Технико-экономическое обоснование Открытие мясного магазина
КАЗАНЬ
2013
Содержани
Предпосылки реализации Проекта 3
Состояние рынка мясных полуфабрикатов России 3
Покупательский спрос и предпочтения 7
Стратегический и организационный план 11
SWOT-анализ Проекта 16
Операционный план 19
Формат Базовый 19
Формат Оптимальный 22
Формат Максимальный 24
Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта 28
Формат Базовый 28
Формат Оптимальный 32
Формат Максимальный 35
Факторы риска и стратегия снижения рисков 39
Содержание 2
Предпосылки реализации Проекта 3
Состояние рынка мясных полуфабрикатов России 3
Покупательский спрос и предпочтения 6
Стратегический и организационный план 10
SWOT-анализ Проекта 14
Операционный план 16
Формат Базовый 16
Формат Оптимальный 19
Формат Максимальный 21
Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта 25
Формат Базовый 25
Формат Оптимальный 28
Формат Максимальный 31
Факторы риска и стратегия снижения рисков 35
Предпосылки реализации Проекта
Состояние рынка мясных полуфабрикатов России
В настоящее время в российской экономике одной из ведущих в пищевой промышленности является мясоперерабатывающая отрасль, которая напрямую зависит от развития в стране сырьевой базы, а также благосостояния населения. Важным сегментом данной отрасли, несомненно, является рынки мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, которые, в свою очередь, имеют достаточно большой потенциал для развития на территории России.
Так, начиная с 2010 года, рынок мясных полуфабрикатов в России стабильно растет и показывает неплохие темпы роста. Так, В 2010 году объем рынка вырос на 12%, в 2011 году – еще на 17%. По оценкам Tebiz Group, в 2012 году российский рынок увеличился до 2,2 млн.тонн, показав тем самым рост на уровне 16-17%.
Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на рынок мясных полуфабрикатов, являются:
уровень покупательской способности населения;
уровень предложения продукции хорошей качества по приемлемой цене (зависит от развития розничной торговли и дистрибуции у производителей, а также ассортимента выпускаемой продукции);
зависимость от импортного сырья
По прогнозам Tebiz Group, российский рынок мясных полуфабрикатов в ближайшие годы ожидает продолжение роста.
В структуре рынка мясных полуфабрикатов традиционно выделяют две крупные группы: 1) охлажденные, 2) подмороженные и замороженные.
На российском рынке доминирует вторая группа. Так, в 2012 году она занимала 2/3 всего рынка. Тем не менее, за последние годы зафиксировано смещение потребительских предпочтений в сторону охлажденной продукции. Например, с 2009 по 2012 год доля охлажденных мясных полуфабрикатов выросла с 29% до 34%.
Наиболее крупный сегмент российского рынка мясных полуфабрикатов - это полуфабрикаты в тесты (пельмени, манты, равиоли и аналогичные изделия). Их доля в структуре российского рынка в 2012 году оценивается в 24%. На втором месте - крупнокусковые полуфабрикаты (пласты мяса или мякоть, снятая в виде крупных кусков с определенных частей полутуш и туш) с показателем 21%. Третье место делят между собой такие сегменты, как рубленые полуфабрикаты (бифштексы, котлеты и т.п.) и мелкокусковые полуфабрикаты (мякоть спинной, поясничной и заднетазовой частей). Каждая из этих групп формирует по 17% от общего потребления мясных полуфабрикатов в России.
На российском рынке мясных полуфабрикатов доминирует отечественная продукция, что объясняется более высокой рентабельностью производства, для которого источники сырья и рынок потребления лежат в пределах одной географической зоны.
По оценкам в 2012 году объем производства мясных полуфабрикатов в нашей стране вырос также на 17%. Ведущим регионом по выпуску данной продукции в России является крупнейший мясо-сырьевой регион страны - Белгородская область. В 2012 году данный регион выпустил около 310 тыс.тонн продукции, что составляет 14% от общероссийского показателя. Далее с существенным отрывом - Московская область, ее показатель оценивается в 8%. Третью позицию занимает Ставропольский край (7%). Ненамного отстает Калужская область, обеспечивая объемы выпуска 6% от общероссийского производства.
Среди ТОП-15 ведущих регионов наиболее динамичное развитие производства в 2012 году было зафиксировано в Тамбовской области (рост практически в 6 раз), в Ставропольском крае (~ 60%) и в Новгородской области (~ 40%).
ТОП-10 ведущих предприятий по производству мясных полуфабрикатов в России составляют следующие компании: ООО "Инвест Альянс", ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Продукты Питания Комбинат", ЗАО "Мясная галерея", ООО "Челны-Бройлер", Подразделение ООО "Птицефабрика "Ново-Ездоцкая" - "Производственное объединение "Ново-Ездоцкая", ООО "Птицекомбинат", ООО "Шельф-2000", ООО Производство замороженных продуктов "ЭЛИКА", ООО "Талосто-Продукты".
Крупнейшим российским предприятием по выпуску мясных полуфабрикатов является ООО "Инвест Альянс" (Калужская область). Данная компания выпускает широкий ассортимент полуфабрикатов с акцентом на пельмени, работая в сегменте low-cost. ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (Москва) производит в основном пельмени (ТМ "Традиционные Останкинские", ТМ "Русские "Домашней Лепки", ТМ "Останкинские") и котлеты. Компания ООО "Продукты Питания Комбинат" расположена в Калининградской области, ее специализацией является выпуск панированных полуфабрикатов (ТМ "Золотой Петушок", ТМ "Домашняя Сказка"). ЗАО "Мясная галерея" (Владимирская область) также представляет собой пример компании с исключительной специализацией на пельменях (ТМ "Медвежье ушко", ТС "Царедворье", ТС "Благолепные", ТС "Зареченские пельмени"). Замыкает пятерку ведущих компаний ООО "Челны-Бройлер" (Республика Татарстан). Данное предприятие имеет существенный сырьевой потенциал, а ее выпуск ориентирован на обширный спектр полуфабрикатов из мяса птицы.
Продукция зарубежных производителей на российском рынке занимает менее 1%. Основные страны происхождения российского импорта - это традиционно Франция, Германия, Южная Корея и Дания. По предварительным оценкам Tebiz Group, в 2012 году ведущей страной, отправляющей продукцию в Россию, является Германия. Данная страна обеспечила 49% российского импорта мясных полуфабрикатов. На втором месте - Франция с показателем 35%. Доли Южной Кореи и Дании оцениваются соответственно в 5% и 4%.