2. Аналитическая часть
2.1 Состояние рынка потребительского кредитования в России
Аналитики Standard&Poor’s прогнозируют в 2013 году рост объема потребительских кредитов в РФ до 14,7% к ВВП. Если сравнивать с 2012 годом, то можно заметить значительное увеличение объемов, а именно на 2,3%. С другой стороны, россиянам далеко еще до аналогичных показателей европейцев, у которых значения потребительских кредитов по объемам могут превышать 40% к ВВП. Доля необеспеченных кредитов по физическим лицам уже составляет 64%. Специалисты уже начинают говорить о возможном ухудшении кредитных портфелей российских банков. Называется конкретная цифра, до которой может увеличиться потеря по потребительским кредитам, а именно 4%.
За первый квартал 2013 года банки раздали 3,9 трлн. рублей, что на 1,3 трлн. рублей больше, чем за первый квартал 2012 года на приобретение населением товаров и услуг. Сумма потребительского кредита так же существенно возросла относительно предыдущего года, достигнув значения 170 т.р. Рынок потребительского кредитования очень интересен различным банкам, ведь процентные ставки здесь значительно выше, чем в сфере кредитования юридических лиц. Существуют банки, специализирующиеся именно на потребительских кредитах, например, ”Русский стандарт”. В то же время, риски в данной деятельности так же значительно выше рынка юридических лиц, а потому, при увеличении портфеля потребительского кредитования, банк может столкнуться с высокими рисками в своей деятельности в целом.
Специалисты опасаются, что увеличивается количество кредитов, выданных людям, не обдумывающим свои покупки и способы погашения задолженности. “Жертвы рекламы”, как шутя, называют таких потребителей между собой финансовые аналитики. Сознательность при решении приобрести тот или иной товар все чаще уступает место желанию получить новый модный продукт, не задумываясь, будет ли возможность оплачивать за него счета. Население набирает новых кредитов, не учитывая стагнации в финансовом секторе. Специалисты отмечают, что граждане еще не успели ощутить изменений, которые уже происходят в экономике страны.
Рынок необеспеченных кредитов стал самым востребованным среди банкиров в 2012 году, что обеспечило ему рекордный рост. Популярность необеспеченных потребительских кредитов1 за последние два года заметно выросла как среди заемщиков, так и среди банкиров. Потенциальных заемщиков не останавливают ни сохраняющаяся нестабильность в экономике, ни все еще очень высокие ставки по заемным средствам. Очередь за экспресс-кредитом – вполне типичная картина даже для небольшого офиса розничного банка. Наряду с вкладами потребительские кредиты остаются наиболее простым для понимания банковским продуктом, а его предоставление не занимает у банка много времени. При этом для ряда банков развитие данного сегмента – возможность диверсификации структуры активов и доходов, что немаловажно для повышения устойчивости бизнеса.
Неудивительно, что динамика рынка превосходит самые оптимистичные прогнозы. По оценкам «Эксперта РА», за период с 01.07.2011 по 01.07.2012 портфель необеспеченных кредитов населению вырос на 65% и составил порядка 4,1 трлн рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн рублей) и сопоставим с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн рублей). Позитивно на динамике рынка отражаются как устойчивое снижение безработицы (за период с января по июнь 2012 года – 5,4% против 6,1 за аналогичные период прошлого года), так и повышение уровня доходов населения.
Дополнительную поддержку рынку оказывает стабильный рост депозитов физлиц, а в период локальных «провалов» ликвидности – рефинансирование со стороны Банка России, объемы которого увеличились с 2011 года в семь раз (с 325,7 в начале 2011 года до 2250 млрд рублей во втором полугодии 2012 года).
При высоком интересе к потребительскому кредитованию, в целом, первое полугодие демонстрирует смещение приоритетов банков из POS-кредитования в сферу кредитов наличными и кредитных карт (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Анализ приоритетов банков за 1 полугодие 2011 к 1 полугодию 2012
В период с 01.07.2011 по 01.07.2012 портфель кэш-кредитов и задолженность по банковским картам увеличились в среднем на 70%, в то время как портфель POS-кредитов показал более чем скромный рост – менее 10%. Отдельные крупные участники рынка вообще продемонстрировали снижение портфеля POS-кредитов. Банк Хоум Кредит, лидер рынка POS-кредитов, сократил портфель на 2%, при этом в три раза нарастив портфель кредитов наличными, и занял второе место в рэнкинге по данному показателю.
Более значимое сокращение POS-кредитования продемонстрировали и другие крупные участники рынка – Росбанк ( -41%) и Банк Восточный (-48%). Минимальный рост в данном сегменте показал и Русфинанс банк (+4%). Рекордный рост портфеля POS-кредитов у МТС-Банка (4474%) во многом обусловлен эффектом низкой базы и активным распространением кредитных продуктов через сеть магазинов МТС в рамках ребрендинга банка. Хорошую динамику портфеля в сегменте POS-кредитов продемонстрировали КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (4-е место, прирост портфеля +54%) и Банк Траст (+149%, 6-е место).
В лидерах карточного кредитования Банк «Восточный», который за год, с 01.07.2011, утроил свой портфель (36,8 млрд рублей на 01.07.2012). Подобный рост во многом связан с отказом банка от ряда своих продуктов в пользу выдачи новых видов кредитных карт, в частности – совместный проект с РЖД в рамках приобретения железнодорожных билетов в кредит. На втором месте ТКС Банкк (+116,2%). Благодаря агрессивной политике продвижения карт, в том числе через многочисленные одноименные салоны сотовой связи, на третье место поднялся Связной банк (+513%).