2 Анализ внешней среды. Прогноз развития рынка

Сбыт продукции ОАО «МЗСМ» организуется по прямым договорам с потребителями без использования дополнительных дилерских структур. По представленным заявкам разрабатываются индивидуальные графики осуществления поставки продукции. Основным условием оплаты является предварительная оплата. Рынками сбыта продукции ОАО «МЗСМ» являются рынки Беларуси (95%) и Российской Федерации (5%). Планируется освоение рынка Польши и возвращению на некогда утерянный рынок Латвии.

Возможность поставки продукции, производимой ОАО «Минский завод строительных материалов» уменьшается по мере его удаления от строительных объектов. Это объясняется увеличением доли транспортных расходов в стоимости продукции, что ведет к ее удорожанию и снижению конкурентоспособности. Рост железнодорожных тарифов существенно ограничивает географию конкурентоспособности белорусских строительных материалов по ценовым параметрам на внешних рынках, а так же по отдаленным регионам. Так, основная доля – 95% продукции ОАО «МЗСМ» реализуется на внутреннем рынке Беларуси. Экспортная поставка продукции составила 5,0% от реализованной. За десять месяцев 2011 г в натуральном – 2709 тыс. шт. условного кирпича:

– кирпич керамический полнотелый – 28,28%;

– кирпич керамический пустотелый – 42,89%;

– кирпич керамический лицевой – 4,10%;

– поризованная керамика – 24,73%.

Рисунок 2.1 – Реализация кирпича керамического по основным рынкам сбыта в региональном разрезе

ОАО «Минский завод строительных материалов» находится в группе лидеров по производству керамического кирпича в Беларуси. Так, основные конкуренты в производстве стеновых материалов на внутреннем рынке представлены в таблице 2.3 в разрезе основной продукции.

Таблица 2.1 – Конкуренты ОАО «МЗСМ» на внутреннем рынке РБ

Название предприятия, адрес	Основная продукция
КПУП «Обольский керамический завод», 211266, Витебская обл., Шумилинский р-н, г. п. Оболь, ул. Ленина, 10	Кирпич лицевой пустотелый утолщенный полусухого прессования Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный Камень керамический рядовой Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Кирпич керамический лицевой полнотелый утолщенный модульных размеров Кирпич керамический клинкерный класс «А» Кирпич керамический клинкерный класс «Б» Кирпич керамический лицевой одинарный «Терралит»
ОАО «Керамика», 210017 г. Витебск, ул. Гагарина, 119	Камни керамические рядовые Кирпич керамический рядовой полнотелый Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Камни керамические укрупненные с горизонтальным расположением пустот Трубы керамические дренажные Кирпич керамический лицевой профильный
ОАО «Радошковичский керамический завод», 222322, Минская обл., Молодечненский р-н, г. п. Радошковичи	Кирпич керамический одинарный полнотелый рядовой Кирпич керамический утолщенный пустотелый рядовой Кирпич керамический одинарный пустотелый рядовой Камень керамический пустотелый рядовой Блоки керамические поризованные

Среди заявленных конкурентов ОАО «МЗСМ» имеет наиболее широкий ассортимент. Все заводы введены в эксплуатацию более 50 лет назад и оборудование давно устарело морально и физически. Средний износ оборудования по предприятиям отрасли 50–70%. Это затрудняет нормальное функционирование и производство качественной конкурентоспособной продукции. Модернизацию технологических линий предприятия осуществляют с одинаковой частотой. Продукция всех конкурентов соответствует техническим требованиям и стандартам качества.

Таблица 2.2 – Доля рынка ОАО «МЗСМ» среди конкурентов

Наименование предприятия	2012
	Выпуск кирпича, тыс. шт. усл. к.	Доля,%
ОАО «Керамин»	150000	28,5
ОАО «МЗСМ»	131218	25,2
КПУП «Обольский керамический завод»	50000	9,5
ОАО «Керамика»	54000	10,2
ОАО «Радошковичский керамический завод»	64000	12,0
ОАО «Брестский КСМ»	46800	8,8
ОАО «Столбцовский кирпичный завод»	18000	3,4
КПУП «Лоевский КСМ»	13000	2,4
Итого:	527018	100

Т

Высокий

ак, ОАО «МЗСМ» занимает второе место по доле рынка среди конкурентов – 25,2%. Опережает его лишь ОАО «Керамин» – 28,5%. Однако, есть и отрицательный момент – цены «МЗСМ» несколько выше, чем у конкурентов.

ОАО

«КСМ» Брест

18,3%

ОАО «Керамика»

ОАО «РКЗ»

22,2%

ОАО «МЗСМ»

25,2%

ОАО «Керамин» 28,5%

28,5%

Объем выпуска

Р

ОАО «СКЗ»

«ЛКСМ»

5,8%

исунок 2

Низкий

Низкая

Ширина ассортимента

Высокая

Рисунок 2.2 – Стратегическая карта положения ближайших конкурентов

Основным экспортным рынком ОАО «МЗСМ» является Российская Федерация. Керамический кирпич, выпускаемый белорусскими предприятиями на отечественном оборудовании, по всем качественным показателям не хуже кирпича российского производства, изготовляемого на аналогичном оборудовании, и составляет ему конкуренцию на российских рынках. В то же время продукция белорусских кирпичных заводов оказывается неконкурентоспособной по отношению к кирпичу, изготовленному на импортном оборудовании по современной технологии.

В таблице 2.3 приведен анализ конкурентоспособности предприятия, который осуществлен путем взвешенной оценки по наиболее значимым конкурентным факторам (оценка от 1 до 10 баллов по каждому отдельному фактору).

Таблица 2.3 – Взвешенная оценка конкурентоспособности предприятия

Ключевые факторы успеха	Вес	ОАО «МЗСМ»	ОАО «Керамин»	ОАО «Керамика»
1	2	3	4	5
Качество и свойство товара	0,1	9/0,9	8/0,8	8/0,8
Репутация	0,1	6/0,6	9/0,9	7/0,7
Возможности производства	0,1	6/0,6	7/0,7	7/0,7
Использование технологий	0,05	7/0,35	9/0,45	9/0,45
Дилерская сеть и возможности распространения	0,05	6/0,3	9/0,45	8/0,4
Инновационные возможности	0,05	6/0,3	7/0,35	6/0,3
Финансовый результат	0,1	7/0,7	9/0,9	8/0,8
Издержки по сравнению с конкурентами	0,3	5/1,5	7/2,1	6/1,8
Обслуживание клиента	0,15	7/1,05	8/1,2	8/1,2
Итоговая взвешенная оценка	1,0	6,3	7,85	7,15

Как видно из итоговой взвешенной оценки (табл. 2.3) ОАО «МЗСМ» по сравнению с главными конкурентами имеет гораздо меньше преимуществ, однако это говорит и о том, что предприятию есть к чему стремиться, и есть что развивать. Угрозой для развития ОАО «МЗСМ» является продукция предприятий более известных, чем ОАО «МЗСМ», например продукция ОАО «Керамин», также угрозой для предприятия являются более низкие цены у конкурентов на аналогичную продукцию. Возможностями для ОАО «МЗСМ» явялются развитие розничных сетей, а также развитие государственных программ в области жилищного строительства.

В качестве одной из основных тенденций развития рынка строительного кирпича в России в последние годы можно назвать сокращение доли производства продукции в общем объеме выпуска стеновых материалов, что связано с ростом популярности альтернативных материалов (например, ячеистого бетона).

В современных условиях единого таможенного пространства с Россией открываются как перспективы по упрощению торговли строительными материалами между государствами, так и ряд проблем относительно конкурентоспособности белорусской продукции на российском рынке. Это обусловлено отставанием белоруской экономики и ростом инфляции на внутреннем рынке, более высокой стоимостью топливно-энергетических ресурсов, удорожанием перевозок, в результате чего возрастает доля транспортных расходов в цене белорусской продукции.

Так, крупнейшие конкуренты ОАО «Керамика» и УП «Обольский керамический завод», находятся в Витебской области, в непосредственной близости от РФ, что дает им серьезное преимущество при выходе на этот

рынок.

Рисунок 2.3 - В разрезе регионов динамика экспорта в Российскую Федерацию

В 2012 г. общество увеличило реализацию продукции на экспорт в 5,4 раза по сравнению с 2011 г. и значительно расширило рынки сбыта в Российской Федерации. Так, если поризованная крупноформатная керамика поставлялась преимущественно в Московскую область автомобильным транспортом, то для освоения новых отдаленных регионов Российской Федерации использовался исключительно железнодорожный подвижной состав. В 2012 г. было отгружено 200 полувагонов продукции в Архангельскую и Тюменскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Мурманск и г. Красноярск.

Отделом маркетинга на заводе постоянно ведется мониторинг новых российских конкурентов, среди последних: кирпичный завод в Куркачах, «Победа ЛСР», «Тербунский гончар», ЗАО «Центргаз», ЗАО «Железногорский кирпич», ОАО «Римкер», ЗАО «СККМ», ООО «ККЗ». Так же особого внимания заслуживают импортеры керамического кирпича как технически и дизайнерски более качественная продукция, например «Винербергер кирпич» (Эстония), кирпичный завод «BRAER» (Германия).

Руководство предприятия осуществляет постоянный мониторинг внешней среды с целью наблюдения изменений в процессах в экономике, политике, экологии, технологиях, обществе, а также для выявления тенденций и условий, которые могут повлиять на состояние отрасли в целом и создать угрозы или возможности для дальнейшего развития (таблица 2.4)

Таблица 2.4 — Влияние факторов внешней среды на деятельность предприятия

Факторы внешней среды	Важность для отрасли	Влияние на предприятие	Направлен­ность влияния	Степень важности
1. Предприятия-конкуренты	3	3	-1	-9
2. Поставщики сырья и мат-лов	3	3	+1	+9
3. Изменение потребностей покупателей	2	2	-1	-4
4.Экономич. ситуация в стране	2	2	+1	+4
5. Сост. мировой экономики	2	1	+1	+1
6. НТП	1	3	+1	+3
7. Потребители	3	3	+1	+9
8. Медленный рост рынка	2	2	-1	-4
9 Большое количество информации	3	3	+1	+9
10. Растущая требовательность покупателей и поставщиков	2	2	-1	-4
11 Ослабление позиций фирм-конкурентов	2	3	+1	+6
12 Выгодное географическое положение	2	2	+1	+4
13 Расширение ассортимента продукции	1	2	+1	+2

Проведем оценку факторов с точки зрения их важности для предприятия. С этой целью проводим позиционирование потенциальных возможностей (таблица 2.5) и угроз (таблица 2.6). Потенциальные возможности, попадающие в квадраты I, II, IV имеют большое значение для предприятия, поэтому в задачи и действия по реализации стратегии обязательно включаются мероприятия, позволяющие воспользоваться ими.

Таблица 2.5 - Оценка влияния потенциальных возможностей

	Сильное влияние	Умеренное влияние	Слабое влияние
Высокая вероятность	I 2, 7	II	III 13
Средняя вероятность	IV	V 4,11,12	VI
Низкая вероятность	VII 9	VIII 6	XI 5

Возможности, попадающие в квадраты III, V, VII могут быть реализованы предприятием только при наличии достаточных ресурсов.

При анализе потенциальных угроз необходимо выделить угрозы со стороны предприятий-конкурентов, которые оказывают наибольшее отрицательное воздействие (-9), в значительно меньшей степени оказывающих влияние на предприятие. Оценка влияния представлена в таблице 2.6 (номера потенциальных угроз в таблице соответствуют номерам факторов внешней среды из таблицы 2.4).

Таблица 2.6 — Оценка влияния потенциальных угроз

	Потенциальн. разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая вероятность	I	II	III 3	IV 8
Средняя вероятность	V	VI 1	VII 10	VIII
Низкая вероятность	IX	X	XI	XII

Угрозы, попадающие в квадраты I, II,V требуют немедленного и обязательного устранения, а значит включения в задачи и действия по реализации стратегии соответствующих мероприятий.

Угрозы, попадающие в квадраты III,VI, IX должны находиться в поле зрения руководства предприятия и при наличии средств в первостепенном порядке подлежат устранению.

Угрозы, попадающие в квадраты IV, VII,X должны отслеживаться предприятием и в случае их негативного развития подлежат устранению.

Угрозы, попадающие в квадраты VIII, XI, XII не наносят особого вреда предприятию.

Из анализа видно, что для того, чтобы удержаться на рынке предприятию необходимо расширять сферу действия своего предложения на рынке, повышать рентабельность предприятия, расширять ассортимент выпускаемой продукции, модернизировать и автоматизировать производство.

На количество приобретаемых стеновых материалов влияют доходы населения. На рисунке 2.2 приведены данные о размере заработной платы с 2000 по 2012 год. Как можно заметить из рисунка заработная плата жителей страны к 2012 году начала расти, что свидетельствует о возможности населения приобретать стеновые материалы и строить жилье. В 2013 году заработную плату планируется увеличить на 13% по отношению к 2012 году, в 2014 – на 18,4%, в 2015 – на 24,6%.

2002 2007 2010 2011 2012

Рисунок 2.4 – Динамика роста реальной заработной платы в Республике Беларусь

На рисунке 2.5 приведены данные о размерах ВВП с 2000 по 2012 год.

Рисунок 2.5 – ВВП в сопоставимых ценах, %.

Как видно из рисунка ВВП в 2012 году стал ниже, чем в 2010 , однако по данным на 2013 год ВВП вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (январь-октябрь) и составил 408,3 трлн. руб.