
- •Заявление о самостоятельном выполнении годовой курсовой работы
- •Глава 1. Анализ рынка мороженого 5
- •Глава 2. Региональная специфика внешней среды для компаний
- •Глава 3. Результаты анализа региональных
- •Введение
- •Глава 1. Анализ рынка мороженого
- •1.1 Особенности товара и технологии его производства.
- •1.2 Характеристика отрасли
- •Глава 2. Региональная специфика внешней среды для компаний отрасли производства мороженого
- •2.1 Политико-правовые аспекты внешней среды компаний
- •2.1.1 Социально-политическая устойчивость регионов
- •2.1.2 Деятельность региональных органов власти по содействию развития бизнеса
- •2.1.3 Регулирующее воздействие государства
- •2.2 Экономическая характеристика внешней среды
- •2.2.1 Размер рынка региона и близлежащих субъектов рф
- •2.2.2 Местоположение региона относительно основных рынков сбыта и источников ресурсов
- •2.2.3 Возможности для вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий отрасли
- •2.2.4 Характеристика экономически активного населения
- •2.2.5 Специализация регионов по отраслям
- •2.2.6 Специфика налогового законодательства региона
- •2.3 Социально-культурные аспекты внешней среды компаний
- •Краснодарский край.
- •Ленинградская область.
- •2.4 Технологические аспекты
- •2.4.1 Технологический потенциал регионов
- •2.4.2 Инфраструктура регионов
- •Глава 3. Выводы по результатам анализа региональных рынков производства мороженого
- •3.1 Ключевые факторы выбора региона
- •3.2 Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов
- •Список источников
- •Приложения
- •Объем рынка мороженого
- •Сегментация потребителей мороженого 47
- •Присутствие крупнейших компаний-производителей мороженого на рынке 48
1.2 Характеристика отрасли
Ассортимент мороженого, производимый на предприятиях РФ, имеет характерную особенность: основу продукции составляет порционное мороженое - 70-80% от общего объема производства, которое в осенне-зимний период сокращается максимум до 55%. Количество наименований продукции изменяется в зависимости от сезона на 15-20% 3 .
Сегментация рынка мороженого, как и любого другого товара, предопределена нуждами и особенностями потребителя.
Таблица 2. Ассортимент продукции компании «Петрохолод» 4
Семейное |
Штучное |
Весовое |
Брикеты классические Картонные стаканы "Kissme" Пластиковые стаканы "Тебе и мне" Контейнеры Контейнеры "CREDO" Premium Рулеты |
Батончики Рожки Шербет Эскимо Вафельные стаканчики Брикеты на вафлях |
Классическое мороженое Оригинальные миксы Ореховое мороженое Фруктово-ягодные сорта мороженого Японские вкусы Шербет Шоколадное мороженое «Сорбеты» «Пломбиры» |
В первую очередь, существует разделение рынка, исходя из места и времени потребления продукта, на мороженое весовое (для продажи в специализированных торговых точках), семейное (для домашнего употребления) и порционное или штучное (так называемое мороженое «импульсного» спроса).
Довольно чётко прослеживается разделение ассортимента продукции компаний-производителей в зависимости от возраста потенциального потребителя (детское, молодежное, взрослое); пола (типично мужское/женское); уровня дохода (эконом, средней цены, элитное).
Также в отдельную категорию товаров, находящихся на рынке, можно отнести группу видов мороженого для потребителей, ориентированных на следование социальным тенденциям. К таким видам можно отнести мороженое ОАО «Петрохолод»: эскимо и вафельные стаканчики «Как раньше», сахарные трубочки «Арриба».
В отличие от зарубежных стран, где мороженое в основном употребляют за столом, в семейном кругу или в ресторанах, в России существует прямо противоположная традиция. В СССР было распространено главным образом «порционное» мороженое - в вафельном стаканчике или эскимо. Однако новые форматы постепенно завоевывают популярность у потребителей, можно говорить о росте домашнего сегмента мороженого и падения импульсного сегмента, так как основной тенденцией рынка является активное развитие категорий нового формата, например, «ванночек». В сегменте «порционного мороженого» также можно отметить рост интереса потребителей к продуктам более современного формата - рожков и сэндвичей5. Происходит постепенный процесс замещения дешевого мороженого более дорогими и дифференцированными видами.
На географические границы рынка мороженого влияют несколько факторов.
Во-первых, говоря о производстве мороженого, необходимо учитывать его зависимость от поставок сырья. Из-за того, что при производстве мороженого по ГОСТу важными составляющими продукта являются натуральные скоропортящиеся ингредиенты (молоко, сыворотка, сливки), заводы вынуждены располагаться на относительно близком расстоянии от их источников.
Во-вторых, немаловажным является тот факт, что необходимая температура хранения мороженого (минус 28 градусов) может быть создана и поддерживаться только при использовании холодильных установок, так как любая разморозка может испортить как внешний вид, так и вкусовые качества товара. Это значительно увеличивает расходы производителей на транспортировку и приводит к увеличению стоимости конечного продукта.
Таким образом, территория, на которую ведутся поставки, существенно ограничена географически вследствие необходимости поддержания цены на продукт конкурентоспособной по сравнению с другими производителями. Поэтому крупные компании-производители мороженого имеют несколько заводов в разных регионах, границами которых обычно и определяется дальность поставок, а значит и границы рынка.
Этими факторами определяются и масштабы производства: объём продукции должен соответствовать покупательскому спросу в конкретном регионе.
Сравнивая экономические показатели рынка мороженого (См. Приложение 1), можно сказать, что после кризиса 2008 года, когда наблюдался спад производства, рынок находится в стадии медленного, но устойчивого роста. Показатели необычайно теплого 2010 года выделяются на фоне этой тенденции, но в конечном итоге – российский рынок мороженого восстанавливается после кризиса, причем гораздо быстрее, чем это прогнозировалось 6.
Сегодня на российском рынке в сфере производства мороженого формируется более агрессивная конкурентная среда, наблюдаются процессы слияний и поглощений. Десять ведущих производителей занимают около 70% рынка, в то время как остальные 30% - мелкие региональные производители.
Уровень и интенсивность конкуренции зависит также от вида продукции. Наиболее серьезная конкуренция наблюдается в сфере выпуска мороженого в больших брикетах. За ней следует конкуренция для сегментов мороженого в рожках и фруктового льда. Доля импорта мороженого - не более 2%, а значит глобального уровня конкуренции не наблюдается, вследствие небольшой дальности поставок продукции, его нужно отнести к региональному типу.
По результатам исследования агентства BCGroup среди населения России можно выделить несколько групп, объединённых по некоторым признакам, главным из которых являются их предпочтения в выборе мороженого. (См. Приложение 2)
Несмотря на отличия в образе жизни, в основном вкусы сегментов совпадают. Более разнообразные вкусы интересны детям и подросткам. Взрослым потребителям указанных сегментов важно качество мороженого, есть ностальгия по качеству и свежести «советского» мороженого. 95% потребителей отдают предпочтение российским производителям мороженого.
Производством мороженого в России занимаются около 250 предприятий. Среди них 60 фабрик мороженого на хладокомбинатах, 180 фабрик и цехов мороженого на молочных и других пищевых предприятиях, 10 новых фабрик, которые специально строились для производства мороженого. Ситуация на рынке спорна: с одной стороны, есть большое количество производителей, с другой стороны, видно укрепление отрасли, которая вступила в свою активную фазу с 2005 года, когда наиболее крупные игроки отрасли («Айсберри», «Талосто», «Русский Холод») увеличили свои производственные и дистрибуционные мощности путем поглощений. В России крупнейшими производителями мороженого являются: ОАО Инмарко, ГК Айсберри, ГК Талосто, Nestle SA, ГК Русский холод. Они занимают 55 процентов рынка в натуральном выражении (См. Приложение 3).
Просматривая данные по истории слияний и поглощений, стало известно, что горизонтальная интеграция на российском рынке присутствует. Один из самых ярких примеров – покупка фирмойUnilever 100% акций фирмы «Инмарко» в 2008 году. 7
Вертикальная интеграция наблюдается слабо. Большая часть необходимого материала для производства мороженого покупается за рубежом. Это сухое молоко, вкусовые добавки и ароматизаторы, фольга для упаковки и т.д.
На сегодняшний день на рынке мороженого существуют следующие барьеры для входа: высокая конкуренция и консолидация крупных игроков, переизбыток существующих производственных мощностей при современном уровне потребления, высокие затраты на рекламу, лояльность покупателей, эффект масштаба из-за необходимости больших финансовых затрат на оборудование и аренду для сокращения расходов производства и др. Сложность входа на рынок также обусловлена существующей на нём олигополией.
На современном этапе наблюдается тенденция к появлению олигополии на рынке мороженого, т.е. крупные производители поглощают мелкие комбинаты, что приводит к выделению 5 основных производителей: Инмарко, Талосто, Айсберри, Русский холод, Нестле.