Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Сибирская академия финансов и банковского дела

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Звоноква.doc

Скачиваний:

Добавлен:

01.05.2025

Размер:

2.23 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Следующая >>>

2.2. Тенденции развития рынка стоматологических услуг и анализ конкурентного ландшафта ооо «кск»

За последние несколько лет рынок стоматологических услуг в Новосибирске является наиболее развивающимся сектором медицинских услуг. Это было обусловлено определенной финансовой стабильностью. Банки активно кредитовали население, правительство поддерживало малый бизнес, увеличился спрос населения на услуги – все это дало толчок к развитию стоматологических клиник. Большинство частных стоматологических клиник представленных на рынке это небольшие клиники, имеющие кабинет на одно рабочее место. На ряду с мелкими клиниками, на рынке существуют компании, которые создали сети стоматологических клиник. Узнать точное количество частных стоматологических клиник, к сожалению невозможно. По данным компании ООО «ДубльГИС» на март 2013 г в г. Новосибирске зарегистрировано 282 стоматологических центра. Развитие рынка стоматологических услуг за 2010–2013 гг. представлена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2. – Развитие рынка стоматологических услуг г. Новосибирска

Для оценки перспектив развития организации необходимо оценить влияние макроокружения и микроокружения, тенденции развития отрасли и рынка. Результаты PESTEL-анализа представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4 – PESTEL-анализP (политическая среда)

1.04.03.2012 г. состоялись выборы президента России, по результатам которых победил В.В. Путин.

2. Политическая среда в стране характеризуется стабильной. По итогам выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 49,32% голосов избирателей, КПРФ – 19,19%, ЛДПР – 11,67%, Справедливая Россия – 14%

3. Россия с 22 августа официально стала 156-й страной-членом ВТО – вступил в силу протокол о присоединении РФ к этой организации

4. Кабинет министров обновлен на 75%

E (экономическая среда)

1. Уровень ВВП в 2012г составляет 3,5% к предыдущему году. Прогнозный уровень ВВП 2013 г. – 3,7%, 2014 г – 4,3%, 2015 г – 4,5%.

2.Уровень инфляции в России в 2012 г составил 6,6%, на 2013 г прогнозируется – 5,6%

3. Курс доллара колеблется в диапазоне 30 – 31 руб. За долл. США, а курс евро – 39-41 руб

4. Размер ставки рефинансирования на сентябрь 2012г. – 8,25% годовых.

5. Рост тарифов на коммунальные ресурсы:

– теплоэнергия на 5,8%

– электроэнергия на 5,7%

Продолжение табл. 2.4

S (социальная среда)

1. Рост требований работников к качеству предоставляемого учебными заведениями образования. Ежегодно новосибирском государственном медицинском университете выпускается около 80 врачей-стоматологов.

2. Специалисты, нуждающиеся в дополнительном обучении в первую очередь интересует не цена, а качества обучения.

3. Повышение требований к быстроте и качеству обслуживания, а так же к вежливому и грамотному обслуживанию.

4. В новосибирской области наблюдается демографический рост. В 2012 году родилось 37,3 тыс. детей, что на 2,4 тыс. (6,8 %) больше, чем годом ранее.

5. Количество детей нуждающихся в лечении полости рта постоянно растет.

6. Патологическойстираемостью зубов больше всего страдают люди в возрасте 35-45 лет

7. Многообразие предпочтений пациентов: скайсы, оригинальные бюгильные протезы, импланты, усиленное отбеливание, исправление формы зубов.

8. Низкая стоматологическая культура населения.

T (технологическая среда)

1. Появление новых технологий в области имплантологии (компьютерное моделирование и ортопедии технику установки имплантата с покрытием его зубной коронкой (ImmediateLoading), 4Dимпланталогия

2. Появление системы отбеливание ZOOM AP™ (ZOOM-III, ЗУМ-3)

3. Новые технологии в стоматологии:

– метод сопоставления зубных рядов в CAD/CAM технологиях изготовления зубных протезов;

– конусная компьютерная томография при эндодонтическом лечении зубов;

– лечение травм слизистой оболочки рта с применением пленки «Диплен-дента С»;

– устранение сочетанных деформаций челюстей различной этиологии с применением ортогнатических операций

выращивание зубов из стволовых клеток
и др.

3. Развитие Интернета как способа коммуникаций и нового канала продаж.

4. Использование интернет ресурсов позволяет улучшить работу с клиентами и партнерами.

E (экологическая среда)

1. В связи с ухудшением экологической обстановки возрастает уровень заболеваемости.

2. Качество питьевой воды в г. Новосибирске пределах норм:

– мутность 0,2 (норма до 1,5)

– запах 1 (норма 2);

– привкус 1 (норма 2).

L (правовая среда)

1. В статье. 350 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) установлено, что для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.

2. На основании Приказа № 488 от 20.07.2007 г. Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ, технология отбеливания зубов подлежала обязательной сертификации.

3. Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями".

4. Ужесточение санитарных норм, к которым относиться:

– размещение стоматологических клиник;

– отделка помещений;

– оборудование;

– освещение;

– размещение детской стоматологии;

– и др.

Таким образом, проанализировав основные группы факторов макроокружения, следует сделать вывод, что наибольшую угрозу представляют экономическая и политические факторы.

В тоже время большие возможности клиники дает технологическая среда, так как новые технологии благоприятно сказываются на качестве оказываемых услуг, также появляется все больше возможностей предупреждать болезни полости рта.

Конкуренция на рынке стоматологических услуг ужесточилась. В городе действуют более 250 негосударственных стоматологических клиник. Для анализа конкурентоспособности ООО «КСК», отобраны такие клиники как Дентал-Эстетика, стоматологическая клиника Мечковских, Грааль, Голливуд Дентал, КСК, СтильДент, Клиника доктора Семиниченко, клиника доктора Бурилова, Фрешсмайл, Улыбка. Характеристика клиник представлена на рис. 2.5.

Таблица 2.5 – Характеристика стоматологических клиник г. Новосибирска

n/n	Конкуренты	Доля рынка, %	Характеристика
1	2	3	4
1	«Дентал-Эстетика»	5	Небольшая по площади стоматологическая клиника, расположена по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 94. Цены на предоставляемые услуги среднего уровня.
2.	Стоматология «Мечковских»	4	Клиника предоставляет комплекс стоматологических услуг: лечения, имплантация, протезирование, косметическая стоматология. В клиники действует пять стоматологических кабинетов. Цены на услуги среднего и выше среднего уровня.
3.	«Грааль»	6	Стоматология Грааль более 12 лет оказывает стоматологические услуги. Клиника предлагает стоматологические услуги – терапевтические, в том числе и гигиенические, хирургические, ортодонтические процедуры. Цены на услуги низкие. В клиники действует 2 кабинета.
4.	«Голливуд Дентал»	3	Клиника работает на рыке стоматологических услуг около 10 лет. В ней действует 2 кабинета. Данная организация оказывает следующие виды услуг: терапевтическая, ортопедическая, ортодонтия, косметическая стоматология, парондонтология. Цены низкого и среднего уровня.
5.	«Кропоткинская стоматологическая клиника»	6	Кропоткинская стоматологическая клиника расположена в г. Новосибирске в Заельцовском районе по адресу: улица Кропоткина, дом 120, 1-й этаж. Клиника была образованна в 2006 г. «КСК» предоставляет следующие услуги: профилактическая, терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, эстетическая стоматология, пародонтология. В ней функционирует 2 стоматологических кабинета. Цены низкого и среднего уровня.
6.	«СтильДент»	6	Клиника «Стиль Дент» работает на рынке стоматологических услуг с 2007г., имеет 3 филиала. Оказываемые услуги: терапевтическая , пародонтология, хирургическая, детская стоматология, ортодонтия, ортопедия, имплантология. рентген-исследование. Клиника привлекает своих клиентов обширной рекламой и постоянными акциями.
7.	«Клиника доктора Семиниченко»	4	Стоматологическая клиника Доктора Семениченко находится в Калининском районе по адресу: улица Линейная, дом 114. Работает на рынке стоматологических услуг с 2009 г. В клинике предоставляются такие услуг, как терапевтическая,
			хирургическая, ортопедическая стоматология, а так же имплантология.
8.	«Клиника доктора Бурилова»	4	«Клиника доктора Бурилова» была создана в ноябре 2005г. Клиника предлагает спектр услуг по терапевтической и ортопедической стоматологии, ортодонтии и пародонтологии. Цены на услуги низкого и среднего уровня. Организация расположена по адресу: Новосибирск, ул. Достоевского, 58, офис 102
9.	«Фреш смайл»	5	Клиника расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, 53. На рынке стоматологических услуг работает 2 года и предоставляет следующие виды услуг: терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, ортодонтическая стоматология, имплантология. Цены среднего и высокого уровня.
10.	«Улыбка»	3	Стоматологический Центр «Улыбка» существует в Новосибирске с 2005г. Клиника предоставляет такие услуги как: в области эстетической стоматологии: лечение и косметическую реставрацию зубов, профессиональную гигиену, отбеливание зубов, исправление прикуса, а также протезирование ортопедических конструкций.

В качестве критериев выбраны следующие:

– уровень цен (высокий, средний, низкий);

– наличие рекламы (нет, периодически, постоянно);

– количество лет на рынке (1–4; 5-8; 9 и более);

– местоположение с точки зрения транспортных развязок, отдаленности от линии метро (наименее выгодное, выгодное, наиболее выгодное);

– наличие филиалов (есть, нет).

Характеристики, которые рассматриваются при построении карт стратегических групп, следующие:

– уровень цен – количество лет на рынке (рис. 2.4);

– месторасположение-количество лет на рынке (Приложение Б.1);

– уровень цен – местоположение (Приложение Б.2);

– наличие филиалов – количество лет (Приложение Б.3);

– уровень цен – реклама (Приложение Б.4);

Прямым конкурентом организации и по стратегическим группам – являются стоматологические клиники ООО «Грааль» и ООО «Клиника доктора Бурилова». Клиника «Грааль» занимает большую долю рынка и предлагает широкий ассортимент стоматологических услуг. Доля на рынке ООО ««Клиника доктора Бурилова» занимает меньше, чем ООО «КСК», ассортимент предоставляемых услуг менее разнообразен, цены средние.

Уровень цен	Высокий
	Средний
	Низкий
		До 4	5-9	10 и более
	Количество лет на рынке

Рисунок 2.3 – Карта стратегических групп по критериям

«Уровень цен» – «Количество лет на рынке»

(1 – «Дентал-Эстетика», 2 – Стоматология «Мечковских», 3 – «Грааль»,

4 – «Голливуд Дентал», 5 – «Кропоткинская стоматологическая клиника»,

6 – «СтильДент», 7 – «Клиника доктора Семиниченко», 8 – «Клиника доктора Бурилова»,

9 – «Фрешсмайл», 10 – «Улыбка»)

Для оценки сил конкуренции использована модель М. Портера, в соответствии с которой конкуренция в любой отрасли – это взаимодействие пяти конкурентных сил: потребители, конкуренция среди существующих в отрасли организаций, поставщики, товары-заменители, потенциальная угроза входа в отрасль новых конкурентов. Оценка сил конкуренции представлена в табл.2.6.

Таблица 2.6 – «Пять сил конкуренции» М. Портера

Наименование	Содержание	Влияние
Потребители	Студенты	Современная молодёжь более внимательно, относятся к своему здоровью. Их интересует качество и цена оказываемых услуг.
	Одинокие молодые люди и семейные пары сосреднем достатком	Молодые люди в возрасте 20–55лет являются основными клиентами стоматологических клиник. Это люди которых интересует не только цена, но и качество стоматологических услуг.
	Пенсионеры	При выборе стоматологической клиники руководствуются в первую очередь ценой. Эта группа потребителей не готова в силу своих возможностей и потребностей переплачивать за оказанные услуги. Пожилые люди уверены, что вчастной клиники уровень оказанных им услуг выше, чем в муниципальных поликлиниках
Прямые конкуренты	«Грааль»	При лечение используются качественные материалы, привлекает клиентов низкими ценами
Прямые конкуренты	«Клиника доктора Бурилова»	Клиника имеет выгодное месторасположение. Организация предоставляет услуги по средней цене. Обслуживание клиентов производится с задержкой
Поставщики	«Ирмас» - стом. материалы и оборудование	Качественные материалы, имеют среднюю цену. Высокое качество. Предоставление скидок
	«Инверсия»- стоматологическое оборудование	Высокие цены и высокое качество на оборудование. Доставка производится в течении 2-х дней
	«Аюрден» - стом. материалы	Быстрая доставка, предоставление качественных материалов. Низкая цена, предоставление скидок
	«Новодент»	«НовоДент» совместно со своими партнерами поставляет на российский рынок стоматологические материалы и оборудование крупных зарубежных компаний. Среднии цены. Доставка материалов производиться с задержкой
Субституты	Отсутствуют
Угроза появления новых конкурентов		Ежегодно открываются новые стоматологические клиники, но большую угрозу они не представляют, т.к. клиники которые на рынке предоставляют стоматологические услуги достаточно давно имею постоянную базу пациентов

Наиболее благоприятным сегментом являются такие целевые группы как одинокие молодые люди и семейные пары со среднем достатком, это люди которые очень внимательно относятся к своему здоровью. Именно эта группа потребителей, благодаря своему стабильному финансовому положению, является постоянными клиентами клиники, при этом они предъявляются высокие требования к качеству предоставляемых услуг.

Наибольшую угрозу составляют клиника «Гааль» и «Клиника доктора Бурилова», т.к. ужесточается борьба за потребителей тех же целевых групп, которые обслуживает и «КСК». Эти клиники способны составить конкуренцию по предлагаемым ценам и предоставляемому качеству. Особое влияние оказывают поставщики, т.к. уровень цен на услуги зависят во многом от них.

Для анализа внутренней среды организации проведен SNW-анализа и построения spider-map. SNW-анализ позволяет оценить состояние внутренней среды организации по установленным критериям.

Для проведения оценки экспертам предлагалось оценить значения параметров с позиции Strenght (Сильная, 100-70); Neutral (Нейтральная 69-31); Weakness (Слабая, 30-1) сторона организации. В состав экспертной группы вошли директор, медицинская сестра, администратор. Результаты SNW-анализа представлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7 – Стратегический SNW – анализ внутренней среды

п/п	Наименование стратегической позиции	Балльная оценка	Комментарий
1	2	4	6
1	Уровень стратегического менеджмента организации	5	Руководство не составляет стратегический план развития компании.
2	Уровень менеджмента	50	Управление осуществляется руководством организации
3	Бизнес-стратегия по внедрению услуги	60	Расширение числа предоставляемых услуг поиск новых поставщиков материалов и заключение договоров
4	Организационная структура	100	Соответствует специфике деятельности
5	Общее финансовое положение	95	Финансовая устойчивость ООО «КСК» в 2012 г. характеризуется как абсолютная. Но в 2010-2011гг., наблюдался недостаток денежных средств.
6	Конкурентоспособность услуг	85	Конкурентоспособность услуг. Внедрение более современного оборудования, материалов, услуг.
7	Ассортимент предоставляемых услуг	75	Круг предоставляемых услуг достаточно обширный (ортопедическая, терапевтическая, профилактическая, хирургическая, стоматология и пародонтология), но имеется возможность увеличить сектор, за счет внедрения внедрение импланталогии, детской стоматологии.
8	Известность наименования	10	Малоизвестная организация на рынке.
9	Качество персонала	70	В компании проводиться обучение персонала (работники проходят курсы повышения квалификации), но это происходит по мере необходимости. Во многих клиниках используют психологические тренинги, направленные на работу с пациентами.
10	Отношение с поставщиками	100	Многолетнее отношения с поставщиками способствует стабильному сотрудничеству. Это такие организации как «Ирмас», «Инверсия», «Аюрдент».
11	Уровень администрирования	100	В книге жалоб и предложений с 2009 г. жалоб нет, оставлено 9 положительных отзывов, что свидетельствует о грамотном и своевременном решении возникающих проблем.
12	Уровень материально-технического оснащения	70	Широкое применение новых технологий, оборудования, материалов. Но из-за высокой цены на оборудование невозможно постоянно его обновлять.
14	Репутация на рынке	95	Зарекомендовал себя с положительной стороны, конфликтные ситуации решаются немедленно в пользу пациента
15	Репутация как работодателя	100	Низкий уровень текучести кадров

Результаты SNW-анализа представлены в виде SPIDER-диаграммы (рис. 2.4).

Проведенный SNW-анализ показал, что сильными сторонами ООО «КСК» является конкурентоспособность услуг, который отвечает требованием потребителя. К слабым сторонам организации относятся.

1. Уровень стратегического менеджмента организации

2. Уровень менеджмента

2. Бизнес-стратегия по внедрению услуги

3. Организационная структура

4. Общее финансовое положение

5. Конкурентоспособность услуг

7. Ассортимент предоставляемых услуг

8. Известность наименования

9. Качество персонала

10. Отношение с поставщиками

11. Уровень администрирования

12. Уровень материально-технического оснащения

13. Репутация на рынке

14. Репутация как работодателя

Рисунок 2.4 – Spider – диаграмма. Результаты SNW анализа

Для оценки перспектив развития организации с учетом ее сильных и слабых сторон составлена матрица SWOT (табл.2.8).

Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для разработки мероприятий по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых мест, для формулирования стратегий организации.

Таблица 2.8 – SWOT – анализ

Возможности внешней среды:

1. Появление новых расходных материалов и видов услуг.

2.Развитие Интернета как способа коммуникаций и нового канала продаж.

3. Повышениеспроса на стоматологические услуги т.к. растет число пациентов с заболеваниями полости рта

4. Демографический рост

5. Рост числа заболеваний полости рта среди детей

6. Появление новых поставщиков

Угрозы внешней среды:

1. Большое число конкурентов

2. Ужесточение требования санитарных норм.

3. Рост тарифов на коммунальные услуги

4. Низкая стоматологическая культура населения

Сильные стороны:

1.Высокоеквалифицированные сотрудники

2.Регулярное посещение курсов повышение квалификации.

3.Предоставление скидок и проведение акций

4.Система предоставления услуг в рассрочку

5.Обновление базы пациентов

6.Оказание услуг по ДМС

7.Хорошие отношения с

Поле «СИВ»

1.Создание филиалов за счет высокого качества обслуживания и повышения спроса на услуги.

2.Развитие системы скидок и проведение различных акций ведет к увеличению базы постоянных клиентов.

3.Внедрение детской стоматологии за счет увеличение числа пациентов детского возраста.

Поле «СИУ»

1.Необходимо расширять спектр услуг, за счет регулярного обучения сотрудников

2.Высококвалифицированные сотрудники – большое преимущество в борьбе с конкурентами.

3.Развитие системы скидок и проведение других промоакций для привлечения пациентов и сокращение себестоимости.

Продолжение табл.2.8

поставщиками

8.Высокий уровень администрирования

9.Хорошая репутация на рынке

Слабые стороны:

1. Высокий уровень себестоимости продукции.

2.Низкая активность рекламы

3. Отсутствие сайта

4. Низкий уровень стратегического менеджмента

Поле «СЛВ»

1. Снижение уровня себестоимости за счет приобретение новых расходных материалов

2. Для повышении уровня активности рекламы необходим разработка сайта

Поле «СЛУ»

1. Проведение рекламных мероприятий

2. Введение электронной записи

3. Мониторинг конкурентов, потребителей и других факторов внешней среды для обеспечения гибкого реагирования на их изменения

Для оценки конкурентоспособности отдельных товарных групп и оказываемых услуг и формирования бизнес-стратегий разработана матрица Шелл.

Матрица «Shell» – одна из комбинированных портфельных моделей, схожая с матрицей «GeneralElectric-McKinsey» по формату и множеству критериев показателей привлекательности и конкурентоспособности. Рассматриваемую матрицу называют «матрицей направленной политики», в ней сделан еще больший упор на количественные показатели бизнеса.Как аналитический инструмент портфельного менеджмента модель «Shell» предлагает при принятии стратегических решений ориентироваться одновременно на потоки денежной наличности.

В ООО «КСК» выделяются следующие бизнес-единицы:

1. Профилактическая стоматология.

2. Терапевтическая стоматология.

3. Ортопедическая стоматология.

4. Хирургическая стоматология.

5. Эстетическая стоматология.

6. Пародонтология.

Для построения матрицы Шелл необходимо оценить конкурентоспособность каждой бизнес-единицы и привлекательность стратегических зон хозяйствования (табл.2.9).

Таблица 2.9 – Качественная и количественная оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования ООО «КСК»

Бизнес-единица	Характеристика СЗХ	Количественная оценка привлекательности СЗХ (1, 2, 3)
1. Ортопедическая стоматология	В настоящее время спрос на ортопедические услуги растет, это связанно с тем, что потребитель задумывается о внешней привлекательности и здоровье своего организма. Данную услугу оказывает врач-ортопед имеющий стаж работы 10 лет.	2

Продолжение табл. 2.9

2. Терапевтическая стоматология		Основа, без которой дальнейшие этапы лечения, будь то протезирование, имплантация, ортодонтическое или пародонтологическое лечение, невозможны. Терапевтическая стоматология, прежде всего, направлена на выявление и лечение кариеса и его осложнений. Главная цель – лечение зубов. При лечение зубов используется компьютерная рентген диагностика.	3
3. Профилактическая стоматология		План профилактических мероприятий составляется по результатам комплексного обследования пациента и зависит от индивидуальных особенностей организма. Один из них – профессиональная гигиеническая чистка зубов механическим способом. Она включает снятие зубных отложений с помощью ультразвука, обработку зуба с помощью стоматологических пескоструйных аппаратов, и полировку с использованием специальных полировочных паст. В результате зубы приобретают естественный белый цвет. После проведения гигиенической чистки зубов может быть проведена реминерализующая терапия: аппликации фтор-лака или фтор-геля для укрепления зубной эмали	3
4. Хирургическая стоматология (удаление зубов)		Удаление зубов производит врач высшей категории, имеющий стаж работы более 20 лет. Пациенты принимаются по предварительной записи, но при наличии острой болью принимаются вне очереди. Для безболезненного удаления зубов подбирается анестезия подходящая для конкретного пациента (исходя из переносимости препаратов). Предварительного делается компьютерная рентген диагностика, для того что бы удостовериться в том, что удаление необходимо. Кабинет рентген диагностики оснащен видеографом (2011г.)	2
5. Эстетическая стоматология		Производится опытным специалистом (опыт более 7 лет), владеющие большим набором технологий и средств, которые позволяют достичь прекрасного эффекта при самых различных дефектах зубов. Реконструкция зубов винирами – успешно решает проблему сколов Художественная реставрация зубов – восстанавливает разрушенные зубы	3
6. Пародонтология		Лечение пародонтоза производит врач–пародонтолог, имеющий стаж работы более 5 лет. Комплексное лечение пародонта складывается из нескольких этапов: – начальный: снятие воспаления посредством удаления зубного налета и камня, медикаментозного лечения пародонтальных карманов; – хирургический этап: пластика уздечек и мягких тканей, открытый и закрытый кюретаж пародонтальных карманов, лоскутные операции; – этап восстановления жевательной функции включает рациональное протезирование и шинирование подвижных зубов; – поддерживающее лечение осуществляется врачом хирургом	2
	– пародонтологом (посещение врача два раза в год) – врачи стоматологи – хирурги – пародонтологи проводят комплексное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Конкурентная позиция услуги с учетом привлекательности рынка представлена на рис. 2.5.

Матрица Shell показала, что большинство предлагаемых услуг актуальны и конкурентоспособны на рынке стоматологических услуг. Для того, чтобы совершенствовать и повысить эффективность услуг необходимо реализовать проект, включающий ряд мероприятий, связанных с организацией рекламы, а также введение новых бизнес направления.

Селективный рост

Овал 54