2. Анализ деятельности ооо «Экспобанк» и направления совершенствования расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов

2.1. Характеристика деятельности ооо «Экспобанк»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (до 26.01.2012 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»).

Сокращенное наименование: ООО «Экспобанк»;

ОГРН: 1027739504760;

Дата регистрации Банком России: 27.07.1994 г.;

Регистрационный номер: 2998;

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр. 2.

Сведения о лицензиях, выданных ООО «Экспобанк»:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: № 2998 от 06.02.2012 г.;

- Лицензия на осуществление банковских операций №2998 от 06.02.2012 г. выдана Центральным Банком российской Федерации (на осуществление операций с драгоценными металлами);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03062-010000 выдана 27.11.2000 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02958-100000 выдана 27.11.2000 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12673-000100 выдана 10.11.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

- Лицензия № 12320Н выдана 05.07.2012 г. выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов в Российской Федерации, номер в реестре 267.

Участники Банка по состоянию на 01.01.2013 г.:

- Ким Игорь Владимирович – 70,16%;

- Цой Герман Алексеевич – 18,11%;

- ОАО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» - 9,00%;

- Компания с ограниченной ответственностью «МОРЕЛАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», (Кипр) – 1,82%

- Нифонтов Кирилл Владимирович – 0,91%;

Банк создан в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 20 февраля 1994 года с наименованием коммерческий банк «Искол-банк» (товарищество с ограниченной ответственностью) «Искол-Банк».

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 03 марта 1997 года наименование Банка изменено на коммерческий банк «Экспобанк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Экспобанк».

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 03 декабря 1998 года Устав Банка приведен в соответствие с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», наименования Банка определены как Коммерческий банк «Экспобанк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Экспобанк» ООО.

В 2005 году Банк стал частью банковского холдинга, состоящего из управляющей компании «Петропавловск Финанс», Азиатско-Тихоокеанского Банка (бывший Амурпромстройбанк), Колыма-Банка, Магаданского Банка, ООО «Экспо-Лизинг» и страховой компании «Гелиос-Резерв». В декабре 2005 года 100%-ую долю участия в капитале банка получила управляющая компания холдинга ООО «Петропавловск Финанс». Конечными бенефициарами ООО «Экспобанк» тогда являлись в равных долях Андрей Вдовин и член Совета директоров Кирилл Якубовский (по 50%). Основатели золотодобывающей компании Peter Hambro Mining (ныне группа компаний «Петропавловск», основной актив которой — ОАО «Покровский рудник») британец Питер Хамбро и россиянин Павел Масловский имели опционы на покупку 50% долей (по 25%).

В 2011 году КБ «Экспобанк» ООО был продан основными акционерами банка британской группе Barclays и, в последующем в соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 22 октября 2011 года наименование Банка изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» ООО «Барклайс Банк». Однако международный финансовый кризис 2012-2013 годов не позволил британской финансовой группе закрепиться на российском банковском рынке. В начале 2011 года группа Barclays приняла принципиальное решение о продаже дочернего ООО «Барклайс Банк».

В октябре 2011 года ООО «Барклайс Банк» был выкуплен российскими инвесторами с участием Кима Игоря Владимировича. В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 08 декабря 2011 года наименование Банка изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» ООО »Экспобанк».

В связи со сменой акционеров в ООО «Экспобанк» произошло и обновление команды  топ-менеждеров.  За период с   ноября  2011  года по январь 2012 года  новой командой  была проведена  работа по сокращению  расходов  Банка и оптимизации структуры Банка. Планируется развивать банк на существующей платформе и вывести его в среднесрочной перспективе на уровень одного из ведущих финансовых институтов страны. Ключевые направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, валютные операции.

В сентябре 2012 года завершилась сделка по объединению ООО «Экспобанк» и ОАО «СиббизнесбанК» на базе ООО «Экспобанк». В результате сделки ОАО «Сиббизнесбанк» стал 100%-м дочерним банком ООО «Экспобанк». Основной акционер Сиббизнесбанка - компания ОАО ДСК «Автобан» вошла в состав участников ООО «Экспобанк» с долей в размере 9%. В июне 2013 года Экспобанк успешно завершил присоединение Сиббизнесбанка.

В декабре 2012 года между участниками ООО КБ «Стромкомбанк» и ООО «Экспобанк» были достигнуты принципиальные договоренности о присоединении ООО КБ «Стромкомбанк» к ООО «Экспобанк». Присоединение завершено в марте 2013 года.

В августе 2013 года ООО «Экспобанк» завершил сделку по покупке российской дочерней компании ООО «ФБ-Лизинг», принадлежащей лизинговой компании VR-Leasing AG. В сентябре 2013 года собраниями участников ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-Лизинг» было принято решение о присоединении лизинговой компании к банку. Данная реорганизация направлена на достижение наиболее эффективного использования активов за счет повышения конкурентоспособности ООО «Экспобанк» на рынке банковских услуг и увеличения прибыли, рационализацию управления и сокращение издержек.

В настоящее время сеть обслуживания и продаж ООО «Экспобанк» насчитывает 19 офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Барнауле, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Клиентам Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг (пластиковые карты, расчетно-кассовое обслуживание, ДБО, инкассация денежных средств и ценностей, торговое финансирование, конверсионные операции, депозиты и вклады, а также коммерческое кредитование и пр.). «Экспобанк» предлагает клиентам услуги эквайринга, поставщиком услуг эквайринга является партнер банка - ЗАО «Компания объединённых кредитных карточек» (UCS).

Всего ООО «Экспобанк» обслуживает около 6 тыс. юридических лиц, представляющих различные отрасли экономики, а также примерно100 тыс. частных клиентов.

ООО «Экспобанк» предлагает своим клиентам следующие виды услуг:

• Кредитование;

• Торговое финансирование;

• Расчетно-кассовое обслуживание;

• Эквайринг;

• Валютный контроль;

• Сделки;

• Депозиты;

• Зарплатный проект;

• Банк-клиент;

• Лизинг.

В целях реализации принципа эффективного управления в Банке предусматривается следующая система органов управления:

• Общее Собрание участников Банка;

• Совет директоров Банка;

• Коллегиальный исполнительный орган — Правление;

• Единоличный исполнительный орган — Председатель Правления;

Уставом и внутренними документами Банка определены полномочия, компетенция и подотчетность органов управления Банка. При этом распределение полномочий между органами управления Банка обеспечивает разграничение общего руководства, осуществляемого участниками и Советом директоров, и руководства текущей деятельностью Банка, осуществляемого его исполнительными органами. Решения, отнесенные к компетенции соответствующего органа управления Банка, принимаются с учетом оценки уровня банковских рисков, в том числе риска потери деловой репутации.

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.1990г. (в ред. от 29.06.2012г.) № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, уставом Банка, решениями правления Банка.

Приоритетными направлениями для Банка являются комплексное обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также сделки по покупке и консолидации банковских активов. Основным собственником Банка является Игорь Ким.

Экспобанк является в следующих ассоциациях и организациях:

• Член Московской межбанковской валютной биржи;

• Полноправный член международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int.;

• Член международной платежной системы Western Union;

• Участник системы Reuters;

• Участник Системы обязательного страхования вкладов;

• Член Ассоциации российских банков;

• Член Ассоциации региональных банков России;

• Член общества и участник системы S.W.I.F.T.

В декабре 2013 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B» по международной шкале и «BBB-(rus)» по национальной шкале со «Стабильным» прогнозом.

В ноябре 2013 года рейтинговое агентство «Рус Рейтинг» повысило Банку кредитный рейтинг по национальной шкале - «A+», прогноз «стабильный», по международной шкале – «BB+», прогноз «стабильный». В марте 2014 года агентство повысило прогноз по рейтингу до «возможное повышение».

Банк является участником Системы страхования вкладов и выступает гарантом перед Федеральной Таможенной Службой (ФТС). Банк входит в число организаций, где могут размещаться средства пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Облигации Банка включены в государственный Ломбардный список Центрального Банка РФ. В январе 2014 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) аккредитовало Экспобанк в качестве агента по выплате страхового возмещения.

Банк представляет собой универсальное кредитно-финансовое учреждение, предлагающее широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам. Основной акцент делается на построении долгосрочных партнерских отношений с корпоративными Клиентами, а также индивидуальном обслуживании состоятельных вкладчиков.

В 2012 году Банк переориентировался из преимущественно розничного банка в банк для корпоративных клиентов и частных клиентов с высокими доходами. В рамках стратегии основной акцент был сделан на качественное повышение уровня продуктового и сервисного предложения для состоятельных клиентов банка. В результате реализованных изменений сегодня Private Banking ООО «Экспобанк» – это интегрированная платформа для финансовых решений в России и за рубежом: широчайший спектр банковских, инвестиционных продуктов и дополнительных услуг на базе возможностей банка и его партнеров. Приоритетное внимание в работе с частными лицами уделялось привлечению депозитов физических лиц. В отчетный период неоднократно совершенствовалась действующая линейка вкладов, учитывающая потребности клиентов в сохранении и преумножении денежных средств. Особо хочется отметить внедрение индивидуальных кредитных решений, решения в сфере дистанционного управления счетами, которое позволяет клиентам осуществлять операции дистанционно.

После смены собственников в конце 2011 года была пересмотрена стратегия работы Банка на финансовых рынках. В 2012 году Банк активизировал работу на рынке МБК и на фондовом рынке.

На рынке МБК Банк как привлекал денежные средства с рынка, так и размещал. В целом следует ответить, что в основном в течение 2012 года Банк был на рынке нетто- кредитором, используя для размещения не только сделки прямого межбанковского кредитования, но и сделки типа SWAP, которые позволяют без дополнительного риска эффективно размещать денежные средства.

При проведении операций на рынке ценных бумаг Банк придерживался консервативной политики. При формировании собственного портфеля ценных бумаг предпочтение отдавалось бумагам Ломбардного списка с дюрацией не более 1 года.

В рамках реализации утвержденной стратегии развития, в 2012 году Банк сконцентрировал основные усилия на развитие бизнеса в регионах, в которых исторически сильны позиции акционеров и менеджмента Банка. В течение отчетного года Банком открыты новые офисы в Новосибирске, Кемерово, Сургуте, Тюмени и Екатеринбурге. Наряду с открытием новых офисов Банк провел реструктуризацию существующей сети продаж, в результате которой было принято решение о закрытии части подразделений в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 г. региональная сеть Банка насчитывает 15 отделений в 9 субъектах России.

С целью повышения операционной эффективности в 2012 году Банком были реализованы проекты по оптимизации бизнес-процессов, по переводу на аутсорсинг части сервисных функций, а также отказ от низкоэффективных банковских продуктов и услуг. Это позволило Банку существенно оптимизировать численность персонала, в результате чего по состоянию на 1 января 2013 года численность сотрудников снизилась до 556 человек против 708 человек по состоянию на 01.01.2012 г.

Эффективная реализация стратегии развития позволила Банку получить в 2012 году операционную прибыль с учетом СПОД в размере 171 700 тыс. рублей (за 2011 год – убыток в размере 776 271 тыс. рублей с учетом СПОД). Это стало результатом работы по двум направлениям: увеличения доходов от бизнеса и оптимизации операционных расходов.

В рамках реализации стратегии в отчетном периоде Банк сделал основной акцент на комплексном обслуживании корпоративных клиентов и состоятельных частных вкладчиков. Это позволило существенно нарастить объемы бизнеса при оптимальном объеме административно-управленческих затрат.

В отчетном периоде Банк увеличил объем кредитов, предоставленных юридическим лицам (рост на 141% по отношению к началу отчетного периода). Детальная тарификация всех операций позволила Банку увеличить объем комиссионных доходов от обслуживания корпоративных клиентов.

Пересмотр продуктового ряда с акцентом на работу с состоятельными вкладчиками позволил Банку с одной стороны нарастить пассивную базу, с другой увеличить ее дюрацию (рост срочных депозитов частных клиентов составил 81% по отношению к началу отчетного периода).

Наряду с формированием собственного кредитного портфеля, Банк в отчетном периоде активно приобретал стандартизированные розничные портфели у других кредитных организаций.

С целью повышения эффективности бизнеса в 2012 году Банком были реализованы непрофильные активы и закрыты низкоэффективные банковские продукты и услуги: был продан низкомаржинальный портфель ипотечных кредитов, реализован банкоматный эквайринг, прекращена работа с банками агентами по картам международных платежных систем и закрыты собственные программы розничного кредитования.

В целях повышения операционной эффективности в 2012 году Банк передал на аутсорсинг часть сервисных функций и осуществил перевод части поддерживающих подразделений в Новосибирск. Результатом реализации данных мероприятий стало снижение численности сотрудников на 21,5% и величины операционных расходов на 25% по отношению к началу отчетного периода.

В таблице 2.1 приведены показатели финансово-экономической деятельности за 2011-2012 гг.

Таблица 2.1 - Динамика финансовых показателей ООО «Экспобанк», тыс. руб.

Наименование показателя	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	Изменения, 2011 г.		01.01.2013 г.	Изменения, 2012 г.
			тыс.руб. (+; -)	темпы роста, %		тыс.руб. (+; -)	темпы роста, %
Активы	4944822	6719019	+1774197	196,5	7100297	+381278	105,7
Чистая ссудная задолженность	3988642	5331900	+1343258	133,7	5161303	-170597	96,8
Обязательства, в том числе привлеченные средства клиентов (некредитных организаций)	4265317	5943502	+1678185	139,3	6237533	+294031	104,9
	3872733	4802831	+930098	124,0	5396960	+594129	112,4
Собственные средства (капитал), в том числе уставный капитал	679505	775517	+96012	114,1	862763	+87246	111,3
	67761	67761	0	-	67761	0	-
Чистая прибыль за год	116684	109939	-6745	94,2	36204	-73735	32,9

Положительной тенденцией является рост активов Банка в исследуемом периоде, которые увеличились на 1744197 тыс.руб. по итогам 2011 г., ещё на 381278 тыс.руб. по итогам 2012 г. и составили 7100297 тыс.руб. на 01.01.2013 г. Однако темпы роста активов существенно снизились: если в 2011 г. они составляли 196,5%, то в 2012 г. – только 105,7%.

Объем обязательств Банка также вырос в абсолютных величинах с 4265317 до 6237533 тыс.руб. в исследуемом периоде при снижении темпов роста с 139,3 до 104,9% за 2011 – 2012 г.г.

Собственные средства (капитал) Банка выросли с 679505 до 775517 тыс.руб. по итогам 2011 г., то есть на 14,1%. В 2012 г. рост был несколько меньшим: собственные средства достигли 862763 тыс.руб., что составляет 111,3% от уровня прошлого года.

Уставный капитал Банка оставался неизменным на протяжении последний трёх лет и составлял 67761 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2011г. составила 109939 тыс. руб., что на 5,8% меньше чем за 2011 год. Сокращение чистой прибыли за 2011г. в основном вызвано двумя факторами:

- увеличением отчислений в резерв на обесценение кредитного портфеля в размере 97,9 млрд. руб., что в 5,5 раз больше, чем за 2011 год;

- убытками по торговым операциям с ценными бумагами в размере 37,3 млрд. руб.

По итогам 2012 г. чистая прибыль существенно снизилась и составила 36204 тыс. руб. (против 109939 тыс. руб. в 2011 г.), то есть прибыль Банка сократилась на 67,1%. Основной причиной снижения прибыли в 2012 г. по сравнению с предыдущими периодами является резкий рост расходов на создание резерва на обесценение кредитного портфеля.