2.2. Изучение структуры парка автомобилей

При анализе структуры автомобильного парка осуществляется сбор данных о наличии автомобилей принадлежащих населению данного города (района, населенного пункта) по маркам, году выпуска их среднему годовому пробегу. По этим данным можно определить свободную долю рынка автосервисных услуг по ТО и ТР.

Число легковых автомобилей N’, принадлежащих населению данного города (района, населенного пункта), с учетом развития парка рассчитывается исходя из средней насыщенности населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей), т.е.

где N’ – число легковых автомобилей, принадлежащих населению;

А – численность населения;

п – число автомобилей на 1000 жителей (на 1000 жителей принимается 400 автомобилей);

Часть владельцев автомобилей выполняют ТО и ТР собственными силами или с привлечением других лиц и т.д., т.е. не все автомобили, которым необходимо ТО и ТР, заезжают в СЦ, а только часть из них. С учетом этих общая емкость рынка автосервисных услуг составит

где к_с/о – коэффициент самообслуживания, учитывающий число владельцев автомобилей, не пользующихся услугами СЦ. По оценке экспертов, для отечественных автомобилей к_с/о = 0,10…0,50, для автомобилей иностранного производства к_с/о = 0,03…0,25.

Для определения свободной доли рынка необходимо из общей емкости рынка автомобилей N_СЦ вычесть то количество автомобилей, которое обслуживается конкурентами. Средний годовой пробег зависит от региональных особенностей и составляет для крупных городов от 15000 до 25000 км. Для городов с небольшой численностью населения от 10000 до 18000 км. Данные по удельной трудоемкости ТО и Р автомобилей можно взять в таблицах 1-6 приложение 6. Полученные данные записывают в таблицы, пример приведен в приложении 2.

После анализа структуры автомобильного парка там, где предполагается оказание автосервисных услуг необходимо выполнить анализ деятельности ближайших конкурентов для выявления их слабых и сильных сторон.

2.3. Изучение деятельности ближайших конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам

Эффективное развитие любого бизнеса ограничивается активной деятельностью конкурентов. Единственным решением этой проблемы является систематический анализ и понимание конкурентной среды, т.е. создание системы критериев оценки аналогичных участников рынка с целью выявления их недостатков и преимуществ. Важно отметить, что подобный анализ необходимо проводить постоянно. Это позволит предприятию оперативно реагировать на изменения на рынке.

Основой, на которой возможно построение системы критериев оценки, являются следующие направления:

• месторасположение СЦ;

• ценообразование;

• ассортимент услуг и запчастей в наличии;

• технологическое оснащение СЦ;

• срок исполнения услуг и доставки запчастей на заказ;

• уровень технологии обслуживания клиента (культура обслуживания);

• уровень технологии управления запасами;

• квалификация персонала;

• качество обслуживания и ремонта;

• имидж;

• режим работы;

• правовая защита клиентов и реакция со стороны СЦ на претензии;

• методы работы с клиентом:

1. прием заказов;

2. ведение переговоров;

3. уровень консультаций;

4. гарантии на выполненные работы;

5. наличие картотеки постоянных клиентов;

6. эстетика, дизайн;

7. реклама.

Для количественной характеристики конкурентных преимуществ (competitive advantage) возможно применение балльной шкалы или рангов (например, В — высокий уровень обеспечения показателя, С — средний, Н — низкий, У — условный).

Важной особенностью анализа конкурентов является детальная проработка по каждому из исследуемых направлений. Чем более подробной будет разработка каждого элемента, тем больше вероятность выявления специфических особенностей данного конкурента. Это и есть как раз тот случай, когда «мелочи» являются основой успеха.

На практике на проведение подобных исследований во всем мире принято выделять немалые средства.

Возможными способами получения данных по структуре автомобильного парка и о деятельности основных конкурентов являются:

1. обращение в компании, специализирующиеся на маркетинговых исследованиях;

2. своими силами:

- проведение телефонного опроса конкурентов по интересующей проблеме;

- анкетирование клиентов на выходе из СЦ конкурентов (определение востребованности отсутствующих на рыке услуг);

- анкетирование поставщиков;

- анализ рекламы конкурентов и отзывов о них в СМИ и Интернете;

- обращение в официальные органы власти и Госкомстата России:

• ГИБДД;

• транспортную инспекцию;

• Министерство транспорта;

• муниципалитет (органы местной власти);

• городскую регистрационную палату;

• Комитет по статистике.

На основе анализа и под влиянием выше перечисленных факторов осуществляется сбор данных о конкурентах и формирование таблиц. Пример таких сформированных данных приведен в приложениях 3 и 4. Для наглядности сведения, представленные в таблицах дополнительно можно отображать в виде различных диаграмм. После каждой созданной таблицы необходимо сделать письменные выводы, где необходимо отметить отличительные особенности и преимущества (сильные и слабые стороны) ближайших конкурентов.

На основании анализа ассортимента услуг предлагаемого конкурентами, выявляются услуги отсутствующие на автосервисном рынке в заданном районе. Необходимо провести маркетинговое исследование позволяющее определить востребованность автосервисных услуг не представленных на рыке в заданном районе, с целью выбора наиболее предпочтительной, для разарботки и предоставления в разрабатываемом сервисном центре.