1.4 Отраслевые особенности функционирования предприятия

Газопереработка является важным элементом добычи газа и газового конденсата;

- сухой (отбензиненный) газ, получающийся, как правило, в результате переработки ПНГ, является существенной составляющей в общем объеме производимого в России газа (в настоящее время - около 5%, с перспективой роста);

- газификация в России осуществляется как сетевым, так и сжиженным газом и, соответственно, реализация сжиженного газа является, наряду с реализацией сетевого газа, одним из основных видов деятельности ГРО.

Зачастую при рассмотрении вопросов газовой отрасли вопросы газопереработки, производства и поставки сжиженных газов опускают, поскольку они являются вторичными по отношению к вопросам природного газа и задевают ряд смежных областей промышленности.

Обычно под газопереработкой в нефтегазодобыче и переработке углеводородов понимают процессы обработки:

- попутного нефтяного газа (при добыче нефти);

- газоконденсатных смесей (при добыче газа и газового конденсата);

- углеводородных газовых смесей (для выделения специальных составляющих, например, гелия).

Значительная часть газоперерабатывающих заводов России занимаются именно переработкой ПНГ и, кроме того, вопросы переработки ПНГ задевают наибольшее количество отраслей и подотраслей промышленности: ПНГ в основном добывают нефтяные компании, существует целая подотрасль переработки ПНГ, продукты переработки ПНГ используются в газовой отрасли и в нефтехимии. В 2009г. ресурсы нефтяного (попутного) газа в Российской Федерации составили 34,5 млрд.куб.м, из которых было использовано 28,2 млрд.куб.м (или 92,5%), остальные 5,97 млрд.куб.м были сожжены в факелах.

Основным районом добычи и переработки нефтяного газа в Российской Федерации является Тюменская область, где добывается около 80% всего получаемого в стране нефтяного газа. Значительные ресурсы нефтяного газа имеются также в Томской области (например, Лугинецкое месторождение), республике Коми, Оренбургской и Архангельской областях. В сводной отраслевой информации объемы добычи ПНГ с 2000г. стали выделяться отдельной строкой (ранее указывались суммарные объемы добычи газа, природного и попутного).

Данные по ресурсам, добыче и уровню использования ПНГ в Тюменской области за 2008г. представлены в таблице.

Таблица 1.1

Ресурсы, добыча и использование нефтяного (попутного) газа в Тюменской области в 2008г. (млн.куб.м)

№ п/п	Наименование предприятия	Ресурсы*	Добыча	Сожжено в факелах	Уровень использования
1.	Сургутнефтегаз	10 740	10 046	694	93,5%
2.	Лукойл - всего, в т.ч.:	2 643	1 958	685	74,1%
	Когалымнефтегаз	1 699	1 380	319	81,2%
	Лангепаснефтегаз	644	566	78	87,9%
	Урайнефтегаз	300	12	288	4,0%
3.	Роснефть (Пурнефтегаз)	2 470	1 777	693	71,9%
4.	Сибнефть (Ноябрьскнефтегаз)	1 730	1 575	155	91,0%
5.	СИДАНКО - всего, в т.ч.:	2 182	1 086	1 096	49,8%
	Варьеганнефть	661	625	36	94,6%
	Черногорнефть	533	521	12	97,7%
	Кондпетролеум	709	324	385	45,7%
	Варьеганнефтегаз	940	241	699	25,6%
6.	ЮКОС (Юганскнефтегаз)	1 309	999	310	76,3%
7.	Славнефть (Мегионнефтегаз)	834	754	80	90,4%
8.	СП Варьеганнефть	658	644	14	97,9%
9.	СП Белые ночи	144	111	33	77,1%
10.	СП Черногорское	47	47	0	100,0%
11.	Югранефть	39	39	0	100,0%
12.	ТНК (Тюменьнефтегаз)	64	13	51	20,3%
	ИТОГО	22 860	19 049	3 811	83,3%

* здесь применяется общепринятая в нефтяной отрасли терминология (ресурсы = добыча+сжигание в факелах)

Дополнительным фактором вовлечения нефтяного газа в промышленный оборот является установление государством уровня экологических требований, не позволяющих сжигать ПНГ больше установленных норм. В Западной Сибири использование попутного нефтяного газа составляет 84% от общего уровня добычи. При сжигании газа в факелах образуются продукты сгорания (окислы углерода и азота, сажа и т.д.), которые наносят значительный экологический вред. В 2009г. неиспользованные ресурсы нефтяного газа в Тюменской области составили около 4,2 млрд.куб.м, в Томской области - 587 млн.куб.м, в Европейской части России - около 1,1 млрд.куб.м (в основном - республика Коми, Архангельская и Оренбургская области). В 2009г. расход газа на собственные нужды нефтегазодобывающих предприятий для использования на промыслах с учетом технологических потерь в целом по стране составил 4,8 млрд.куб.м. (остальной ПНГ сжигается в факелах или перерабатывается).

Требования по уровню использования ПНГ отражаются в условиях лицензионного соглашения при получении недропользователем лицензии на право использования недр. Необходимо признать, что в настоящее время недропользователи не всегда выполняют лицензионные условия по утилизации ПНГ. Кроме того, технологическая схема утилизации ПНГ рассматривается ЦКР при утверждении общей схемы разработки месторождения. Штрафы за факельное сжигание ПНГ относительно (по сравнению с уровнем доходов от реализации нефти) невелики и налагаются за ПНГ, сожженный «сверх нормативов», а установление этих нормативов для каждого месторождения - это особая процедура

Распределение сжиженных газов, производимых в России, осуществляется по 4 основным направлениям:

- коммунально-бытовой сектор (23-25% от общего объема производства сжиженных газов);

- нефтехимическая промышленность (40-45%);

- экспортные поставки (25-30%);

- автомобильный транспорт (3-5%).

Прогнозы показывают, что потребление газа в коммунально-бытовом секторе будет несколько снижаться при проведении газификации за счет увеличения доли квартир, переводимых на сетевой газ.

Таким образом, в связи с экономической неэффективностью поставок сжиженных газов для коммунально-бытовых нужд (которая является следствием диспропорции между регулируемыми государством ценами для населения и свободными ценами на нужды нефтехимии и экспортными ценами), даже при возможных (но практически нереализуемых) государственных дотациях потребителям или производителям сжиженных газов, существует значительный дефицит сжиженного газа в коммунально-бытовом секторе внутреннего рынка.

Инфрастуктурой снабжения населения и коммунально-бытовых потребителей сжиженным газом (газонаполнительные станции, пункты наполнения баллонов, специальные автоцистерны) владеют газораспределительные организации (ГРО). Большинство ГРО в значительной степени контролируется региональными и местными администрациями, в последние годы многие ГРО (особенно в европейской части России) были взяты под контроль предприятиями системы ОАО «Газпром». Деятельность ГРО со стороны государства формально курируют Министерство энергетики РФ и ОАО «Росгазификация» (контролируемое государством).

Регионами, газоснабжение которых в значительной степени зависит от поставок сжиженного газа, являются: Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь, Северо-Запад, сельские районы Центральной России и Поволжья.

В промышленности сжиженные газы и продукты их переработки преимущественно используется в нефтехимической и химической отраслях. Они являются первичным сырьем для производства: этилена и пропилена - около 50% (установки пиролиза); производства каучука - около 45% (установки дегидрирования); пластмасс (установки синтеза); пленочных покрытий и др.

Также сжиженные газы могут использоваться для резки черных металлов, пайки и сварки цветных металлов, термической обработки и т.д.

В России в настоящее время на душу населения производится в 10-50 раз меньше продукции из синтетических материалов, чем в развитых странах, что говорит о необходимости значительного увеличения масштабов производства этих материалов и их использования. Примененение же 1 тонны сжиженного газа в качестве сырья на установках пиролиза эквивалентно использованию 5 тонн нефти. Кроме того, существующее в последние годы существенное превышение цен прямогонного бензина над ценами сжиженных газов определяет преимущественное использование сжиженного газа в нефтехимической промышленности. Все эти факторы ведут к увеличению потребления сжиженного газа промышленностью. По некоторым оценкам в период до 2010г. прогнозируемый рост потребления в этом направлении составит 150-180% (по отношению к нынешнему уровню).

Происходящие в последние годы в нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности процессы вертикальной интеграции привели к сокращению объемов экспорта за счет преимущественного использования сжиженных газов в качестве сырья для нефтехимии.

Четвертое направление использования сжиженных газов - это их применение в качестве моторного топлива. Доля потребления сжиженного газа в качестве топлива для автотранспорта мала, но прогнозируется ее рост с нескольких процентов в настоящее время до 10% к 2010г.

Основными производителями нефтяного (попутного) газа в России являются следующие нефтяные компании: Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Сибнефть, СИДАНКО, ЮКОС, Славнефть.

Большинство заводов по переработке нефтяного газа в Тюменской области ранее входили в состав АО «Сибнефтегазпереработка», а сейчас входят в структуру АО «СИБУР-Тюмень».

Производственные условия добычи нефти и сбора нефтяного газа сильно различаются по участкам месторождений. ПНГ выделяется в процессе подготовки нефти, но сбор, транспортировка (особенно затратной процедурой является дополнительное компримирование/сжатие ПНГ для транспортировки по трубопроводу на большие расстояния) и переработка нефтяного газа требуют значительных затрат. Формальные затраты на сбор нефтяного газа и его транспортировку до газоперерабатывающего завода, представляемые нефтяными компаниями, варьируются в том числе в зависимости и от способа разнесения затрат между нефтью и газом. Затраты на переработку нефтяного газа зависят от уровня загрузки перерабатывающих мощностей (в настоящее время ГПЗ Западной Сибири загружены в среднем не более, чем на половину проектной мощности, что, по причине наличия постоянной части в расходах ГПЗ, сильно увеличивает удельную стоимость переработки ПНГ), а также от состава газа. Коммерческая целесообразность этих затрат зависит, прежде всего, от возможности экономически эффективной реализации продуктов переработки нефтяного газа.

Государственное регулирование в сфере добычи и использования нефтяного (попутного) газа ограничено регулированием цен на него, а также установлением некоторых экологических требований, обычно предусматриваемых в условиях лицензионных соглашений на право пользования участками недр для добычи природных ископаемых.

Установление цен на нефтяной (попутный) газ, поставляемый на газоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, осуществляет Министерство экономического развития и торговли РФ по согласованию с Министерством энергетики РФ и Министерством финансов РФ.

Уровень цен на сухой отбензиненный и попутный нефтяной газ, не поставляемый на ГПЗ для дальнейшей переработки, формально государством не регулируется, но фактически он ограничен сверху ценой на природный газ, установленной Федеральной энергетической комиссией РФ.

Цена ШФЛУ в настоящее время не регулируется (с 1998г.), и с учетом уровня монополизации производства и поставок ШФЛУ в Западной Сибири является внутрикорпоративной для холдинга «СИБУР».

В настоящее время ключевым фактором, как для нефтяных компаний, так и для «СИБУР» является уровень цен на нефтяной газ, поставляемый на газоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки. Повышение цен, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности добычи нефтяного газа нефтяными компаниями, а с другой стороны, ведет к снижению эффективности функционирования нефтехимического холдинга «СИБУР». При этом для нефтяных компаний поставки нефтяного газа не играют определяющей роли, так как доходы от реализации нефтяного газа не превышают нескольких процентов в общем объеме реализации компаний. А для «СИБУР» повышение цен на нефтяной газ может создать значительные сложности, так нефтяной газ составляет более трети всего сырья, потребляемого предприятиями холдинга. Так, по данным «СИБУР», последнее повышение цены приведет к потере холдингом в 2001г. финансовых ресурсов в объеме, эквивалентном годовой прибыли компании за 2000г.

На основании Постановления Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) регулируются органами исполнительной власти субъектов РФ.

Устанавливаемые региональными администрациями розничные цены на сжиженный газ для населения сильно варьируются по регионам, часто исполняя роль инструмента «социальной» политики.

Таким образом, в России существуют 2 сегмента рынка оптовых поставок сжиженных газов: конкурентный рынок (с учетом монопольного положения отдельных поставщиков и высокой степени вертикальной интеграции), покупателями на котором выступают в основном предприятия нефтехимии и иностранные компании, а также регулируемый (по уровню цен) рынок поставок сжиженных газов для коммунально-бытовых нужд населения. Естественно, что второй сегмент рынка сжиженных газов экономически менее привлекателен для поставщиков в условиях более низких регулируемых государством цен.

Затраты на доставку сжиженных газов от производителя до потребителя складываются из железнодорожных тарифов МПС и стоимости услуг перевозчика (в случае поставок сжиженного газа для коммунально-бытовых потребителей это, прежде всего, ФГУП «СГ-транс»). Стоимость услуг ФГУП «СГ-транс» по транспортировке сжиженных газов в настоящее время государством не регулируется.

В результате приватизации большинство предприятий, связанных с производством и реализацией сжиженных газов были преобразованы в акционерные общества и приватизированы. Доли государства как акционера в предприятиях, осуществляющих производство сжиженных газов, как правило, незначительны или отсутствуют, а существующая система управления государственными пакетами акций не способствует эффективному участию государства в управлении.

Существует также проблема повышения эффективности участия государства в управлении региональными газораспределительными организациями (совладельцем которых оно, как правило, является). Прежде всего, это касается необходимости усиления роли федерального центра и повышения ответственности региональных администраций в сфере обеспечения населения сжиженным газом.

В соответствии с Законом РФ «О таможенном тарифе» и Федеральным законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» Правительство РФ устанавливает ставки вывозных таможенных пошлин, в т.ч. на сжиженные углеводородные газы.

Следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование не позволяет в полной мере обеспечить решение проблемы поставок сжиженных газов для коммунально-бытовых нужд населения: во-первых, из-за существования нерегулируемого сегмента внутреннего рынка со свободными ценами (нефтехимия и автотранспорт), при котором введение даже «запретительных» пошлин не гарантирует экономической привлекательности поставок для населения; во-вторых, из-за больших разниц в расстоянии до границы, в силу чего заводы-производители оказываются в неравных экономических условиях, что ведет к искусственному созданию дефицита сжиженного газа в отдельных регионах.

Существует также заинтересованность вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, имеющих в своем составе нефтехимические производства, в экспорте продукции более высоких переделов, с более высокой добавочной стоимостью (и соответственно более высоким уровнем цен и, как правило, более устойчивым спросом на мировом рынке по сравнению, например, со сжиженными газами) и отсутствием ограничений по экспорту (как таможенно-тарифных, так и административных).

В соответствии с постановлениями Правительства РФ обеспечение оптовых поставок сжиженных газов для коммунально-бытовых нужд осуществляется путем установления балансовых заданий для заводов-производителей, а их выполнение увязано с оформлением поставок на экспорт. Установление балансовых заданий и выдача ресурсных справок для предъявления таможенным органам РФ осуществляется Министерством энергетики РФ.

Происходящие в последнее время в России процессы вертикальной интеграции в отраслях нефтегазопереработки и нефтехимии привели к снижению эффективности применяемых мер административного регулирования.

Инвестиционная привлекательность объектов газовой отрасли в сфере производства и поставок нефтяного (попутного) газа определяется экономической эффективностью того или иного бизнеса, связанного с использованием сырьевых ресурсов и производственной инфраструктуры, и в основном зависит от ценовых и спросовых ограничений, себестоимости продукции, возможностей доступа к инфраструктуре, уровня конкуренции и возможностей входа на рынок, а также от объемов и сроков окупаемости капитальных вложений.

Для предприятий, осуществляющих добычу нефтяного газа, важнейшими факторами, определяющими их экономическую эффективность, являются:

- себестоимость добычи, сбора и транспортировки нефтяного газа;

- экологические требования по сжиганию нефтяного газа;

- стоимость и возможность реализации нефтяного газа (поставки на газоперерабатывающие заводы, электростанции, использование на собственные нужды);

- объемы и сроки окупаемости капитальных вложений на создание собственных газоперерабатывающих мощностей или других альтернативных возможностей использования нефтяного газа (мини-электростанции, котельные и пр.);

- возможности переработки нефтяного газа (стоимость услуг и доступ к перерабатывающим мощностям) с целью использования продуктов переработки (ШФЛУ и отбензиненного газа);

- возможности реализации ШФЛУ и отбензиненного газа (цены реализации и доступ к инфраструктуре), а также продуктов переработки ШФЛУ (продукция нефтехимии).

Техническое перевооружение и замена устаревшего оборудования являются насущной необходимостью для любой отрасли промышленности. К сожалению (и по понятным причинам - экономический кризис), в 90-е годы оборудование действующих в России ГПЗ практически не обновлялось. Из-за большого износа действующего оборудования можно ожидать его массовой замены. Формирует программу реконструкции своих ГПЗ и АО «СИБУР».

Средний уровень утилизации ПНГ в России невысок. Можно ожидать, что государство ужесточит контроль за соблюдением лицензионных условий по утилизации ПНГ и за соблюдением экологических нормативов. Кроме того, о необходимости соответствующих изменений политики в области утилизации ПНГ (включая разработку принципов регулирования цены ПНГ) были сделаны заявления руководителями федеральных ведомств, и в настоящее время МЭРТ РФ организует необходимые исследования и подготовительные процедуры. Следовательно, можно ожидать, что недропользователи самостоятельно станут реализовывать новые проекты по переработке ПНГ.

Основной проблемой для государства в сфере поставок сжиженных газов является необходимость обеспечения им населения в условиях искусственно заниженных цен, и, как следствие, экономической непривлекательности поставок сжиженного газа на данный сегмент внутреннего рынка. Существующие экспортные цены (с учетом таможенных пошлин) и цены при поставках на нужды нефтехимии существенно выше цен для населения (которые регулируются государством). Однако государство, в отсутствии развитой системы адресных дотаций малоимущим слоям населения, вынуждено поддерживать существующую систему поставки сжиженного газа для населения, которая носит ярко выраженный «социальный» характер. Причина - низкая платежеспособность значительной части населения, особенно в регионах, газоснабжение которых преимущественно зависит от поставок сжиженного газа.

Следующая проблема в обеспечении нормального функционирования рынка сжиженных газов - высокая степень монополизации отрасли. О доминирующем положении на рынке поставок сжиженных газов АО «СИБУР» и ОАО «Газпром» говорилось ранее. Не менее важен вопрос о фактически монопольном положении некоторых производителей (поставщиков) сжиженных газов для одного или нескольких близлежащих регионов. Наиболее остро это проявляется в восточных регионах страны (Дальний Восток, Восточная и Западная Сибирь).

В настоящее время МЭРТ РФ параллельно с работой по усовершенствованию системы государственного регулирования в сфере утилизации ПНГ разворачивает деятельность по разработке и реализации концепции государственного регулирования рынков СГ.

На основе анализа имеющихся данных можно выделить следующие основные ключевые факторы и тенденции развития отраслей, связанных с производством сжиженных газов, на ближайшую перспективу:

- К настоящему времени имеет место достаточно высокая концентрация производства сжиженных газов на крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексах, расположенных далеко от центров потребления сжиженных газов. В связи с этим растут расходы на транспортировку газа. Существует объективная потребность в увеличении объемов производства сжиженных газов, особенно в восточных регионах страны. Кроме того, сейчас большая доля сжиженных газов производится из нефти и попутного нефтяного газа предприятиями нефтяного комплекса. В начале 90-х годов годы добыча (и переработка) нефти (а, следовательно, и ПНГ) резко сократилась, и на это, помимо неблагоприятной общеэкономической ситуации, повлияли и неустранимые причины, такие как общее истощение запасов нефти и ухудшение качества месторождений. В настоящее время, вследствие общего улучшения экономической ситуации и благоприятной ценовой коньюктуры, добыча нефти в России медленно растет.

- В то же время, в начале 90-х годов был открыт ряд крупных месторождений природного газа в Астраханской, Оренбургской областях, в Казахстане и других регионах бывшего СССР, содержащих большие промышленные запасы этана, пропана, бутана и газового конденсата, являющихся сырьем для производства сжиженных газов. Хотя к настоящему времени лишь небольшая доля сжиженных газов производится на газоперерабатывающих заводах, но именно они в ближайшие годы смогут обеспечить наиболее значительные темпы прироста объемов производства. Вероятно, будет происходить переориентация газовой промышленности от преимущественно топливного направления на технологическую переработку добываемого природного газа.

- Имеют место следующие тенденции в каждой из 4 групп (отраслей) предприятий, производящих сжиженные газы:

- Нефтеперерабатывающие предприятия: наметился определенный рост, связанный с вводом высокопродуктивных газофракционных установок и увеличением объема поставки нефти;

- Нефтехимические предприятия: объем производства зависит от объемов поставок ШФЛУ;

- Газоперерабатывающие предприятия: снижение объемов производства ранее - из-за падения добычи нефти и, соответственно, попутного нефтяного газа, сейчас - из-за самостоятельной утилизации нефтяными компаниями попутного нефтяного газа. Ситуация во многом зависит от того, будут ли созданы условия, обеспечивающие экономическую привлекательность использования попутного нефтяного газа (прежде всего это относится к району Западной Сибири, где осуществляется переработка попутного нефтяного газа в ШФЛУ);

- Газоперерабатывающие предприятия ОАО «Газпром»: наиболее стабильно развивающаяся группа предприятий. Хотя на сегодняшний день степень выделения из добываемого природного газа тяжелых фракций, используемых для производства сжиженных газов, в РФ в несколько раз меньше чем, например, в США, существуют объективные возможности увеличения доли сжиженных газов, производимых из природного газа.

Следует также отметить некоторые общие технологические проблемы, которые существует в отраслях, производящих сжиженные газы:

- Во-первых, это большой износ (более 60-70%) производственных фондов, отсталые технологии в добыче, транспортировке и первичной переработке нефтяного и газового сырья. Использование газа (степень извлекаемости) на существующем оборудовании составляет не более 75% (для попутного газа) и 35% (для ШФЛУ). Вообще не используется попутный газ третей ступени сепарации, который, как правило, сжигается на факелах и используется на собственные нужды нефтедобывающих предприятий. Повысить процент извлекаемого газа до 90-98% можно путем модернизации производства;

- Также негативное влияние на объемы производства сжиженных газов оказывают трудности, в том числе связанные с общеэкономическими проблемами, в строительстве и вводе в эксплуатацию новых заводов и продуктоводов, военные действия в Чечне (были выведены из строя ЦГФУ «Грознефтеоргсинтез» и Грозненский НПЗ);

- Еще одна причина, тормозящая увеличение объемов производства сжиженных газов - неразвитость инфраструктуры, в т.ч. систем хранения, продуктопроводов, слабая разветвленность кустовых баз и т.д.