6% объема мирового экспорта), по сухому обезжиренному молоку также 5-ю позицию (4%),  а по сухому цельному молоку наша страна - седьмая. Стабильный рост объемов экспорта в структуре глобальной торговли отмечается по экспорту сливочного масла из Беларуси, которая вошла в тройку лидеров (8% от общего объема экспорта масла), уступив только Новой Зеландии, ЕС  и опередив по этому показателю США и Австралию. По молочной сыворотке и продуктов на ее основе Беларуси принадлежат 2% объема мирового экспорта.

В 2011-2012гг. в республике производилось 690-720кгмолоканачеловека, потреблялось - чуть более 250 кг на человека, при том, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять 400 кг молочной продукции в год.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2012г. расходы на покупку продуктов питания составили более 45% (в 2011г. – около 39%), из них на покупку молока и молочных продуктов– 18%, что является второй статьей затрат после мяса и мясопродуктов.

П роизводство молока в 2012 году составило 6 767,3тыс. тонн, что на 4,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Структура переработки молока представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура переработки молока в Республике Беларусь за 2012г, %

Ассортимент вырабатываемой в республике молочной продукции включает более 1200 наименований, в том числе масла - 30, сыров - более 160, цельномолочной продукции - более 500 наименований. Большинство молокоперерабатывающих предприятий являются градообразующими предприятиями, и от уровня их развития зависит экономика районов.

За 2007-2008гг. технически переоснащено 32 молочных и сыродельных завода, что позволило расширить ассортимент продукции до 1000 наименований. В 2009г. Проведено укрупнение рядам молочных заводов (в результате чего многие районные молочные заводы стали филиалами таких крупных молочных гигантов, как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка» идр.) и общая численность заводов сократилась с 56 предприятий в 2008г. до 47 предприятий в 2009г. Во всех молокоперерабатывающих организациях внедрена система качества ИСО 9001.Период 2010-2012гг. был также отмечен работой в направлении технического перевооружения и модернизации и дальнейшего укрупнения молочной отрасли. Следует отметить, что в 2011 и 2012гг. были введены дополнительные мощности по производству сыров твердых сортов (27 и 15 тонн в смену соответственно), а также по выпуску цельномолочной продукции (191 и 10 тонн в смену соответственно).

Динамика объемов производства молочной продукции по видам представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Объемы производства молочной продукции по видам в натуральном выражении за 1990-2012гг. (тыс. тонн/ млн. усл.банок)

Наименование	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012
ЦМП в пересчете на молоко б/ж	1 776	801	954	1 122	1 332	1 306	1 495	1644	1743,8
Масло животное	159,1	65,1	65,1	85,0	98,0	116,1	98,6	104,2	112,6
Сыры жирные (включая брынзу)	65	24,7	41,0	82,3	127,6	134,1	146,1	148,5	145,2
Консервы молочные	168,3	75.4	94,1	139,9	251,8	220,9	285,9	294,6	311,8

Краткий анализ тенденций развития производства основных видов молочной продукции представлен ниже.

Выпуск цельномолочной продукции за период с 1995 по 2009гг. увеличен в 1,6 раза и в течение 2006-2009гг. стабилизировался на уровне 1,3 млн. тонн. В 2010г. производство увеличилось по сравнению с 2009г. на 12,4% и составило 1 432 тыс. тонн. В 2010г. производство цельномолочной продукции составляло 80,6% от уровня 1990г. За 2011г. было произведено 1644 тыс. тонн ЦМП, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Объем производства ЦМП за 2012г. составил 1 743,8 тыс. тонн (106,1% к 2011г.).

Выпуск масла животного за период с 1995 по 2011гг. год увеличен практически в 2 раза. В 2010г. производство масла сократилось на 14% и составило 98,2 тыс. тонн. В 2011г. объем производства вырос на 5,7% по сравнению с 2010г., но все еще не достиг уровня 2009г. и составил 89,8% от 2009г. На сегодняшний день производство масла составляет около 65% от уровня 1990г. В 2012г. было произведено 112,6 тыс. тонн масла животного, что составляет 108,1% по отношению к 2011г. Более половины масла животного, произведенного в республике, реализуется на внешних рынках (причем практически 99% от общего объема экспорта приходится на Российскую Федерацию).

В душевом потреблении сливочного масла на каждого человека Беларусь отстает как от медицинских норм (около 7 кг на человека в год), так и от потребления европейских стран: Франции, Финляндии, Германии (9 кг в год на человека). Среднестатистический белорус потребляет 3,5–4 кг масла сливочного в год.

Самыми крупными производителями сливочного масла в республике являются: «Слуцкий сыродельный комбинат», «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», «Калинковичский молочный комбинат», «Оршанский молочный комбинат», «Лидский молочный комбинат», «Березовский сыродельный комбинат», «Полоцкий молочный завод» и др. Это крупные предприятия, которые производят 20-40 тонн сливочного масла в сутки.

Производство жирных сыров – одно из традиционных направлений пищевой промышленности Республики Беларусь, которое в 1995- 2011гг. развивалось весьма динамично. За этот период объем выпуска сыров увеличен в 6 раз. В 2011г. сыров было произведено на 1,6% больше, чем в 2010г. За 2012г. было произведено 145,2 тыс. тонн сыров, что на 2,2% меньше, чем в 2011г. В настоящее время объем производства сыров превышает уровень 1990 года более чем в 2 раза.

На производство сыров в республике в настоящее время направляется от 25% до 33% объема сырого молока. Выпускаемый ассортимент данной продукции достаточно разнообразен. Он включает твердые и полутвердые сыры (около 92%), мягкие и рассольные (более 2%), а также плавленые (5,6%). В Беларуси вырабатывается свыше 200 наименований сыров, из них твердых и полутвердых – 120. Доминирует в производстве сыр «Российский», на долю которого приходится 34%. Удельный вес «Голландского» составляет 19%, «Пошехонского» – 8%. Растет интерес потребителей к низко жирным сырам, их удельный вес достиг 4%. Производство рассольных сыров в Беларуси начато сравнительно недавно. Вместе с тем такие сорта как «Сулугуни» и «Брынза» пользуются широким потребительским  спросом.

Среди областей по производству сыра лидирует Брестская область. На ее долю приходится треть республиканского объема. На Минскую область – 25%, Гродненскую – 19%.

В настоящее время на экспорт поставляется около 70% производимого в республике сыра. Основной объем белорусского экспорта сыра и творога приходится на Россию (98,8%). В списке импортеров данной продукции также Казахстан (0,6%), Молдова (0,3%), Азербайджан (0,2%) и Украина (0,1%).  Доля других стран СНГ (Кыргызстан, Таджикистан, Армения) и дальнего зарубежья (Канада, Объединенные Арабские Эмираты) составляет сотые доли процента. Реализация белорусских сыров в России имеет высокую рентабельность  - почти 27% на начало 2012 года, в то время как рентабельность продаж на внутреннем рынке составляла 1,8%.

Производство молочных консервов в 1990г. составляло 168,3 млн. условных банок. В 1995г. объем производства данной продукции сократился в 2,2 раза и составил 75,4 млн. условных банок. Далее наметилась тенденция роста, причем в 2011г. выпуск молочных консервов на 75% превысил уровень 1990г. В 2012г. было произведено 311,8 млн. условных банок молочных консервов, что составляет 105,8% по отношению к 2011г.

В настоящее время в республике действуют 2 крупных комбината, на которых налажено производство сгущенных молочных консервов с сахаром: ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и «Глубокский молочно-консервный комбинат». Кроме данных предприятий сгущенное молоко производится и на некоторых других заводах, но в небольших объемах (например, Березовский сыродельный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат и др.).

В соответствии с программой развития молочной отрасли планируется довести выпуск молочных консервов в 2014-2015гг. до 212,2 млн. усл. банок, 89% которых будет поставляться на экспорт.

Выпуск молока, сливок и смесей в твердых формах в 2012г. составил 129,6 тыс. тонн, что на 27,8% больше по отношению к 2011г. Сухие молочные продукты являются экспортоориентированным видом. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), начиная с 2007 года, Беларусь входит в десятку мировых экспортеров сухого обезжиренного молока. По итогам 2009 года (это последний год, который приводит FAO для всех стран) она занимала 9-е место по этой позиции с объемом экспорта 79 997 тыс. тонн на общую сумму 142,3 млн. долларов. Впереди Беларуси были Новая Зеландия, США, Германия, Австралия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша. При этом средневзвешенная цена одной тонны белорусского продукта являлась одной из самых низких - 1778 долларов. Для сравнения: в Новой Зеландии она была по итогам 2009 года 2050 долларов, в США - 2090 долларов, в Германии - 2396 долларов, в Австралии - 2145 долларов, во Франции - 2539 долларов, в Бельгии - 2367 долларов, в Нидерландах - 2234 доллара, в Польше - 2194 долларов и в занимавшей десятое место Ирландии - 2532 долларов за тонну.

Основным экспортным рынком для белорусского сухого молока является Россия. По данным Национального союза производителей молока (Союз молоко) Россия ежегодно получает из Беларуси около 60 тысяч тонн сухого молока, вместе с тем российские компании в год производят только 45-50 тысяч тонн. По оценкам экспертов, в 2011 году доля Беларуси в общем объеме импорта в Россию сухого обезжиренного молока составляла 63%, молочной сыворотки — 60,5%, сухого цельного молока — 72%, масла сливочного — 43%. Российские заводы в виду более привлекательной цены отдают предпочтение белорусскому сухому молоку, при этом сухое, а также цельное молоко российского производства остается фактически невостребованным. С этим связаны серьезные опасения за конкурентоспособность российских молоко переработчиков. С целью защиты отечественного производства Россия уже второй год подряд выдвигает требования приостановки белорусских поставок некоторых видов молочной продукции. Так, в 2011г. это было сделано в мае, в 2012г. такой запрос поступил уже в феврале.

В соответствии с первоначальным торговым балансом на 2012 год Беларусь должна была поставить в Россию по 14 тыс. тонн сухого молока и сухой сыворотки. До 1 апреля объем поставок по плану составлял 6 тыс. тонн сухого молока и 4 тыс. тонн сыворотки. В феврале 2012г. Союз молоко выдвинул требование приостановить поставки из Беларуси на российский рынок сухого молока и сухой молочной сыворотки до конца 2012 года. Это требование было обосновано невозможностью российских производителей молочной продукции конкурировать по ценам с белорусскими производителями. Это подтверждается тем, что в начале 2012г. цена на сырое молоко в России в среднем была около 15-16 российских рублей за литр, а в Беларуси – около 11 российских рублей. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси дало согласие на приостановку поставок сухого молока и сыворотки со 2 квартала 2012 года, а также пообещало не снижать рекомендуемые индикативные цены на молочные продукты, установленные для российского рынка на 2012 год. Стороны договорились, что поставки сухого молока и сыворотки могут быть возобновлены по взаимному согласию.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты считают, что актуальным является развитие производства именно сухих молочных продуктов как наиболее перспективной группы. Сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая сыворотка станут одними из основных позиций экспорта в ближайшей перспективе.

Организация переработки молочной сыворотки. Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки обусловлена значительными объемами ее производства, высокой энергоемкостью переработки, дефицитом мощностей по ее промышленной переработке.

Наращивание производства сыра и творожных изделий и увеличение их доли в структуре переработки молока является перспективным направлением в развитии молочной промышленности. В связи с этим увеличивается и объем получаемой сыворотки.

Переработка сыворотки в 2011г. в Беларуси не превышала 25%. Сыворотка в натуральном виде в количестве 45–50% направлялась на корм сельскохозяйственным животным. Около 25%, в основном казеиновой и творожной, сбрасывалось в канализацию. Возврат сыворотки в хозяйства был экономически невыгоден, поскольку приходилось транспортировать жидкий продукт с низким содержанием сухих веществ, при этом требуется охлаждение сыворотки для транспортировки и хранения с последующим нагревом при выпойке сельскохозяйственных животных.

В настоящее время перерабатывается около 50% молочной  сыворотки, а к 2015 году планируется обеспечить переработку сыворотки в полном объеме.

Технологический уровень создаваемых в республике производств позволяет перерабатывать подсырную сыворотку и получать конечный продукт с целью дальнейшего использования, в первую очередь, для кормовых целей, а также отдельные партии - для производства пищевых продуктов. Вместе с тем на данный момент установлено недостаточно оборудования, которое позволяет перерабатывать творожную и казеиновую сыворотку, имеющую высокий уровень кислотности. Кислая сыворотка занимает в Беларуси до 40% от общего количества полученной в производстве сыворотки из-за производства в больших количествах творога и казеина.

В настоящее время в республике уже реализован ряд инвестиционных проектов по переработке молочной сыворотки. Созданы мощности по производству лактулозы и сухой сыворотки, в том числе деминерализованной (со степенью деминерализации до 90 процентов). Увеличены мощности по производству концентрата  сывороточных белков. В 2010 году реализованы проекты по увеличению либо созданию новых мощностей по переработке подсырной сыворотки в открытых акционерных обществах «Копыльский маслосырзавод», «Бабушкина крынка», «Слуцкий сыродельный комбинат». В 2011 году на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» был запущен первый в республике цех по выпуску сухой деминерализованной сыворотки, основанный на технологии электродиализа, мощностью переработки 200 тонн сыворотки в сутки. В 2012г. ведутся мероприятия по реализации на Полесском производственном участке ОАО «Молочные продукты» (Хойники) республиканского инновационного проекта по сушке сыворотки и сывороточно-жирового концентрата - строительство нового цеха по переработке всех видов молочной сыворотки мощностью 500 тонн в сутки. После ввода цеха в эксплуатацию его мощности позволят выпускать в сутки 26 тонн деминерализованной сыворотки или 36 тонн сыворочно-жирового концентрата. При дальнейшем внедрении современных технологических процессов по переработке молока будет возможна выработка и других продуктов.

Также планируется реализация проекта по строительству завода по переработке кислой молочной сыворотки в Несвиже. Предполагается, что поставщиками сырья для нового предприятия станут молочные комбинаты всей республики. В год здесь можно будет перерабатывать около 1 млн. тонн кислой сыворотки. На Несвижском заводе будут производиться белково-жировой концентрат, сухая кристаллизованная сыворотка и заменитель цельного молока.

В Витебской области планируется построить цех по сушке деминерализованной сыворотки в ОАО «Молоко» (Витебск) производительностью 500 т/сутки с учетом расширения до 1 тыс. тонн. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Молоко Витебск-Мега» зарегистрировали ОАО «Молоко» (Витебск) и чешское предприятие «Мега». Их доли в уставном фонде составляют по 50%. Сырье будет поставляться из Витебского и Оршанского регионов области.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» разрабатывает проект строительства цеха по переработке молочной сыворотки (творожной и казеиновой) для получения готового продукта - концентрата молочно-жирового с последующим использованием его для производства заменителей цельного молока.

В целом предполагается, что в 2015 году в Беларуси будет перерабатываться полный объем молочной сыворотки, ресурсы которой составят около 2,4 млн. тонн.