II.4 Маркетинговый анализ

II.4.1 Маркетинговый анализ оао «твз»

Оценочная доля ОАО «ТВЗ» на рынке вагоностроения

1. Рынок России:

- доля новых пассажирских вагонов, постройки ОАО «ТВЗ» составляет более 90%;

- доля вагонов специального назначения – 100%

- цельнометаллические крытые грузовые и багажные вагоны – 0%

- ежегодная потребность в новых пассажирских вагонах – 1 000 – 1 200 шт.

2. Рынок СНГ:

- доля новых пассажирских вагонов, постройки ОАО «ТВЗ» составляет менее 5%;

- доля вагонов специального назначения – менее 1%

- цельнометаллические крытые грузовые и багажные вагоны – 0%.

Анализ объемов и номенклатуры реализации продукции оао «твз»

в 2008-2010 гг.

Реализация продукции оао «твз» за 2008-2010 гг.

Таблица 6

Показатели	Ед.	2008	2009	2010
	изм.	Год	год	год
1.1.Вагоны пассажирские
Объем реализации, всего:	шт.	1 163	700	574
ОАО «РЖД»	шт.	976	642	500
Прочие заказчики	шт.	166	43	66
Специальные вагоны	шт.	21	15	8
Выручка от реализации вагонов	тыс. руб.	22 208 903	17 199 703	14 434 468
ОАО «РЖД»	тыс. руб.	19 258 367	16 278 154	12 987 749
Прочие заказчики	тыс. руб.	2 671 662	709 891	1 122 954
Специальные вагоны	тыс. руб.	278 874	211 658	323 765
1.2. Запчасти, ТНП, прочая продукция:	тыс. руб.	1 296 474	637 316	938 012
1.3.Реализация услуг
Выручка от реализации:	тыс. руб.	218 681	107 698	113 140
1.4.Реализация ТМЦ
Выручка от реализации ТМЦ	тыс. руб.	952 282	499 956	646 097
Общая выручка от реализации продукции	тыс. руб.	24 676 340	18 444 673	16 131 717

Структура реализации продукции оао «твз» за 2008-2010 гг. По рынкам сбыта

Таблица 7

Наименование	2008	2009	2010
	год	год	год
Выручка от реализации, всего	100,0%	100,0%	100,0%
В том числе:
ОАО «РЖД»	81,7%	90,4%	83,3%
Коммерческий рынок	10,8%	7,4%	14,7%
Экспорт	7,5%	2,2%	2,0%

Рост объемов производства в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 24%. Если в 2007 году было реализовано 935 вагона, то объем выпуска 2008 года приблизился к максимально достигнутому за всю историю завода уровню – 1163 вагона.

Надёжность поставщиков по итогам сентября 2011г., оценивая по критерию «Точно в срок и в полном объёме»

Отдел материально-технического снабжения

1. ООО «Стандартпласт» (г. Иваново) – ненадёжный;

2. ООО ТД «Борское зеркало» (г. Бор) – ненадёжный;

3. ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» (г. Москва) – ненадёжный;

4. ЗАО «ТД «Светлов» (г. Тольятти) – надёжный;

5. ООО «Скай Норд» (г. Москва) – надёжный;

6. ООО «Завод припоев и сплавов» (г. Рязань) – надёжный;

Отдел внешней комплектации

1. ООО «ЭлСиЭл» (г. Москва) – ненадёжный;

2. ОАО «ДНПП» (г. Долгопрудный) - ненадёжный;

3. «БЛ Трейд» (г. Москва) – ненадёжный;

4. ООО «Континент» (г. Санкт-Петербург) – надёжный;

5. ООО «ЛитТрансСервис» (г. Москва) – надёжный;

6. ООО «Наукоёмкие технологии» (г. Москва) – надёжный;

Отдел по закупке оборудования

1. ООО «Амвит» (г. Москва) – ненадёжный;

2. ОАО «Литмашприбор» (г. Усмань) – ненадёжный;

3. ООО «ТехМашИмпорт» (г. Санкт-Петербург) – надёжный;

4. ООО «Еврорус» (г. Дубна) – надёжный.^[6]

ТМХ подвёл итоги

За три квартала 2011г. Трансмашхолдинг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил объём реализации продукции на 30%. Общий объём продаж ЗАО «ТМХ» и входящих в его состав предприятий составил 74 млрд. рублей – на 30% больше, чем за аналогичный период 2010года (57,2 млрд.)

Особенно заметен рост продаж вагонов хопперов на 19% (с 1952 до 1884 единиц), магистральных тепловозов на 72% (с 64 до 110 секций), дизель-генераторов на 29% (с 275 до 354 штук).

Крупнейшим потребителем продукции холдинга в 2011 году оставался железнодорожный оператор – ОАО «РЖД». Поставки осуществлялись также на внутренний коммерческий рынок (вагоны-хопперы, локомотивы, дизели, тяговые агрегаты, комплектующие) и на экспорт (тепловозы, дизель-генераторы, вагоны метро, комплектующие). Трансмашхолдинг впервые начал экспортировать дизель-поезда (ДП-С, спроектированные по заказу «Железных дорог Сербии»).

В текущем году ТМХ впервые представил первый в истории российского транспортного машиностроения скоростной двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20; новые вагоны сопровождения грузовых и хозяйственных поездов. Завершена разработка маневровых тепловозов ТЭМ ТМХ; запущено производство полувагонов модели 12-3090. Завершилась работа сразу над двумя новыми модификациями электропоездов ЭД4М.

Завершилась сборка опытного образца инновационного магистрального грузового электровоза переменного тока 2ЭС5, который создаётся совместно со стратегическим партнёром холдинга – французской компанией «Alstom Transport». Начались работы над перспективным двухэтажным электропоездом.^[4]