- •Інвестиційний менеджмент іі
- •Методичні рекомендації до семінарських занять
- •Критерії оцінювання знань студентів
- •Тема 1. Концептуальні основи інвестиційного менеджменту.
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •Тема 2. Математичний апарат і методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •Тема 3. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •Тема 4. Управління виробничими інвестиціями підприємства. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Якщо показник інвестиційного проекту (чистий приведений дохід) більший ніж нуль, то проект має бути:
- •Показник ефективності інвестиційного проекту (індекс до-ходності) — це:
- •Як відносний показник, що характеризує співвідношення дисконтованих грошових потоків і величини початкових інвестицій в проект визначається:
- •Якщо Індекс прибутковості більше 1, то:
- •Для визначення показника внутрішньої рентабельності проекту використовується:
- •Як позначається показник внутрішньої рентабельності проекту?
- •Проект вважається економічно вигідним, якщо:
- •Для чого призначений метод ліквідності?
- •Коефіцієнт співвідношення терміново ліквідних та низько ліквідних інвестицій визначається за формулою:
- •Ставка, на яку реально збільшується купівельна спроможність – це:
- •Література:
- •Тема 5. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •10. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Проф. Е. И. Шохина. – м.: идфбк-пресс, 2002. – 408 с.
- •Тема 6. Основи інвестиційного ризик-менеджменту. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •1. Рівень інвестиційного ризику не визначається через:
- •2. Показник, за яким можна оцінити індивідуальний чи порт-фельний інвестиційний ризик щодо рівня ризику інвестиційного ринку, — це:
- •3. Ринки фінансових активів:
- •Література:
- •1.Четыркин е.М. Финансовая математика: Учебник. – 4-е изд. – м.: Дело, 2004. – 400 с.
- •Тема 7. Управління організаційними системами і розподіл інвестиційних ресурсів. План.
- •Питання та завдання для самоконтролю та переві рки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •7. Якщо показник інвестиційного проекту (чистий приведений дохід) більший ніж нуль, то проект має бути:
- •8. Показник ефективності інвестиційного проекту (індекс до-ходності) — це:
- •9. Показник ефективності інвестиційного проекту (індекс рен- табельності) — це:
- •10. Показник ефективності інвестиційного проекту (внутрішня ставка доходності) — це:
- •Література
- •Тема 8. Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •Тема 9. Формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства. План
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •7.Четыркин е.М. Финансовая математика: Учебник. – 4-е изд. – м.: Дело, 2004. – 400 с.
- •Тема 10. Управління альтернативними джерелами залучення капіталу. План:
- •Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
- •Завдання для самостійного опрацювання
- •Тестові завдання
- •Література:
- •Тести до модуля 1
- •22. Інвестор, нейтральний до ризику:
- •23. Інвестор, схильний до ризику:
- •39. Ринки іпотечних боргових паперів:
- •40. Основними показниками ефективності при відборі інвестиційних проектів є:
- •41. До ринку фінансових інструментів не входить:
- •42. Для здійснення фінансових інвестицій характерна така
- •Тести до модуля 2
- •14. Стратегічний інвестиційний аналіз здійснюється у наступній послідовності:
- •15. Для стратегії поведінки на споживчому ринку України не є характерним:
- •24. Якщо показник інвестиційного проекту (чистий приведений дохід) більший ніж нуль, то проект має бути:
- •25. Показник ефективності інвестиційного проекту (індекс до-ходності) — це:
- •26. Показник ефективності інвестиційного проекту (індекс рен- табельності) — це:
- •27. Показник ефективності інвестиційного проекту (внутрішня ставка доходності) — це:
- •28. Визначте, який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту не враховує повністю всю суму чистого потоку коштів:
- •29. Визначте, який з наведених показників ефективності інвес-тиційного проекту характеризує у сукупному потоці коштів суму інвестиційного прибутку:
- •30. Емітент залучає прямі інвестиції, коли:
- •31. Емітент залучає опосередковані інвестиції андеррайтера, коли:
- •32. Емітент залучає опосередковані інвестиції через фінансових посередників, коли:
- •37. Відносним показником рівня ліквідності інвестицій є:
- •Типові практичні задачі
- •Приклади рішення задач Задача № 1
- •Рішення:
- •Рішення:
- •Задача № 5
- •Рішення:
- •Задача № 6
- •Рішення:
- •Задача № 7
- •Рішення:
- •Задача № 8
- •Рішення:
- •При внесені лізингових платежів m раз на рік ця формула матиме такий вигляд:
- •Задача № 9
- •Питання для підсумкового контролю
- •Словник термінів
- •Література: Основна :
- •Додаткова:
- •Інвестиційний менеджмент іі
Ставка, на яку реально збільшується купівельна спроможність – це:
номінальна ставка;
реальна ставка;
відсоткова ставка;
дисконтна ставка.
Література:
1. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 68 с.
2. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. —К.: МАУП, 2004. – 103с.
Тема 5. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. План
1. Форми фінансових інвестицій і політика управління ними.
2. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування.
3. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів.
4. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.
Студенти повинні знати:
– форми фінансових інвестицій;
– фінансові інструменти інвестування;
– класифікацію портфеля фінансових інвестицій;
– основні етапи управління портфелем фінансових інвестицій.
Студенти повинні вміти:
– назвати можливі форми існування фінансових інвестицій;
– перерахувати основні етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями;
– охарактеризувати інвестиційні якості фінансових інструментів інвестування;
– надати визначення терміну «портфель інвестицій» та назвати його види;
– представити основні фактори й етапи управління структурою портфелю фінансових інвестицій.
Ключові терміни та поняття: фінансові інвестиції, форми фінансового інвестування, етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями підприємства, оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, формування інвестиційного портфеля облігації, сертифікати, векселі, фондові й комерційні цінні папери, прибуток на акцію, дивідендна віддача акції, коефіцієнт платіжності, типізація інвестиційних портфелів підприємства за ознаками, етапи формування портфеля фінансових інвестицій, доходність фінансових інструментів інвестування.
Питання та завдання для самоконтролю та перевірки знань
Надайте визначення терміну «портфель інвестицій» .
Сформулюйте принципи формування інвестиційних портфелів.
Опишіть особливості функціонування фондового ринку в Україні.
Надайте визначення терміну фондові індекси.
Назвіть можливі форми існування фінансових інвестицій.
Перерахуйте основні етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями.
Завдання для самостійного опрацювання
Користуючись доступними даними (законодавча база, наукові та періодичні видання тощо) оцініть стан інвестиційної діяльності обраної корпорації в Україні.
Користуючись доступними даними (законодавча база, наукові та періодичні видання тощо) зробіть аналітичний аналіз створення та діяльності інвестиційних компаній в Україні.
Визначте, якими принципами інвестиційного менеджменту керуються в своїй діяльності підприємства України.
Визначте, користуючись даними періодичних видань, які принципи інвестиційного менеджменту найбільш часто порушуються в Україні.
Охарактеризуйте проблеми інвестиційної діяльності підприємства на прикладі вітчизняної або іноземної компанії за матеріалами наукових досліджень та періодичних видань.